商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢及提升路徑

黃劍輝

近年來，隨著政策環(huán)境的不斷優(yōu)化，金融科技運用的逐漸成熟，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭迅猛，通過跨界融合與協(xié)同發(fā)展，成為推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、破解中小企業(yè)融資難融資貴問題的重要抓手。對于商業(yè)銀行而言，在經(jīng)濟新常態(tài)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)荒的背景下，供應(yīng)鏈金融潛在需求旺盛，市場空間廣闊，成為商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重點方向。在此背景下，商業(yè)銀行普遍將供應(yīng)鏈金融作為重要戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)增長點，在提升服務(wù)實體經(jīng)濟效率的同時，充分把握經(jīng)濟新常態(tài)下的業(yè)務(wù)發(fā)展機會。

發(fā)展供應(yīng)鏈金融正當(dāng)其時

供應(yīng)鏈金融是推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要抓手。當(dāng)前，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟增長方式更加注重平衡發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，更加注重在更高水平上實現(xiàn)供需結(jié)構(gòu)的動態(tài)均衡。供應(yīng)鏈金融通過跨界融合與協(xié)同發(fā)展，打通從采購到生產(chǎn)、流通、消費的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)供需匹配，促進降本增效，對于促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義，成為推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要抓手。近年來，相關(guān)政策積極鼓勵金融機構(gòu)和核心企業(yè)建立供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺，推進供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

供應(yīng)鏈金融成為解決中小企業(yè)融資問題的重要突破口。我國中小企業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的生力軍，但融資難融資貴問題一直制約著企業(yè)的發(fā)展。供應(yīng)鏈金融以核心企業(yè)為中心，對供應(yīng)鏈各成員進行整體資信評估，降低了中小企業(yè)的融資門檻，是解決中小企業(yè)融資難題、降低融資成本、防控中小企業(yè)信用風(fēng)險的有效手段。

金融科技為供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新發(fā)展提供有力支撐。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)逐步滲透到金融業(yè)務(wù)中，通過提高效率、提升風(fēng)控水平、提升服務(wù)體驗等方面，助力供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展：一是提升經(jīng)營效率。金融科技高效連接供需雙方并快速傳遞信息，提高合作效率。同時，通過供應(yīng)鏈金融線上化管理，避開線下繁冗蓋章審批流程，提升審批效率。二是提升風(fēng)控水平。金融科技使風(fēng)控流程標(biāo)準化、線上化、模塊化，降低信息不對稱性，并通過整合客戶征信、工商、稅務(wù)等數(shù)據(jù)進行多維度客戶風(fēng)險畫像，強化金融機構(gòu)風(fēng)險管理能力。三是提升服務(wù)體驗。金融科技促使征信方式由對融資主體的信用征信向?qū)嶋H交易轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)快速授信。同時，大數(shù)據(jù)技術(shù)深度挖掘客戶需求，實現(xiàn)為客戶提供定制化服務(wù)。

主要商業(yè)銀行積極推進供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展

商業(yè)銀行是國內(nèi)供應(yīng)鏈金融的主要資金提供方，在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展前期，市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位。2010～2017年，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展以及供應(yīng)鏈金融參與主體的逐步增多，商業(yè)銀行市場份額有所下降。2017年后，監(jiān)管機構(gòu)加大力度促進市場規(guī)范化，商業(yè)銀行市場份額有所回升。目前，商業(yè)銀行普遍將供應(yīng)鏈金融作為重要戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)增長點，傾注了大量優(yōu)質(zhì)資源，業(yè)務(wù)發(fā)展取得積極進展。

首先，大型國有銀行憑借核心企業(yè)資源優(yōu)勢，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步提升。截至2018年末，工商銀行已為3200余條供應(yīng)鏈提供全方位金融服務(wù)，為中航工業(yè)、中國中車、中石油等12000余名客戶累計辦理供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)筆數(shù)超10萬筆，實現(xiàn)放款金額超10000億元;建設(shè)銀行累計向3.3萬家企業(yè)發(fā)放5385億元網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈融資，網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈合作平臺達1184 家;交通銀行境內(nèi)累計拓展達標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)超3000戶，供應(yīng)鏈金融重點產(chǎn)品融資余額超人民幣1100億元，較上年末增長22.42%;農(nóng)業(yè)銀行為眾多核心企業(yè)的上下游小微企業(yè)發(fā)放貸款2.3萬筆，總額達到91億元。

