集裝箱不會(huì)說(shuō)謊

美國(guó)洛杉磯港的執(zhí)行董事吉恩·賽洛卡（Gene Seroka）呼吁通過(guò)談判解決中美貿(mào)易戰(zhàn)。他說(shuō)，洛杉磯港的出口已經(jīng)連續(xù)11個(gè)月下降，失策的美中貿(mào)易戰(zhàn)正在損害美國(guó)出口商和制造商，同時(shí)對(duì)數(shù)百萬(wàn)與港口相關(guān)的就業(yè)崗位造成負(fù)面影響。

美國(guó)長(zhǎng)灘港的執(zhí)行董事馬里奧·科爾德羅（Mario Cordero）說(shuō)：“貿(mào)易戰(zhàn)造成對(duì)華出口下滑。美國(guó)并不是贏家?！?/p>

波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）彼得·桑德說(shuō)：“集裝箱航運(yùn)是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)的奴仆。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的GDP增長(zhǎng)放緩將導(dǎo)致集裝箱航運(yùn)預(yù)期需求下降。”

圖1 洛杉磯港和長(zhǎng)灘港受關(guān)稅戰(zhàn)影響的貿(mào)易貨物價(jià)值量

貿(mào)易戰(zhàn)使美國(guó)經(jīng)濟(jì)蒙受了1860億美元損失

2019年11月12日，美國(guó)洛杉磯港發(fā)布了一份題為《從美國(guó)最大港口的貨流數(shù)據(jù)看關(guān)稅戰(zhàn)對(duì)美國(guó)貿(mào)易的損害》的研究報(bào)告。報(bào)告指出：“美國(guó)在過(guò)去兩年里加征的關(guān)稅，以及隨后發(fā)生的對(duì)方報(bào)復(fù)性關(guān)稅，使美國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)損失了1860億美元。此外，美國(guó)的廠家和消費(fèi)者還可能再遭受310億至350億美元的損失?！?/p>

這份報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源于美國(guó)最大的兩個(gè)集裝箱港口——圣佩德羅灣的洛杉磯港和長(zhǎng)灘港。報(bào)告指出，通過(guò)這兩個(gè)港口進(jìn)口的貨物流向全美國(guó)的每一個(gè)州；而走這兩個(gè)港口出口的種植業(yè)和制造業(yè)的產(chǎn)品來(lái)源地遍及美國(guó)的每一個(gè)州。

研究報(bào)告列舉了每一個(gè)州因?yàn)榧诱麝P(guān)稅而面臨丟失的就業(yè)崗位數(shù)目、銷售收入和稅收額。報(bào)告還列舉了每個(gè)地區(qū)因進(jìn)口和出口貿(mào)易所獲得的經(jīng)濟(jì)效益，以及因加征關(guān)稅而受到的損失百分比。

報(bào)告顯示，絕大部分已經(jīng)或即將加征的關(guān)稅都加在來(lái)自中國(guó)的商品上面，它們占圣佩德羅灣港口群進(jìn)口貨物的絕大部分。按價(jià)值量計(jì)算，它們占進(jìn)口集裝箱的57%，以及水運(yùn)進(jìn)口貨物的54%。據(jù)估計(jì)，集裝箱貨物中可能受加征關(guān)稅影響的占56.1%，非集裝箱貨物中的16.7%，總進(jìn)口貨物價(jià)值量的52.7%（圖1）。

報(bào)告說(shuō)，低關(guān)稅使得外國(guó)產(chǎn)品更便宜，置美國(guó)制造商于高成本的不利地位。報(bào)復(fù)性關(guān)稅降低了對(duì)美國(guó)貨的出口需求，由此導(dǎo)致外國(guó)的消費(fèi)品市場(chǎng)另外尋找產(chǎn)品生產(chǎn)地。這一趨勢(shì)可以從洛杉磯港最近的貨運(yùn)量反映出來(lái)——10月份的吞吐量跌到20年來(lái)的最低點(diǎn)，而且延續(xù)了12個(gè)月的逐月出口下跌。10月份的到港船舶數(shù)同比減少25%，吞吐量同比減少19.1%。

