東南亞：金融科技活動的熱土

莉婭娜·哈斯南

東南亞地區(qū)有6.44億人口，其中有一半是千禧一代。當前，東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)高普及率和不斷發(fā)展壯大的中產(chǎn)階級正在推動數(shù)字金融服務(wù)的發(fā)展。然而，全球知名創(chuàng)投研究機構(gòu)CB Insights提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，東南亞地區(qū)只有47%的成年人擁有銀行賬戶，只有1/3的中小型企業(yè)能夠獲得貸款或者信貸額度。

根據(jù)菲律賓中央銀行最近的一項調(diào)查，菲律賓77%的人口沒有銀行賬戶。在越南和印度尼西亞，沒有銀行賬戶的人口占比分別為65%和52%。這些人沒有使用金融服務(wù)，基本意味著他們沒有正式的工作，而沒有銀行賬戶，也就沒有機會進入電子商務(wù)領(lǐng)域。

東南亞不斷活躍的經(jīng)濟活動、政府的激勵措施以及健康的初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，正吸引著大批金融科技公司向該地區(qū)擴張。這些公司抓住了這個機會，向沒有或者鮮少接受過銀行服務(wù)的人群提供貸款、支付平臺和其他服務(wù)。

以此為契機，金融科技正在為東南亞地區(qū)提供創(chuàng)新、便利和普惠的金融服務(wù)。同時，促進普惠金融戰(zhàn)略的發(fā)展將有助于縮小該地區(qū)日益擴大的貧富差距，為窮人提供重要資源。

根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的一份報告，在印尼和菲律賓等市場，為無銀行賬戶的人提供銀行服務(wù)，可以使國內(nèi)生產(chǎn)總值提高2%～3%，在柬埔寨則可以提高6%。根據(jù)畢馬威發(fā)布的《2016全球金融科技投資分析報告》，金融機構(gòu)積極接觸東南亞的無銀行賬戶人口，到2030年可以將該地區(qū)的經(jīng)濟貢獻從170億美元增加到520億美元。

非常規(guī)數(shù)據(jù)

現(xiàn)代社會，很多事物都追求“便利至上”。金融科技公司正在發(fā)展以客戶為中心的服務(wù)模式，結(jié)合實時數(shù)據(jù)集成、成本優(yōu)化和先進的安全技術(shù)等，來滿足社會對便利的需求。

得益于移動銀行、應用錢包和移動支付的普及，當前東南亞地區(qū)的支付格局已經(jīng)發(fā)生了變化。使用移動服務(wù)的人口比例有所上升，其中印尼和越南的這一比例增長了7倍。

同時，金融科技公司還提供另一項服務(wù)：向企業(yè)主、中小企業(yè)和中小微企業(yè)提供短期貸款。東南亞30%的中小企業(yè)獲得的貸款或信貸額度有限，這限制了它們迅速有效地擴大企業(yè)規(guī)模。Aspire是一家新加坡公司，為中小企業(yè)提供直接貸款。它的首席執(zhí)行官安德烈亞·巴隆切利指出：“目前，東南亞有7800萬家企業(yè)，這數(shù)字是美國的三倍?！?/p>

由于該地區(qū)的中小企業(yè)缺乏獲得銀行貸款所需的抵押品，Aspire聰明地回避了這一問題，利用非常規(guī)數(shù)據(jù)，如商業(yè)交易、在線會計軟件數(shù)據(jù)、客戶評級和社交活動，做為新的基礎(chǔ)建立信用評分體系。

以信用認證和快速處理為重點的融資方法將幫助中小企業(yè)應對激增的貸款需求，幫助它們發(fā)揮真正的商業(yè)潛力。另外，客戶反饋、評級和公司社交媒體賬號的吸引力也是決定企業(yè)健康與否的合法因素。同時，對業(yè)績、需求和采購趨勢的分析還可以幫助企業(yè)主實現(xiàn)盈利或減少損失。

資金的增長

《東盟金融科技發(fā)展見解2018》是一份由金融服務(wù)公司Robocash和Deloitte聯(lián)合提供的報告。該報告顯示，東南亞地區(qū)的金融科技投資是由市場容量驅(qū)動的，89%的受訪公司表示，銀行服務(wù)的低普及率使東南亞成為金融科技發(fā)展的“香餑餑”。

獨角獸公司Grab和Go-Jek也在幫助推動東南亞金融科技的增長。這兩家公司都擴張了拼車服務(wù)，并向客戶提供金融服務(wù)。2018年，Go-Jek旗下的電子錢包平臺Go-Pay與近40萬家商戶合作，交易額達60億美元。

2019年7月，信息服務(wù)的領(lǐng)導者益百利（Experian）投資Grab，以改善東南亞地區(qū)無銀行賬戶人群缺乏金融服務(wù)的情況?！拔覀兒茏院赖匮堃姘倮尤胛覀儾粩嘣黾拥膽?zhàn)略投資者名單，這些投資者相信，他們應該與Grab聯(lián)手，為無銀行賬戶和缺乏金融服務(wù)的群體解鎖更多的機會……”Grab金融集團的高級經(jīng)理魯賓·黎說道。

Grab和Go-Jek也許真的能引領(lǐng)東南亞的金融科技運動。

2018年CB Insights的數(shù)據(jù)顯示，整個東南亞的金融科技投資同比增長了143%，創(chuàng)下68筆投資4.85億美元的紀錄。主要投資者來自亞洲鄰國，例如中國的螞蟻金服（Ant Financial）和日本的軟銀（SoftBank）。

中國螞蟻金服正將觸角伸向東南亞地區(qū)。它與當?shù)毓竞献?，擴大移動支付業(yè)務(wù)，比如印尼的Dana和柬埔寨的Pi Pay。2019年初，螞蟻金服向印尼電子商務(wù)支付和借貸平臺Akulaku投資4000萬美元，為印尼、菲律賓、越南和馬來西亞的客戶提供服務(wù)。

2018年，印尼借貸平臺Modalku獲得了東南亞地區(qū)最大的一輪P2P平臺融資，其中包括來自軟銀韓國風險投資公司（SoftBank Ventures Korea）的2500萬美元B輪融資。

隨著東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的增長，對高效金融服務(wù)和更快速接入的需求會相應增加?？焖龠m應消費者需求不斷變化的金融科技公司是初創(chuàng)企業(yè)的競爭優(yōu)勢，金融科技公司還必須針對個別市場定制服務(wù)。

2019年初，DHL推出了一項新服務(wù)，允許東南亞地區(qū)的無銀行賬戶用戶通過其跨境貨到付款服務(wù)（COD）平臺在線購買商品，但這可能還不夠。印尼移動金融服務(wù)平臺Payfazz的首席執(zhí)行官亨德拉·科威克說：“銀行的供應無法滿足迅速增長的用戶數(shù)量?！痹S多印尼人把現(xiàn)金存進銀行，需要有專人把這些錢數(shù)字化。因此，Payfazz希望能夠為線下服務(wù)提供解決方案。

資金和戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的增加表明，東南亞的金融科技行業(yè)未來可期，它將為企業(yè)提供更多機會，利用缺乏銀行服務(wù)的人群，為該地區(qū)帶來更廣泛的金融服務(wù)。

·來源：《東盟郵報》

·編譯：周何