其次，股份制商業(yè)銀行積極布局供應(yīng)鏈金融，業(yè)務(wù)發(fā)展各具特色。股份制商業(yè)銀行集中資源推動供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展，積累了諸多創(chuàng)新成果，部分股份制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，逐步形成自身核心競爭優(yōu)勢。

民生銀行在體制機制、業(yè)務(wù)模式等方面進行全方位創(chuàng)新。民生銀行將供應(yīng)鏈金融作為重點戰(zhàn)略業(yè)務(wù)方向，于2018年5月在總行設(shè)立供應(yīng)鏈金融一級部，建立起扁平化、專業(yè)化、垂直化事業(yè)部制經(jīng)營管理模式。同時，該行形成了以“民生E鏈”為品牌的供應(yīng)鏈金融綜合服務(wù)體系，包括“通”系列行業(yè)解決方案、“E”系列融資產(chǎn)品以及一系列結(jié)算理財?shù)染C合金融產(chǎn)品與服務(wù)。該行2018年供應(yīng)鏈金融核心客戶數(shù)同比增長121.43%。

平安銀行供應(yīng)鏈金融具備先發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)推進商業(yè)模式創(chuàng)新。平安銀行借助“橙e網(wǎng)”，通過小企業(yè)金融服務(wù)平臺，實現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)ERP、第三方信息平臺及電商等第三方交易平臺合作，集成銀行對小微企業(yè)授信所需的“資金流、物流、信息流”等關(guān)鍵價值信息。目前，平安銀行著力打造“交易銀行”產(chǎn)品體系，全面強化科技引領(lǐng)，構(gòu)建智能供應(yīng)鏈金融體系，打造開放式SAS平臺。

招商銀行積極探索金融科技賦能供應(yīng)鏈金融。招商銀行結(jié)合自身在電子銀行方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，圍繞供應(yīng)鏈與交易鏈，建立端到端的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)閉環(huán)，將互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)向縱深發(fā)展，推出了投商行一體化的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融4.0版本”。近期，招商銀行參與由央行牽頭搭建的粵港澳大灣區(qū)貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺建設(shè)，并落地同業(yè)首筆多級應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓融資業(yè)務(wù)。

供應(yīng)鏈金融呈現(xiàn)智慧化、專業(yè)化、全程化發(fā)展趨勢

與信息技術(shù)高度融合，呈現(xiàn)智慧化轉(zhuǎn)型趨勢。伴隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，供應(yīng)鏈金融呈現(xiàn)出與信息技術(shù)高度融合的趨勢，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，正推動供應(yīng)鏈運營的變革。目前，商業(yè)銀行積極推動供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)向流程標(biāo)準化、管理可視化、決策智能化的智慧化轉(zhuǎn)型。如民生銀行供應(yīng)鏈金融事業(yè)部于2018年啟動新供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)平臺建設(shè)，以應(yīng)收E、政采E、汽車金融2.0為建設(shè)切入點，著力于打造智慧化供應(yīng)鏈金融平臺。該平臺將部署應(yīng)收賬款管理、貨品及物流管理、貸后監(jiān)測等供應(yīng)鏈金融專屬模塊，并持續(xù)吸收應(yīng)用區(qū)塊鏈、圖像識別等金融科技技術(shù)，實現(xiàn)更高效、更便捷、更智能地與客戶系統(tǒng)對接。

