新形勢(shì)下煤焦鋼供應(yīng)鏈合作的思考

徐 權(quán) 劉 紅 徐 超

1.前言

近年來(lái)，隨著全國(guó)鋼鐵煤炭化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)了階段性目標(biāo)，煤焦鋼市場(chǎng)供需實(shí)現(xiàn)了基本平衡，價(jià)格保持總體穩(wěn)定，企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)邁出了新的步伐。持續(xù)打造煤焦鋼企業(yè)之間的高質(zhì)量供應(yīng)鏈合作體系，通過(guò)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展[1]，不斷提升合作的質(zhì)量、層次和水平，是煤焦鋼企業(yè)的共同愿景。

2.高質(zhì)量發(fā)展下的煤焦鋼企業(yè)特征

2.1 煤炭企業(yè)

從宏觀層面來(lái)看，通過(guò)煤炭資源整合，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，煤炭工業(yè)的規(guī)?；?、集約化、機(jī)械化、現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提高，可持續(xù)發(fā)展和安全保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。概括起來(lái)說(shuō)，煤炭供應(yīng)體系質(zhì)量和效率得到明顯提高。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向綠色低碳轉(zhuǎn)變，由速度導(dǎo)向向質(zhì)量效益導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，由規(guī)模性擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)性升級(jí)轉(zhuǎn)變。主要表現(xiàn)在：一是以資源為中心提高產(chǎn)業(yè)集中度，企業(yè)重組形成大的煤炭集團(tuán)，通過(guò)淘汰落后、釋放優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能置換；二是以業(yè)務(wù)鏈為中心，構(gòu)建統(tǒng)一的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品品牌；成立品牌聯(lián)盟。提高了集中度，增強(qiáng)了掌控力，加大了話(huà)語(yǔ)權(quán)。三是煤炭行業(yè)去產(chǎn)能由“總量”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)”。煤礦生產(chǎn)重心向晉陜蒙新等資源稟賦好、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的地區(qū)集中。

從微觀層面來(lái)看，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，技術(shù)創(chuàng)新不斷發(fā)展。煤企加強(qiáng)推廣無(wú)人值守、智能化綜采工作面、智慧化礦山等一系列高新技術(shù)，提高安全保障能力，提高勞動(dòng)效率和生產(chǎn)效率，提高回收率，降低開(kāi)采成本等。職工幸福感明顯提升，276天工作日常態(tài)化，環(huán)保、安全各方面全面升級(jí)。

2.2 鋼鐵企業(yè)

面對(duì)產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，鋼鐵企業(yè)不斷推進(jìn)布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，工藝裝備大型化趨勢(shì)明顯，對(duì)產(chǎn)品升級(jí)的要求更加迫切。對(duì)鐵前生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，主要是高爐、焦?fàn)t大型化，對(duì)原燃料質(zhì)量提出更高要求；產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，迫切需要進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)，主要是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，提高高質(zhì)量、高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品比重等，以滿(mǎn)足下游行業(yè)提質(zhì)提標(biāo)、升級(jí)換代對(duì)鋼材質(zhì)量的要求。鞏固供給側(cè)改革成效、兼并重組、節(jié)能減排等方面將進(jìn)一步有效推進(jìn)。

在節(jié)能環(huán)保方面。考慮環(huán)境承載能力與鋼鐵產(chǎn)能矛盾、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整等，部分鋼廠進(jìn)行了環(huán)保搬遷；鋼企超低排放要求帶來(lái)環(huán)保投入增加，散裝原燃料（礦石、煤炭等）的密閉存儲(chǔ)、清潔運(yùn)輸、煤炭減量等，焦化、燒結(jié)等工序脫硫脫硝等均提出明確要求。

材料供應(yīng)商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及制造業(yè)的優(yōu)化升級(jí)，將有助于形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)方式，對(duì)建設(shè)生態(tài)文明建設(shè)提供了重要途徑。

另外，企業(yè)兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度步伐加快，如湖南華菱、中信泰富特鋼、河北鋼鐵、方大、寶武和馬鋼等很多企業(yè)都進(jìn)行了重組。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)前十大企業(yè)產(chǎn)能集中對(duì)將達(dá)到60%-70%。產(chǎn)業(yè)集中度提升，有利于規(guī)范行業(yè)秩序，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。

2.3 焦化企業(yè)

目前焦化企業(yè)面臨：一是去產(chǎn)能?chē)?yán)控增量。通過(guò)新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換，減量置換、產(chǎn)能交易等方式，壓減產(chǎn)能。淘汰與新增并存，行業(yè)升級(jí)，產(chǎn)能下降，但產(chǎn)能利用率提高。二是焦化企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化趨勢(shì)：配合高爐大型化對(duì)焦炭質(zhì)量要求提升的需要，小焦企逐步淘汰，向焦鋼一體化、園區(qū)集群化、集約化發(fā)展，強(qiáng)化聯(lián)合和共享。焦?fàn)t大型化趨勢(shì)，生產(chǎn)工藝上向搗固焦改頂裝焦、干熄焦、副產(chǎn)品深加工、焦化產(chǎn)品多元化、規(guī)?；?、高端化方向發(fā)展。三是節(jié)能減排貫標(biāo)達(dá)標(biāo)。隨著環(huán)保要求趨嚴(yán)趨緊，環(huán)保特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)要求，主動(dòng)加大環(huán)保投入，提升清潔化生產(chǎn)水平、清潔運(yùn)輸能力。