報(bào)告說(shuō)，受貿(mào)易戰(zhàn)打擊最大的是美國(guó)的農(nóng)業(yè)。美國(guó)50個(gè)州通過(guò)圣佩德羅灣港口出口的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值量同比減少幅度達(dá)26%至51%。

跨太平洋集裝箱貿(mào)易貨運(yùn)量十年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

盡管存在貿(mào)易戰(zhàn)，但亞洲-美國(guó)貿(mào)易通道在2019年前三季度的吞吐量取得了小幅增長(zhǎng)。但如果今年年底表現(xiàn)不佳，吞吐量可能會(huì)整體下滑。

港口吞吐量和貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2019年承運(yùn)商沒(méi)有經(jīng)歷提前出貨。

第四季度的市場(chǎng)疲軟，將導(dǎo)致跨太平洋貿(mào)易航線運(yùn)量出現(xiàn)10年來(lái)的首次全年負(fù)增長(zhǎng)，盡管前三季度集裝箱運(yùn)量仍略有微小的增長(zhǎng)。

貨運(yùn)量數(shù)據(jù)顯示，10月份的運(yùn)量同比下降3.9%，11月和12月的降幅預(yù)計(jì)會(huì)更大。此外，盡管美國(guó)和中國(guó)之間的貿(mào)易戰(zhàn)仍在繼續(xù)，但不太可能再次出現(xiàn)托運(yùn)人為了避免關(guān)稅而提前出貨的情況。去年第三季度，為避免關(guān)稅，托運(yùn)人曾經(jīng)提前出貨，由此推動(dòng)了運(yùn)量增加。

根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，在截至今年10月底的一年里，跨太平洋運(yùn)量?jī)H增長(zhǎng)0.02%，達(dá)到1220萬(wàn)TEU。

10月份，美國(guó)西海岸港口的進(jìn)口實(shí)箱總運(yùn)量同比下降了12%。

盡管東海岸港口尚未公布10月份的數(shù)據(jù)，但據(jù)估計(jì)，它們的吞吐量也將低于去年同期。

Alphaliner的報(bào)告稱：“由于對(duì)美國(guó)加征新關(guān)稅的預(yù)期呈現(xiàn)越來(lái)越多的不確定性，因而未能引發(fā)又一輪的提前出貨。盡管11月份有越來(lái)越多的承運(yùn)商發(fā)布空白航班（blank sailings），但到目前為止，還沒(méi)有任何關(guān)于跨太平洋貿(mào)易航線上艙位緊缺的報(bào)告。”

今年前10個(gè)月，在大型集裝箱航運(yùn)公司中，受影響最嚴(yán)重的是馬士基、地中海航運(yùn)、赫伯羅特和中遠(yuǎn)海運(yùn)，這些公司的貨運(yùn)量同比下跌幅度達(dá)到3.1%至4.5%。而最大的贏家是長(zhǎng)榮海運(yùn)，其貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)了10.3%；而在韓進(jìn)海運(yùn)的廢墟中崛起的韓國(guó)小型承運(yùn)商森羅海運(yùn)（SM Line），其貨運(yùn)量也增長(zhǎng)了10%以上。

圖2 中美貿(mào)易戰(zhàn)實(shí)況：出口額比較（美元）

集裝箱告訴你真正發(fā)生的一切

美國(guó)全國(guó)廣播公司商業(yè)頻道（CNBC）財(cái)經(jīng)新聞特邀資深編輯洛利·安·拉洛克（Lori Ann LaRocco）近期完成一部新作——《貿(mào)易戰(zhàn)：于喧囂中乘風(fēng)破浪，集裝箱不會(huì)說(shuō)謊》。這部新書一絲不茍地記錄著中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)擴(kuò)張，并且回溯了它對(duì)貿(mào)易貨運(yùn)量的影響。書中說(shuō)，貿(mào)易貨運(yùn)量反映了貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)程的針鋒相對(duì)。

拉洛克在書中寫道：“在海洋高速公路上運(yùn)送的集裝箱、干散貨、液化天然氣以及石油等等，可以告訴你真正發(fā)生的一切。花言巧語(yǔ)與承諾保證都不過(guò)是空話。貨運(yùn)量能反映出貿(mào)易協(xié)商的狀況，以及美國(guó)到底是否真的‘獲勝’?！?/p>