專注重點細分行業(yè)，呈現(xiàn)精準化管理趨勢。由于各行業(yè)盈利模式、資金需求狀況、周期性以及供應(yīng)鏈金融管理模式均不同，供應(yīng)鏈金融參與主體只有持續(xù)深耕重點細分行業(yè)，在對行業(yè)屬性和特征進行專業(yè)分析和研判后，才能充分了解客戶經(jīng)營狀況，掌握客戶經(jīng)營管理中的痛點和需求，有效把握各環(huán)節(jié)風(fēng)險，并為企業(yè)提供量身定制的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品服務(wù)。目前，部分商業(yè)銀行已形成具備自身行業(yè)特色的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式。如民生銀行在汽車、醫(yī)藥、建工、白酒、家電、政采平臺等六大行業(yè)形成了完整的行業(yè)解決方案。同時，結(jié)合各行業(yè)特征，形成了“供應(yīng)鏈服務(wù)+行業(yè)解決方案+融資與結(jié)算”的全方位產(chǎn)品服務(wù)體系。

建立深度信息聯(lián)盟，呈現(xiàn)全程化服務(wù)趨勢。各類供應(yīng)鏈金融服務(wù)主體將通過互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)整合電商、支付、物流、銀行、稅務(wù)、海關(guān)等數(shù)據(jù)節(jié)點，搭建跨產(chǎn)業(yè)、跨部門、跨區(qū)域平臺，并與政府、行業(yè)協(xié)會等建立深度聯(lián)盟，打破“信息孤島”。同時，通過逐漸明確供應(yīng)鏈金融各主體交易邊界，進行交易接口標(biāo)準化、交易合約標(biāo)準化、交易流程標(biāo)準化管理，保證數(shù)據(jù)高效互通，真正實現(xiàn)供應(yīng)鏈金融全程化服務(wù)。如民生銀行積極對接外部數(shù)據(jù)與服務(wù)機構(gòu)，廣泛引入供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈其他參與主體，并搭載云ERP等更多面向B端的服務(wù)功能，降低產(chǎn)業(yè)活動以及金融活動中的信息不對稱和道德風(fēng)險問題。

商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)提升路徑

2019年7月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟的指導(dǎo)意見》，鼓勵銀行保險機構(gòu)成立供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)管理部門（中心），統(tǒng)籌推進供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)不僅符合國家政策導(dǎo)向，更是商業(yè)銀行適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)下的市場競爭格局，以客戶為中心提升核心競爭力的戰(zhàn)略選擇。商業(yè)銀行將以市場需求為導(dǎo)向，逐步突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)架構(gòu)、風(fēng)控流程等對業(yè)務(wù)發(fā)展的束縛，實現(xiàn)敏捷化地滿足客戶需求，助力實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。

優(yōu)化考核機制，切實引導(dǎo)并激發(fā)業(yè)務(wù)開展活力?？己思顧C制是貫徹落實業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)商業(yè)銀行實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的指揮棒，商業(yè)銀行將通過持續(xù)完善考核、利潤分配及不良容忍機制全面調(diào)動業(yè)務(wù)部門積極性。一是完善長短期相結(jié)合的考核機制。形成與供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相適應(yīng)的、長期與短期激勵相容的動態(tài)考核激勵機制，有效發(fā)揮考核對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展的引導(dǎo)作用，推動供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)可持續(xù)健康發(fā)展;二是健全針對供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的不良容忍機制。針對新模式、新場景、試點項目，在總體風(fēng)險可控的前提下，積極開展試點項目，允許小范圍試錯。對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)人員按照盡職免責(zé)原則，適當(dāng)提高風(fēng)險容忍度，鼓勵業(yè)務(wù)條線、評審條線開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新嘗試。

