2018年全國炊具行業(yè)情況調查報告

一、行業(yè)概況

1、總體產值、產量變化趨勢、出口情況

（1）總體情況

目前，我國經濟形勢面對異常復雜嚴峻的外部環(huán)境和,堅持穩(wěn)中求進，當前經濟增速放緩、外部環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但整體而言經濟繼續(xù)表現良好。2018年～2019年，對于炊具行業(yè)來說是企業(yè)在轉型升級的過程中面臨著諸多困難的一年。近兩年受到國際金融風暴影響，全球經濟下滑，中美貿易摩擦帶來了外貿市場萎縮，以及成本上漲，這對于以出口為主的炊具行業(yè)來說影響甚大。但行業(yè)整體情況趨于穩(wěn)定。

截止2018年，目前全國炊具制品生產企業(yè)不計規(guī)模3900多家，規(guī)模以上1700多家，整體行業(yè)產銷額保持在729億。

（2）產量變化趨勢

近十年我中心統(tǒng)計不銹鋼制品前十名企業(yè)產量變化走勢圖（萬口）

近十年我中心統(tǒng)計不粘制品前十名企業(yè)產量變化走勢圖（萬口）

（3）出口方面，

炊具行業(yè)出口覆蓋全球五大洲，美國、日本、德國、中國香港、英國、澳大利亞、越南、印度、韓國、俄羅斯聯(lián)邦等200多個國家及地區(qū)。

近十年我國炊具行業(yè)出口示意圖

2008年經濟危機，之后穩(wěn)步上升，2015年出現峰值，2016年歷經負增長，出口65.5億美元，較比2015年下降11.9%。

2018年1——12月，烹飪炊具及鋁制品出口總額為93.25億美元，同比下降0.42%。烹飪炊具出口63.79。同比下降2.54%。其中，不銹鋼制烹飪炊具出口為33.96億美元，同比下降2.48%；其他鋁制品出口為29.46億美元，同比增長5.21%；鋁制烹飪炊具出口為23.44億美元，同比下降2.73%；鋼鐵制烹飪炊具出口為5.53億美元，同比下降3.40%；鋁制容器出口為0.35億美元，同比增長0.72%；電炒鍋出口為0.27億美元，同比降低33.44%；銅制烹飪炊具出口為0.25億美元，同比下降3.40%。

根據海關數據，我中心統(tǒng)計出最近5年不銹鋼制品、鋁鐵不粘鍋制品出口數據，如圖：

不銹鋼制品的變化趨勢比較明顯，鋁鐵不粘鍋相對平穩(wěn)

近5年不銹鋼制品、鋁鐵不粘鍋制品兩大類出口對比

2、產地：

我國炊具行業(yè)的產地主要集中在廣東、浙江及上海等地，其中，廣東的揭陽、彩塘、新興是不銹鋼餐廚器皿產業(yè)集群，上海主要為高端不銹鋼制品，浙江的寧波主要生產不粘鍋為主、永康是不銹鋼保溫杯和不粘制品的主要生產集群，山東、天津以生產餐具為主，廣西陸川、河南郟縣生產鐵鍋。

我國炊具行業(yè)產地及集群地區(qū)廣東潮安縣彩塘鎮(zhèn)廣東的揭陽市廣東新興縣廣東新會區(qū)浙江永康上海浙江省寧波市及周圍廣東省南海，珠海等河南省郟縣；廣西陸川山東陽信廣東中山、佛山、浙江等地生產類別不銹鋼鍋具不銹鋼餐具不銹鋼鍋具不銹鋼制品以鋁基鋁合金不粘鍋為主、保溫杯高端不銹鋼鍋具、保溫杯以鋁基鋁合金為主，不粘鍋以鋁基鋁合金為主，不粘鍋鑄鐵鍋鑄鐵鍋不銹鋼餐具小家電

其中，炊具產值超50億以上的集群：

廣東潮安、廣東新興、廣東揭陽、廣東新會、浙江永康、

3、企業(yè)數量

我中心從1969年經輕工業(yè)部批準建立成立以來，40多年如一日，每年對炊具企業(yè)、各產業(yè)集群進行走訪調查統(tǒng)計，經統(tǒng)計調查，概括炊具行業(yè)發(fā)展情況如圖。我們統(tǒng)計了幾個重要時間點

