石油爭霸160年

○文／鄒樑偲

世界石油工業(yè)誕生160年，“七姐妹”應(yīng)運而生，超級巨頭群雄紛爭。

1859年8月27日，世界石油工業(yè)在美國賓夕法尼亞州泰特斯維爾的石油溪旁誕生，至今已經(jīng)走過了160年的歷程。19世紀(jì)80年代形成的以洛克菲勒為首的美國標(biāo)準(zhǔn)石油托拉斯是世界石油界第一個也是第一代石油巨頭。

1901年，美國得克薩斯州紡錘頂高產(chǎn)油田誕生、成長起德士古和海灣兩家公司。荷蘭皇家石油公司和英國殼牌運輸貿(mào)易公司合并成為殼牌集團。英國人達西在波斯創(chuàng)辦英國石油公司。

1911年，標(biāo)準(zhǔn)石油王國解體，分離出“老大”?？松?；獨立出加利福尼亞標(biāo)準(zhǔn)石油公司——雪佛龍；真空石油公司和紐約標(biāo)準(zhǔn)石油公司合并為美孚。七雄興起，爭奪分割世界石油資源。

巨變

20世紀(jì)80年代以來，世界石油工業(yè)發(fā)生了巨大的變化。80年代主要發(fā)生在美國的石油企業(yè)兼并高潮中，“石油七姐妹”中的“小妹妹”海灣石油公司被它的“姐姐”雪佛龍兼并。一批大中型石油公司重新組合。上世紀(jì)90年代末、21世紀(jì)初世界范圍的大兼并熱潮中，“老大老二”——?？松c美孚合并成?？松梨?。英國石油公司兼并了多家大中型石油企業(yè)。其中包括世界最大的獨立石油公司阿莫科。殼牌繼續(xù)壯大。法國的兩家國有石油公司道達爾和埃爾夫合并，還兼并了比利時的菲納成為新的千億級大公司道達爾。美國的兩大獨立石油公司大陸石油和菲利普斯合并成康菲石油公司。

這幾家新的特大國際石油公司的年營業(yè)額均在1000億美元以上，比其他公司大了一大截。其中最大的埃尼、雷普索爾年營業(yè)額只有500億～600億美元。

這幾個超級石油巨頭，前4個是由原“石油七姐妹”重組、演化而來的，后兩家則是近10年資產(chǎn)重組的產(chǎn)物。這種重組，即兼并組合的進程，至今仍在繼續(xù)。此外，一些產(chǎn)油國的國家石油公司也在繼續(xù)其上下游一體化、國際化的進程。其中有幾家將在今后發(fā)展壯大成新的巨頭，乃至超級巨頭。

這些巨頭和超級巨頭成為世界石油工業(yè)的核心。世界石油工業(yè)發(fā)展到今天的規(guī)模，有如今這么大的影響力，它們起的作用巨大。在今后世界石油工業(yè)的發(fā)展進程中，它們?nèi)詫⑵鹬陵P(guān)的作用。

“石油七姐妹”即七大石油公司的形成經(jīng)歷了三個階段。從19世紀(jì)70年代到20世紀(jì)20年代為第一階段。到20世紀(jì)20年代，這七家大石油公司在世界各地互相競爭，20年代中期發(fā)生了大規(guī)模的價格戰(zhàn)，終以慘敗收場。第二階段，“七姐妹”在世界各主要產(chǎn)油國（尤其是中東），互相勾結(jié)、“聯(lián)姻”，結(jié)成廣泛的、多層次的關(guān)系網(wǎng)，結(jié)成了共存共榮的利益共同體——一個壟斷資本主義石油市場的卡特爾。第三階段，20世紀(jì)50～70年代，是“七姐妹”快速發(fā)展的時期。它們迅速壯大成為實實在在的巨頭。

動蕩

20世紀(jì)60年代末到80年代，“七組妹”巨頭體系瓦解。不過，由于油價大大提高，“七姐妹”失之東隅，收之桑榆，營業(yè)額和利潤卻大大增加了。從營業(yè)額說，1980年是“七姐妹”的高峰年。在資本主義世界最大工業(yè)公司中，按銷售額排序，它們占了前1、2、3、5、6、7、10位。它們的排序先后是：埃克森、殼牌、美孚、德士古、英國石油公司、雪佛龍、海灣。?？松匿N售額獨領(lǐng)風(fēng)騷。