她 寫 道：“2018年1月22日，基于商務(wù)部長(zhǎng)韋伯爾·羅斯以及美國(guó)貿(mào)易代表羅伯特·萊特希澤的建議，特朗普總統(tǒng)批準(zhǔn)了對(duì)太陽(yáng)能光板和洗衣機(jī)增加關(guān)稅，這是他‘美國(guó)優(yōu)先’議程的一部分。貿(mào)易戰(zhàn)的第一槍就此打響?！?/p>

2017年9月1日 至12月31日，美國(guó)共計(jì)進(jìn)口了4233個(gè)裝運(yùn)著太陽(yáng)能光板的集裝箱。自關(guān)稅開征后，集裝箱進(jìn)口數(shù)急劇下滑，2018年1月1日至4月30日間，同樣四個(gè)月，僅有1734個(gè)集裝箱進(jìn)口。提早出貨的洗衣機(jī)也有類似下滑趨勢(shì)：2017年9月1日至12月31日間，來(lái)自中國(guó)的3477個(gè)裝滿洗衣機(jī)的集裝箱進(jìn)入美國(guó)；關(guān)稅開征后，2018年1月至4月，數(shù)量下降至1887個(gè)。

圖2顯示中美貿(mào)易戰(zhàn)前后雙邊貿(mào)易出口額的變化。

長(zhǎng)灘港的執(zhí)行董事科爾德羅說(shuō)：“2018年，中國(guó)占美國(guó)集裝箱進(jìn)口量的68%，出口量的28%，共計(jì)占進(jìn)出口總量的54%。最主要的爭(zhēng)議點(diǎn)在于，任何時(shí)候，當(dāng)我們現(xiàn)有水平被擾亂，對(duì)于美國(guó)出口商而言，倉(cāng)促情況下尋找替代亞洲原有市場(chǎng)的新市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)，是非常困難的?！?/p>

貿(mào)易戰(zhàn)開始前，洛杉磯港平均每天處理10艘船，長(zhǎng)灘港每天平均處理8艘。由于關(guān)稅爭(zhēng)端，提前出貨的現(xiàn)象致使長(zhǎng)灘港增加至14艘和10艘。當(dāng)時(shí)還創(chuàng)造了有史以來(lái)最高的裝卸作業(yè)量。船舶開始大型化。進(jìn)出口集裝箱數(shù)量也增加了。這些船舶在港口停留的時(shí)間依規(guī)模大小而定，通常是三至五天。

表1顯示貿(mào)易戰(zhàn)打響前后美中貿(mào)易集裝箱進(jìn)出口量。由表1可見，2018年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口集裝箱貿(mào)易量比上年增長(zhǎng)9%左右，而出口至中國(guó)的集裝箱貿(mào)易量則減少25%左右。

表1 貿(mào)易戰(zhàn)打響前后美中貿(mào)易集裝箱進(jìn)出口量

大豆和鋼材在貿(mào)易戰(zhàn)中的典型遭遇

中國(guó)購(gòu)買巴西大豆的行為仍在繼續(xù)。早在數(shù)月前，BIMCO的桑德等海上貿(mào)易分析家就預(yù)測(cè)到這一結(jié)果。貨運(yùn)量清楚、顯著地反映了中國(guó)毫不退縮的談判策略，沒(méi)有回旋余地。2019年，巴西出口至中國(guó)的大豆數(shù)量劇增。

BIMCO的船只數(shù)據(jù)與分析顯示，與2018年前兩個(gè)月相比，巴西出口增加了47艘巴拿馬型船舶的運(yùn)量（約350萬(wàn)噸）。桑德說(shuō)：“近期巴拿馬型船（Panama）與超靈便型船（Supramax）的活動(dòng)增長(zhǎng)很可能與巴西大豆出口季開始有關(guān)。大量出口，尤其是對(duì)中國(guó)的出口，提高了對(duì)中型散貨船的需求?！?/p>

