楊秀琴,王文博
(中國國際工程咨詢有限公司,北京 100048)
新中國誕生70年的歷程見證著我們偉大祖國的奮斗足跡,也見證著我國鋼鐵行業(yè)的飛速發(fā)展。這70年間,我國鋼管行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的巨大變化。我國鋼管行業(yè),尤其是經(jīng)過近二十年的高速發(fā)展,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量水平、技術(shù)裝備等方面不斷得到優(yōu)化提升,已成為名副其實的世界鋼管制造大國,目前正在向世界鋼管工業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)[1-2]。
我國鋼管的產(chǎn)能已占世界首位,大型無縫鋼管、大型焊接鋼管和不銹鋼管企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模上已經(jīng)進(jìn)入國際先進(jìn)行列。寶山鋼鐵股份有限公司(簡稱寶鋼股份)、天津鋼管集團(tuán)股份有限公司(簡稱天津鋼管)、衡陽華菱鋼管有限公司(簡稱華菱衡鋼)、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司(簡稱包鋼)等無縫鋼管企業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)入世界前10位;寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司(簡稱寶雞鋼管)、渤海石油裝備制造有限公司(簡稱渤海裝備)、天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司(簡稱天津友發(fā))等多家焊管企業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)入世界前5位;浙江久立特材科技股份有限公司(簡稱久立特材)的產(chǎn)能躋身于世界不銹鋼管材制造企業(yè)的前5位。
我國大中型鋼管企業(yè)的裝備水平已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平,無縫鋼管、焊接鋼管機(jī)組的種類、規(guī)格齊全,裝備新工藝先進(jìn)。
我國專用鋼管產(chǎn)品自給率達(dá)到99%以上。20世紀(jì)90年代中期,我國生產(chǎn)油井管的數(shù)量、品種和質(zhì)量都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了石油工業(yè)發(fā)展的需要。1949—1994年,45年間我國共消耗油井管1 270萬t,其中進(jìn)口1 150萬t,國產(chǎn)120萬t。1980年我國開始抓油井管的國產(chǎn)化,20世紀(jì)90年代,國家抓緊電站鋼材國產(chǎn)化工作,經(jīng)過近30年的發(fā)展,油井管國產(chǎn)化率從5%提高到目前的99%以上,我國也成為世界油井管生產(chǎn)基地。
我國無縫鋼管產(chǎn)量2014年達(dá)到歷史最高水平后,受經(jīng)濟(jì)增速放緩、下游產(chǎn)業(yè)需求低落以及國際原油價格下滑等因素影響,2015年產(chǎn)量回落至2 900萬t左右,2018年產(chǎn)量繼續(xù)下滑至2 500萬t左右。同時,隨著焊接鋼管生產(chǎn)技術(shù)的不斷改進(jìn),焊接鋼管產(chǎn)品質(zhì)量得到較大提升,取代了部分無縫鋼管產(chǎn)品,使得無縫鋼管產(chǎn)量在鋼管總產(chǎn)量中的占比呈現(xiàn)下降趨勢。我國無縫鋼管產(chǎn)量占鋼管總產(chǎn)量的比例由20世紀(jì)初的最高48%下降到目前的30%左右。1998—2018年我國無縫鋼管產(chǎn)量及其在鋼管中的占比情況如圖1所示。
圖1 1998—2018年我國無縫鋼管產(chǎn)量及其在鋼管中的占比情況
2008—2017年我國無縫鋼管產(chǎn)量在世界無縫鋼管總產(chǎn)量中的占比情況如圖2所示。2006年我國無縫鋼管產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量接近50%,2009—2017年達(dá)到65%~75%(2012年最高為74.6%)。
圖2 2008—2017年我國無縫鋼管產(chǎn)量在世界無縫鋼管總產(chǎn)量中的占比情況
