電池回收生意虛火

文 | 本刊記者 田甜

時近年末，賽德美天津高新區(qū)工廠的生產(chǎn)線大片沉寂。

根據(jù)規(guī)劃，這家工廠每年能夠處理廢舊動力電池12000噸，但因為原料不足，目前只有少數(shù)生產(chǎn)線運行。而滿負荷生產(chǎn)的狀態(tài)何時到來，董事總經(jīng)理趙小勇還不確定，但他肯定地說：“明年的退役電池會多些?！?/p>

2015年，我國成為全球最大的新能源汽車市場，動力電池回收成為業(yè)界關注焦點。也是在這一年，趙小勇認識了一位掌握電池全自動化拆解專利的大學老師，也接觸到關注回收的資本方，三方一拍即合，一腳踏進動力電池回收行業(yè)。

退役電池通常還保有80%的電量，可以在低速電動車、叉車、儲能等方面做梯次利用，達到報廢程度后，將進入到拆解回收環(huán)節(jié)，回收鈷、鎳、鋰、錳等金屬。這些金屬元素，本身或是戰(zhàn)略性稀缺資源，或者是動力電池的關鍵原材料。

2016年，工信部發(fā)布的《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》挑動著各路玩家的神經(jīng)，動力電池回收市場開始升溫。入局者幾乎囊括了整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，如冶煉冶金企業(yè)，電池企業(yè)、車企；還有固廢回收企業(yè)，及梯次利用需求龐大的中國鐵塔這樣的跨界玩家。

根據(jù)動力電池5-8年的使用壽命計算，到2020年，我國將出現(xiàn)首次動力電池退役潮。中國汽車技術研究中心預測，明年累計退役報廢量將達到12-17萬噸，到2022年，市場規(guī)?；驅⒊^300億元。

但一個尷尬的現(xiàn)實是，由于電池標準不統(tǒng)一，技術不成熟等原因，梯次利用的經(jīng)濟性仍然存疑；拆解回收上，經(jīng)濟效益需要靠規(guī)模效應實現(xiàn)，但由于回收渠道尚未完全打通，大量退役電池流入非正規(guī)渠道，不斷升溫的電池回收行業(yè)可能遭遇“無米之炊”的窘境。

行業(yè)虛火

“我們已經(jīng)上馬了生產(chǎn)線，過2-3年，等行業(yè)大規(guī)模爆發(fā)的時候再行動就來不及了?！?金川紀委書記和工會主席曹篤盟覺得窗口期時間已所剩不多。

作為國內最大的鈷鎳生產(chǎn)基地，過去2年來，金川的動作幅度不可謂不大。與國內第三大動力電池廠商國軒高科聯(lián)手后，先后在安徽和甘肅兩地成立動力電池回收企業(yè)。今年又與中國鐵塔簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

金川并非個例。自2016年，工信部發(fā)布《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》以來，整個行業(yè)已經(jīng)如烈火烹油。趙小勇用“一窩蜂”來形容行業(yè)當下的狀態(tài)。

電池材料廠商、電池企業(yè)、車企及回收利用廠商，及一些諸如中國鐵塔這樣的跨界玩家，已經(jīng)悉數(shù)布局動力電池回收，彼此間合縱連橫，編織出一張越來越大的產(chǎn)業(yè)版圖。

中國鐵塔無疑是當下風頭最盛的參與者。2017年開始，中國鐵塔陸續(xù)與比亞迪、國軒高科等電池企業(yè)，江淮汽車、蔚來汽車等車企，以及下游的格林美、豪鵬、賽德美、金川等簽訂合作協(xié)議，以一己之力攪動了整個產(chǎn)業(yè)鏈。

除了縱向穿透產(chǎn)業(yè)鏈，中國鐵塔也在橫向上大幅圈地，先后在四川和湖南兩地牽頭成立動力電池回收利用聯(lián)盟，僅四川聯(lián)盟就輻射了省內外96家產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)和單位。

中國鐵塔布局動力電池回收，首先是自身基站建設需求。在遍布全國的190多萬個基站上，原來使用的鉛酸電池污染嚴重，使用壽命不盡理想。同時，5G技術也在進行商業(yè)化落地，有測試結果顯示，5G能耗是4G的三倍之多。退役動力電池的性價比優(yōu)勢更加突出。

但中國鐵塔的野心遠不止于此。就在今年，中國鐵塔全資設立了鐵塔能源有限公司與鐵塔智聯(lián)技術有限公司，提出面向金融、交通、醫(yī)療、商超和低速電動客車群體提供備電、充電、換電等服務，同時對回收利用技術的進行攻關，并實現(xiàn)行業(yè)技術的輸出，包括標準制定。

