今冬無(wú)“氣荒”，局部緊平衡

魏楓凌

2019年豬肉價(jià)格帶動(dòng)食品價(jià)格上漲給中國(guó)CPI帶來(lái)了上行壓力，在能源領(lǐng)域，隨著采暖季來(lái)臨，天然氣的供需備受市場(chǎng)關(guān)注。

事關(guān)民生，國(guó)家發(fā)改委發(fā)文要求2019-2020年的供暖季不出現(xiàn)“氣荒”，并持續(xù)做好天然氣的供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)，并提出了“確保人民群眾溫暖過(guò)冬”的要求。

多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然大氣污染防控形勢(shì)嚴(yán)峻并且熱電廠用氣增長(zhǎng)，但總的供求形勢(shì)有望保持穩(wěn)定，在2019-2020年供暖季的用氣高峰大概率不會(huì)出現(xiàn)“氣荒”。而且，2018年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、能源局大力推進(jìn)三大油氣公司的天然氣管網(wǎng)和LNG接收站設(shè)施的互聯(lián)互通，三大油氣公司在冬季通過(guò)LNG接收站代儲(chǔ)代銷(xiāo)、資源串供、管道代輸?shù)榷喾N方式開(kāi)展合作，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施的富余能力，增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)的安全性。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士也表示，目前的供給體系仍有短板要補(bǔ)，需要繼續(xù)加大供給側(cè)的采儲(chǔ)運(yùn)投資。而且，在確保北方供氣的要求下，南方地區(qū)供氣此前曾受到一定影響，這種影響在未來(lái)的冬季是否會(huì)出現(xiàn)還存在不確定性。

需求高位下行

近三年受“煤改氣” 、 “清潔采暖”等環(huán)保政策的持續(xù)推動(dòng)，冬季用氣需求持續(xù)攀升，集中體現(xiàn)在居民取暖及工業(yè)兩方面。一名大型燃?xì)夤靖邔尤耸勘硎荆瑥墓?、需兩?cè)增幅來(lái)看， 資源缺口與保供壓力逐漸增加。但在2019年，中國(guó)終端天然市場(chǎng)需求受?chē)?guó)際地緣政治、 政策、經(jīng)濟(jì)等環(huán)境的影響，同比往年明顯減少，自一季度取暖季結(jié)束后，中國(guó)天然氣市場(chǎng)同比增速大幅下降。

2019年前三季度，全國(guó)天然氣消費(fèi)量2224.6億立方米，同比增長(zhǎng)10.3%;天然氣產(chǎn)量1276億立方米，同比增長(zhǎng)10.4%;天然氣進(jìn)口量974億立方米，增加9.9%。據(jù)業(yè)內(nèi)人士保守預(yù)測(cè)，2019年全年，全國(guó)天然氣需求總量約3000億-3100億方，同比增長(zhǎng)7.1%-10.6%。

分析減速原因，首先，天然氣消費(fèi)與GDP增速呈正相關(guān)，前三季度GDP增速分別為6.4%、6.2%、6.0%，且工業(yè)增速下降;其次，2018-2020年《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》 進(jìn)入第二年，各地按照煤改氣目標(biāo)繼續(xù)推進(jìn)，但速度放緩，2019年大氣污染防治力度有所放松，政策上依照“宜氣則氣，宜電則電，宜煤則煤” ，不再?gòu)?qiáng)制推行;第三，環(huán)京區(qū)域鋼鐵、陶瓷、化工等終端用氣單位在8月底開(kāi)始陸續(xù)接到國(guó)慶停產(chǎn)通知，秋冬易污染季復(fù)產(chǎn)率存在不確定性，而據(jù)氣象部門(mén)預(yù)測(cè)2019年冬季將大概率是一個(gè)暖冬，不利于污染物的擴(kuò)散。

具體看，四季度以來(lái)，受到清潔采暖等環(huán)保政策推動(dòng)，城市燃?xì)夂捅狈綗犭姀S用氣需求增長(zhǎng)較快;受冬季供需形勢(shì)整體偏緊以及用戶(hù)價(jià)格承受能力分化影響，工業(yè)用氣需求增長(zhǎng)穩(wěn)定且價(jià)格承受能力較強(qiáng)，不過(guò)作為用氣大戶(hù)的化肥化工企業(yè)用氣需求環(huán)比同比均下降，預(yù)計(jì)全國(guó)用氣850億方，同比增長(zhǎng)10%。到2020年一季度，受到春節(jié)假期影響，預(yù)計(jì)城市燃?xì)夂蜔犭姀S用氣需求增長(zhǎng)，工業(yè)、化工化肥企業(yè)用氣需求環(huán)比2019年12月略有下降，整體用量維持在高位。

