投資組合管理

基礎(chǔ)要點(diǎn)

1.在資金和資源限制范圍內(nèi)，評(píng)估服務(wù)、項(xiàng)目與投資，進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，執(zhí)行組織的戰(zhàn)略。

2.定義產(chǎn)品和服務(wù)，與CSF保持一致。

3.跟蹤、審查投資組合，提出調(diào)整建議。

4.管理產(chǎn)品/服務(wù)組合、項(xiàng)目組合、客戶組合。

5.采用敏捷的投資組合管理，實(shí)現(xiàn)可視化、模塊化、靈活性，溝通與分享結(jié)果。

解讀

同樣，這里涉及的投資組合不僅限于IT方面，它涵括的管理范圍更廣。為了方便理解，我們從較為熟悉的IT服務(wù)類資產(chǎn)和資源管理出發(fā)，看看如何實(shí)現(xiàn)“手中有糧，心里不慌”。

所謂IT投資組合，包括：看得見(jiàn)的軟硬件系統(tǒng)、看不見(jiàn)的內(nèi)外部服務(wù)，都是需要通過(guò)預(yù)先并且持續(xù)支付費(fèi)用來(lái)獲得。而在通常情況下，企業(yè)中不同的角色對(duì)于系統(tǒng)與服務(wù)的新增，會(huì)有著不同的關(guān)注點(diǎn)：

1.資方和管理層往往關(guān)注的是投資的必要性、價(jià)格、以及投資的回報(bào)結(jié)果（ROI）。這是一種自上而下的主動(dòng)購(gòu)置意圖。

2.而最終用戶和開(kāi)發(fā)支持人員則更關(guān)注的是易用性、易實(shí)現(xiàn)和易維護(hù)性。這是自下而上的原始需求。

可見(jiàn)，“一線”人員要把當(dāng)前項(xiàng)目或服務(wù)中需要改進(jìn)的地方進(jìn)行“上報(bào)”；而決策層要根據(jù)現(xiàn)有預(yù)算和資源實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)的“落地”。顯然達(dá)到平衡與和諧，就需要進(jìn)行持續(xù)溝通與跟蹤。針對(duì)上述要點(diǎn)中提及的“敏捷的投資組合管理”概念，我們可以通過(guò)如下方面來(lái)實(shí)現(xiàn)：

3.可視化：引入“池”的概念，從資源的購(gòu)置開(kāi)始進(jìn)行整個(gè)生命周期的跟蹤，并及時(shí)回收閑置的資源，以提高復(fù)用性。同時(shí)，以平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的形式開(kāi)放給不同的角色，實(shí)現(xiàn)直觀的定制化查詢。

4.模塊化：根據(jù)“有多大能耐辦多大事”的原則，綜合考慮資金、資源、已開(kāi)展的項(xiàng)目、以及目標(biāo)客戶的分類，對(duì)新增系統(tǒng)與服務(wù)的需求進(jìn)行分階段、分步驟式的逐步添置與實(shí)現(xiàn)。

5.靈活性：所謂“適合才是最好”，我們可以根據(jù)如下維度進(jìn)行IT投資：

①合規(guī)要求：網(wǎng)絡(luò)安全法和等級(jí)保護(hù)2.0都是普遍企業(yè)需要遵守和滿足的法規(guī)，因此需通過(guò)投資并踐行，才能保證企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

②成本效益：對(duì)于以盈利為目的的企業(yè)來(lái)說(shuō)，投入的總成本不應(yīng)大于產(chǎn)生的效益與價(jià)值。

③企業(yè)特征：如：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更愿意在研發(fā)上加大投入；而公眾平臺(tái)則更需要在服務(wù)與效率上增加投入。

6.溝通與分享：通過(guò)各部門(mén)例會(huì)或按需專題討論的方式，增加企業(yè)不同角色人員之間對(duì)于新需求聯(lián)動(dòng)性，以促進(jìn)達(dá)成共識(shí)。

實(shí)務(wù)

前年，我們?cè)暇€了一個(gè)服務(wù)資產(chǎn)和配置管 理（Service Asset and Configuration Management，SACM）系統(tǒng)。該平臺(tái)從需求的提出到最后落地，也是經(jīng)歷了多方的溝通與籌劃。

根據(jù)優(yōu)先級(jí)，該平臺(tái)的第一階段是建立CMDB，用以存儲(chǔ)主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、以及應(yīng)用等資產(chǎn)的相關(guān)信息，從而為日常運(yùn)維和問(wèn)題處理提供最新且完整參考依據(jù)。

而在后續(xù)的幾個(gè)階段中，我們根據(jù)用戶對(duì)該平臺(tái)的反饋意見(jiàn)、以及預(yù)算支持的力度，才逐漸實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化掃描與編錄、數(shù)據(jù)分析模塊等功能。

可見(jiàn)這樣的投資組合方式，能夠更好地降低一次性投入的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)跟蹤與調(diào)整，也更能輸出預(yù)期的價(jià)值。