成績亮眼 短板仍存 海外智庫如何評析中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)？

張凱 赫榮亮

編者按

中國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得的成就得到海外研究機(jī)構(gòu)的普遍關(guān)注，并對此進(jìn)行研究和評析。繼2018年發(fā)布《中國新能源汽車推廣的大棋》之后，2020年11月20日，美國國際戰(zhàn)略研究中心（CSIS）再次發(fā)布《中國發(fā)展電動汽車的應(yīng)對報告》（以下簡稱《報告》），該《報告》作者斯科特·肯尼迪（Scott Kennedy）長期跟蹤中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，系CSIS中國商業(yè)與經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的高級顧問。為此，本報刊發(fā)賽迪智庫對該報告的分析文章，供讀者參考。

《報告》認(rèn)為，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)從疫情影響中逐漸恢復(fù)，隨著今年9月份北京車展涌現(xiàn)160多種新型號電動汽車，很多人認(rèn)為中國的新能源汽車已做好準(zhǔn)備進(jìn)入全球市場。《報告》對此樂觀預(yù)測不以為然，認(rèn)為盡管中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了一些進(jìn)步，但中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨巨大短板。例如依賴補(bǔ)貼、新能源汽車主要集中在中低端市場、當(dāng)前出口占比仍舊偏低等。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)

取得哪些成績

《報告》對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就進(jìn)行了總結(jié)。

一是認(rèn)為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，從疫情影響下恢復(fù)較快。2019年中國新能源汽車銷量放緩并在2020年一季度出現(xiàn)下滑，但受益于我國對疫情的良好控制，銷量從下半年開始出現(xiàn)反彈，且在7月超過了2019年同期水平，9月銷量達(dá)13.8萬輛，若保持年底銷量大幅增長的慣性趨勢，中國完全有可能打破2018年12月新能源汽車22.5萬輛的銷量紀(jì)錄。

二是認(rèn)為我國新能源汽車銷量占汽車總銷量比重將繼續(xù)攀升。當(dāng)前，我國汽車消費(fèi)已從2020年上半年低迷狀態(tài)中走了出來，新能源汽車的銷量表現(xiàn)更加亮眼，在汽車總銷量的占比，也由1月的2.3%上升至9月的5.4%，預(yù)計未來將進(jìn)一步升高。

三是認(rèn)為我國新能源汽車企業(yè)已經(jīng)開始呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢。我國企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)推出一批有競爭力的產(chǎn)品，其中，上汽通用五菱-五菱宏光Mini EV實(shí)現(xiàn)月銷2萬多輛，是特斯拉model 3的近兩倍。蔚來、小鵬等一批造車新勢力企業(yè)的新車交付量也實(shí)現(xiàn)了較大幅度增長。上汽集團(tuán)等傳統(tǒng)企業(yè)也已經(jīng)將更多資源投入到新能源汽車領(lǐng)域，先后推出高端車型。

四是認(rèn)為“雙積分”政策并未帶來供需失衡。我國為了鼓勵企業(yè)生產(chǎn)新能源汽車，提高汽車能源效率，在2017年啟用了雙積分政策，已經(jīng)開始取得一定成效。2019年通用汽車、上汽集團(tuán)和華晨寶馬等外資車企均實(shí)現(xiàn)了最低產(chǎn)量目標(biāo)，雙積分任務(wù)并未導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。

五是認(rèn)為我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于近年來零部件制造企業(yè)、電池企業(yè)和充電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)步，各環(huán)節(jié)涌現(xiàn)出一批企業(yè)。截至2020年8月，寧德時代已成為特斯拉的主要電池供應(yīng)商，并簽署了向歐洲汽車制造商供應(yīng)電池的意向合作協(xié)議，其在電池產(chǎn)量上僅次于LG化學(xué)，并有望在年底前實(shí)現(xiàn)對后者的超越。截至2020年6月，我國已擁有公共充電樁55.8萬個，私人充電樁76.4萬個，相比之下，美國僅有10萬多個充電樁。

六是我國在其他新能源汽車發(fā)展路線上也取得諸多進(jìn)展。應(yīng)用方面，我國在大型車輛應(yīng)用了氫燃料電池技術(shù)，取得良好示范。技術(shù)方面，豐田汽車已與五家我國合作伙伴（一汽股份、東風(fēng)汽車、廣州汽車集團(tuán)、北京汽車集團(tuán)、億華通）達(dá)成合資協(xié)議來開發(fā)燃料電池技術(shù)。

中國新能源汽車發(fā)展

面臨哪些挑戰(zhàn)

雖然已取得長足進(jìn)步，但現(xiàn)在就斷言中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已大獲成功還為時尚早?！秷蟾妗氛J(rèn)為，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨各色挑戰(zhàn)：

一是認(rèn)為我國新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)對政府補(bǔ)貼存在依賴。根據(jù)CSIS計算，到2019年底，中國對新能源汽車行業(yè)的補(bǔ)貼超過6760億元人民幣，2019年政府扶持資金占新能源汽車銷售總值的比重，仍高達(dá)30.7%。

二是太多新企業(yè)進(jìn)入新能源汽車行業(yè)，已經(jīng)造成一定程度的資源浪費(fèi)。2020年我國新能源汽車企業(yè)高達(dá)119個，假設(shè)全年新能源汽車銷售達(dá)到150萬輛，平均每個企業(yè)銷售量約為12600個，生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)低于可持續(xù)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，這也是很多廠商生存艱難的原因。

三是外企在新能源汽車開發(fā)過程中更加謹(jǐn)慎，雙積分上出現(xiàn)凈積分虧損，如2019年外資車企的凈積分總虧損增至6.19億元。反觀國內(nèi)汽車廠商，凈積分價值盈余達(dá)到15.3億元，大眾企業(yè)等未完成積分任務(wù)的外資車企將面臨巨額罰款。

四是我國新能源乘用汽車仍集中于中低端市場，向高端邁進(jìn)困難重重。隨著寶馬、奧迪、梅德賽斯等高端車企陸續(xù)推出更多新能源車型，國內(nèi)高端新能源汽車品牌發(fā)展空間將被進(jìn)一步壓縮。

五是我國新能源汽車出口比例過低。2019年，我國新能源汽車的海外銷量僅占世界總量的1.7%，遠(yuǎn)低于美國、日本、韓國和德國的汽車行業(yè)，而且出口多集中于孟加拉國和印度，兩者合計占到出口份額的79%。作為唯一在發(fā)達(dá)國家取得巨大成功的比亞迪，電動大巴市場也被美國2020年發(fā)布的《國防授權(quán)法》切斷，該法案禁止交通部門從2021年開始向比亞迪購買電動大巴。

賽迪點(diǎn)評：

相較于其他國外研究機(jī)構(gòu)的報告，斯科特·肯尼迪本次撰寫的報告，具有一定的客觀性和中立性。對比2018年他撰寫的《中國新能源汽車推廣的大棋》，最初他認(rèn)為中國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是“一步險棋”，如今他的認(rèn)識轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭〉昧肆裂鄢煽儭?，可看其態(tài)度有了明顯變化。但斯科特仍堅信，中國新能源汽車的領(lǐng)先是暫時的和短暫的，“從長遠(yuǎn)來看，新能源汽車具有全球競爭力的企業(yè)，主要還是在美國和歐洲之間展開”。此觀點(diǎn)雖有待商榷，但對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展，仍有一定借鑒意義。