MSK與MSC：微妙的變化與關(guān)系

本刊記者 趙 博

馬士基航運(yùn)（MSK）和地中海航運(yùn)（MSC）之間的關(guān)系很明了：競爭，合作。然而最近發(fā)生的一些事情，讓它們之間的關(guān)系變得更加微妙。

故事先從馬士基集團(tuán)講起。

馬士基集團(tuán)結(jié)構(gòu)調(diào)整

經(jīng)確認(rèn)，馬士基集團(tuán)將在全球范圍內(nèi)進(jìn)行一次具有一定規(guī)模的裁員，涉及其哥本哈根總部和全球其它辦公區(qū)的陸上員工。馬士基集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在一份聲明中表示：“我們在內(nèi)部已經(jīng)宣布要節(jié)約成本，丹麥總部和丹麥以外的辦公機(jī)構(gòu)都會進(jìn)行一定程度的裁員。目前，裁員的程度還未確定，這是我們下一步將要探討的問題之一?！睆倪@份聲明中可以看出，削減更多的運(yùn)營成本是馬士基集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，并以此來支持馬士基集團(tuán)的價值。

馬士基集團(tuán)將要進(jìn)行的裁員行動，讓我們不由想起這家全球海事界巨擘此前的四次類似行為。2015年，國際航運(yùn)市場供需嚴(yán)重不平衡，運(yùn)價始終在低位區(qū)間走動，形勢惡化超出預(yù)期。馬士基集團(tuán)隨即宣布了在全球范圍內(nèi)裁員4000名員工的計劃。當(dāng)時，剛剛上任的馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行官施索仁（Soren Skou）表示：“馬士基航運(yùn)如今的員工比2014年同期有所減少，2015年和2017年將繼續(xù)減少員工數(shù)量，我們不會輕易地做出如此決定，但是，這是必要的舉措?！痹诖?，我們也需留意一下當(dāng)時的背景：馬士基航運(yùn)預(yù)計2015年的全年利潤大約為34億美元，而此前的利潤預(yù)期則為40億美元，同時，認(rèn)為2016年的全年海運(yùn)銷量將明顯下降。2017年，馬士基航運(yùn)在收購漢堡南美之后，也進(jìn)行了一次裁員行動，其目的是考慮到隨著兩者整合的深入，增效的途徑之一就是減員。到了2018年年中，馬士基集團(tuán)旗下馬士基集裝箱工業(yè)有限公司（MCI）宣布關(guān)閉其僅營運(yùn)了三年的智利圣安東尼奧冷藏箱工廠。馬士基集團(tuán)表示：“冷藏集裝箱運(yùn)輸市場因航運(yùn)市場運(yùn)力過剩而出現(xiàn)了根本性的變化。與此同時，馬士基集裝箱工業(yè)有限公司需要開發(fā)一個本地化的原材料和關(guān)鍵部件供應(yīng)鏈基地來支持生產(chǎn)，而智利圣安東尼奧冷藏箱工廠的競爭力十分不足。很遺憾，這個決定將令1209名員工失去崗位?！睙o獨有偶，自2018年12月份以來，馬士基集裝箱工業(yè)有限公司的東莞工廠也一直處于“閑置”狀態(tài)，該公司新聞發(fā)言人明確表示，關(guān)閉公司位于東莞的工廠，標(biāo)志著其在東莞地區(qū)業(yè)務(wù)的結(jié)束，而約2000個工作崗位也將受此影響。要知道，馬士基集裝箱工業(yè)有限公司在全球范圍內(nèi)也僅擁有4000名左右的員工，而這次“裁員”人數(shù)便接近了50%。

