《5G融合應用發(fā)展白皮書(2020)》發(fā)布5G應用進入加速導入期C端市場有望迎來爆發(fā)增長

彭健

近日，新華網聯合中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布了《5G融合應用發(fā)展白皮書（2020）》（以下簡稱《白皮書》）?！栋灼凤@示，在SG商用一年多的時間里，我國5G網絡建設、SG應用創(chuàng)新、5G產業(yè)生態(tài)等方面都取得了一定的成績。目前，我國已開通5G基站超過69萬個，提前完成2020年5G基站建設目標。在“以建促用”的發(fā)展理念下，我國高效的5G建設節(jié)奏帶動著5G應用的滲透和普及。個人消費領域，目前我國5G終端連接數超過1.8億，5G套餐用戶超過2億戶，5G手機出貨量累計超過1.38億部。行業(yè)應用領域，諸如SG+智能制造、5G+智能交通、5G+智慧醫(yī)療等一系列新應用、新模式、新業(yè)態(tài)，助力我國經濟社會高質量發(fā)展。在國家和地方政策的大力支持下、在5G產業(yè)鏈上下游的共同努力下、在垂直行業(yè)用戶的協(xié)同創(chuàng)新下，我國5G應用發(fā)展已進入加速導入的新階段。

“以建促用”發(fā)展模式效果明顯

《白皮書》顯示，從全球來看，5G應用整體處于起步階段，“以建促用”發(fā)展模式效果明顯，5G應用處于加速導人期，主要表現以下四方面。

第一，加快5G網絡部署建設，為5G向垂直行業(yè)賦能奠定堅實基礎。

作為5G建設的關鍵之年，我國5G網絡建設步伐在2020年加快，在5G助推各行業(yè)數字化轉型中發(fā)揮了重要的先導性作用。根據統(tǒng)計數據，截至2020年9月底，全國累計建設開通5G基站超69萬個，超過全球總數的70%。北京、上海、廣州、杭州等城市實現5G網絡城區(qū)連片覆蓋，提前完成了全年的既定目標，保持適度的超前建設態(tài)勢，為5G向垂直行業(yè)賦能奠定堅實基礎。

與此同時，基礎電信運營商加大投資力度，全面推進SG網絡建設。公開數據顯示，中國移動2020年5G相關投資計劃約1000億元，是2019年SG建設投資4倍;截至9月底，已提前完成全年建設開通30萬個5G基站的目標，目前已建設開通5G基站超38 5萬個;全國所有地市級以上城市以及部分重點縣城已實現5G商用。中國電信、中國聯通規(guī)劃的2020年5G開支分別為453億元和350億元，截至目前共同建設5G共享基站超過38萬個，提前完成全年共建共享5G基站25萬個的目標，SA核心網覆蓋31個省區(qū)市所有地級以上城市。中國廣電正通過“全國一網”的整合、推動700MHz頻段頻率遷移等措施，加快5G網絡的建設和商用。

第二，5G應用頂層設計持續(xù)優(yōu)化，為5G向垂直行業(yè)賦能指明方向。

我國國家層面高度重視5G產業(yè)發(fā)展，頂層設計體系不斷優(yōu)化。早在“十三五”期間，國家層面就在加快推進5G商用、5G建設和5G應用等方面出臺了多個重要文件。《國家“十三五”規(guī)劃綱要》要求加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，積極推進5G商用?！秶倚畔⒒l(fā)展戰(zhàn)略綱要》要求2020年我國5G技術研發(fā)和標準制定要有突破性進展?！丁笆濉眹倚畔⒒?guī)劃》十六次提到了“5G”?！蛾P于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內需潛力的指導意見》要求進一步擴大和升級信息消費，力爭2020年啟動5G商用。

今年以來，中央部署“新基建”，其中SG多次被提及，意味著5G在“新基建”領域的地位舉足輕重。3月4日，中央政冶局常務委員會會議，明確指出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度，要注重調動民間投資的積極性。國家發(fā)改委、工信部、國資委等國家部委先后出臺了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的宴施意見》、《關于推動5G加快發(fā)展的通知》、《關于推動工業(yè)互聯網加快發(fā)展的通知》、《有色金屬行業(yè)智能礦山建設指南（試行）》等多個與5G有關的重要文件，在加快推進5G網絡建設的基礎上，為5G在工業(yè)互聯網、新型信息消費、車聯網、建筑業(yè)、礦業(yè)等行業(yè)的融合創(chuàng)新應用進一步明確了行動路徑和發(fā)展目標。