FreightWaves海事與國(guó)際貨代市場(chǎng)專家亨利·拜爾說(shuō)：“集裝箱貿(mào)易流的變化迫使業(yè)內(nèi)運(yùn)營(yíng)人士靈活應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施變化?？梢钥隙ǖ氖?，只要貿(mào)易仍被當(dāng)作一種談判工具，供應(yīng)鏈企業(yè)將難以保持成本可控?！?/p>

美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品尤其是大豆的遭遇清晰地反映了貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)美國(guó)農(nóng)民的影響迅速而且巨大（圖3）。美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口從2017年的159億美元（當(dāng)時(shí)美國(guó)約12%的商品出口至中國(guó)）暴跌至2018年末59億美元（約4.9%美國(guó)商品出口至中國(guó)）。年度下降幅度高達(dá)63%?！?/p>

圖3 巴西大豆出口價(jià)格與出口量的升降是中美貿(mào)易戰(zhàn)的晴雨表

美國(guó)鋼材的遭遇也清晰地反映了貿(mào)易戰(zhàn)的影響巨大。鋼材關(guān)稅生效之后，美國(guó)鋼材進(jìn)口應(yīng)聲下滑。美國(guó)人口普查局（U.S. Census Bureau）數(shù)據(jù)顯示，2017年美國(guó)鋼材月平均進(jìn)口量250萬(wàn)噸，2018年下降26.2%，至185萬(wàn)噸。下滑趨勢(shì)一直持續(xù)到2019年。2019年1月至5月，美國(guó)進(jìn)口1230萬(wàn)噸鋼材。與2018年同期1390萬(wàn)噸的進(jìn)口量相比減少11.6%。按價(jià)值指標(biāo)來(lái)看，進(jìn)口減少至1130億美元，比2018年同期1330億美元減少了15%。

拉洛克說(shuō)：“由于美國(guó)鋼材進(jìn)口減少、出口增加，2019年，僅以鋼材來(lái)看，貿(mào)易逆差比去年同期縮小了30.3%。但就鋼材這一貨種的角度來(lái)看：2019年4月至5月，美國(guó)貿(mào)易出口增長(zhǎng)4.6%。同一時(shí)期，鋼材進(jìn)口減少了37.8%。美國(guó)勞動(dòng)局（Bureau of Labor）數(shù)據(jù)顯示，鋼鐵廠的工人人數(shù)自‘232’關(guān)稅稅則前的82087人增加至2018年12月的84913人。美國(guó)鋼鐵公司還重新啟用了兩座高爐。情況看起來(lái)不錯(cuò)。定價(jià)方面，關(guān)稅使美國(guó)企業(yè)能將價(jià)格提升到略低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)稅價(jià)格，從而既保持利潤(rùn)，又使成本達(dá)到較低水平。但這種積極的形勢(shì)持續(xù)時(shí)間較短。”

麥格理資本（Macquarie Capital Inc）的資深大宗商品分析師戴維·利普西茲說(shuō)：“問(wèn)題在于，最終，關(guān)稅刺激擴(kuò)大生產(chǎn)，而額外的產(chǎn)能又拉低了鋼材價(jià)格。有序發(fā)展的供求關(guān)系將被打亂?！?/p>

類似的商品還有鋁。貿(mào)易戰(zhàn)雖然有助于美國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展與再投資。但不幸的是，它們同樣也引發(fā)了許多不同的貿(mào)易戰(zhàn)，并導(dǎo)致對(duì)美增加報(bào)復(fù)性關(guān)稅。美中貿(mào)易商業(yè)委員會(huì)（U.S.-China Business Council）前副總裁艾琳·恩尼斯說(shuō)：“關(guān)稅對(duì)鋼材和鋁的影響與其對(duì)洗衣機(jī)的影響類似，在對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)生名義性影響的同時(shí)，它也為美國(guó)同其他貿(mào)易伙伴的合作搭建了橋梁。關(guān)稅實(shí)質(zhì)上是同那些更有可能與我們成為盟友的國(guó)家展開了多邊戰(zhàn)役，從而打擊中國(guó)的貿(mào)易行為。它們都是貿(mào)易戰(zhàn)的一部分?！?/p>

