淺談南非PMC項目的風(fēng)險管理

翟慶祥

(北京礦冶科技集團有限公司，北京 100160)

0 引 言

2016—2018年，筆者承擔(dān)了南非Palabora Mining Company新建二期浮選廠項目的管理工作(以下簡稱南非PMC項目)。該項目為PMC工程總承包，內(nèi)容為建設(shè)一座日處理4 萬t原礦的浮選廠，包括浮選廠、鼓風(fēng)機房、藥劑添加間、配套變電所、礦漿輸送系統(tǒng)及相應(yīng)配套的公輔設(shè)施。由于該工程屬國際承包工程，項目技術(shù)難度高，工程量大，因此，對項目的風(fēng)險管控工作提出了更高的要求。

國際承包工程項目作為一項跨國進(jìn)行的綜合性商業(yè)活動，涉及到兩個或更多的國家，將受到多種外部因素的影響，除具有一般工程項目的風(fēng)險特點外，還具有風(fēng)險等級高、持續(xù)時間長等特點。項目風(fēng)險若不采取措施，大概率會對項目造成損失，而合理的風(fēng)險管控工作能夠極大地降低風(fēng)險對項目的損失。因此，風(fēng)險管理在項目管理中尤為重要。

南非PMC項目是投資較大的國際工程項目，隨著項目的推進(jìn)，諸多的風(fēng)險逐漸顯現(xiàn)。該文回顧了該工程執(zhí)行過程中遇到的種種問題，分析了存在的種種風(fēng)險，總結(jié)了項目部采取的風(fēng)險管控措施，希望對中國企業(yè)在南非開展類似工程項目提供有益的借鑒。

1 南非PMC項目存在的主要風(fēng)險

項目風(fēng)險分析和管理是一個涉及多學(xué)科、多專業(yè)、多技術(shù)的復(fù)雜過程，涉及到項目的設(shè)計、采購、運輸、施工、調(diào)試、交付等方方面面。具體到某一國家或地區(qū)的某一具體項目，其風(fēng)險分析和管理又有很大的差別。

從風(fēng)險的來源分析，南非PMC項目的風(fēng)險既有來自項目外部的風(fēng)險，如：政治和環(huán)境風(fēng)險(法律法規(guī)變化、政府更迭、注冊和審批、稅收政策調(diào)整)、自然風(fēng)險(地質(zhì)災(zāi)害、極端惡劣天氣)、經(jīng)濟風(fēng)險(匯率波動、通貨膨脹)等，也有項目自身的技術(shù)風(fēng)險和非技術(shù)風(fēng)險，如：項目的設(shè)計風(fēng)險(設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的理解、設(shè)計分包、規(guī)范歧義)、采購風(fēng)險(設(shè)備缺陷、海運周期及環(huán)境)、設(shè)計變更、施工風(fēng)險(天氣條件、設(shè)計變更、工期、進(jìn)度、質(zhì)量)等等。我們主要從工程設(shè)計、設(shè)備采購和現(xiàn)場施工3個方面來反思和分析南非PMC項目的風(fēng)險情況。

1.1 工程設(shè)計風(fēng)險

南非PMC項目初期，對于項目風(fēng)險的認(rèn)識僅僅局限于項目執(zhí)行采用的南非標(biāo)準(zhǔn)與中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不同，以及當(dāng)?shù)氐淖匀缓蜕鐣l件與國內(nèi)差別較大。但在項目執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)我們對于合同中的設(shè)計范圍和設(shè)計內(nèi)容的描述十分模糊，容易形成合同陷阱。同時設(shè)計人員的經(jīng)驗與項目的實際要求相去甚遠(yuǎn)，對設(shè)計難度的估計嚴(yán)重不足。