2016至2017年炊具行業(yè)企業(yè)數量達到飽和，預計2018年之后的3～5年內，開始有企業(yè)在轉型升級時因迫于國內外形勢等各方壓力下顯出差距，企業(yè)數量將會出現1/4左右幅度的減少

4、研發(fā)現狀

根據我中心統(tǒng)計企業(yè)規(guī)模，把企業(yè)研發(fā)值占總休產銷額比重做了對比，分了3個檔次，5億以上、1～5億，1億以下 。圖為2015、2017、2018年研發(fā)占總產值比。圖中可看出各產值范圍內的企業(yè)所投入研發(fā)經費和新設備更新投入情況占總產值比重。2018年與往的年數據對比，研發(fā)占比相對提高，主要表現在產銷額5億以下的中小型企業(yè)，表明中小企業(yè)轉型升級意識已經開始提高。

5、品牌現狀

品牌方面，炊具行業(yè)品牌集中度越來越高，但新品牌仍不斷涌現，有來自歐美、東南亞的國際品牌，也有來自本土的區(qū)域性品牌，有來自家居品牌的產品線延展，也有電器品牌的戰(zhàn)略調整。

我國炊具行業(yè)企業(yè)大多仍處于OEM階段，自主品牌建設力度不足。經過幾十年快速增長已趨漸成熟，城市市場已經成熟，競爭相對激烈，品牌集中度較高，以蘇泊爾和愛仕達為主的行業(yè)領軍品牌占據了主要市場，其技術、質量、管理等都在全行業(yè)排于前列。

知名品牌效應能提高產品的附加值，高端市場由國外品牌占據，德國WMF、雙立人、法國特福等等，在國內占據高端品牌市場（其實這些品牌很多產品都是由我國炊具制造企業(yè)代工完成并出口轉賣至中國消費者，只是因為品牌知名度的缺失，使消費者為期間渠道費用和附加值買單），中高端市場國內除蘇泊爾、愛仕達外，國內涌現出一批企業(yè)正在發(fā)力或逐漸進入中高端甚至高端市場。有的品牌已經在獲得百姓認知并耳熟能詳。

不銹鋼制品：凌豐、萬事泰、哈爾斯、思樂得、冠華

不粘制品：三禾、雙喜、炊大王、天喜、陽晨

6、產品現狀：

功能：鐵鍋→不粘鍋、不銹鋼制品→如今也演變出：多功能、智能類產品，小家電（比如智能烹飪）

材質：鐵→鋁合金、不銹鋼→三種復合→鈦材、鈦復合

行業(yè)發(fā)展趨漸成熟，市場需求加大，所以，無論是由功能還是材質上，都由過去的單一向多元化轉變。

從炊具材質的消費偏好上看，消費者偏向不銹鋼和鋁材質，不銹鋼材質炊具約占43%，鋁鐵質材質不粘炊具約占45%，其他材質以鐵為主炊具占10%。目前，鈦材制品以健康無析出的特點也正以合適的角度進入高端炊具市場，預計未來5年內，鐵材質的份額將會占到15%～20%左右，鈦制品將有5%的份額。2018年，通過全國炊具行業(yè)信息中心統(tǒng)計，炊具主流產品在市場需求較上一年變化趨勢為：

7、市場概況：

（1）城鄉(xiāng)比

我中心對炊具企業(yè)調查表統(tǒng)計顯示，城市及農村市場比例：

2018年 85∶15

2019年 77∶23

城鄉(xiāng)區(qū)分，依然以城市為銷售主體，但官方數據顯示，近幾年農村市場消費升級速度加快，甚至超越相對飽和的一二線城市，

8、技術和設備現狀

總體上看，我國炊具行業(yè)的技術和設備還處于一個變革的時期，人工半自動還處于主流。但不可否認的是，當前炊具行業(yè)已經開始逐漸淘汰落后的技術工藝和設備，進行了新一輪的技術、設備更新的潮流。為降低勞動力成本，我們炊具企業(yè)提高自動化生產率，更換自動化設備。