對于任何一家企業(yè)而言，降本增效是必不可少的一項舉措。談到馬士基集團(tuán)的裁員行動，有一個人不可不提。她，就是即將離任的馬士基集團(tuán)首席財務(wù)官何琳娜（Carolina Dybeck Happe）。2019年11月25日，馬士基集團(tuán)宣布，首席財務(wù)官何琳娜已經(jīng)接受該集團(tuán)之外的任職機(jī)會。據(jù)悉，何琳娜在離開馬士基集團(tuán)后，將于2020年初加盟美國通用電氣公司（GE）擔(dān)任首席財務(wù)官。馬士基首席執(zhí)行官施索仁先生在一份公告中稱：“在過去的一年中，馬士基集團(tuán)的財務(wù)狀況良好，集團(tuán)已于2019年10月份上調(diào)全年業(yè)績預(yù)期。而馬士基集團(tuán)的財務(wù)基礎(chǔ)得以增強(qiáng)，需感謝何琳娜在短暫任職期間做出的努力。同時，我們也為未來的增長與發(fā)展做好了充分準(zhǔn)備?！?018年6月20日，何琳娜被任命為馬士基集團(tuán)首席財務(wù)官，并于2019年1月1前正式到任。雖然任職僅一年多，但此期間，何琳娜在推動馬士基集團(tuán)的戰(zhàn)略和結(jié)構(gòu)變革方面發(fā)揮了重要作用，其中包括執(zhí)行一項重大的去杠桿計劃，并幫助馬士基集團(tuán)重塑了投資組合，實現(xiàn)更快增長。2019年5月24日，馬士基集團(tuán)公布今年第一季度業(yè)績報告。報告顯示，馬士基集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入95億美元，同比增長2.5%；息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為12億美元，同比增長33%。施索仁表示，馬士基集團(tuán)的2019年開局不錯。一季度收入增長2.5%，經(jīng)營性現(xiàn)金流翻一番至15億美元。出售了手持道達(dá)爾的剩余股份后，馬士基集團(tuán)有35億美元的自由現(xiàn)金流，大幅夯實了資產(chǎn)負(fù)債表。

可以說，何琳娜為馬士基集團(tuán)實現(xiàn)降本增效目標(biāo)發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，畢竟，她曾在多家大型企業(yè)擔(dān)任過首席財務(wù)官一職，對結(jié)構(gòu)改革和人員結(jié)構(gòu)調(diào)整有著豐富的經(jīng)驗和判斷。

圖1 即將離任的馬士基集團(tuán)首席財務(wù)官何琳娜

轉(zhuǎn)而服務(wù)阿本德家族

當(dāng)然，有關(guān)對于馬士基集團(tuán)裁員一事的敘述，并不是故事的全部。這則故事還有另一個主角。而這個主角，或許又與馬士基集團(tuán)在近期的一系列動作有著非常糾纏的關(guān)系。

就在馬士基集團(tuán)宣布何琳娜即將離任的消息之前半個月（11月11日），馬士基集團(tuán)首席運(yùn)營官索倫·托夫特（Soren Toft）離職。施索仁表示：“我與索倫·托夫特共事多年，非常感謝他為集團(tuán)做出的那些貢獻(xiàn)。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，馬士基集團(tuán)的運(yùn)營靈活而強(qiáng)大。祝愿托夫特未來一切順利?！庇幸馑嫉氖牵@位已為馬士基集團(tuán)服務(wù)了25年的“老臣”的下一個職務(wù)，則被地中海航運(yùn)賦予。地中海航運(yùn)在其官方網(wǎng)站宣布，索倫·托夫特將任該公司首席執(zhí)行官一職?！拔覀兎浅８吲d索倫·托夫特對阿本德家族的支持，他將直接向地中海航運(yùn)現(xiàn)任總裁迭戈·阿本德（Diego Aponte）和公司創(chuàng)始人兼主席姜瑞基·阿本德（Gianluigi Aponte）匯報。索倫·托夫特具有令人印象深刻的職業(yè)背景，他在馬士基集團(tuán)工作了25年，并自2014年起，擔(dān)任馬士基航運(yùn)首席運(yùn)營官。這一任命將為地中海航運(yùn)的貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)帶來巨大價值?！?/p>

從馬士基集團(tuán)“跳槽”到地中海航運(yùn)，索倫·托夫特是否會讓這兩家全球運(yùn)力排名分別為第一位和第二位的航運(yùn)企業(yè)之間的“競合關(guān)系”變得更加復(fù)雜？作為旁觀者，我們雖然看得不清，但還是可以通過這一時間段兩家航運(yùn)企業(yè)的一系列動作而產(chǎn)生一定的聯(lián)想。

圖2 已確定將成為地中海航運(yùn)首席執(zhí)行官的馬士基集團(tuán)前首席運(yùn)營官索倫·托夫特

2019年10月15日，大宇造船披露消息稱，已獲得5艘總價值約為9039億韓元（約合7.63億美元）的單船載箱量為23000TEU的超大型集裝箱船訂單，而這筆訂單則來自地中海航運(yùn)。這意味著地中海航運(yùn)旗下超大型集裝箱船運(yùn)力規(guī)模將達(dá)到42艘（其中，32艘在役，10艘在建）。