1981年到20世紀(jì)90年代后期，對于大國際石油公司是動蕩的歲月，是調(diào)整結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)重組的年代。這一時期，包括20世紀(jì)80年代前中，80年代后期到90年代前期，90年代后期到21世紀(jì)頭兩年這樣三個階段。

一進入20世紀(jì)80年代，世界石油市場發(fā)生了重要變化——石油市場開始由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場。20世紀(jì)70年代油價的大幅度上升，對石油消費產(chǎn)生了抑制作用；另外，高油價刺激了世界各地的勘探和開采，歐洲北海和美國阿拉斯加的石油生產(chǎn)逐步進入高峰，非歐佩克國家的產(chǎn)量上升較快，世界形成供大于求局面，油價趨于疲軟。1981年3月，油價由每桶43美元高峰下落到29美元。石油公司的銷售額下降，利潤也隨之減少。同時，成本卻在上升。它們加工的原油大部分來自市場供應(yīng)，往日租借地上低成本開采的時代一去不復(fù)返了。70年代得以接替供應(yīng)的阿拉斯加和北海的原油，生產(chǎn)成本要高得多。

20世紀(jì)80年代前期，對于國際石油公司是難過的年月。1980～1985年，七大石油公司的儲量變化不大，原油供應(yīng)量下降37%，原油加工量減少25%，石油產(chǎn)品銷售量下降12%，利潤減少達44%。在這種情況下，七巨頭紛紛調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，采取緊縮措施。

1997年下半年，東南亞金融危機爆發(fā)，并迅速波及韓國、日本，1998年進一步擴大到俄羅斯、拉美乃至美國和歐洲，而歐佩克做出錯誤判斷，于1997年11月決定把生產(chǎn)限額提高200萬桶/日（1億噸/年）。供過于求的局面使得油價又一次大幅度下降，12月降到每桶10.56美元，剔除物價因素，跌到1973年第一次石油危機前的水平。

這次油價大跌，在石油業(yè)界引起了大震動。應(yīng)對這種形勢，各大石油公司采取了大踏步的資產(chǎn)重組，實行優(yōu)勢互補，強強聯(lián)合。1996年，殼牌會同世界另一家世界最大的獨立石油公司阿莫科，把它們在美國西南部帕爾緬（二疊系）盆地的油田資產(chǎn)合并，組成阿爾多拉能源公司，以降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營效率。

BP與美孚合并它們在歐洲的下游業(yè)務(wù)，覆蓋歐洲43個國家，資產(chǎn)達50多億美元，銷售額近2億美元。70%股權(quán)屬于BP，兩家的燃料油業(yè)務(wù)由BP經(jīng)營，用BP品牌；30%股份屬于美孚，經(jīng)營兩家的潤滑油業(yè)務(wù)，用美孚商標(biāo)。

德士古、Star與美國殼牌公司組成美國最大的下游聯(lián)合公司，資產(chǎn)超過100億美元。大陸石油公司與菲利普斯公司聯(lián)合它們在美國的煉油、銷售和儲運業(yè)務(wù)，成為美國第六大煉油商，煉油能力達到3850萬噸/年，加油站有12000家。殼牌與?？松阉鼈冊谌虻奶砑觿I(yè)務(wù)合并起來，成為世界第三大添加劑供應(yīng)商，市場份額達25%。

另一種是公司的兼并。這一次兼并風(fēng)潮超過了國界，跨越了大西洋，而且歐洲資本居優(yōu)勢地位。1998年，英國石油公司兼并了美國的阿莫科（“七姐妹”以外世界最大的獨立石油公司），接著于1999年又兼并了美國另一家大獨立石油公司——世界500強之一的阿科。

1998年12月，美國最大兩家石油公司合并，原“七姐妹”中的?？松?00強之一的阿科孚合并成?？松梨诠?。同年，法國道達爾先后合并比利時的菲納和本國的姐妹公司埃爾夫。2000年，原“七姐妹”中的兩姐妹——美國的雪佛龍同德士古合并，組成新的雪佛龍公司。

2002年，美國的兩大獨立石油公司大陸石油公司（1996年脫離杜邦公司）同菲利普斯合并組成康菲公司。這樣，2003年世界石油工業(yè)形成了新格局。按銷售收入計，埃克森美孚、BP、殼牌三家都超過2000億美元，分別達到2370億美元、2326億美元、2689億美元；雪佛龍、道達爾、康菲三家超過1000億美元，分別是1200億美元、1182億美元、1051億美元。這六家國際石油公司被稱為六個超級石油巨頭。它們比“第二層次”的大石油公司大出一大截。