2008—2018年我國無縫鋼管表觀消費量情況如圖3所示。2008—2013年我國無縫鋼管表觀消費量一直維持較快增速。2013年表觀消費量達(dá)到峰值2 641.8萬t后,隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速趨緩,無縫鋼管消費量開始下降,尤其油井管、長輸管線管、煤礦用支柱管等需求都有較大幅度的下降。2017年我國無縫鋼管消費量下降至1 715.4萬t。2018年消費量恢復(fù)增長,表觀消費量2 082.2萬t,同比增長約21.4%,結(jié)束了連續(xù)4年的下降趨勢。2018年無縫鋼管市場需求回升,主要是受下游產(chǎn)業(yè)需求企穩(wěn)回升所致,尤其是石油價格的回升,拉動了油氣開發(fā)投資,進(jìn)而拉動油井管市場需求增長。
圖3 2008—2018年我國無縫鋼管表觀消費量情況
按照目前的消費增長趨勢以及考慮消費已進(jìn)入“峰值弧頂區(qū)”,預(yù)計2019—2025年我國無縫鋼管表觀消費量不會超過2 400萬t/年。
2000—2018年我國無縫鋼管進(jìn)出口情況如圖4所示。2018年,我國出口無縫鋼管422.5萬t,同比增長3.1%;主要出口品種是管線管(181.7萬t,同比下降8.1%,占無縫鋼管出口總量的43%),油井管(135.2萬t,同比增長19%,占無縫鋼管出口總量的32%),鍋爐管(16.9萬t,同比增長11.9%,占無縫鋼管出口量的4%)。同年,我國進(jìn)口無縫鋼管25.8萬t,同比增長44.1%;主要進(jìn)口品種是鍋爐管(7.2萬t,同比下降18.8%,占無縫鋼管進(jìn)口總量的28%),油井管(6.7萬t,同比增長41.5%,占無縫鋼管進(jìn)口總量的26%),管線管(0.77萬t,同比增長了10%,占無縫鋼管進(jìn)口總量的3%)。
圖4 2000—2018年我國無縫鋼管進(jìn)出口情況
2008年以來國內(nèi)無縫鋼管(20鋼Φ159 mm×6 mm和Φ219 mm×10 mm規(guī)格)價格走勢如圖5所示。國內(nèi)無縫鋼管市場價格在2008年中期快速沖高后很快回落;2011年一季度之后約5年時間,無縫鋼管價格一路下跌,2016年一季度達(dá)到最低點。其中,2015—2016年是鋼管行業(yè)最困難的兩年,除了久立特材、江蘇常寶鋼管股份有限公司等規(guī)模不大但品種特色明顯的極少數(shù)企業(yè)外,全行業(yè)處于虧損狀態(tài)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策逐步實施,特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)大力實施去產(chǎn)能、取締“地條鋼”等舉措,2016年二季度以來,我國鋼管價格大幅上漲,2017年末創(chuàng)下了2008年以來價格第三高點(比第一、二高點分別低約27.0%和7.5%)。
圖5 2008年以來國內(nèi)無縫鋼管價格走勢
2018年1—11月我國無縫鋼管市場價格基本在高位運行,價格整體波動幅度不大,鋼管廠價格方面,山東地區(qū)鋼管廠年跌幅在800~850元/t,而部分國有鋼管廠價格僅下調(diào)100元/t,國有鋼管廠石油管訂單相對飽滿,尤其是上半年,普通碳鋼管訂單偏少。因此,國有鋼管廠價格抗跌性明顯增強(qiáng)。市場方面,從2018年年初到12月中旬,Φ108 mm×4.5 mm無縫鋼管全國均價為5 628~4 922元/t,高低位價格相差706元/t,12月價格達(dá)到年內(nèi)低點;而2017年年內(nèi)高低位價格相差1 541元/t,12月價格達(dá)到年內(nèi)高點,可見2018年的價格跟2017年截然不同。2017—2018年我國無縫鋼管價格走勢如圖6所示,不難看出我國無縫鋼管市場形勢不容樂觀。
圖6 2017—2018年我國無縫鋼管價格走勢
2018年我國無縫鋼管產(chǎn)能約4 500萬t,產(chǎn)量2 483萬t,產(chǎn)能利用率不足60%;焊接鋼管產(chǎn)能6 500萬t,產(chǎn)量4 837萬t,產(chǎn)能利用率74%,優(yōu)于無縫鋼管。2018年我國無縫鋼管表觀消費量僅為2 082.2萬t,主要是因為中低端無縫鋼管產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,市場競爭激烈。雖然天津鋼管、華菱衡鋼、寶鋼股份等企業(yè)逐步實現(xiàn)了“以產(chǎn)頂進(jìn)”,打破了西方跨國公司對我國油井管、海洋平臺用管、核電用管等高端市場的壟斷,但少數(shù)高檔次的高壓鍋爐管、高鋼級油井管和特殊用途無縫鋼管還需要進(jìn)口。
隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”,經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定、趨緩,包括鋼管在內(nèi)的鋼材總體消費已進(jìn)入“弧頂峰值區(qū)”,預(yù)計今后我國鋼管消費量將進(jìn)入下行通道,鋼管企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻。我國要實現(xiàn)由鋼管大國向鋼管強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的目標(biāo),前提條件是必須堅決推進(jìn)化解鋼管過剩產(chǎn)能[3-8]。產(chǎn)能嚴(yán)重過剩是當(dāng)前我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)(包括鋼管產(chǎn)業(yè))種種問題的根源所在,只有化解過剩產(chǎn)能才能形成打造世界鋼管強(qiáng)國的土壤。這還需要企業(yè)在市場淬煉中創(chuàng)新突破,也需要創(chuàng)造環(huán)境引導(dǎo)支持。