拉洛克寫道：“在美國(guó)提高鋼材與鋁的關(guān)稅后，中國(guó)采取了反擊，對(duì)美國(guó)出口的幾乎所有食品與農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施報(bào)復(fù)性關(guān)稅。大豆作為美國(guó)種植面積第二大的作物，很快淪為貿(mào)易戰(zhàn)的犧牲品。中國(guó)針對(duì)農(nóng)業(yè)區(qū)的報(bào)復(fù)性關(guān)稅對(duì)特朗普的票倉(cāng)有很大的殺傷力，因?yàn)檗r(nóng)民是特朗普2016年贏得大選的選民基礎(chǔ)之一。中國(guó)并不是唯一一個(gè)沖擊美國(guó)農(nóng)業(yè)的國(guó)家。歐盟與印度也實(shí)施了報(bào)復(fù)性關(guān)稅?！?/p>

洛杉磯港總監(jiān)呼吁結(jié)束中美貿(mào)易戰(zhàn)

洛杉磯港的執(zhí)行董事賽洛卡呼吁通過(guò)談判解決中美貿(mào)易戰(zhàn)。他說(shuō)，洛杉磯港的出口已經(jīng)連續(xù)11個(gè)月下降，而增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)是向亞洲出口空集裝箱。他說(shuō)，失策的美中貿(mào)易戰(zhàn)正在損害美國(guó)出口商和制造商，同時(shí)對(duì)數(shù)百萬(wàn)與港口相關(guān)的就業(yè)崗位造成負(fù)面影響。

洛杉磯港的進(jìn)口預(yù)計(jì)將在11月份達(dá)到今年以來(lái)的最高水平，因?yàn)榘l(fā)貨人將在預(yù)期12月份新關(guān)稅出臺(tái)之前提前出貨。

賽洛卡說(shuō)：“我們必須通過(guò)談判解決貿(mào)易戰(zhàn)，因?yàn)樗_始影響與這個(gè)港口綜合體相關(guān)的逾300萬(wàn)個(gè)美國(guó)就業(yè)崗位?！?/p>

洛杉磯港2019年9月的進(jìn)口同比下降2.9%，至402，320TEU。出口下降11%至130，769TEU，連續(xù)11個(gè)月下降。空箱增加2.9%至246，814TEU。該港口9月份的總吞吐量為779，903TEU。

為避免9月1日美國(guó)對(duì)中國(guó)制造的消費(fèi)品征收15%的新關(guān)稅生效，托運(yùn)人提前裝運(yùn)貨物，致使8月份洛杉磯和美國(guó)其他主要海港的進(jìn)口激增。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月將出現(xiàn)更大的波動(dòng)，因?yàn)閷⒂?2月15日擴(kuò)大征收關(guān)稅的商品名單，將從中國(guó)進(jìn)口的約3000億美元商品包括在內(nèi)。此外，原來(lái)將在2018年10月15日對(duì)價(jià)值2500億美元的進(jìn)口商品征收的25%的關(guān)稅升至30%，雖然推遲實(shí)施，但并未取消加征預(yù)期。

全美零售聯(lián)合會(huì)(NRF)和Hackett Associates聯(lián)合發(fā)布的全球港口跟蹤報(bào)告估計(jì)，美國(guó)主要的零售集裝箱港口的進(jìn)口額預(yù)計(jì)將在11月再次達(dá)到2019年的最高水平，而12月的關(guān)稅將在這之前征收。

NRF負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈和海關(guān)政策的副總裁杰夫·戈?duì)柕抡f(shuō)：“這是在美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的幾乎所有商品都被征收關(guān)稅之前，將商品運(yùn)進(jìn)美國(guó)的最后一次機(jī)會(huì)。然而，關(guān)稅相當(dāng)于稅收，由此將導(dǎo)致美國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者價(jià)格上漲?！?/p>

他敦促特朗普政府“利用與中國(guó)的會(huì)談結(jié)束貿(mào)易戰(zhàn)，回到促進(jìn)美國(guó)家庭長(zhǎng)期富裕和經(jīng)濟(jì)繁榮的政策上來(lái)”。