跑步入場的還有專業(yè)的第三方回收機構。這些企業(yè)在電子產(chǎn)品電池等的拆解回收，積累了豐富的環(huán)保和技術經(jīng)驗，天然具有先發(fā)優(yōu)勢。湖北荊門格林美、湖南邦普、江西贛州豪鵬、徽州華友鈷新材料、廣東光華科技等是其中的佼佼者。2018年，5家企業(yè)被工信部發(fā)布的《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，欽定為“白名單”企業(yè)。

電池及電池材料企業(yè)也不甘落后。金川之外，廈門鎢業(yè)以控股方式成為贛州豪鵬第一大股東，徽州華友鈷新材料背后則是華友鈷業(yè)。

車企也是整個產(chǎn)業(yè)鏈中關鍵的玩家之一。2018年2月，工信部七部委聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確規(guī)定車企是電池回收的主體，處在整個回收產(chǎn)業(yè)鏈的起點

“按照規(guī)劃，今年年底或者明年上半年，公司就會采取實際行動，注冊成立公司，規(guī)劃生產(chǎn)線?！狈砍瑢ν嘎丁Ｗ鳛樯掀瘓F旗下的上海汽車資產(chǎn)經(jīng)營有限公司創(chuàng)新業(yè)務工作組組長，過去兩年來，他一直從事退役電池回收考察，“汽車電動化的趨勢越來明顯，廢舊電池梯次利用和拆解回收是價值延伸的必然方向，肯定有價值可以挖掘。”

但對于行業(yè)的虛火，趙小勇有些顧慮，“這個行業(yè)有自己的發(fā)展規(guī)律，不可能太快，企業(yè)需要仔細考量?！?/p>

他指出，現(xiàn)在國家的宣傳，還有輿論導向，有些過分強調電池回收的資源價值，沒有強調電池回收的環(huán)保屬性。其實，這個產(chǎn)業(yè)帶有半公益的性質。

經(jīng)濟性待提升

趙小勇所言非虛。由于退役規(guī)模、拆解技術等原因，電池回收的經(jīng)濟性還有待驗證和提升。

目前，市場上退役的電池主要是磷酸鐵鋰電池。2015年放量之前，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)培育一段時期，投放市場的主要是客運車、專用車，采用的是成本和安全性能優(yōu)勢明顯的磷酸鐵鋰電池。2015年之后，續(xù)航里程更長的三元鋰電池才開始大批量應用。

由于現(xiàn)有的電池在外觀、設計、容量等各方面沒有統(tǒng)一標準，在檢測篩選、自動化的拆解及系統(tǒng)再集成上，也還沒有特別成熟的技術。因此，梯次利用成本很高，甚至逼近新電池成本。

中國電池聯(lián)盟的綜合部主任楊清雨為本刊記者算了一筆賬，市面上退役的磷酸鐵鋰電池，回收成本是每瓦時1-2毛錢，而經(jīng)過檢測、拆解和再重組，每瓦時的成本將增加4毛錢，而且這還是做得比較好的企業(yè)才能控制的成本，核算下來，每瓦時的成本有5-6毛錢，最低售價在7-8毛錢以上才會盈利。而新的磷酸鐵鋰電池價格也在下降，已經(jīng)不到1塊錢。

“如果廠家僅僅是買進賣出，以銷售為目的，這種模式很難盈利?！睏钋逵赀€談到，目前，有些企業(yè)采用租賃的形式，去給一些物流車、低速電動車使用，據(jù)說有一定的收益和利潤，能把成本收回來，這是可行方向之一。

對拆解回收，由于磷酸鐵鋰電池金屬含量少，回收效益偏低，三元鋰電池被賦予更大的經(jīng)濟價值。“一輛電動汽車平均使用正極材料50公斤、負極材料40公斤，電解液40公斤，可回收利用材料豐富?！比A友循環(huán)科技副總經(jīng)理高威喬表示。

但目前三元鋰電池的退役量有限，相對于整個行業(yè)的龐大需求，可謂微乎其微。一是三元鋰電池起量晚，二是三元鋰電池壽命更長。現(xiàn)在流入拆解回收環(huán)節(jié)的電池主要來自材料廠的廢料、電池廠的殘次品，或者車企試驗包。

“動力電池也有規(guī)模效應，沒有規(guī)模，效益也出不來?！备窳置栏笨偨?jīng)理張宇平表示，現(xiàn)在行業(yè)都處在前瞻布局階段，3-5年之后才，行業(yè)才會大規(guī)模爆發(fā)。