我國無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)眾多,行業(yè)集中度較低,產(chǎn)量排名前10位企業(yè)的產(chǎn)量之和僅占鋼管總產(chǎn)量的30%左右。如何提高產(chǎn)業(yè)集中度、提高總體競爭力,是我國無縫鋼管行業(yè)面臨的重要課題和艱巨任務(wù)。
按照綜合實力,我國無縫鋼管企業(yè)大致可以分為三大類:第一類為天津鋼管、寶鋼股份、華菱衡鋼、包鋼、鞍鋼股份有限公司無縫鋼管廠、湖北新冶鋼有限公司(簡稱新冶鋼)等大型企業(yè),擁有裝備優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢,在高端產(chǎn)品生產(chǎn)方面正逐步取代跨國公司,但大風(fēng)險的防范實力仍有待加強(qiáng);第二類是一批大中型民營企業(yè),主要產(chǎn)品有特色,但規(guī)模小、原料需外購,缺乏大型企業(yè)的國際競爭優(yōu)勢;第三類是大量的小型鋼管生產(chǎn)企業(yè),其規(guī)模小、成本低,以生產(chǎn)低端產(chǎn)品為主。
在中低端無縫鋼管市場,我國無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)已占據(jù)全球主導(dǎo)地位。在高端市場,國內(nèi)一流企業(yè)正在逐步縮小與國際跨國公司的差距。天津鋼管、華菱衡鋼、寶鋼股份等企業(yè)的石油專用管生產(chǎn)線的建成投產(chǎn),打破了西方跨國公司對油井管的市場壟斷,并逐步擴(kuò)大了境外油井管市場。這些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗豐富,產(chǎn)品檔次高,研發(fā)能力強(qiáng),掌握生產(chǎn)高品質(zhì)無縫鋼管產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù),在行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用,是我國無縫鋼管行業(yè)的主力。但這些企業(yè)主要面臨總部位于盧森堡的泰納瑞斯(Tenaris)集團(tuán)、法國瓦盧瑞克(Vallourec)集團(tuán)等國際鋼管巨頭的市場競爭。
無縫鋼管行業(yè)缺乏有效的行業(yè)自律,公平的市場競爭環(huán)境尚未成熟。企業(yè)間同質(zhì)化競爭問題嚴(yán)重,大量質(zhì)量無保障的無縫鋼管產(chǎn)品充斥市場,嚴(yán)重影響正規(guī)鋼管企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營,出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。很多低端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以低價傾銷,而國內(nèi)主流鋼管消費企業(yè)又往往采取以最低價中標(biāo)為主的方式進(jìn)行招標(biāo)采購,進(jìn)一步加劇了市場無序競爭,對行業(yè)發(fā)展造成不利影響。
自2003年我國無縫鋼管由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹诤?,出口量快速增加?008年出口量達(dá)到609萬t(歷史最高水平)。我國無縫鋼管出口量占產(chǎn)量的比例由2004年之前的不足10%,上升到2008年的30%,2009年以后基本維持在15%~20%的水平。
由于國內(nèi)無縫鋼管市場供大于求,出口量激增,使得無縫鋼管成為我國最早招致國外“雙反”調(diào)查的主要鋼鐵產(chǎn)品。我國鋼管產(chǎn)品主要出口加拿大、美國、日本、俄羅斯及歐盟等國家和地區(qū)。金融危機(jī)發(fā)生后,由于市場萎縮,因此自2008年末開始這些國家和地區(qū)(如加拿大、美國和歐盟等)為緩解國內(nèi)市場壓力,保護(hù)本國或本地區(qū)的利益,對產(chǎn)自我國的鋼管產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查。由于外部需求低迷以及“雙反”調(diào)查的擠壓,2009年我國無縫鋼管出口量大幅回落至317萬t,比2008年降低約48%。之后,隨著世界經(jīng)濟(jì)逐步走強(qiáng),外部市場恢復(fù)性增長,我國無縫鋼管出口量恢復(fù)到2012—2014年的510萬~530萬t。近年來,由于貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,鋼鐵產(chǎn)品出口阻力加大,2015年以來無縫鋼管出口量逐年遞減,2017年已降至不足410萬t,比2012—2014年出口量下降超過了20%,2018年稍有回升(出口422.5萬t)。