契合客戶需求，高效開展產(chǎn)品創(chuàng)新及流程優(yōu)化。商業(yè)銀行有望通過逐步完善業(yè)務(wù)創(chuàng)新管理機制，實現(xiàn)以客戶需求為中心，敏捷化地滿足客戶需求。一是逐步健全創(chuàng)新管理機制，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。通過定期梳理并持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新流程，減少決策審批環(huán)節(jié)，為高效開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新打下制度基礎(chǔ);二是以客戶為中心，持續(xù)完善產(chǎn)品體系。構(gòu)建快速并通暢的信息傳導(dǎo)機制，及時掌握客戶需求特點，以客戶在具體商業(yè)活動中產(chǎn)生的金融需求為產(chǎn)品設(shè)計要點，針對企業(yè)采購、銷售等場景，持續(xù)完善產(chǎn)品體系;三是強化內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機制，為客戶提供綜合化金融服務(wù)。強化產(chǎn)品部門、客群部門、推動部門間的良性溝通協(xié)調(diào)機制，降低內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)成本，快速響應(yīng)客戶綜合化服務(wù)需求。

強化科技賦能，提升在線供應(yīng)鏈金融競爭優(yōu)勢。商業(yè)銀行將通過加強與信息科技技術(shù)融合，重塑商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)態(tài)和服務(wù)模式。一是持續(xù)跟蹤大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等金融科技發(fā)展趨勢，結(jié)合供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)痛點，積極研究金融科技成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化，并將應(yīng)用成果迅速推廣，推進金融科技技術(shù)創(chuàng)新與業(yè)務(wù)發(fā)展融合;二是搭建標(biāo)準化基礎(chǔ)模塊，形成彈性平臺架構(gòu)。完善標(biāo)準化、組件化、模塊化的平臺架構(gòu)，形成具備良好擴展性和靈活性的平臺，實現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求進行靈活快捷地組合，持續(xù)縮短系統(tǒng)迭代周期;三是擴充信息端口的可兼容性。促進各類網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)與核心企業(yè)內(nèi)部ERP系統(tǒng)、物流倉儲信息管理系統(tǒng)、電子商務(wù)企業(yè)等外部數(shù)據(jù)的有效對接，實現(xiàn)信息互通以及數(shù)據(jù)集中化處理。

深耕重點行業(yè)，持續(xù)加強對產(chǎn)業(yè)鏈的把控能力。商業(yè)銀行將通過聚焦重點目標(biāo)行業(yè)，深入挖掘重點行業(yè)價值空間。一是持續(xù)強化對重點行業(yè)的深度研究。充分掌握重點行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展周期、業(yè)務(wù)特征、業(yè)務(wù)模式、融資需求、主要風(fēng)險等信息，在此基礎(chǔ)上開展有針對性的服務(wù);二是加大重點行業(yè)客戶營銷力度。篩選并確定重點行業(yè)客戶清單，主動挖掘新客戶;三是深度挖掘供應(yīng)鏈上下游潛力客戶。在充分把握產(chǎn)業(yè)特征并掌握相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)多級供應(yīng)商、多級經(jīng)銷商客戶。

夯實風(fēng)控能力，構(gòu)建匹配業(yè)務(wù)發(fā)展的風(fēng)控體系。隨著供應(yīng)鏈金融的發(fā)展從1.0的中心化時代逐步步入到4.0的數(shù)字化時代，對供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險管理提出更高要求，商業(yè)銀行將契合供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展需要，重塑風(fēng)控體系。一是匹配業(yè)務(wù)發(fā)展特征，進行風(fēng)險控制理念、模式、手段創(chuàng)新。在理念上從以傳統(tǒng)財務(wù)指標(biāo)進行授信向與貿(mào)易背景有關(guān)的多維數(shù)據(jù)進行授信評估轉(zhuǎn)變;在模式上與電子商務(wù)平臺、物流企業(yè)和科技公司合作開展聯(lián)合風(fēng)控;在手段上加強金融科技技術(shù)的應(yīng)用實踐與推廣力度，提升風(fēng)控效率和水平。二是規(guī)劃先行、集中監(jiān)控。優(yōu)選大消費、弱周期行業(yè)，緊跟重點行業(yè)、重點區(qū)域、重點項目市場環(huán)境動向，酌情采取風(fēng)險提示、阻斷、壓退等介入方式，完善供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)操作流程，健全質(zhì)押物管理體系，全面管控信用、操作、市場、法律風(fēng)險。

（作者系中國民生銀行研究院院長）