同時，他指出，即使退役規(guī)模爆發(fā)，企業(yè)能不能賺到錢，還要看本身的技術實力?！叭绻蛔龊唵蔚牟鸾猓豢赡軒砗芎玫幕貓舐?。處理的環(huán)節(jié)越多，技術含量越高，帶來的回報也越高?！?/p>

趙小勇沉靜候場多年，有來自技術優(yōu)勢的底氣。他表示，動力電池回收的技術壁壘有一定高度。賽德美在拆解和電池材料修復技術上都掌握了一些專利，退役電池可以拆解成電解液、外殼鋁箔、正極材料、負極材料等，可以銷售給危廢企業(yè)、金屬加工企業(yè)、電池廠或材料廠等下游企業(yè)。

作為更上游的電池材料廠商，曹篤盟認為，電池回收的工藝選擇決定了處理上有沒有成本優(yōu)勢，以及鎳鈷的回收率。這些對金川而言，沒有太大問題。一個讓他擔心的因素是原材料價格的波動。

金屬冶煉本身就是受價格波動侵擾的行業(yè)。金屬回收的收益，來自回收價格和材料市場價格的剪刀差。“能不能掙到錢，一個是要看原材料的市場價格，一個是回收時的計價系數(shù)?！辈芎V盟說。

多位業(yè)內人士向《能源》雜志表示，目前，電池回收價格基本上是透明的。梯次利用回收，首先是衡量電池品質，如松下、三星電池品質在第一檔，寧德時代、比亞迪在第二檔，其他在三檔或四檔，然后根據(jù)使用年限和本身的情況進行成本核算，通常是剩余電量乘以價格。回收拆解環(huán)節(jié)，根據(jù)鎳鈷材料含量計算價格。

但真正尷尬的是，伴隨行業(yè)升溫，一些非正規(guī)的廠商也涌進電池回收行業(yè)。由于生產(chǎn)經(jīng)營成本低，他們反而能夠以高價搶走退役電池資源，導致正規(guī)廠商面臨“無米之炊”的窘境。這也成為彌漫在行業(yè)內的深深的擔憂。

回收網(wǎng)絡瓶頸

目前，在我國從事固廢回收的是散布在大街小巷的小商販，數(shù)量龐大，他們構筑了我國固廢回收的底層網(wǎng)絡。由于利益驅動，且環(huán)保意識薄弱，這些商販幾乎游走在灰色產(chǎn)業(yè)鏈中。

“國家在再生資源上抓了幾十年，一直沒有特別好。退役電池回收一定要流向正規(guī)渠道，因為涉及到對環(huán)境的污染和安全施工。國家設置一些回收門檻非常有必要?！睆堄钇綇娬{。從事電池回收處理十多年來，張宇平對底層回收網(wǎng)絡的強大深有感觸。他透露，格林美的供應商隊伍中有大量的基礎回收商。

事實上，在回收渠道和網(wǎng)絡建設上，國家也進行了一些頂層規(guī)劃。2018年2月，工信部、環(huán)保部、科技部等七部委聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確規(guī)定汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔動力電池回收的主體責任。

然而，由于利益關系難以理順，上述規(guī)定落地情況不盡理想。業(yè)內預估，2018年的退役電池，至少有三分之二的電池沒有直接流通到正規(guī)回收企業(yè)手中，而是流通到了貿易商手里，最終流入非正規(guī)企業(yè)的可能性很大。

“對車企而言，不是他制造的，又要求他回收，沒有多大利益驅動。我們調研很多車企，要求他們做回收主體，他們覺得很難受?！睏钋逵陮Α赌茉础冯s志表示。

“電池占到車輛成本的比例最高，電池在到達退役時間后，消費者去換電池的話，電池價格和買新車的價格差不多。所以，他就沒動力去和4S店更換電池。而是看誰出的價格高，就直接賣掉了。對車企而言，不愿意出高價收回來，收回來，不一定能找到合適的企業(yè)賣出去?！彼a充道。

按照規(guī)定，城市保有量超過8000輛車，車企就要在當?shù)卦O立回收網(wǎng)點，主要依托車企4S店網(wǎng)絡，場地面積不低于15平米。此外，回收網(wǎng)點在倉儲和運輸上也要滿足一定要求。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前，車企已經(jīng)陸續(xù)申報4000多個網(wǎng)點。