2013—2017年大部分國有大型鋼管企業(yè)出現(xiàn)虧損。
一是攀成鋼。攀成鋼產(chǎn)品覆蓋Φ5~720 mm冷、熱軋鋼管,其中API、非API、特殊螺紋及其高端油井管產(chǎn)品成系列,超臨界、超超臨界高壓鍋爐管可批量生產(chǎn),核電用管(碳與碳錳管)市場占有率達(dá)65%。但自2009年開始,隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢下滑,下游企業(yè)需求減緩,以及產(chǎn)能過剩等因素的影響,企業(yè)開始虧損,至2016年資不抵債全面停產(chǎn)。
二是華菱衡鋼。華菱衡鋼經(jīng)過近60年的發(fā)展,逐漸發(fā)展成為我國大型無縫鋼管企業(yè)之一,生產(chǎn)工藝裝備先進(jìn)、機(jī)組規(guī)格齊全,現(xiàn)能生產(chǎn)Φ24~800 mm×3.5~200.0 mm各類規(guī)格、品種的無縫鋼管。2016—2017年期間,受國內(nèi)外環(huán)境影響大面積虧損,資產(chǎn)負(fù)債率居高不下,但經(jīng)過艱苦奮戰(zhàn),加之市場回暖,最終得以渡過難關(guān)。
三是天津鋼管。天津鋼管具備年產(chǎn)350萬t無縫鋼管產(chǎn)能,油井管國內(nèi)市場占有率穩(wěn)定在40%左右、高端產(chǎn)品達(dá)到60%~70%;產(chǎn)品涉及油氣、海工、核電、軍工等高端管材;高精度PQF連軋管機(jī)組引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展,工藝裝備具備世界先進(jìn)水平,熱軋無縫鋼管產(chǎn)品規(guī)格覆蓋Φ48~711 mm×4~65 mm規(guī)格。但是,2015—2017年期間受大環(huán)境影響,天津鋼管的生產(chǎn)經(jīng)營也面臨極大困難。
從國際環(huán)境看,目前,世界經(jīng)濟(jì)處于后危機(jī)時代的結(jié)構(gòu)調(diào)整期,未來一段時期全球經(jīng)濟(jì)增速有望超過1980—2017年的均值。雖然自2017年以來,全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了穩(wěn)定向好態(tài)勢,但貿(mào)易保護(hù)主義、逆全球化等思潮抬頭,國際金融市場動蕩性增加,世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展不穩(wěn)定、不確定和不平衡因素增多。
鋼管是我國對國際市場依存度較高的鋼材品種,無縫鋼管出口量占產(chǎn)量的比例明顯高于鋼材總出口量與產(chǎn)量之比。目前不斷加劇的中美貿(mào)易摩擦,將成為制約我國無縫鋼管市場擴(kuò)張的重要因素之一,外部市場擴(kuò)張難度加大。
從國內(nèi)來看,我國“十三五”后期經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展勢頭,國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度將保持在6.5%~7.0%的合理區(qū)間,國家將積極推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展,重點實施京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶、雄安新區(qū)和“一帶一路”等國家倡儀。此外,我國“十三五”期間啟動了或?qū)⒁獙嵤┮慌卮笠?guī)劃項目,包括:2016—2017年開工新建和改造城市地下綜合管廊共4 000 km以上,開工建設(shè)重大水利工程;交通運輸計劃完成投資13萬億元;新增石油探明地質(zhì)儲量,新建原油輸送管道、新建成品油管道;新增常規(guī)天然氣探明地質(zhì)儲量、新增頁巖氣探明地質(zhì)儲量、新增煤層氣探明地質(zhì)儲量,新建天然氣主干線及配套管線8 000 km(干線輸氣能力將由2015年的2 800億m3/年提高到4 000億m3/年);棚戶區(qū)住房改造600萬套/年;繼續(xù)加強(qiáng)軌道交通、民用航空、電信基礎(chǔ)設(shè)施等重大項目。