通過我中心對企業(yè)調查表反饋情況統(tǒng)計，2018年企業(yè)新產品、新材料、新設備更新情況如下：

新設備新材料新品研發(fā)自動化立體倉庫、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、大數據監(jiān)控與決策PCT系統(tǒng)等沖壓機器人、靜電全處動噴涂生產線1.等離子噴涂2.電磁爐恒溫不銹鋼自動拋光流水線1600T電動螺旋壓力機5000T鋼絲纏繞液壓機智能自動制管機鈦材料的應用開發(fā)鐵基復合材料鈦、鋼、銅復合銅鋁不銹鋼復合材料焊管用鈦帶導熱材料新的功能性不粘涂料應用鈦材料系列新產品、成套仿壓鑄鋁鍋系列鋁鍛壓產品無線充電智能廚房懸掛鏈全自動物流輸送系統(tǒng)的研發(fā)不銹鋼微壓快速鍋系列多功能電飯鍋、壓力鍋

9、銷售渠道

經全國炊具行業(yè)信息中心統(tǒng)計，炊具企業(yè)通常選擇的市場銷售渠道以分銷為主，其次是終端，基本上規(guī)模企業(yè)有固定分銷渠道，而具有品牌知名度的企業(yè)在消費者中占有一定市場份額，并逐漸增加，另外，近年網絡渠道的影響在越來越大，炊具在線上的銷售占比均逐年攀升，已達到全銷售占比的1/4。

隨著電商模式發(fā)展迅速。從各大品牌現有的渠道布局來看，未來大有向“線上+線下”全渠道布局發(fā)展的趨勢，通過中心對企業(yè)的調研統(tǒng)計，我國重點炊具企業(yè)在線上渠道銷售份額占比情況如圖：

天貓 58.30% 同比去年18.3%

京東 35.70% 同比去年0.03%

拼多多其他 6%

不同規(guī)模炊具企業(yè)線上：線下銷售對比

產值低于1億 2：8

產值1～5億 3：7

產值5億以上 5：5

數據表明：產值5億以上5：5。規(guī)模企業(yè)更加重視品牌形象的建立、消費者的體驗和溝通，電商模式方便快捷、品牌推廣影響力大，近幾年得到較快的發(fā)展。

二、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素

1、傳統(tǒng)制造業(yè)向品牌建設力轉變任重道遠

目前市場需求產品方向，消費升級帶來的更多體驗，消費者對產品要求更高，包括質量、品牌、功能、以及渠道（線上網絡、線下賣場），由于消費者對品牌的認知，雖然需求大了，但是可選擇范圍有限，市場占有率依然被熟知的幾個品牌占領，多數產業(yè)集群以貼牌生產為主，產品附加值低，利潤微薄，區(qū)域產品同質化較嚴重，缺乏創(chuàng)新；自主品牌知名度有待提升。

2、制造成本增加制約行業(yè)發(fā)展

通過我中心對各地產業(yè)集群及代表企業(yè)調查顯示，整體形勢較比上一年普遍下降，調查反饋：

幾大要點：

①勞動力成本快速上升

②炊具企業(yè)的資金與技術要求壓力增加

③品牌宣傳與推廣成本大幅上升

經中心統(tǒng)計，我國炊具行業(yè)，

人工成本：占企業(yè)經營成本的比例從2013年的8%上升到了2018年的15%，成本已經翻了一番，由于各地區(qū)域的情況不同，很多企業(yè)人工成本增加甚至已經達到了20%；

原材料價格：炊具行業(yè)所用原材料最近幾年一直有著不同幅度的上漲，經統(tǒng)計，受貿易戰(zhàn)影響，環(huán)保政策影響，不銹鋼原材料、鋁錠、銅、包材、硅膠、包裝紙制品，均有著5～10%的上漲。包裝材料價格升幅超過100%

