坦桑尼亞鋼鐵市場(chǎng)分析

□ 彭孝仁

一、坦桑尼亞宏觀經(jīng)濟(jì)情況

坦桑尼亞位于非洲東部、赤道以南，由坦噶尼喀和桑給巴爾兩部分組成，現(xiàn)有人口約5 400萬。該國(guó)經(jīng)濟(jì)以農(nóng)牧業(yè)為主、結(jié)構(gòu)單一、基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展水平低下，是聯(lián)合國(guó)公布的48個(gè)世界上最不發(fā)達(dá)的國(guó)家之一。盡管該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低，但其境內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，被認(rèn)為是繼南非、津巴布韋和納米比亞之后的非洲第四大資源國(guó)。與鋼鐵相關(guān)的礦產(chǎn)資源中，坦桑尼亞煤儲(chǔ)量20億噸以上，鐵礦石估計(jì)儲(chǔ)量超過3億噸，天然氣儲(chǔ)量約1.6萬億立方米。

近年來，坦桑尼亞國(guó)內(nèi)政局長(zhǎng)期穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，GDP年均增長(zhǎng)率約為7%。世界銀行等國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來幾年坦桑尼亞GDP增長(zhǎng)率仍將保持在7%左右。2017—2018財(cái)年，坦桑尼亞GDP總量為514億美元，增速為7%，人均GDP約為952美元。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2017—2018年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，坦桑尼亞在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的137個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排第113位，比上一財(cái)年提升3位，是撒哈拉以南非洲地區(qū)最具競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體。近年坦桑尼亞宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)見表1。

表1 近年坦桑尼亞宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

2017—2018財(cái)年，坦桑尼亞農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別為19.3%、24.2%和38.9%，與2012—2013財(cái)年相比，工業(yè)占比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)，而農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)則存在不同程度的下降，這得益于近年來坦桑尼亞豐富的礦產(chǎn)資源不斷被開發(fā)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)。

坦桑尼亞政府頒布的《坦桑尼亞國(guó)家發(fā)展愿景2025》重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)發(fā)展，旨在實(shí)現(xiàn)坦政府倡導(dǎo)的工業(yè)化進(jìn)程和中等收入國(guó)家的愿景，將工業(yè)經(jīng)濟(jì)成型、經(jīng)濟(jì)和人力發(fā)展整合、創(chuàng)造良好的營(yíng)商投資環(huán)境、加強(qiáng)監(jiān)管確定為四大優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。該計(jì)劃優(yōu)先考慮的重點(diǎn)項(xiàng)目包括建設(shè)巴加莫約綜合經(jīng)濟(jì)特區(qū)、姆特瓦拉和基戈馬新港口，開發(fā)利甘加鐵礦和姆楚楚馬煤礦，以及修建中央標(biāo)軌鐵路，等等。

二、坦桑尼亞鋼鐵工業(yè)發(fā)展情況

1. 鋼鐵工業(yè)現(xiàn)狀

坦桑尼亞的鋼鐵冶煉加工產(chǎn)業(yè)落后，長(zhǎng)期以來以出口鐵礦石為主，而進(jìn)口制成品。盡管近些年坦桑尼亞鋼鐵生產(chǎn)有了零的突破，鋼鐵企業(yè)發(fā)展到10余家，但暫無具備粗鋼生產(chǎn)的冶煉企業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)以軋鋼為主，鋼鐵產(chǎn)品集中在建筑長(zhǎng)材。坦桑尼亞現(xiàn)有鋼廠的產(chǎn)能規(guī)模小、技術(shù)水平低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、生產(chǎn)效率普遍不高。坦桑尼亞國(guó)內(nèi)每年有超100萬噸的鋼材消費(fèi)需求主要依靠進(jìn)口維持，供不應(yīng)求問題嚴(yán)重。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展已嚴(yán)重制約著坦桑尼亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

坦桑尼亞國(guó)內(nèi)現(xiàn)有最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)是由坦中合資建設(shè)的基魯瓦鋼鐵集團(tuán)，現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模約30萬噸。該鋼廠位于坦桑尼亞東部濱海省，距經(jīng)濟(jì)首都及港口城市達(dá)累斯薩拉姆70km。

2. 鋼鐵生產(chǎn)情況

坦桑尼亞現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能約40萬噸，每年鋼材產(chǎn)量不足20萬噸，產(chǎn)能發(fā)揮水平低。坦桑尼亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年坦桑尼亞鋼材產(chǎn)量為18.6萬噸，同比增長(zhǎng)7.9%。隨著坦桑尼亞政府對(duì)鋼鐵工業(yè)越來越重視，坦桑尼亞現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量正穩(wěn)步增長(zhǎng)。2013—2018年坦桑尼亞鋼材產(chǎn)量情況如圖1所示。

