OLED表現(xiàn)亮眼產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速構(gòu)建

耿怡 馬蓓蓓

賽迪智庫集成電路研究所

2019年上半年，隨著華為、三星、柔宇等品牌陸續(xù)推出折疊手機(jī)，OLED成為帶動新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要著力點(diǎn)，在整體疲軟的面板市場表現(xiàn)亮眼，不僅成為資本市場的追逐對象，同時(shí)也是終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)力高地。在資本市場和應(yīng)用市場的雙重鼓勵下，OLED產(chǎn)線建設(shè)不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢，正走向普及化、多元化、集群化、鏈條化的發(fā)展新階段。

OLED成為新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力

OLED在整體疲軟的面板市場表現(xiàn)亮眼，是資本市場的追逐對象，也是終端產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)力高地。

2019年上半年，OLED整體出貨量繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，高于新型顯示產(chǎn)業(yè)的平均增長水平。

在智能手機(jī)領(lǐng)域，受OLED屏體供貨商數(shù)量增加以及屏下指紋接受度提高的影響，智能手機(jī)品牌企業(yè)采用OLED屏幕配置旗艦機(jī)型的熱情不斷高漲。

據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，全球智能手機(jī)面板出貨量下滑5.2%，OLED手機(jī)面板則逆勢增長19%。折疊手機(jī)雖然沒能在上半年順利實(shí)現(xiàn)大批量出貨，但市場對折疊產(chǎn)品的積極態(tài)度仍未改變。瑞銀調(diào)查顯示，35%的消費(fèi)者表示對折疊產(chǎn)品的興趣“相當(dāng)高”，愿意為此支付更高費(fèi)用。

在電視領(lǐng)域，在彩電市場持續(xù)低迷的狀態(tài)下，上半年OLED電視出貨達(dá)到120萬臺，同比增長21%，雖然OLED在電視產(chǎn)品的滲透率僅為1.2%，但已成為引領(lǐng)電視產(chǎn)業(yè)升級的一股重要力量。

從技術(shù)層面來看，OLED面板可柔性、超輕薄等特點(diǎn)使其更符合面板集成化發(fā)展的趨勢。在終端產(chǎn)品的帶動下，觸控、攝像等各類傳感器集成度越來越高，新產(chǎn)品和新應(yīng)用層出不窮。曲面屏、屏下指紋等功能成為OLED面板與液晶面板競爭的重要優(yōu)勢。奧維睿沃預(yù)計(jì)，2019年全年OLED擠占LTPSLCD面板出貨量將超過3000萬片。大屏方面.OLED憑借卷曲電視、透明屏和屏幕發(fā)聲等新亮點(diǎn)，在高端電視市場賺足了吆喝，占據(jù)了半壁江山。

從應(yīng)用層面來看，電視和智能手機(jī)“一大一小”兩大市場仍然是OLED面板最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。2019年上半年，OLED面板總出貨量中，智能手機(jī)、電視和智能手表的市場占有率分別為94.3%、0.5%和5.1%，占據(jù)了OLED面板市場份額的99%以上。雖然OLED面板企業(yè)努力開拓中間尺寸的市場應(yīng)用，但總體來說，受制于產(chǎn)線良率、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品良率、應(yīng)用剛需等因素，OLED面板在中間尺寸的應(yīng)用布局仍然任重而道遠(yuǎn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈層面來看，2019年日韓半導(dǎo)體材料之爭令“OLED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)困境”提前浮出水面。日本對韓國實(shí)施出口管控的三種半導(dǎo)體材料之一氟化聚酰亞胺是一種透明保護(hù)支撐層，是生產(chǎn)折疊OLED面板的關(guān)鍵材料，該產(chǎn)品目前由日本企業(yè)壟斷。

事實(shí)上，OLED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡的情況十分突出，蒸鍍機(jī)、曝光機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備以及發(fā)光材料、基板材料等核心材料均掌握在幾家甚至一家企業(yè)手中。

為保障生產(chǎn)安全，未來面板企業(yè)必將進(jìn)一步下大力氣培育本土化的供應(yīng)鏈。由此可見，2019年上半年的貿(mào)易爭端將對顯示產(chǎn)業(yè)未來格局帶來深遠(yuǎn)影響。

四大趨勢推動OLED產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系加速構(gòu)建

隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，OLED產(chǎn)品性能、生產(chǎn)成本、應(yīng)用領(lǐng)域等指標(biāo)不斷完善和提升。

