低軌星座之爭，誰能脫穎而出？

+沈淮 農燕 李剛 郭朝暉

真正值得討論的，是更重要的因素：那就是顛覆性。銥星顛覆了人類對于全球通信的體驗，雖然歷經坎坷，但最后還是成功了?；ヂ?lián)網顛覆了人類交換信息的方式，雖然死掉的企業(yè)比活下來的企業(yè)更多，但互聯(lián)網產業(yè)大獲成功。

如果這一輪低軌星座浪潮取得成功——包括寬帶接入和IoT，衛(wèi)星將占據通信產業(yè)的半壁江山，幾乎全部海洋用戶和全球一半人口都是衛(wèi)星通信的客戶。與今天的產業(yè)格局相比，這是無可爭議的顛覆。

僅僅站在今天的視角上，我們所能看到的全球物聯(lián)網市場，就可以達到數萬億美元的規(guī)模。而且，更加宏大的需求和更廣闊的藍海還將隨之而來。市場如此龐大，是否就意味著競爭壓力或可稍減？

事實上，這只是一個美好的愿望。在這個30多億人、數百億接入設備的市場上，無論是互聯(lián)網還是IoT，尤其是針對那些具有購買力的用戶，例如石油、航運、電力、鐵路、電信運營商等等，都會存在激烈的競爭。

競爭者多

根據目前的測算，全球已經完成登記的新一代低軌星座，總發(fā)射數量將達到一萬顆以上。這個測算還只是根據星鏈星座只部署4400多顆的數據來進行的，如果星鏈朝著1.1萬顆衛(wèi)星的既定目標前進，全球計劃發(fā)射的低軌通信衛(wèi)星將逼近兩萬顆。

那么，除了一網星座和星鏈星座，到底有多少企業(yè)投身于這場冒險呢？我們在此做一個梳理。

1、波音星座

波音公司計劃在低軌道上部署2956顆衛(wèi)星，第一批次部署1396顆。衛(wèi)星軌道高度1200千米。波音星座工作在V頻段（40-75GHz），所能提供的帶寬比Ka和Ku頻段更高。

2、O3b星座

O3b是目前唯一投入使用的非靜止軌道寬帶星座。但它并不是工作在低軌道上，而是在8063千米高的赤道軌道上。這個星座由格里格·維勒發(fā)起。目前有12顆衛(wèi)星在軌，后期將把星座規(guī)模增加到24顆，工作頻段同樣設定在V頻段。

3、開普勒星座

這是一個由加拿大企業(yè)發(fā)起的星座，它主要面向物聯(lián)網市場，為智能航運、智慧農業(yè)、智慧交通、遙測等需求提供M2M骨干網服務。星上核心設備是軟件無線電設備和電掃相控陣天線，能為用戶提供動態(tài)鏈接和可變信道數量的標準衛(wèi)星通信服務。開普勒星座有140顆衛(wèi)星（含在軌備份），飛行高度575千米。星座具備進一步擴大規(guī)模的潛力。

4、電信星星座

是加拿大電信衛(wèi)星公司提出的低軌道通信星座。電信衛(wèi)星公司本身擁有15顆GEO衛(wèi)星。TELESAT星座工作在Ka頻段，用117顆衛(wèi)星提供全球寬帶服務。

衛(wèi)星軌道高度1000千米。按照電信衛(wèi)星公司的說法，它將能夠為用戶提供光纖級別的服務，不但能夠用來為移動平臺和邊緣地區(qū)提供互聯(lián)網接入，也能夠服務于5G網絡建設等用途。

5、衛(wèi)訊星座

衛(wèi)訊一方面運營著GEO高通量衛(wèi)星。一方面也打算開發(fā)非GEO軌道星座。衛(wèi)訊提出的星座工作于8200千米的高度，由24顆衛(wèi)星組成。