據(jù)前述燃?xì)夤靖邔尤耸拷榻B，以北方城市燃?xì)馄髽I(yè)為例，冬夏季天然氣用量峰谷比已超1：10。該燃?xì)夤靖邔尤耸勘Ｊ毓烙?jì)，2019年11月至2020年3月，中國(guó)天然氣總需求約1513億方。 “分月份來(lái)看，2019年11-12月，全國(guó)天然氣需求量約630億立方米，同比增長(zhǎng)約10%;2020年1-3月，全國(guó)天然氣需求量約880億立方米，同比增長(zhǎng)約9%。高峰月預(yù)計(jì)出現(xiàn)在2019年12月份，全國(guó)高月高日總需求量有望突破11億方?！痹撊耸窟M(jìn)一步稱(chēng)。

“3+1”保供新格局

在供應(yīng)方面，據(jù)天然氣銷(xiāo)售業(yè)內(nèi)人士介紹，2019年中亞天然氣進(jìn)口完成情況處在歷年的最好水平。相比于以往尤其是2017年，中亞國(guó)家供氣意愿和能力明顯改善。

在供應(yīng)端企業(yè)的協(xié)作方面，中石油、中石化、中海油三家公司近年來(lái)互聯(lián)互通能力增強(qiáng)，并將互聯(lián)互通作為冬季保供的常態(tài)。在2019年1月初土庫(kù)曼斯坦康采恩石油出現(xiàn)斷供時(shí)，互聯(lián)互通機(jī)制就快速提升了供應(yīng)能力，彌補(bǔ)了用氣缺口，保障了供應(yīng)安全。

不過(guò)，北方部分省市冬季欠量較為嚴(yán)重，給生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)了較大的挑戰(zhàn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，按照國(guó)家發(fā)改委和能源局的要求，國(guó)有大型油氣公司合同增量重點(diǎn)向北方七省市傾斜，但銷(xiāo)售過(guò)程中也遇到了一些問(wèn)題。

“一是北方七省市部分地區(qū)的實(shí)際用氣量和前期所提需求以及實(shí)際簽訂的合同數(shù)量有較大的差異，導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行困難，LNG接卸困難，互聯(lián)互通資源無(wú)法消納。另外，資源向七省市傾斜之后造成了其他地區(qū)用氣矛盾突出?！痹撊耸拷榻B。對(duì)于北方七省市，2019年冬季將嚴(yán)肅購(gòu)銷(xiāo)合同的剛性執(zhí)行，嚴(yán)格履行偏差結(jié)算，引導(dǎo)用戶(hù)根據(jù)資源情況做好需求的調(diào)節(jié)。

從供應(yīng)能力上來(lái)說(shuō)，冬春的用氣高峰時(shí)間段內(nèi)，高峰和低谷月份之差加大，給運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了壓力，而這一峰谷差還有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)。面對(duì)這種情況，國(guó)內(nèi)油氣公司的調(diào)峰和應(yīng)急能力仍顯不足。

“以2018年冬季為例，高月的日均銷(xiāo)量是低月的1.31倍，高月高日的銷(xiāo)量是低月低日銷(xiāo)量的1.57倍，均較2017年冬季的1.19倍和1.47倍有所增加。一方面是儲(chǔ)氣庫(kù)需要擴(kuò)容，另外互聯(lián)互通機(jī)制收到氣質(zhì)、壓力匹配問(wèn)題的影響，也沒(méi)有充分地發(fā)揮作用?！鄙鲜鎏烊粴怃N(xiāo)售人士稱(chēng)。

此外，在前述天然氣銷(xiāo)售人士看來(lái)，中亞地區(qū)天然氣供應(yīng)也不排除會(huì)出現(xiàn)不確定性，而俄氣剛開(kāi)始供應(yīng)也存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。而且，2020年將出現(xiàn)的一個(gè)新的情況是國(guó)家新成立管網(wǎng)公司組建在即，未來(lái)將獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，“3+1”的新保供模式尚未完全確立，市場(chǎng)化各方也將需要適應(yīng)這一新局面。

中國(guó)天然氣年消費(fèi)量已超3000億方，對(duì)外依存度高達(dá)45%左右。為了緩解潛在的供求矛盾，2019年國(guó)家主要油氣公司已經(jīng)在政府的要求下加大勘探開(kāi)采力度，2019年的依存度料有所下降。

據(jù)悉，作為中國(guó)最大的天然氣供應(yīng)方，中石油將全力推進(jìn)長(zhǎng)慶、塔里木、西南等主力氣田增儲(chǔ)上產(chǎn)，加大勘探開(kāi)發(fā)，并相應(yīng)提升地面建設(shè)、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)，加快長(zhǎng)慶蘇里格、神木，四川高磨溪震旦系以及頁(yè)巖氣示范區(qū)產(chǎn)能建設(shè)，使冬季國(guó)產(chǎn)氣保持較快增長(zhǎng)。