第三，地方政府加快5G應用實踐探索，在5G+工業(yè)互聯網等領域取得積極進展。

2019年以來，各地方政府密集出臺SG發(fā)展政策文件，加快5G網絡建設和產業(yè)布局。相關數據統(tǒng)計，截至2020年7月底，全國省、市、自治區(qū)共出臺5G相關政策文件（包括規(guī)劃、計劃、行動方案、意見及措施等）超400個，主要涉及5G網絡建設、5G技術創(chuàng)新、5G產業(yè)培育、5G推廣應用等內容。尤其是在推動5G與垂直行業(yè)融合應用方面，各地聚焦工業(yè)互聯網、智能制造、超高清視頻、智慧醫(yī)療等領域發(fā)力，為進一步加快5G應用探索和項目落地提供了政策指引和支持。

在地方政策的大力支持下，各地5G與垂直行業(yè)的融合應用已經逐步由探索階段進入落地實施階段，試點示范應用效果進一步凸顯，全國各地涌現出一批成功的5G+垂直行業(yè)落地案例。廣東省第二人民醫(yī)院完成全省首次5G+4K遠程手術直播;南方電網與中國移動、華為共同研發(fā)出業(yè)界首款配網差動保護5G通信終端.通過5G基站為電力終端提供高精度的同步授時信號;美的集團和中國電信合作打造5G智慧工廠，開展柔性制造、智能質檢安防、低延時工業(yè)控制、MES產品掃碼和信息看板等5G創(chuàng)新應用。江蘇省徐州以徐工集團為龍頭，開展基于5G的設備互聯和遠程控制試點應用，利用無人化設備實現復雜場景下的應急管理和智能化服務;江蘇（無錫）車聯網先導區(qū)正在加快5G與車聯網融合創(chuàng)新;江蘇省人民醫(yī)院已在基于5G的遠程癌癥手術方面取得了成功，江蘇省中醫(yī)院在利用5G遠程診斷方面積累了經驗。上海市根據出臺的《上海5G產業(yè)發(fā)展和應用創(chuàng)新三年行動計劃（ 2019-2021年）》，推動“5G+4K/8K+AI”應用示范，包括推進5G與智能制造、工業(yè)互聯網、大數據、人工智能、超高清視頻等深度融合，打造若干5G建設和應用先行示范區(qū)等。

第四，運營商加大2B側業(yè)務拓展，垂直行業(yè)內在需求驅動5G加速應用。

我國以四大運營商為主體，持續(xù)推動5G融合應用示范和創(chuàng)新業(yè)務拓展。通過加強與垂直領域相關企業(yè)的深度合作，5G已衍生出豐富多樣的應用場景，如超高清視頻直播、VR/AR、車聯網、工業(yè)互聯網等?！?G+直播”是最快最廣實現落地的融合應用，特別是4K/8K超高清級別的視頻、游戲等細分領域創(chuàng)新應用活躍，在70周年閱兵、春節(jié)晚會、兩會、籃球世界杯等多個重大活動以及國際體育賽事中都采用了5G技術，進行多視角超高清直播。“5G+工業(yè)互聯網”應用在企業(yè)生產線和工廠內不斷滲透，助力工廠數字化轉型和智能制造落地。在“新基建”背景和“512工程”的大力推動下，全國已有超1100個5G+工業(yè)互聯網項目，超3.2萬個5G基站應用于工業(yè)互聯網場景，涌現出機器視覺檢測、精準遠程操控、現場輔助裝配、智能理貨物流、無八巡檢安防等一系列應用成果。

在2019年末至今的新冠肺炎疫情中，醫(yī)療行業(yè)依托5G技術開展遠程醫(yī)療等智慧醫(yī)療服務，在疫情防控中發(fā)揮了重要作用，“5G+醫(yī)療健康”等新應用已經在全國范圍內加速落地。

多方發(fā)力助推5G融合應用

5G商用賦能各行各業(yè)數字化轉型，5G改善經濟結構，釋放經濟活力。加快5G建設，將帶動5G應用進入融合發(fā)展新階段。《白皮書》認為，5G融合應用的未來發(fā)展將呈現五大趨勢。