這個星座發(fā)射后，衛(wèi)訊公司將形成高-中軌協(xié)同的格局，類似于SES公司GEO衛(wèi)星和O3b星座協(xié)同的格局。這個星座組合可以為用戶提供三種帶寬的服務，25Mbit/s、50Mbit/s、100Mbit/s。

6、LEOSAT

LeoSat是兩位美國企業(yè)家創(chuàng)辦的，歐洲泰雷斯·阿萊尼亞公司和西班牙衛(wèi)星公司參與投資。LeoSat打算在1400千米的高度上部署108顆高通量衛(wèi)星，工作在Ka頻段。LeoSat并不是為消費者直接提供服務的，而是為電信運營商、大型企業(yè)、政府、能源企業(yè)提供天基骨干網服務。每顆衛(wèi)星有10個Ka頻段天線，單個天線可以支持50Mbit/s到1.6Gbit/s的傳輸速度。每個地面關口站采用兩幅天線，最高可以達到10Gbit/s的傳輸速度。每顆衛(wèi)星支持4路激光星間鏈路。LeoSat預計2019年內開始發(fā)射。

7、雅典娜星座

這實際上是臉書公司發(fā)起的項目，為此成立了一家叫做Point View的子公司。雅典娜星座已經得到美國聯(lián)邦通信委員會的批準。衛(wèi)星由勞拉空間公司研制，單星重量約150千克，將用歐洲阿里安公司的織女星火箭發(fā)射。

根據2018年的報道，雅典娜星座將在2019年9月開始發(fā)射。但有趣的是，我們至今沒有發(fā)現Point View公司的官方網站，甚至臉書網站上都沒有找到這家分公司的賬號。因此，我們只能從媒體報道中尋找關于這個星座的一些基本參數。有關雅典娜衛(wèi)星的軌道高度有兩種說法，一種是500～550千米，一種是1250英里（大約2011千米）。第一批部署的衛(wèi)星數量大約是100顆。衛(wèi)星工作在E頻段，據說可以達到下行10Gbit/s、上行30Gbit/s的速度。

上述星座都是國外提出的項目。在國內，兩大國有航天企業(yè)提出了鴻雁、虹云星座。國內民營企業(yè)還提出了一些IoT星座的設想，目前已經進入部署并實現在軌組網運行的只有北京國電高科科技有限公司的天啟星座。

顛覆者勝

這么多的星座，這么多的衛(wèi)星，在彌漫的硝煙中誰能笑到最后？

首先，取決于行動能力。在這些星座中，星鏈和一網顯然屬于行動力最強的那一批。而中國民營低軌星座“天啟星座”瞄準的是窄帶物聯(lián)網市場，勝在獨辟蹊徑、行動力強，目前已經做到了3顆衛(wèi)星在軌組網運行，非實時業(yè)務初步啟動，完全有希望在細分市場上先拔頭籌。

而至今尚未拿出詳細設計的波音星座等等，可能就要落在后面了。三星星座已經有一年多未見消息披露，只怕前景渺茫。而且三星作為一個完全沒有宇航基礎的企業(yè)，如果打算在頻率申請有效期結束前完成系統(tǒng)部署，只能選擇把整個星座的制造、發(fā)射、在軌測試和地面段建造外包出去，建成之后的初期運營恐怕也要外包。三星能不能籌措這么多資本，投資人會不會接受這樣的建設計劃，答案恐怕并不樂觀。

然而，這其中真正值得討論的，是更重要的因素：那就是顛覆性。銥星顛覆了人類對于全球通信的體驗，雖然歷經坎坷，但最后還是成功了?；ヂ?lián)網顛覆人類交換信息的方式，雖然死掉的企業(yè)比活下來的企業(yè)更多，但互聯(lián)網產業(yè)大獲成功。那么，低軌星座能不能取得成功，也取決于顛覆性。

維勒是在2007年啟動O3b項目的，2013年進入星座部署。眾所周知，O3b這個詞的意思就是無法接入互聯(lián)網的“另外30億人（Other 3 billion）”。然而從上文中的計算可以發(fā)現，即使O3b已經運營了好幾年，世界上還是有30多億人不能上網。而無法享受IoT服務的人更多。