在儲(chǔ)氣環(huán)節(jié)，中石油將提高儲(chǔ)氣庫(kù)強(qiáng)注強(qiáng)采和大進(jìn)大出能力，在入冬前將管網(wǎng)管存、接收站罐存和儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存提升至較高水平，發(fā)揮好季節(jié)調(diào)峰和削峰填谷工作。

到2019年12月初，隨著俄羅斯天然氣接入，中國(guó)將實(shí)現(xiàn)西北中亞氣、東北俄氣、西南緬氣、東南進(jìn)口LNG四方供氣的格局。據(jù)接近中石油人士介紹，未來(lái)公司將密切跟蹤中亞康采恩、烏輸氣、哈輸氣等方面的供應(yīng)能力，按照最大能力安排中緬供氣運(yùn)行，在入冬前將進(jìn)口LNG采購(gòu)到位，并確保12月初中俄東線的正常供氣。

探路市場(chǎng)化供求平衡

據(jù)了解，2019年12月和2020年1月為今冬明春的用氣高峰，高月高日和低月低日的用氣峰谷差將達(dá)到1.4億方。

目前，四方供氣的格局雖然形成，但是由于資源多在西部，市場(chǎng)主要在東部，因此調(diào)運(yùn)距離長(zhǎng)、成本高，中俄東線即使如期投產(chǎn)能夠緩解這一問(wèn)題，但是資源分布不平衡的問(wèn)題還是會(huì)長(zhǎng)期存在。

據(jù)了解，近年來(lái)，中國(guó)天然氣進(jìn)口量逐年加大，但是長(zhǎng)貿(mào)進(jìn)口氣銷(xiāo)售價(jià)格倒掛問(wèn)題日益嚴(yán)重，特別是在冬季購(gòu)氣價(jià)格較高的時(shí)候，與國(guó)內(nèi)基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格倒掛明顯。前述業(yè)內(nèi)人士建議，應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化路徑，對(duì)非管制資源加強(qiáng)市場(chǎng)化定價(jià)，對(duì)合同外氣量通過(guò)天然氣交易中心進(jìn)行市場(chǎng)化配置。

但在前述燃?xì)夤救耸靠磥?lái)，因冬季管制資源價(jià)格上浮，以及非管制資源的市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)， 直接導(dǎo)致企業(yè)冬季氣源采購(gòu)成本大幅增加，帶來(lái)了終端用氣漲價(jià)的壓力。

該燃?xì)夤救耸拷ㄗh，供氣單位結(jié)合冬季資源籌措情況，可增加城燃企業(yè)合同量資源， 提升企業(yè)取暖季期間的保供能力，結(jié)合企業(yè)實(shí)際完成的“煤改氣” 指標(biāo)，相應(yīng)增加居民用氣比例。此外，燃?xì)夤具€可以發(fā)展冬季可中斷用戶(hù)，利用可中斷用戶(hù)的氣量進(jìn)行調(diào)峰、保供與價(jià)值釋放。

但是，終端的小幅調(diào)節(jié)相對(duì)于總量的趨勢(shì)性增長(zhǎng)而言仍顯不足。因此，如何從源頭上擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外供給、理順價(jià)格形成機(jī)制仍是未來(lái)的行業(yè)的主要矛盾。前述燃?xì)夤救耸拷ㄗh，在上游供氣環(huán)節(jié)，油氣公司可以吸引社會(huì)資本加大國(guó)內(nèi)氣田的勘探與開(kāi)采力度，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)氣的產(chǎn)能。在國(guó)際資源方面。探索LNG接收站聯(lián)合運(yùn)營(yíng)模式，以及窗口期的對(duì)外開(kāi)放，共同提升國(guó)際資源的采購(gòu)規(guī)模。在中游輸配環(huán)節(jié)，可以吸引社會(huì)資本加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 建立高效的輸配網(wǎng)絡(luò)與調(diào)峰體系，建立主干管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)與管容預(yù)約的相關(guān)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)智慧運(yùn)營(yíng)升級(jí)。在下游用氣環(huán)節(jié)，優(yōu)先保障民生用氣，在確保終端用戶(hù)穩(wěn)產(chǎn)的前提下，鼓勵(lì)用戶(hù)錯(cuò)峰生產(chǎn)、降低生產(chǎn)負(fù)荷，利用市場(chǎng)化手段削峰填谷，平抑終端市場(chǎng)需求。加快城燃管網(wǎng)的互聯(lián)互通，建立物理聯(lián)通條件，實(shí)現(xiàn)余富氣量指標(biāo)的相互調(diào)劑與轉(zhuǎn)售。

關(guān)于儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)，另有油氣公司人士表示，當(dāng)前沿海LNG儲(chǔ)氣庫(kù)數(shù)量基本充足，未來(lái)應(yīng)擴(kuò)容而非再新建庫(kù)。