上述一系列國家戰(zhàn)略和相關(guān)行業(yè)規(guī)劃的實施,需要大量鋼材消費予以支撐,但同時由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變——經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)定、趨緩,國內(nèi)下游行業(yè)需求增速趨緩;因此筆者認(rèn)為包括鋼管在內(nèi)的鋼材總體消費已進(jìn)入“弧頂峰值區(qū)”,預(yù)計今后無縫鋼管生產(chǎn)與消費的嚴(yán)重失衡矛盾將更加突出。
我國大型尤其是國有大型鋼管企業(yè)對國際環(huán)境變化和市場波動較敏感,往往會出現(xiàn)大面積虧損,其主要原因是:企業(yè)貪大求全,尤其在企業(yè)效益好的情況下,忽視市場需求情況的變化,極力擴(kuò)大規(guī)模,造成資金鏈斷裂。雖然國外大型企業(yè)當(dāng)社會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)時也會出現(xiàn)虧損,但一般均能自救還能趁機(jī)收購一些對其有利的企業(yè),壯大自己,例如世界著名大型鋼管企業(yè)瓦盧瑞克集團(tuán)和泰納瑞斯集團(tuán)就是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時,靠收購瀕臨破產(chǎn)企業(yè)發(fā)展壯大起來的。
法國瓦盧瑞克集團(tuán)2014—2016年都虧損,2017—2018年開始恢復(fù)正常;泰納瑞斯集團(tuán)只有2014—2015虧損,且虧損額較小。瓦盧瑞克集團(tuán)比泰納瑞斯集團(tuán)的經(jīng)營情況稍差,也是因為前期投入太大,欠款較多,所以現(xiàn)在的利潤率不高,而泰納瑞斯集團(tuán)2017—2018年利潤率達(dá)到20%以上[9-10]。2009—2016年瓦盧瑞克集團(tuán)和泰納瑞斯集團(tuán)經(jīng)營情況見表1~2。
表1 2009—2016年瓦盧瑞克集團(tuán)經(jīng)營情況
表2 2009—2016年泰納瑞斯集團(tuán)經(jīng)營情況
我國無縫鋼管企業(yè)應(yīng)切實分析國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)的管理理念和方法,企業(yè)不能僅靠擴(kuò)大規(guī)模來發(fā)展,要精打細(xì)算,盡量減少債務(wù)負(fù)擔(dān),遇到國內(nèi)外環(huán)境突變時,要有能力或辦法突圍。
通過并購重組等措施以及環(huán)保和市場倒逼機(jī)制,解決國內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、同質(zhì)化和無序競爭等問題。
發(fā)達(dá)國家發(fā)展的歷史經(jīng)驗證明,通過兼并重組推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、打造世界鋼管強(qiáng)企是一條行之有效的路徑。兼并重組有利于壓減過剩產(chǎn)能,可以較快地提高產(chǎn)業(yè)集中度,緩解市場無序惡性競爭,我國目前的形勢應(yīng)逐漸推進(jìn)鋼管企業(yè)分階段、分級、分地域的聯(lián)合。
無縫鋼管行業(yè)缺乏有效的行業(yè)自律,公平的市場競爭環(huán)境尚未成熟。低端產(chǎn)品和假冒品牌充斥市場,嚴(yán)重影響正規(guī)鋼管企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營,出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。特別是,在當(dāng)下鋼管產(chǎn)能嚴(yán)重過剩之際,一些地方還在積極建設(shè)鋼管機(jī)組。需要發(fā)揮國家有關(guān)部門的監(jiān)管和行業(yè)協(xié)會的引導(dǎo)作用,以強(qiáng)化行業(yè)自律,規(guī)范市場行為。
通過“混改”等措施,完善企業(yè)管理體制,調(diào)整和優(yōu)化管理體系,提高管理效率,同時進(jìn)一步降低企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)。提高投資決策和管理能力,避免投資失利造成債務(wù)沉重的問題。
總的來看,要解決以上問題,需要時間和好的市場環(huán)境,需要鋼管企業(yè)的團(tuán)結(jié)合作,強(qiáng)化行業(yè)自律,規(guī)范市場行為,實現(xiàn)企業(yè)的重組。所以實現(xiàn)無縫鋼管企業(yè)步入高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展軌道,實現(xiàn)鋼管強(qiáng)國夢任重道遠(yuǎn),須全行業(yè)勠力同心。