研發(fā)經費：2017年，我國炊具行業(yè)的研發(fā)經費，產銷額1～5億企業(yè)有著2.3倍的提升。產銷額小于1億的企業(yè)甚至有著5倍的提升。

另外，從過去傳統(tǒng)的生產方式向智能化生產轉變，節(jié)能、環(huán)保、高能效、智能操作以及新產品技術研發(fā)團隊，都是決定企業(yè)走向更長遠穩(wěn)定的必要條件。而這些需要企業(yè)更多的資金投入。

所以，綜上所述，行業(yè)總體產值730億左右，增速平緩接近持平，成本增加，利潤相對下降。以出口為主企業(yè)的利潤空間被嚴重壓縮，基本是微利經營。

人民幣匯率波動：出口企業(yè)在國際市場上面臨著被動的局面，炊具企業(yè)已開始在報價中考慮匯率因素,希望能把人民幣升值帶來的壓力，逐步釋放到客戶及市場。

所以，企業(yè)呼求：改善制約情況，新工藝新材料新技術，降低生產成本是也是廣大企業(yè)的呼聲。

三、未來我國炊具行業(yè)的發(fā)展趨勢

面對眾多壓力，炊具行業(yè)面臨新一輪行業(yè)洗牌。未來炊具行業(yè)的發(fā)展趨勢

1、環(huán)保、健康、時尚、便捷成為炊具產品主流特點

隨著我國居民收入水平的提高,消費者對自身健康的關注將會越來越多不僅關注炊具產品的價格,同樣關注炊具產品對人體健康的影響。各類抗菌、無腐蝕類的新材料、新加工藝技術逐漸被發(fā)掘并加快進入市場。

炊具作為消費者每天必不可少的日用品,對人們的健康承擔著不可忽視的作用,因此消費者對炊具制品的需求日益增多,炊具的功能化、便捷化、智能化、健康化已成為消費者關注的重要因素。

2、加快智能制造進度，炊具技術、設備將會迎來發(fā)展高峰期

成本上漲、國家對環(huán)保的政策使炊具企業(yè)不得不尋求更為環(huán)保、節(jié)能、高效的生產方式，這也是國內炊具配套企業(yè)轉型的時期，也帶動了一批數據精密的配套企業(yè)研發(fā)進步，生產出如自動化拋光機、節(jié)能清洗環(huán)保設備、環(huán)保自動噴涂生產線、機器手等等，新設備的更新，特別是一些高精度、 高效率的加工技術和設備將會被優(yōu)先引進到炊具企業(yè)當中。從而相輔相成的推動了我國炊具企業(yè)的轉型升級，從傳統(tǒng)人工向智能化制造生產模式轉變。

3、分析消費市場需求，消費分級才是中國未來五年最大的趨勢

消費群體：70、80、90后為主流購買力

三線以下的低線城市人群，觸發(fā)消費全方面升級

今后國內炊具市場需求空間，不僅僅局限于一二線城市，對于三四線城市以及農村，依據消費購買能力的增長有著新的市場空間。

4、網絡渠道，促進炊具行業(yè)發(fā)展

2017年我國網絡零售額達7.18萬億元，同比增長39.17%，增速較上一年提高了6個百分點。占零售總額19.6%，預計2018年我國網絡零售市場交易規(guī)模有望達93863億元。

中小城市和農村網絡零售市場加快發(fā)展，網絡消費習慣加速形成，將進一步釋放強大消費活力。

特別感謝各地產業(yè)集群協(xié)會以及企業(yè)對我中心行業(yè)調查的積極配合，以后我中心將與各產業(yè)集群和各代表企業(yè)保持長期合作與溝通，聽取意見反饋，有針對性的為行業(yè)做出更有助于行業(yè)企業(yè)發(fā)展和更有價值的調研工作。

感謝這次會議的承辦方，新興縣不銹鋼商會、廣東凌豐集團股份有限公司、廣東萬事泰集團有限公司的大力支持與贊助！也對云浮市、新興縣人民政府的大力支持表示誠摯的敬意！

最后，希望各位都能在這次會議上有所收獲，結識更多的朋友，給企業(yè)發(fā)展帶來更多效益！

謝謝大家！