南非是英聯(lián)邦國家之一，擁有自己的標(biāo)準(zhǔn)體系SANS。SANS標(biāo)準(zhǔn)雖是弱化的英國標(biāo)準(zhǔn)，但仍遠(yuǎn)高于中國標(biāo)準(zhǔn)。SANS標(biāo)準(zhǔn)通用于由南非、津巴布韋、莫桑比克等16個國家組成的南非非洲發(fā)展共同體。按照合同約定和南非礦產(chǎn)資源部的要求，該項目嚴(yán)格執(zhí)行SANS標(biāo)準(zhǔn)(特別是土建、結(jié)構(gòu)和電氣標(biāo)準(zhǔn)，必須有南非當(dāng)?shù)刈怨こ處熀炞址娇缮?。為此，要求工程參與人員首先要熟悉南非標(biāo)準(zhǔn)，其次要能夠?qū)?biāo)準(zhǔn)運用于工程設(shè)計和工程管理中。但現(xiàn)實是工程設(shè)計人員一邊學(xué)習(xí)一邊設(shè)計，雖然花費了大量的時間了解、學(xué)習(xí)、研究南非標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)用效果仍不理想。往往是設(shè)計人員很快畫出了一版圖紙，但與業(yè)主反復(fù)確認(rèn)修改達(dá)10多次才能通過，這對設(shè)計進(jìn)度計劃產(chǎn)生了災(zāi)難性的影響，對后續(xù)的設(shè)備采購進(jìn)度進(jìn)度計劃、設(shè)備運輸計劃、施工進(jìn)度進(jìn)度和調(diào)試交付計劃都產(chǎn)生了嚴(yán)重的后果。

盡管前期的設(shè)計工作付出了巨大的努力，也取得了南非注冊工程師的簽字，但在后續(xù)施工過程中，不能滿足南非標(biāo)準(zhǔn)的情況時有發(fā)生。陸續(xù)不斷的工程變更和現(xiàn)場改造，使得工程的費用控制和進(jìn)度管控都受到了影響。例如，南非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定用電設(shè)備的供電回路上必須設(shè)置隔離開關(guān)，這就造成已到貨的設(shè)備在現(xiàn)場要重新拆開，進(jìn)行修、配、改作業(yè)。設(shè)計圖紙需要更新，采購談判要重新開展，即使新采購的元件能夠很快到貨，現(xiàn)場還需要將元件重新安裝在配電柜內(nèi)合適的位置。每一個環(huán)節(jié)都需要一定的周期，每一個環(huán)節(jié)也都會產(chǎn)生額外的成本，這對工程項目而言，會造成不小的損失，也是工程的風(fēng)險管理工作需要關(guān)注的。

特別而言，南非礦山領(lǐng)域?qū)τ谥袊鴩鴥?nèi)的設(shè)計是不認(rèn)可的。這主要體現(xiàn)在土建、結(jié)構(gòu)和電氣圖紙必須由南非的注冊工程師簽字方可生效。因而，設(shè)計的審核和批準(zhǔn)工作不得不分包給南非的設(shè)計公司。這樣一來增加了南非公司熟悉項目的時間，二來增加了技術(shù)交流的環(huán)節(jié)，造成施工圖紙的延誤和成本的上升。工期延誤后，很多原本可以在國內(nèi)采購的設(shè)備和材料，不得不轉(zhuǎn)為南非采購，造成了采購成本的增加。

1.2 設(shè)備采購風(fēng)險

按照設(shè)備采購地點，該項目的設(shè)備采購可以劃分為國內(nèi)采購和南非采購。通常國內(nèi)采購的采購周期約為1個月，準(zhǔn)備時間也較充裕，對采購成本的控制也可以做到位。而南非采購處處受制于當(dāng)?shù)氐氖袌鰲l件、工作習(xí)慣等等，采購周期長達(dá)2-4個月，而且因為南非國內(nèi)經(jīng)濟不發(fā)達(dá)，供貨商很少，采購價格很難控制。例如南非國內(nèi)只有3家鍍鋅工廠，鍍鋅件的采購周期至少得2-3個月，而國內(nèi)的鍍鋅件存貨比比皆是。采購周期和采購成本的雙超，對設(shè)計和交付進(jìn)度以及項目成本帶來了不可估量的影響。