“這是很重的負擔。我們從事動力電池回收的首要目的是怎么促進整車的銷售，如何減少整車的壓力。如果能夠補缺回收網(wǎng)絡建設的資金投入，就是成功的?！狈砍硎?。

對于這樣賠本的買賣，延展和挖掘退役電池價值也就順理成章。但車企在回收電池時，面臨小商販的全面競爭。由于在物流、存儲和生產(chǎn)上都不規(guī)范，非正規(guī)的廠商成本優(yōu)勢突出，出價往往比車企高出很多，從消費者手里，甚至4S店直接搶走資源。

北汽新能源回收網(wǎng)絡開發(fā)的部長呂四紅曾經(jīng)困惑電池回收不上來的情況，他跑到一線4S店走訪，偶遇小商販用三輪車從4S店拉走電池。“他們4毛錢/瓦時收走電池，然后拆成單個賣，也能掙到錢。而我們正規(guī)的廠商，由于運營成本高，與4S店簽訂的合同價格都比較低，沒法與小商販競爭?！眳嗡募t表示。

政策助推

溯源管理被看作防止電池流向灰色渠道的關鍵措施之一。2018年7月，工信部出臺《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》，要求對動力蓄電池生產(chǎn)、銷售、使用、報廢、回收、利用等全過程進行溯源信息采集。

中國汽車技術研究中心有限公司和北京理工大學共同承接了國家溯源管理平臺建設的建設工作。據(jù)中國汽車技術研究中心研究員武雙賀介紹，目前，國內及日韓地區(qū)電池生產(chǎn)企業(yè)基本全部按照要求，對新生產(chǎn)的電池進行了編碼，國內車企及部分進口商也基本完成了平臺賬號注冊。

由于動力電池退役較產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有滯后性，大部分新能源汽車尚未未進入退役階段，溯源平臺中已收錄的數(shù)據(jù)中生產(chǎn)及銷售的數(shù)據(jù)占比最大，后端數(shù)據(jù)占比偏小。同時，動力電池全生命管理周期長，也涉及多個責任主體，因此，帶來一定管理難度。

回收鏈條的打通還需要規(guī)范消費者的行為。今年5月，國務院發(fā)布《報廢機動車回收管理辦法》（715號令）。該文件雖沒有涉及新能源汽車報廢管理，但明確提出，報廢新能源機動車回收的特殊事項，另行制定管理規(guī)定。并且在征求意見的實施細則中提到，新能源汽車動力電池不齊全的，車輛所有人應當書面說明情況，并對其真實性負責。

“未來，可能參照報廢汽車管理辦法，引導消費者通過正規(guī)渠道（回收服務網(wǎng)點）移交退役電池，進而流入正規(guī)退役動力電池綜合利用企業(yè)；未規(guī)范移交退役動力蓄電池以及無法提供有效書面說明的個人消費者及企業(yè)，除給予一定處罰以外，還可能與企業(yè)及個人信用體系等掛鉤，提高約束力。”武雙賀表示。

同時，他還透露，目前許多整車企業(yè)也在考慮如何從消費者手中回購電池，比如通過購買新車時提供置換補貼，也有部分企業(yè)考慮電池的以租代售，將電池的所有權掌握在自己手中，便于后期電池回收。

趙小勇介紹了另外一種模式，車廠在銷售利潤中規(guī)劃出一部分處置費用，消費者有電池需要回收，汽車廠家委托回收企業(yè)回收，并承擔運輸?shù)忍幹贸杀?。而剩下的材料由回收企業(yè)去賣?！霸谌毡竞蜌W洲，他們都習慣了。”

電池回收行業(yè)升溫，還隱含著另一重渴望，就是國家給予補貼。曹篤盟透露，“大家都在談這個事兒?！?/p>

趙小勇并不看好這點，“新能源領域的補貼都在退坡，怎么可能給你電池回收補貼?！贝饲?，他與財政部官員關于就此溝通過，并沒有得到肯定答復。

然而，雖然國家還沒給出明確的補貼政策，但地方已經(jīng)旗幟鮮明地給出扶持政策。目前，山西、廣西等通過綠色發(fā)展專項資金支持試點項目，深圳已經(jīng)出臺動力電池回收補貼政策。

得益于政策的助推，動力電池回收熱度持續(xù)攀升。以廣東為例，去年11月就有45家企業(yè)入圍了廣東省電池回收“白名單”。對此，張宇平形容道，“這就相當于一個班級有30名學生，我們5家企業(yè)被評為優(yōu)秀學生，但這并不代表其他學生不能干這事兒。通過地方政府環(huán)評，有設備的企業(yè)也能參與第三方回收?！?/p>