因此，基于煤焦鋼企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)狀的述求，形成有序的上下游合作關(guān)系，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是三方企業(yè)合作的共同愿景。

3.企業(yè)合作的幾種狀態(tài)

3.1 煤炭市場(chǎng)演變

煤炭市場(chǎng)的演變經(jīng)歷了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)——價(jià)格雙軌——市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)——長(zhǎng)協(xié)的過(guò)程。第一階段1949年-1993年，我國(guó)煤炭市場(chǎng)以國(guó)家計(jì)劃分配為主；第二階段1993年-2004年，是由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過(guò)渡的轉(zhuǎn)型探索階段；第三階段2005年至今，為煤炭市場(chǎng)化體制機(jī)制不斷發(fā)展完善的階段。2013年，國(guó)家完全取消煤炭?jī)r(jià)格“雙軌制”，2016年，在國(guó)家倡導(dǎo)下鼓勵(lì)長(zhǎng)協(xié)合同簽訂。到目前為止，長(zhǎng)協(xié)機(jī)制運(yùn)行步入穩(wěn)定。

3.2 企業(yè)合作的狀態(tài)

國(guó)企和大型煤焦鋼企業(yè)：追求穩(wěn)定、高效，推行強(qiáng)強(qiáng)合作，以中長(zhǎng)期協(xié)議為主，旨在構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效、可持續(xù)、有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系。

中小型企業(yè)：則追求靈活、機(jī)動(dòng)。民企和中小煤焦鋼企業(yè)，以效益優(yōu)先、市場(chǎng)化為主。

在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，長(zhǎng)協(xié)機(jī)制得到了生產(chǎn)和消費(fèi)企業(yè)的認(rèn)可，趨于穩(wěn)步運(yùn)行。

3.3 其他企業(yè)間的合作

（1）大鋼企和大煤企。

大型煤鋼企業(yè)多數(shù)為國(guó)企性質(zhì)，因采購(gòu)和銷(xiāo)售數(shù)量巨大，裝備大型化程度高，追求穩(wěn)定供應(yīng)和銷(xiāo)售渠道，2016年以來(lái)，合作方式以中長(zhǎng)期協(xié)議、合同為主，是長(zhǎng)協(xié)的主要群體。也有少部分資源通過(guò)競(jìng)價(jià)方式采購(gòu)和銷(xiāo)售。

大型煤鋼企物流保障有力。一是國(guó)家政策層面支持，簽訂三方協(xié)議，鐵總、交通部門(mén)予以保障；二是擁有鐵路專(zhuān)用線(xiàn)、自備碼頭及配套料場(chǎng)，自有物流公司進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化管理，條件優(yōu)越；三是有配套的鐵路專(zhuān)用線(xiàn)裝、卸車(chē)設(shè)備；四是國(guó)家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)監(jiān)督，強(qiáng)化長(zhǎng)協(xié)執(zhí)行。

多數(shù)鋼企有自備焦化廠，但完全覆蓋產(chǎn)能的企業(yè)較少，多數(shù)企業(yè)需要通過(guò)外購(gòu)焦炭補(bǔ)充缺口。該類(lèi)型企業(yè)因自備焦化與高爐生產(chǎn)系統(tǒng)相配套，安全、環(huán)保設(shè)施投入大，受限產(chǎn)影響相對(duì)較少。

（2）中小型煤企、洗煤企業(yè)和獨(dú)立焦化企業(yè)。

中小型企業(yè)及獨(dú)立焦化企業(yè)以民企居多，企業(yè)數(shù)量多，采購(gòu)和銷(xiāo)售政策多數(shù)徘徊在長(zhǎng)協(xié)和月度合同之間，因?yàn)殪`活的定價(jià)和銷(xiāo)售、采購(gòu)以及用料結(jié)構(gòu)，是市場(chǎng)活躍度最大的部分。因?yàn)榻鼛啄晔袌?chǎng)焦炭?jī)r(jià)格波動(dòng)劇烈，焦化企業(yè)對(duì)長(zhǎng)協(xié)季度定價(jià)接受程度比較低，多數(shù)中小型煤企、洗煤企業(yè)和獨(dú)立焦化企業(yè)以月度定價(jià)和合同方式交易，也有一單一議的交易方式。參與大煤企和鋼企的競(jìng)價(jià)采購(gòu)和銷(xiāo)售。