目前，OLED產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品性能、生產(chǎn)成本、應(yīng)用領(lǐng)域等指標(biāo)不斷完善和提升。普及化、多元化、集群化、技術(shù)創(chuàng)新鏈條化四大趨勢正在推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系加速構(gòu)建。

一是市場應(yīng)用普及化，推動企業(yè)加快產(chǎn)能布局。當(dāng)前，OLED面板已成為高端消費(fèi)電子產(chǎn)品的首選。全球排名前三的筆記本電腦企業(yè)、排名前五的智能手機(jī)企業(yè)、80%的電視企業(yè)和90%的智能手表企業(yè)，均已推出OLED屏幕的終端產(chǎn)品。在應(yīng)用端的推動下，面板企業(yè)加速產(chǎn)能布局。韓國企業(yè)在OLED領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，三星擬投資21.5億美元搶占大型電視OLED面板市場;LGD則宣布投入26億美元推進(jìn)OLED生產(chǎn)線的發(fā)展。

國內(nèi)企業(yè)近年來進(jìn)步迅速，2019年上半年，國內(nèi)企業(yè)在OLED全球市場占有率超過10%，京東方、天馬、維信諾、和輝光電等企業(yè)共7條產(chǎn)線均已進(jìn)入量產(chǎn)階段，另外仍有多條產(chǎn)線正在加緊建設(shè)中。

二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化，引領(lǐng)OLED面板向更多領(lǐng)域持續(xù)拓展。OLED可柔性、固態(tài)發(fā)光、結(jié)構(gòu)簡單的特點(diǎn)帶來更多產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可能性，允許OLED產(chǎn)品在形態(tài)和功能上多元化發(fā)展。

2019年上半年，可折疊手機(jī)、可卷曲電視的出現(xiàn)給市場帶來活力和期待。從蘋果、三星、LGD、OPPO等企業(yè)最新公布的終端專利可以看出，聚焦于屏幕形態(tài)和集成傳感的相關(guān)專利數(shù)量明顯增多，形態(tài)包含二折、三折、卷曲、滑軌抽拉等多種方式;集成傳感則包括指紋、攝像頭到發(fā)聲等多種屏下功能，產(chǎn)品種類也涵蓋智能手機(jī)、頭戴式設(shè)備、平板電腦、智能手表、車載顯示器等多種產(chǎn)品。

三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化，帶動產(chǎn)業(yè)鏈加速形成。雖然我國OLED產(chǎn)業(yè)鏈配套能力與面板產(chǎn)線要求仍有較大差距，但在產(chǎn)業(yè)界共同努力下，我國OLED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2019年上半年，京東方綿陽6代柔性AMOLED產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國繞成都、綿陽的兩條6代柔性AMOLED產(chǎn)線，四川省形成了貫通原材料、零部件、面板制造、整機(jī)集成的新型顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。安徽合肥、廣東廣州、湖北武漢等地也依托當(dāng)?shù)禺a(chǎn)線形成了OLED集聚發(fā)展的良好態(tài)勢。

四是技術(shù)創(chuàng)新鏈條化，驅(qū)動跨領(lǐng)域合作不斷深化?？珙I(lǐng)域合作是當(dāng)前電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征，創(chuàng)新不再是單點(diǎn)技術(shù)、單一產(chǎn)品或單個(gè)環(huán)節(jié)的突破，而是多種技術(shù)的鏈?zhǔn)絼?chuàng)新。在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G、超高清等新技術(shù)不斷發(fā)展、持續(xù)突破的階段，顯示屏幕承擔(dān)了信息呈現(xiàn)的重要作用，是信息技術(shù)創(chuàng)新鏈條上的重要一環(huán)。

2019年上半年，柔性O(shè)LED屏幕與智能手機(jī)的結(jié)合不僅帶來了全新的折疊手機(jī)，同時(shí)也涉及到柔性電子材料、精密元器件、屏下傳感器、軟件開發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域，對于上游技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展具有極強(qiáng)的帶動作用;另一方面，柔性產(chǎn)品與智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家居、人工智能等其它新技術(shù)相結(jié)合，也大幅增加了人機(jī)交互應(yīng)用場景，有望為顯示產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)帶來新模式、新業(yè)態(tài)和新變革。