值得留意的是，已經(jīng)確定將成為地中海航運(yùn)首席執(zhí)行官的索倫·托夫特，此前正是負(fù)責(zé)馬士基集團(tuán)在全球范圍內(nèi)的班輪運(yùn)營、運(yùn)力規(guī)劃與技術(shù)管理等業(yè)務(wù)。在最近10年，航運(yùn)業(yè)可謂進(jìn)入極度低迷區(qū)間，運(yùn)價始終在低位震蕩，多少航運(yùn)企業(yè)消失，又有多少“被消失”。馬士基航運(yùn)雖然在市場情勢下出現(xiàn)過虧損，但終究可以通過各種改變與改革實現(xiàn)某種程度上的逆轉(zhuǎn)或減虧。不得不說，這得益于那些極富經(jīng)驗的領(lǐng)導(dǎo)層的判斷與決定。比如，在什么時間訂造運(yùn)力，在什么時間削減或重啟航線，在什么時間調(diào)整運(yùn)價，甚至在什么時期進(jìn)行什么樣的技術(shù)改革……作為職業(yè)經(jīng)理人，想必索倫·托夫特在馬士基集團(tuán)積累的經(jīng)驗，將使擁有眾多超大型集裝箱船的地中海航運(yùn)獲得更加完美的運(yùn)力調(diào)配。

待地中海航運(yùn)在建運(yùn)力交付后，馬士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)組建的2M旗下的超大型集裝箱船數(shù)量，將達(dá)到92艘之多。也許正因超大型集裝箱船在東西向主干航線接近飽和狀態(tài)，以及其“降本增效”策略，馬士基航運(yùn)宣布繼續(xù)遵守“未來兩年內(nèi)不訂造新船”的承諾。馬士基航運(yùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人在于不久前進(jìn)行的第三季度財報電話會議上確認(rèn)，公司繼續(xù)維持其“對資本約束的堅定承諾”，將2020年和2021年的資本支出總額限制為30億美元。“目前，馬士基航運(yùn)沒有任何投資大型船舶的計劃，馬士基集團(tuán)海洋部門的戰(zhàn)略是在未來幾年內(nèi)與市場增長保持一致，或略低于市場增長。但馬士基航運(yùn)會在某個時候補(bǔ)充船隊運(yùn)力，以保持一個競爭態(tài)勢?！睋?jù)Alphaliner統(tǒng)計，馬士基航運(yùn)與其他持續(xù)訂造超大型集裝箱船的班輪公司不同，其運(yùn)力規(guī)模在過去的一年縮減了約1.5%，而地中海航運(yùn)和中遠(yuǎn)海運(yùn)的運(yùn)力增幅則分別達(dá)到了1.1%和1%。當(dāng)前，馬士基航運(yùn)運(yùn)力規(guī)則總計約為418萬TEU，而地中海航運(yùn)的運(yùn)力規(guī)模約為375萬TEU。不過，地中海航運(yùn)手持訂單達(dá)到30.4萬TEU，而馬士基航運(yùn)的手持訂單僅為42670TEU。這意味著如果馬士基航運(yùn)堅持其400萬TEU的運(yùn)力規(guī)模上限，那么到2021年，地中海航運(yùn)旗下的運(yùn)力規(guī)模至少將與馬士基航運(yùn)相當(dāng)。

當(dāng)然，也不可否認(rèn)超大型集裝箱船帶來的越來越低的成本優(yōu)勢。單船載箱量在18000TEU～23000TEU的超大型集裝箱船，船長和型寬基本在400米左右和60米左右，只有裝滿貨物，這些超大型運(yùn)力才能獲得其所有的成本優(yōu)勢。但也正因如此，招納一位極富經(jīng)驗的“運(yùn)力調(diào)配專家”才顯得尤為重要。競爭與合作的關(guān)系，未來或?qū)⒃隈R士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)之間變得異常微妙。