設(shè)備的制造、安裝和現(xiàn)場調(diào)試都必須嚴(yán)格遵守南非標(biāo)準(zhǔn)，尤其是安全標(biāo)準(zhǔn)。該項目的設(shè)備采購大部分來自國內(nèi)的供應(yīng)商，一部分來源于國際知名品牌的中國供貨商，少部分項目當(dāng)?shù)夭少?。業(yè)主在南非和中國分別聘請了獨立的第三方質(zhì)檢機構(gòu)，從材料采購、制造、工廠性能檢測、安裝調(diào)試等全過程進(jìn)行管控。就結(jié)果而言，國內(nèi)的供應(yīng)商達(dá)到南非標(biāo)準(zhǔn)的難度很大，設(shè)備的供貨周期往往會災(zāi)難性地延長；而國際知名品牌的中國供應(yīng)商出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不符的情況也有之，但沒有出現(xiàn)大批長時間拖延的情況，這主要得益于這些企業(yè)的管理較為完善。南非當(dāng)?shù)夭少忞m然名義上能避免標(biāo)準(zhǔn)陷阱(實際上南非產(chǎn)品仍有部分也不能滿足南非標(biāo)準(zhǔn)，原因是供應(yīng)商為節(jié)約成本，將設(shè)備的實體制造工作分包給了泰國、中國、越南等國家)，但設(shè)備的情況也不容樂觀。這些采購中的問題給現(xiàn)場帶來了大量的“修改”工作，對施工成本和運輸成本的影響十分嚴(yán)重。

1.3 現(xiàn)場施工風(fēng)險

落實現(xiàn)場的施工風(fēng)險，應(yīng)從技術(shù)和非技術(shù)2個方面入手。技術(shù)角度的風(fēng)險可分為施工技術(shù)風(fēng)險和施工組織風(fēng)險。前者強調(diào)EPC管理方對技術(shù)方案的合理性、設(shè)備及材料采購的合質(zhì)性，以及對工程進(jìn)度計劃的適應(yīng)性和調(diào)整性的把控；后者強調(diào)施工單位的技術(shù)力量、裝備水平和工程管理水平和后勤供應(yīng)能力的影響。

從非技術(shù)的角度分析，主要有自然風(fēng)險、政治經(jīng)濟風(fēng)險、社會風(fēng)險以及管理風(fēng)險等。自然風(fēng)險和政治經(jīng)濟風(fēng)險應(yīng)在項目前期即著手調(diào)查，對項目執(zhí)行期間可能發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害、突發(fā)自然災(zāi)害等指定相應(yīng)的應(yīng)急處置處理預(yù)案。政治經(jīng)濟風(fēng)險多見于不發(fā)達(dá)的亞非拉國家，政局是否穩(wěn)定，是否存在法律政策風(fēng)險，是否有戰(zhàn)爭風(fēng)險，是否有匯率保護措施等均是項目前期要考慮的指標(biāo)之一。南非PMC項目在執(zhí)行中期遭遇業(yè)主雇員的勞資糾紛罷工，施工中斷達(dá)3周之久。社會和管理風(fēng)險體現(xiàn)在管理制度是否健全、環(huán)保和社區(qū)關(guān)系是否有所考慮，材料和設(shè)備的防火防盜措施有否考慮等等。

施工單位的技術(shù)力量、裝備水平和工程管理水平不足都會導(dǎo)致工程施工過程中出現(xiàn)這樣或者那樣的問題和錯誤。南非礦業(yè)健康與安全法(MHSA)是所有在南非的礦山運營和承建企業(yè)必須了解、熟悉的法律，它涉及到礦山工程的各個方面，1996年頒布的礦業(yè)健康與安全法及后續(xù)的更新版本，是南非礦山領(lǐng)域要求最嚴(yán)的法律，必須認(rèn)真熟悉，否則后果相當(dāng)嚴(yán)重。南非礦產(chǎn)資源部(DMR)是南非自然資源領(lǐng)域(金屬及非金屬礦山、煤礦、油氣等)的監(jiān)管部門，權(quán)利極大。他在各個主要礦區(qū)常駐監(jiān)察人員，監(jiān)察人員主導(dǎo)對轄區(qū)所有企業(yè)的運營和施工監(jiān)督工作，有權(quán)對企業(yè)下達(dá)停工令和停產(chǎn)令。

2 南非PMC項目的風(fēng)險管理要點

工程項目風(fēng)險管理是指工程項目管理人員對可能導(dǎo)致?lián)p失的工程項目不確定性進(jìn)行預(yù)測、識別、分析、評估和有效的處置，以最低的成本完成最大安全保障的科學(xué)管理方法。通常風(fēng)險管理過程可以分為3個階段：風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險管控?；仡櫮戏荘MC項目的執(zhí)行過程，反思項目中存在的問題和產(chǎn)生的損失，筆者將國際工程項目的風(fēng)險管理工作總結(jié)為以下幾個方面。