圖1 2013—2018年坦桑尼亞鋼材產(chǎn)量變化趨勢(shì)

在坦桑尼亞穩(wěn)定的政治環(huán)境和經(jīng)濟(jì)增速背景下，隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資的持續(xù)增加，其鋼鐵企業(yè)的鋼材產(chǎn)量也將繼續(xù)增加，2019年鋼材產(chǎn)量有望突破20萬噸。

3. 鋼鐵進(jìn)出口情況

坦桑尼亞鋼鐵工業(yè)比較落后，屬于鋼材凈進(jìn)口國(guó)，基本不出口鋼材。坦桑尼亞鋼材進(jìn)口量位居非洲國(guó)家前十，進(jìn)口鋼材主要來源國(guó)是南非和中國(guó)，占進(jìn)口鋼材比重達(dá)80%。2013—2018年坦桑尼亞鋼材進(jìn)出口情況見表2。

表2 2013—2018年坦桑尼亞鋼材進(jìn)出口量 單位/萬噸

2018年，坦桑尼亞進(jìn)口板材、長(zhǎng)材和管材的量占進(jìn)口鋼材的比重分別為63%、28%和7%。近年來坦桑尼亞鋼材進(jìn)口量有所下降，主要是由于該國(guó)政府增加了進(jìn)口鋼材關(guān)稅和國(guó)內(nèi)鋼材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量增加。此外，坦桑尼亞進(jìn)口鋼材以板材為主，主要是因?yàn)槠鋰?guó)內(nèi)還沒有能直接生產(chǎn)熱軋板材的企業(yè)。據(jù)坦桑尼亞鋼鐵行業(yè)人士預(yù)計(jì)，隨著坦桑尼亞國(guó)內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)和國(guó)外鋼鐵企業(yè)相繼來坦投資，未來坦桑尼亞鋼材進(jìn)口量將進(jìn)一步縮減。

4. 鋼鐵消費(fèi)情況

坦桑尼亞鋼鐵消費(fèi)主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑兩方面。據(jù)世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)（見表3），2018年，坦桑尼亞鋼材表觀消費(fèi)量53.6萬噸，與上年基本持平。人均鋼材表觀消費(fèi)量9.4kg，僅為非洲人均的1/3，遠(yuǎn)低于世界人均水平（世界人均鋼材表觀消費(fèi)量已超200kg）。2013—2018年坦桑尼亞鋼材表觀消費(fèi)情況如表3所示。

表3 2013—2018年坦桑尼亞鋼材表觀消費(fèi)情況

根據(jù)世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)年鑒中的實(shí)際消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，坦桑尼亞鋼材實(shí)際消費(fèi)量為99.6萬噸，同比下降1.6%，人均鋼材實(shí)際消費(fèi)量為17.9kg。2012—2017年坦桑尼亞鋼材實(shí)際消費(fèi)情況如表4所示。

表4 2012—2017年坦桑尼亞鋼材實(shí)際消費(fèi)情況

坦桑尼亞出現(xiàn)實(shí)際鋼材消費(fèi)量大于表觀消費(fèi)量的情況主要是由于其鋼材市場(chǎng)存在走私，走私鋼材量填補(bǔ)了實(shí)際鋼材消費(fèi)需求短缺的量。受近年全球經(jīng)濟(jì)蕭條、外國(guó)援助減少、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一等因素影響，近年坦桑尼亞鋼鐵消費(fèi)呈緩慢下降趨勢(shì)。盡管如此，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著政治經(jīng)濟(jì)改革的深入、國(guó)外投資優(yōu)惠政策的積極實(shí)施，以及礦產(chǎn)資源的開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的增加，坦桑尼亞的鋼鐵消費(fèi)將會(huì)在經(jīng)歷短暫萎靡之后迎來快速增長(zhǎng)。

5. 市場(chǎng)供需前景

坦桑尼亞國(guó)內(nèi)鐵礦資源豐富，但由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平低、基礎(chǔ)工業(yè)薄弱，至今仍未形成完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。目前，坦鋼材消費(fèi)量主要依賴進(jìn)口，其進(jìn)口鋼材主要品種為普通建筑用鋼，進(jìn)口價(jià)格長(zhǎng)期居高不下。據(jù)坦桑尼亞官方數(shù)據(jù)顯示，2018年坦桑尼亞進(jìn)口鋼材均價(jià)已高達(dá)1 200美元/t。高昂的鋼材價(jià)格不僅制約了坦桑尼亞國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，也使其境內(nèi)鋼材走私猖獗，給國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)安全和鋼鐵企業(yè)發(fā)展帶來不利影響。