中小型企業(yè)多數(shù)沒(méi)有鐵路專(zhuān)用線(xiàn)，以汽車(chē)進(jìn)料和出廠方式為主。中小型企業(yè)也是受汽車(chē)治超、環(huán)保限產(chǎn)最多的企業(yè)。近年來(lái)，隨著環(huán)保投入增加，限產(chǎn)影響有所減小，部分企業(yè)開(kāi)始建設(shè)鐵路專(zhuān)用線(xiàn)。受壓減焦化產(chǎn)能政策影響，搗固焦、4.3M焦?fàn)t等逐步淘汰，頂裝焦、配套干熄焦以及焦化副產(chǎn)品深加工等正在推進(jìn)。

（3）關(guān)于定價(jià)。

由于現(xiàn)在煤焦鋼的金融屬性增強(qiáng)，很多企業(yè)開(kāi)始嘗試通過(guò)套期保值規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，探索期貨指數(shù)、基差，以及參考環(huán)渤海、CCTD、CCI、普氏等價(jià)格指數(shù)方式定價(jià)，金融市場(chǎng)和相關(guān)網(wǎng)站也是重要的信息來(lái)源。因此，目前長(zhǎng)協(xié)機(jī)制需要完善，主要是價(jià)格制定體系，通過(guò)科學(xué)、規(guī)范、合理，借鑒、參考指數(shù)、期貨等方式，發(fā)現(xiàn)價(jià)格。

4.大型鋼企的供應(yīng)鏈建設(shè)理念

基于構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效、可持續(xù)、有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系的理念，長(zhǎng)協(xié)機(jī)制應(yīng)該是健康、成功的體系。

在數(shù)量保障上，長(zhǎng)協(xié)合同的穩(wěn)定履行，使煤炭、焦炭企業(yè)生產(chǎn)發(fā)運(yùn)穩(wěn)定，鋼企到貨波動(dòng)降低，支撐生產(chǎn)組織穩(wěn)定運(yùn)行。在價(jià)格穩(wěn)定上，長(zhǎng)協(xié)合同從月度定價(jià)到季度定價(jià)，基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)，平抑了進(jìn)口煤價(jià)格波動(dòng)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，上下游產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)分配趨于穩(wěn)定。在合同期限上，中長(zhǎng)期的合同期限，使企業(yè)更多精力關(guān)注自身的高質(zhì)量發(fā)展，和生產(chǎn)組織的高效運(yùn)行。在品種、質(zhì)量穩(wěn)定上，長(zhǎng)協(xié)合同的品種、質(zhì)量穩(wěn)定，支撐焦化生產(chǎn)組織穩(wěn)定、焦炭質(zhì)量穩(wěn)定，支撐高爐穩(wěn)定順行。支撐了供需雙方的技術(shù)人員，共同進(jìn)行新品種、新資源開(kāi)發(fā)利用和現(xiàn)有資源質(zhì)量改善。在物流保障上，長(zhǎng)協(xié)機(jī)制下，產(chǎn)運(yùn)需三方物流組織穩(wěn)定、高效。同時(shí)，支付相對(duì)穩(wěn)定，企業(yè)穩(wěn)定的合作關(guān)系，能夠有效降低資金回籠風(fēng)險(xiǎn)。

因此，更多的效益來(lái)源于供應(yīng)鏈全系統(tǒng)效率的提升。煤焦鋼企業(yè)需要共同構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效、可持續(xù)、有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系。

貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念要求，不提倡進(jìn)行上下游企業(yè)的價(jià)格博弈，倡導(dǎo)上下游企業(yè)的利潤(rùn)合理分配、信息共享，堅(jiān)持大企業(yè)之間應(yīng)該共同構(gòu)建安全、穩(wěn)定、高效、可持續(xù)、有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系理念，也希望焦化企業(yè)能夠加入到長(zhǎng)協(xié)機(jī)制的平臺(tái)上來(lái)。

5.結(jié)束語(yǔ)

煤焦鋼企業(yè)是緊密依托的命運(yùn)共同體，可以通過(guò)與第三方物流合作實(shí)現(xiàn)綠色運(yùn)輸，產(chǎn)運(yùn)需三方協(xié)議兌現(xiàn)長(zhǎng)協(xié)；通過(guò) EVI合作進(jìn)行研發(fā)協(xié)同和個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)；通過(guò)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、購(gòu)銷(xiāo)聯(lián)動(dòng)，互為市場(chǎng)、互為供方，建立密不可分的伙伴關(guān)系；通過(guò)信息系統(tǒng)對(duì)接信息共享等方式，提高供應(yīng)鏈效率[2]；共同探索更加合理的定價(jià)方式，共同倡導(dǎo)建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)，履行社會(huì)責(zé)任，并不斷拓展彼此之間的貿(mào)易、物流、資本運(yùn)作等方面的合作領(lǐng)域，建設(shè)共同繁榮的供應(yīng)鏈生態(tài)圈。