競爭

進入21世紀(jì)以來，世界石油工業(yè)進入了又一個相對穩(wěn)定的發(fā)展階段，新的六大巨頭的曰子不會輕松。以經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）為代表的工業(yè)發(fā)達國家，經(jīng)濟進入后工業(yè)化時期，經(jīng)濟發(fā)展對石油的依賴大為減少，，經(jīng)濟增長速度平緩（1%～3%）。全球石油需求的增長，主要來自“新興市場經(jīng)濟國家——中國、印度、俄羅斯、南非、巴西等國。全世界節(jié)能降耗呼聲很高，這些新興國家也不會重走高能耗的發(fā)展道路。因此，世界石油需求不太可能有大幅度增長。

鳥瞰阿拉斯加以北390英里的北極斜坡上的普拉德霍灣。

國際石油公司面對國家石油公司的嚴重挑戰(zhàn)。全世界已經(jīng)有上百家國家石油公司，其中包括主要石油生產(chǎn)國的國家石油公司。它們擁有70%以上的儲量和產(chǎn)量，它們大力發(fā)展煉油、石化業(yè)和油品銷售業(yè)。它們中的一部分國際化，擠占超級巨頭的“地盤”。這些國際石油公司為了取得原油供應(yīng)不得不同它們合作，而合作條件越來越苛刻。首先，產(chǎn)油國要通過國家石油公司實現(xiàn)對資源開發(fā)的控制權(quán)，體現(xiàn)主權(quán)，有的國家把這稱為新的“國有化”，外國公司參與，所持股份要求達到51%～60%。其次，往往實行風(fēng)險勘探，找不到油氣，勘探的損失全由國際公司承擔(dān)，找到了油田，產(chǎn)量搞分成。再次，利潤分成大幅度向產(chǎn)油國傾斜，產(chǎn)油國通過礦區(qū)使用費、所得稅等拿走80%以上。對于高油價下的超額利潤，產(chǎn)油國通過征收特別稅拿走大部分。

即便這樣，競爭仍然激烈。除了六大超級巨頭，發(fā)達國家（尤其美國）還有一批大、中、小石油公司來參與競爭。其中，有實力單獨向產(chǎn)油國投標(biāo)、中標(biāo)，乃至當(dāng)作業(yè)者的公司不多，但參股勘探開發(fā)項目的不少，反正都在搶分“蛋糕”。還有一些國家石油公司，尤其是“新興市場經(jīng)濟國家”的國家石油公司，資本、技術(shù)、人才方面已經(jīng)有了一定優(yōu)勢，加上它們的國家政府同產(chǎn)油國政府有較好的關(guān)系，也在參與資源開采的競爭，而且它們比國際石油公司更具活力，更易于中標(biāo)。中國石油、中國石化、中國海油，俄羅斯的Gazprom、Rosneft，印度的ONGC，馬來西亞的Petronas，巴西的Petrobras，還有越南、泰國等國的國家石油公司，都加入了這個行列。

因此，國際石油公司要生存和發(fā)展，第一，要硬著頭皮同產(chǎn)油國國家石油公司合作，接受苛刻條件，有總比沒有好；第二，到發(fā)達國家，“自由資本主義”國家（如美國、加拿大、英國、澳大利亞）去勘探、開發(fā)；第三，花錢買儲量，向?qū)I(yè)化的勘探公司買新增儲量，向別的公司買它們認為不很經(jīng)濟的儲量；第四，向資金和技術(shù)密集的方向投資，如深水海區(qū)、天然氣開發(fā)利用（液化和氣-液轉(zhuǎn)化）、非常規(guī)油氣資源（例如，重油和油砂、煤層氣）的開發(fā)等；第五，向替代能源，主要是可再生能源——太陽能、核能、風(fēng)能、生物質(zhì)能的開發(fā)利用發(fā)展，成為多元化的能源公司。

