以產(chǎn)品為中心重塑中國集成電路產(chǎn)業(yè)

諸玲珍

9月3日，在工業(yè)和信息化部、上海市人民政府指導(dǎo)下，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院聯(lián)合主辦的第二屆全球IC企業(yè)家大會暨第十七屆中國國際半導(dǎo)體博覽會（IC China 2019）在上海舉行。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長、清華大學(xué)微電子所所長魏少軍出席會議并發(fā)表了開幕演講。魏少軍在演講中表示，未來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住第五代移動通信、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、人工智能、自動駕駛等帶來的機(jī)遇，以產(chǎn)品為中心重塑中國集成電路產(chǎn)業(yè)。

設(shè)計(jì)、制造和封測三業(yè)銷售均超過2000億元指日可待

魏少軍在演講中表示，從2013年起，中國每年進(jìn)口集成電路的價(jià)值就已超過2000億美元。2018年，中國進(jìn)口集成電路4176億塊，價(jià)值3121億美元，占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的2/3，也就是說，全球每生產(chǎn)3塊集成電路就有兩塊進(jìn)口到中國來;出口集成電路2171億塊，價(jià)值846億美元，由此產(chǎn)生的貿(mào)易逆差創(chuàng)下歷史新高.達(dá)到2275億美元。從集成電路進(jìn)出口情況可以得出結(jié)論，產(chǎn)業(yè)鏈分工合作是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容。

魏少軍指出，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和世界上主要半導(dǎo)體發(fā)達(dá)國家不太一樣。中國的集成電路業(yè)設(shè)計(jì)、制造、封裝三業(yè)分離，而且IDM很小，因此中國的集成電路產(chǎn)品主要由設(shè)計(jì)公司貢獻(xiàn)。他說，2018年，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入為2519.3億元，比2017年的2073.5億元增長21.5%，增速比上年的26.1%回落4.6個(gè)百分點(diǎn)，在全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的占比再次提高?？上驳氖?，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的銷售統(tǒng)計(jì)中.幾乎100%是由中國本地企業(yè)貢獻(xiàn)的。

魏少軍同時(shí)介紹了中國集成電路產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的發(fā)展情況。他說，2018年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)各主要環(huán)節(jié)繼續(xù)維持兩位數(shù)的高速增長，設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)的增長率超過20%，但封測業(yè)增速回落到20%以下。其中，芯片制造業(yè)增速最高達(dá)到25.6%;設(shè)計(jì)業(yè)位列第二，為21.5%。封測業(yè)銷售額第一次超過2000億元。設(shè)計(jì)、制造和封測三業(yè)銷售均超過2000億元應(yīng)該指日可待。

他同時(shí)表示，2018年，中國芯片制造業(yè)延續(xù)了2017年的快速增長勢頭，全年銷售額達(dá)到1818.2億元人民幣，比上年增長25.6%，處于高位運(yùn)行。值得指出的是，由于這一統(tǒng)計(jì)值中包含了在中國大陸的外商獨(dú)資和臺資企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)，所以制造業(yè)的快速增長也包含這些企業(yè)的貢獻(xiàn)。中國集成電路制造業(yè)銷售統(tǒng)計(jì)中，預(yù)計(jì)約50%由外資和臺資在中國大陸的企業(yè)貢獻(xiàn)。2018年，中國芯片封測業(yè)在2017年取得超過20%的年增長率后再次回落到20%以內(nèi)，為16.1%，銷售額為2193.9億元人民幣，首次超過2000億元。與芯片制造業(yè)相類似，在這一增長中，外商獨(dú)資企業(yè)和臺資企業(yè)在中國大陸的貢獻(xiàn)同樣功不可沒。不過，魏少軍認(rèn)為，外商獨(dú)資和臺資企業(yè)在中國大陸的貢獻(xiàn)在封測領(lǐng)域要比在芯片制造領(lǐng)域所占的比例低一些。尤其是通過前幾年的并購和擴(kuò)產(chǎn)，大陸企業(yè)的貢獻(xiàn)率在提升。中國集成電路封測業(yè)銷售統(tǒng)計(jì)中，預(yù)計(jì)超過30%由外資及臺資在中國大陸的企業(yè)貢獻(xiàn)。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)以產(chǎn)品為中心

過去20年，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)取得高速發(fā)展。1990-2018年，年均復(fù)合增長率達(dá)到42.7%。2018年全行業(yè)銷售達(dá)到2519.3億元人民幣.第一次超過2500億元大關(guān)，在制造、封裝和設(shè)計(jì)三業(yè)中位列第一。

魏少軍在演講中介紹了中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)品的分布情況。他說，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)品分布在通信、智能卡、計(jì)算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費(fèi)電子等8個(gè)領(lǐng)域，且企業(yè)的數(shù)量在不斷增加。從事通信芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)從2017年的266家增加到307家，對應(yīng)的銷售總和提升了16.34%，達(dá)到1046.75億元;智能卡企業(yè)從上年的62家增加到71家，但銷售總和下降了0.72%，為138.14億元;從事計(jì)算機(jī)芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)數(shù)量從去年的85家增加到109家，銷售大幅提升了180.18%，達(dá)到359.41億元。

魏少軍指出，上世紀(jì)在中國臺灣地區(qū)出現(xiàn)的“設(shè)計(jì)一代工”模式無疑是一個(gè)具有劃時(shí)代意義的產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新，對于地域狹小、戰(zhàn)略縱深不夠、發(fā)展空間受限的臺灣地區(qū)發(fā)展集成電路做出了重要貢獻(xiàn)，也為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供了一種選擇。中國大陸在上世紀(jì)末選擇這一模式也情有可原。但是如果僅僅采用“設(shè)計(jì)一代工”這一種發(fā)展模式，甚至認(rèn)為這是唯一的模式，就有失戰(zhàn)略判斷的水準(zhǔn)了。因此，必須正視中國集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理這一現(xiàn)實(shí)。

他認(rèn)為，中國集成電路產(chǎn)業(yè)過去20年的快速發(fā)展主要得益于對外加工和服務(wù)，這導(dǎo)致國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)扭曲，這種扭曲就是制造和封測主要對外服務(wù)，設(shè)計(jì)業(yè)又從外面尋找制造和對測資源的“兩頭在外”狀況。2000到2005年，國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)在智能卡芯片上取得重要突破，在全球占有重要的市場份額;2005到2010年，通信芯片發(fā)展很快，實(shí)現(xiàn)比較大的增長;2010年以后，國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)主要聚焦在移動智能終端芯片上。下一步應(yīng)該重點(diǎn)發(fā)展什么？魏少軍給出答案。未來.中國集成電路產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住第五代移動通信、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康、超高清晰度電視及顯示技術(shù)、人工智能與類腦計(jì)算、自動駕駛等帶來的機(jī)遇，積極探索適合中國的集成電路產(chǎn)業(yè)模式，以產(chǎn)品為中心重塑中國集成電路產(chǎn)業(yè)。