多方發(fā)力助推SG融合應用發(fā)展。從政策層面看，《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二0三五年遠景目標的建議》，明確指出要“加快第五代移動通信（5G）等建設”。意味著5G在“十四五”乃至2035年的遠景目標中都將扮演極其重要的角色。從標準層面看，5G R16版本標準已完成，5G R17版本標準化工作正在穩(wěn)步推進，預計2021年該版本將完成凍結。屆時，5G網絡的性能將進一步得到增強，賦能干行百業(yè)的能力也將進一步提升。從基建層面看，5G網絡建設將保持快速增長態(tài)勢，網絡覆蓋將進一步下沉，不斷從地市級向區(qū)縣級延伸，5G應用的網絡基礎將進一步夯實。從需求層面看，5G與行業(yè)的融合應用很多來自垂直行業(yè)的內在需求，通信業(yè)與各行業(yè)在前期合作的基礎上，未來將進一步圍聚焦行業(yè)需求，推出更多的解決方案，探索更多元化的商業(yè)模式。

未來3年5G整體仍處于“導入期”。一是5G自身需要時間發(fā)展完善。盡管R16標準已經凍結，但是移動通信技術從標準制定完成到設備研發(fā)、網絡升級、終端生態(tài)普及以及廣泛應用等過程需要經歷一段時間，這是技術和產業(yè)發(fā)展的基本規(guī)律，5G技術和產業(yè)也將遵循這一規(guī)律，不會短時間內一蹴而就。二是5G賦能干行百業(yè)更需要時間和耐心。5G作為一種新的“通用目的技術”（ GPT），在改變社會的同時也需要全社會的協(xié)同。5G的應用創(chuàng)新需要電信運營商、設備商、行業(yè)客戶、第三方開發(fā)等產業(yè)生態(tài)圈的多個主體同時參與，在深入理解5G技術和行業(yè)痛點的基礎上，共同探索解決方案，同時也將打破傳統(tǒng)產業(yè)固有的利益分配模式，形成新的商業(yè)模式。在這個過程中，需要解決很多新問題，并且也沒有成功案例可循，必然需要一定的時間成本。

C端應用有望迎來爆發(fā)式增長。在前期的5G融合應用試點示范過程中，超高清視頻傳輸和虛擬現實等方面的案例較多，例如5G春晚、5G國慶等重要活動直播，表明該類型5G融合應用場景正在加速落地。隨著4K/8K視頻的不斷推廣與普及，以及VR/AR技術的不斷升級，5G+超高清視頻、5G+VR等網絡直播方式將成為主流。對于C端用戶來說，5G可以在超高清視頻直播、VR/AR等領域為用戶帶來更加極致的體驗，形成更多的增值業(yè)務類型，推動多元化商業(yè)模型的構建。隨著5G應用規(guī)模效應顯現，手機等多形態(tài)的終端設備在全新的5G網絡架構下也將迎來全面升級，帶動5G換機熱潮。電信運營商也將通過向用戶提供更多元化的5G增值服務來進一步提升ARPU值。

B端和G端的融合應用發(fā)展前景巨大。以物聯網智能感知為代表的工業(yè)互聯網、車聯網等B端5G融合應用場景，以及智慧城市、智慧水務、智慧電網等G端5G融合應用場景，具備企業(yè)和政府兩個巨大量級的客戶群。工業(yè)互聯網以感知技術為基底，應用5G網絡的高速率傳播以及超低時延，能夠大大降低工業(yè)過程中的成本，提高工業(yè)生產效率，促進工業(yè)數字化發(fā)展。依靠5G可靠傳輸的智能網聯汽車5G-V2X技術也正在加緊進行研發(fā)和試驗。同時，在智慧城市、智慧物流、智慧電力、智慧水利、政府數據管理、安防監(jiān)控、政府大數據等方面，B和G端融合應用利用SG網絡的特性可大幅提高工作效率，將為5G新基建釋放更多需求，未來前景可期。

加速形成5G建設與應用雙促進新局面。5G時代，數字化社會的理念將逐步變?yōu)楝F實，人與八之間的單一通信方式將演變?yōu)槿伺c人、人與物以及物與物之間的萬物互聯新模式。SG所依賴的關鍵核心技術仍然在不斷演進，相應的商業(yè)模式尚處于探索發(fā)展階段。近兩年的5G行業(yè)級應用主要面向eMBB應用場景。隨著面向uRLLC和mMTC場景的R16標準發(fā)布、R17標準推進，以及全國5G新基建大范圍鋪開，5G業(yè)務將逐步從消費領域向各垂直行業(yè)延伸拓展，5G+各行業(yè)融合應用場景也將全面打開。5G與其他產業(yè)，尤其是傳統(tǒng)產業(yè)的融合發(fā)展將成為未來產業(yè)發(fā)展的主旋律，垂直行業(yè)的融合應用將呈現百花齊放的壯觀景象，相應的商業(yè)模式也將更加完善，5G建設與5G應用將形成相互促進的良好局面。