超級石油巨頭雖然不如當(dāng)年“七姐妹”那么不可一世，但發(fā)展壯大的趨勢還在繼續(xù)。第一，它們有巨大的財力。它們的營業(yè)額上千億美元，資產(chǎn)額上千億美元，每年上百億美元投資。第二，它們有人才，有知識積累。特別是有一批善于經(jīng)營管理的人才，畢竟它們已經(jīng)在世界石油市場上經(jīng)風(fēng)雨、見世面，搞了幾十年乃至上百年。第三，它們有技術(shù)、有經(jīng)驗，雖然專業(yè)技術(shù)服務(wù)不是它們的，設(shè)備制造不是它們的，但它們在世界各地的豐富實踐，使它們形成了高能力、高效率的團隊，善于把世界各地、各企業(yè)最佳的技術(shù)、設(shè)備、器材組合到石油勘探、開發(fā)項目里來，以較短的時間、較低的造價拿下項目。這三方面，大多數(shù)國家石油公司、中小獨立公司是不具備或不充足的。即便是中國石油、Gazprom、Petrobras這些實力相當(dāng)雄厚、人才濟濟、技術(shù)有特色的國家石油公司，總體上也不能完全同它們匹敵。

超級巨頭的更大優(yōu)勢在下游。這是它們難以替代的長期優(yōu)勢。2006年世界煉油能力超過億噸的公司中，六大巨頭分別列第1、2、6、7、8、12位。第一位的?？松梨?，煉油能力高達3.18億噸/年。第二位的英荷殼牌集團達2.02億噸/年，遙遙領(lǐng)先于其他公司。而且，它們的優(yōu)勢更體現(xiàn)在質(zhì)量上。它們的深加工能力大，油品收率高，重質(zhì)油轉(zhuǎn)化程度高，油品質(zhì)量好。世界上煉油領(lǐng)域的大多數(shù)先進工藝技術(shù)也都是它們的。不斷降低油品燃燒后的污染物排放，更多地加工利用更重質(zhì)的原油，是世界煉油業(yè)的發(fā)展趨勢。它們在這些方面將繼續(xù)扮演領(lǐng)軍的角色。通過投資（參股或合營）和技術(shù)合作，它們正在“新興工業(yè)國家”擴大地盤，加強煉油和基礎(chǔ)化工，使之成為贏利的來源。

油品銷售方面，它們開拓世界市場已經(jīng)歷了七八十年乃至百余年。它們的銷售體系已經(jīng)滲透到世界每一個角落。2006年，油品銷售量的前六名全由它們包攬。第一名的?？松梨?，年銷售量高達3.3億噸；第六名的康菲公司也達1.58億噸。近幾年，它們在新興市場國家（包括中國）大力拓展業(yè)務(wù)。隨著一批這類國家開放市場，它們必將拓展更大的市場空間，取得更大的市場份額。這個優(yōu)勢目前沒有動搖。雖然近年來它們紛紛出售加油站，從自營零售為主轉(zhuǎn)向以代銷店為主，它們?nèi)允怯推蜂N售的主力。

竟?fàn)帉⒏蛹ち摇Ｒ环矫?，國際石油公司的兼并重組不會停息。有多家公司在瞄準(zhǔn)超級巨頭的方向努力。例如，西班牙的雷普索爾、意大利的埃尼，近年有可能通過兼并組合成新的超級巨頭。另一方面，新興市場國家的若干家有實力的國家石油公司，如俄羅斯的天然氣公司Gazprom和石油公司Rosnfe，巴西石油公司Petrobras等，加緊國際化步伐，成為國有巨頭公司。此外，還有眾多的中小石油公司存在，努力擠占一定的市場份額。

美孚石油公司加油站。

這些石油超級巨頭將繼續(xù)在世界石油工業(yè)領(lǐng)域里、在世界石油市場上起主導(dǎo)作用。但是你輸我贏，零和博弈的老一套不行了。合作已經(jīng)成為主流。世界石油市場風(fēng)云變幻，吸納、集成各家之長，為我所用。通過優(yōu)勢互補，強強聯(lián)合，在競爭中合作，實現(xiàn)互利雙贏。

點評

合作共贏 優(yōu)勢互補

這些大石油公司在一定程度上控制了世界上最大最重要的工業(yè)，雖是全球貿(mào)易的巨人，但它們掠奪世界石油資源的活動，引起國際石油界的極大震動。

西方各國政府委派它們行使許多外交職能，產(chǎn)油國強烈抗拒它們對石油的控制，反對超級大國經(jīng)濟霸權(quán)，建立公平合理的世界經(jīng)濟新秩序的呼聲此起彼伏。

合作是硬道理，基礎(chǔ)是互利共贏，優(yōu)勢互補。走國際化道路必須同它們共處，同它們合作，同它們競爭。不僅是公司與公司的合作，更重要的是國家與國家的合作。