長期以來，中國衛(wèi)星產業(yè)界一直在強調中國是如何適合于發(fā)展衛(wèi)星應用。所提出的理由包括：地域遼闊、人口眾多、老少邊窮地區(qū)難以建設地面網絡……但是因為種種因素，國內的衛(wèi)星應用發(fā)展得并不好。如果換一個環(huán)境，把眼光投向那些沒有強大地面網絡運營商的市場，上面這些適合衛(wèi)星應用發(fā)展的理由依然是成立的。這些市場包括非洲、中亞以及遼闊的海洋。這也是出現眾多企業(yè)紛紛投身低軌道星座的原因。事實上，光纖+鐵塔的傳統(tǒng)移動通信擴張模式，在這個30多億人的市場里，已經遭遇到了瓶頸。為邊遠地區(qū)、不發(fā)達地區(qū)提供先進通信服務，幾乎肯定要由衛(wèi)星來實現。馬斯克和維勒等人正是看到了這樣的前景，才冒著極大風險投身于星座創(chuàng)業(yè)。如果這一輪低軌星座浪潮取得成功——包括寬帶接入和IoT，衛(wèi)星將占據通信產業(yè)的半壁江山，幾乎全部海洋用戶和全球一半人口都是衛(wèi)星通信的客戶。與今天的產業(yè)格局相比，這是無可爭議的顛覆。

產業(yè)生態(tài)決定市場模式

藍海市場的一個重要特點，就是生態(tài)決定產業(yè)的成功與否。好的產業(yè)生態(tài)是供應商和用戶積極互動、共同探索，共同建設起來的。正如蘋果和安卓的生態(tài)一樣，核心供應商不可能自己創(chuàng)建所有的APP，更不可能自己去創(chuàng)建PayPal、支付寶這樣的東西，甚至未必能想到這樣的新形態(tài)消費服務架構。但是，各領域、各層次的供應商在與最終用戶打交道的過程中，有著豐富的體驗和痛點。開放平臺的出現為他們提供了解決問題、持續(xù)創(chuàng)新的條件，產業(yè)生態(tài)就此萌發(fā)。

建立產業(yè)生態(tài)的問題，對于物聯(lián)網來說尤其重要。既然討論物聯(lián)網，就要明確一點，需要聯(lián)網的“物”并不掌握在我們的星座創(chuàng)業(yè)者手里，而是屬于各行各業(yè)，屬于各類消費者和最終用戶，只有他們才知道自己的物聯(lián)網需求。因此，要顛覆產業(yè)格局，就要想清楚自己要提供什么服務，要與誰合作、與誰融合、得到誰的支持，要培育哪些配套企業(yè)。簡單說，就是要建立產業(yè)生態(tài)，并考慮如何建立產業(yè)生態(tài)。倘若星座運營商和他們建立起緊密的合作關系，通過持續(xù)的適應和改進來為他們提供更好的服務，就能實現價值，成為社會和經濟所依賴的天基基礎設施。

低軌星座服務于物聯(lián)網，面臨著極大的困難和極大的機會。眼前的困難是因為物聯(lián)網產業(yè)本身還處在上升期，市場開發(fā)程度非常低。而這個時機，恰恰應該是衛(wèi)星企業(yè)的最佳時機：走合作共贏的模式。畢竟，市場開發(fā)程度低同時也意味著大量的機會和發(fā)展空間。畢竟，雙方都還在起步期，互相參與的成本都不會高。尤其是衛(wèi)星企業(yè)，更要主動去尋找合適的合作對象，共同打造。以一網星座融資17億美元為例，應該算是相當成功吧？但這個額度和智能制造、智慧城市、智能航運、智能物流相比，連零頭都不到。因此，靠一己之力去推動物聯(lián)網的產業(yè)發(fā)展和標準建立，顯然會力不從心，從而也耽誤發(fā)展機會。運營商們只要拿出合作的誠意，以低軌物聯(lián)網星座全球覆蓋的優(yōu)勢，必定能在產業(yè)生態(tài)中找到自己的定位。