世界銀行認(rèn)為，作為東非共同體增長(zhǎng)勢(shì)頭最強(qiáng)勁的國(guó)家，未來幾年坦桑尼亞GDP仍將保持7%左右的增速。當(dāng)前，坦政府在《坦桑尼亞國(guó)家發(fā)展愿景2025》指引下，正致力于加速本國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，建筑用鋼材需求量非常大。目前，坦桑尼亞國(guó)內(nèi)僅40萬噸左右的鋼鐵產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足未來消費(fèi)需求，且其國(guó)內(nèi)暫時(shí)還沒有板材生產(chǎn)企業(yè)。按照目前非洲人均鋼材消費(fèi)28kg測(cè)算，未來該國(guó)鋼材消費(fèi)需求將超過150萬噸。

三、坦桑尼亞主要鋼鐵企業(yè)

坦桑尼亞鋼鐵工業(yè)起步晚，技術(shù)比較落后，生產(chǎn)水平也比較低，境內(nèi)暫時(shí)還沒有完整的全流程鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)大多以軋鋼為主，產(chǎn)品品種集中在螺紋鋼和線材。目前，坦桑尼亞境內(nèi)相對(duì)規(guī)模較大和技術(shù)水平較高的生產(chǎn)企業(yè)均為中坦合資企業(yè)。

1. 基魯瓦鋼鐵集團(tuán)

基魯瓦鋼鐵集團(tuán)成立于2012年，是中國(guó)和坦桑尼亞的合資企業(yè)，于2017年6月正式投產(chǎn)。該企業(yè)占地面積80 000m2，年產(chǎn)量可達(dá)30萬噸螺紋鋼，是當(dāng)?shù)刈畲蟮匿撹F企業(yè)，其產(chǎn)品覆蓋坦桑尼亞鋼鐵市場(chǎng)的80%。

2. 宏宇鋼鐵坦桑尼亞有限公司

宏宇鋼鐵坦桑尼亞有限公司總投資額為2 800萬美元。公司于2010年開始籌建，總占地面積為100 000m2。2012年12月底投產(chǎn)，目前公司擁有中國(guó)工人50名，當(dāng)?shù)毓と?30余名。公司引進(jìn)了中國(guó)先進(jìn)的煉鋼軋鋼設(shè)備、全自動(dòng)化的流水線技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)豐富的軋鋼技術(shù)人才，主要致力于生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的螺紋鋼；并且還可以根據(jù)客戶要求，生產(chǎn)各種尺寸、規(guī)格的鋼筋。公司年生產(chǎn)量為12萬噸，是目前坦桑尼亞設(shè)備最先進(jìn)的鋼筋生產(chǎn)廠家。

四、結(jié)束語

盡管當(dāng)前坦桑尼亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低下，屬于全球最不發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之一，但其政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度位列非洲國(guó)家前列，經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速發(fā)展勢(shì)必將帶動(dòng)其國(guó)內(nèi)鋼材的消費(fèi)需求。

坦桑尼亞擁有與鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)的豐富礦產(chǎn)資源，但由于其鋼鐵工業(yè)發(fā)展處于起步階段，境內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能不足、產(chǎn)量不高，導(dǎo)致目前該國(guó)鋼材消費(fèi)主要依賴進(jìn)口。受坦桑尼亞政府關(guān)稅和鋼材嚴(yán)重短缺影響，坦桑尼亞進(jìn)口鋼材價(jià)格長(zhǎng)期處于高位，在此不利背景下，依托其國(guó)內(nèi)豐富的礦產(chǎn)資源建立本土鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，既是坦桑尼亞國(guó)家當(dāng)前重要和優(yōu)先的經(jīng)濟(jì)政策，又是解決其國(guó)內(nèi)鋼材需求短缺的最好途徑。此外，坦桑尼亞是中國(guó)“一帶一路”倡議的重要支點(diǎn)，是海上絲綢之路的橋頭堡，未來坦桑尼亞鋼鐵工業(yè)發(fā)展之后，其鋼材在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，還可以利用其地緣優(yōu)勢(shì)和輻射能力，將產(chǎn)品銷往剛果金、盧旺達(dá)、布隆迪、贊比亞、馬拉維等鄰國(guó)?！?/p>