2.1 設(shè)計風(fēng)險管理

建立一支高素質(zhì)、高水平的設(shè)計團隊，是國際工程承包項目管理成敗的核心。國際工程項目要求參與的設(shè)計人員應(yīng)有出眾的業(yè)務(wù)水平、外語能力和足夠的時間學(xué)習(xí)、熟悉和掌握南非的法律法規(guī)和相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，靈活運用于設(shè)計當(dāng)中。要以合理的設(shè)計進(jìn)度計劃為依據(jù)，將工程項目的設(shè)計范圍、設(shè)計要求、設(shè)計接口、圖紙審核的時間和次數(shù)等明確在EPC合同中，謹(jǐn)防陷入合同陷阱，必須理解合同和標(biāo)準(zhǔn)條款的含義及可能造成的風(fēng)險。工程設(shè)計是EPC工程的龍頭，工程優(yōu)化是控制項目成本的關(guān)鍵，在做好現(xiàn)場調(diào)研的基礎(chǔ)上，積極和業(yè)主溝通，對工藝、方案反復(fù)推敲、確定，時時處處體現(xiàn)出限額設(shè)計的理念，樹立為業(yè)主節(jié)約也是為EPC管理方節(jié)約的意識。

2.2 采購風(fēng)險管理

在采購過程中，應(yīng)執(zhí)行全方位的風(fēng)險管理策略。前期的招標(biāo)階段，技術(shù)規(guī)范書及訂貨數(shù)據(jù)頁等均應(yīng)強調(diào)嚴(yán)格執(zhí)行南非標(biāo)準(zhǔn)，促使供貨商引起足夠重視；設(shè)計深化階段，定期或者不定期與供貨商進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，對其提交的文件仔細(xì)審閱；設(shè)備進(jìn)入制造環(huán)節(jié)后，派遣質(zhì)控人員駐廠監(jiān)造，確保其在設(shè)備制造及驗收的各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，不留一絲死角。

2.3 施工風(fēng)險管理

編制國際工程施工風(fēng)險應(yīng)對計劃是制定應(yīng)對風(fēng)險的策略和應(yīng)對措施的過程，目的是提高實現(xiàn)項目目標(biāo)的機會。應(yīng)對計劃的編制，應(yīng)從風(fēng)險的嚴(yán)重性出發(fā)，從應(yīng)對風(fēng)險措施的有效性、經(jīng)濟性和適時性著手。應(yīng)從工期、費用、質(zhì)量、安全等4個方面出發(fā)，分別組織有經(jīng)驗的人員識別風(fēng)險，編制風(fēng)險清單，辨別風(fēng)險的特征，可能造成的損害，承包企業(yè)的抗風(fēng)險能力和可供選擇的風(fēng)險應(yīng)對措施，有針對性地采用不同的風(fēng)險控制策略。對于低損害低投入的風(fēng)險，可以考慮風(fēng)險支持；對于低損害高投入或者高損害低投入的風(fēng)險可以考慮投入一部分人力物力削弱風(fēng)險對承包單位的影響；對于高風(fēng)險高投入的風(fēng)險，可以考慮投保等措施轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

項目風(fēng)險管理的水平對于實現(xiàn)項目的目標(biāo)具有決定意義，因此施工中貫徹風(fēng)險管理十分重要。具體到南非PMC項目，在工期、費用、質(zhì)量、安全等方面均配備了專業(yè)的風(fēng)險管理人員，全過程地動態(tài)監(jiān)控和管理施工風(fēng)險。相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險及時提出風(fēng)險預(yù)警，供項目決策層以及執(zhí)行人員應(yīng)對。

3 結(jié) 語

南非PMC項目作為國際工程承包項目，隨著項目的推進(jìn)，風(fēng)險越來越多。作為項目的管理者，自始至終應(yīng)牢固樹立風(fēng)險意識，以合同為依據(jù)，投入資源進(jìn)行項目風(fēng)險的識別、分析和管理，保證項目工期、費用、質(zhì)量、安全目標(biāo)的實現(xiàn)。

我國企業(yè)對南非項目的風(fēng)險的認(rèn)識還很不足，對國際規(guī)則和當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)的理解還不夠透徹，在與國際接軌、風(fēng)險管控工作上發(fā)力不足。該項目的開展是中國企業(yè)的一次有益嘗試，但需明白中國企業(yè)在南非市場上還有很長的一段路要走。