不可錯過的歷史機遇

當下，中國民營企業(yè)發(fā)展窄帶物聯(lián)網星座，正面臨不可錯過的歷史機遇。

5G時代的來臨，為窄帶物聯(lián)網星座提供了良好的風口。5G戰(zhàn)略目標有兩個，一是大幅提升面向人服務的數據接入速率，二是實現窄帶萬物互聯(lián)。然而，目前占地球表面60%以上的海洋區(qū)域、絕大部分航空飛行空域以及大部分陸地（中國是70%）沒有信息接入能力。5G網絡覆蓋現有人類居住區(qū)都需要相當可觀的周期。但5G的推進讓業(yè)界和社會對物聯(lián)網的接受度有了極大的提升，這為天啟星座類型的物聯(lián)網星座提供了良好的市場機會，抓住機會，就能成為5G萬物互聯(lián)網絡的必要補充。

智慧城市的發(fā)展同樣為窄帶星座提供了風口。經過幾年的發(fā)展，國內不少地方的智慧城市發(fā)展已經取得了初步成果，也暴露出了更多的空白。目前地面物聯(lián)網應用呈現碎片化特點，而且主要集中于智慧城市的發(fā)達城區(qū)，真正需要實現物聯(lián)和監(jiān)控的城市外圍由于沒有地面信號覆蓋，大大制約了物聯(lián)網產業(yè)的發(fā)展。這讓人們充分認識到了窄帶物聯(lián)網星座的必要性和緊迫性。

還有一個領域就是應急救災。實際上，北斗系統(tǒng)早在汶川地震中發(fā)揮的作用，就為我們顯示了窄帶物聯(lián)網星座在應急救災場景下的優(yōu)越性。窄帶物聯(lián)網星座的時延小，終端體積小、功耗低，不但更容易在災害中生存下來，也更容易迅速、大量送達災區(qū)，更能夠在災后初期的斷網、斷電情況下持續(xù)工作，為救災和重建提供寶貴早期信息通道。

隨著中國承擔起越來越多的國際義務，無論是亞丁灣護航還是吉布提基地，抑或是緊急撤僑，都呼喚著一張低軌全球通信網絡，來提供基本的情報和指揮控制手段。天啟星座這樣的低軌道窄帶星座成本低、部署快、使用要求低，為支撐一體化作戰(zhàn)和走出去戰(zhàn)略提供了基本手段，充分體現了平時民用、戰(zhàn)時軍用的軍民融合特性。

目前，天啟星座在電力、交通、物流、應急、環(huán)保等領域都進行了大膽嘗試，得到了用戶單位的充分肯定，市場已經打開。

國內發(fā)起的物聯(lián)網星座還可以借助“一帶一路”的機會，得到政府的支撐與引導，形成競爭優(yōu)勢。舉例來說，如果天啟星座能夠按照計劃，用低成本、快節(jié)奏的窄帶小衛(wèi)星組成小規(guī)模星座，就可以在“一帶一路”的航運、工程建設、能源、物流等領域為早期物聯(lián)網應用提供基本條件，同時也為自己贏得初期的藍海市場。

星座雖小，格局卻不能小。天啟星座這樣的國內低軌星座可以在初步運營的基礎上，考慮建設一個更加宏大的框架，包括中國衛(wèi)星物聯(lián)網全球運營總部、衛(wèi)星物聯(lián)網創(chuàng)新中心、衛(wèi)星物聯(lián)網應用示范與空間技術應用創(chuàng)新中心、技術推廣中心與科普中心、產業(yè)孵化中心等。這個框架的建立，將為星座后續(xù)建設提供必要的條件，向著更好覆蓋、更強實時性、更大客戶容量的長期目標前進。SATNET