故事還沒有講完。部分業(yè)界專家認(rèn)為，在航線管理方面有著豐富經(jīng)驗的索倫·托夫特在促成馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)達(dá)成船舶共享協(xié)議（VSA）的過程中發(fā)揮了重要作用。不僅如此，索倫·托夫特曾多次明確表示：“合作會產(chǎn)生一個雙贏結(jié)果?！痹谒婉R士基集團(tuán)高層的推動下，2M成員終于決定與以星航運(yùn)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。這位地中海航運(yùn)未來的首席執(zhí)行官，還對船用生物燃料極為推崇。就在今年3月份，馬士基航運(yùn)宣布在一艘18000TEU型集裝箱船上測試船用生物燃料。索倫·托夫特在當(dāng)時表示：“通過本次測試，我們希望了解更多關(guān)于使用生物燃料的信息，并探索以可持續(xù)和更經(jīng)濟(jì)的方式提高船用生物燃料利用效率的可能性。”

似乎在馬士基航運(yùn)做出的諸多重要決策中，我們都能看到索倫·托夫特的身影，那么未來，地中海航運(yùn)是否也將進(jìn)行一些更為大膽，但又符合行業(yè)和時代發(fā)展的行動？對此，我們當(dāng)然可以進(jìn)行更為大膽的推測。

方式不同，目的同一

作為個體，通過擴(kuò)充運(yùn)力縮短與馬士基航運(yùn)之間的運(yùn)力規(guī)模差，是很好理解的。作為2M成員，既然馬士基航運(yùn)承諾了“未來兩年不再訂造大船”，為了航運(yùn)聯(lián)盟的利益與存在，地中海航運(yùn)重啟大船計劃確在情理之中。更何況，競爭對手也在運(yùn)力規(guī)模和運(yùn)力市場份額方面做足文章。

2019年年中，現(xiàn)代商船正式宣布加入THE Alliance。根據(jù)聯(lián)合聲明，THE Alliance成員決定建立一個將持續(xù)到2030年的新合作，預(yù)計將于2020年4月生效。合作開始后，THE Alliance或?qū)⒃谶M(jìn)一步提升營運(yùn)規(guī)模的同時，增強(qiáng)與2M和海洋聯(lián)盟（OCEAN Alliance）的競爭力。陽明海運(yùn)、赫伯羅特和ONE均對現(xiàn)代商船的加入表示極大歡迎，認(rèn)為這將讓THE Alliance能夠提供多更貼近客戶需求的全球運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計，現(xiàn)代商船所訂造的12艘23000TEU型集裝箱船及8艘15000TEU型集裝箱船將自2020年開始陸續(xù)交付使用，屆時，這批大型運(yùn)力可供THE Alliance升級的現(xiàn)有的航線服務(wù)，進(jìn)而使得THE Alliance在全球集裝箱運(yùn)輸市場中的地位更加鞏固。

幾乎在相同時間，馬士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)也宣布了一項旨在提高遠(yuǎn)東至西北歐航線運(yùn)輸效率的計劃。地中海航運(yùn)表示：“我們只能假設(shè)在亞歐主干航線貿(mào)易上的集裝箱碼頭擁堵狀況會越來越糟。因此，我們盡力在船舶海上航行時間和在港時間之間進(jìn)行緩沖，維護(hù)船期的可靠性。地中海航運(yùn)將在現(xiàn)有的環(huán)線上增加運(yùn)力規(guī)模。在現(xiàn)有服務(wù)航線上增加額外資產(chǎn)的核心任務(wù)，是我們的網(wǎng)絡(luò)在面對挑戰(zhàn)時繼續(xù)經(jīng)營一個穩(wěn)定且不斷改善的航線?！瘪R士基航運(yùn)也稱：“為了滿足客戶日益增長的對貨物送達(dá)時效可靠性的需求，我們檢查了現(xiàn)有航線網(wǎng)絡(luò)，并對于容易遭受壞天氣和其他外部因素影響而造成潛在延誤的節(jié)點，增加了額外的保障時間。我們相信，這些服務(wù)航線的變化將會改變我們的總體船期可靠性，期待這些升級的產(chǎn)品能夠更好地服務(wù)我們的客戶。”此后，馬士基航運(yùn)宣布將通過增加船舶配置和減速航行的方式，達(dá)到節(jié)省燃料成本和提高船期可靠性的目的。而地中海航運(yùn)則聲稱將增加的船舶運(yùn)力以將減少一些不可預(yù)測的延誤，同時為即將到來的2020年初實施的“限硫令”提前做好充足準(zhǔn)備?？梢韵胂蟮氖?，馬士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)雖然做出了不同的決定，但共同目的是為了2M可以實現(xiàn)更好的發(fā)展，在航運(yùn)聯(lián)盟競爭中處于相對領(lǐng)先的位置。