1-6 月份鋼鐵行業(yè)運行情況

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

6月份，我國經(jīng)濟延續(xù)了總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。鋼鐵行業(yè)也呈現(xiàn)了相對平穩(wěn)的運行態(tài)勢，粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長，鋼材出口有所增加，但是由于進口鐵礦石等原燃材料價格大幅上漲，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟效益明顯下滑。

一、國民經(jīng)濟平穩(wěn)增長

工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有增。6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.3%，增速比上月加快1.3個百分點。1-6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%，增速與1-5月份持平。分三大門類看，采礦業(yè)增加值同比增長3.5%，制造業(yè)增長6.4%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長7.3%。高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長9%，比規(guī)模以上工業(yè)快3個百分點；新能源汽車增長34.6%。6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）分項指數(shù)中，生產(chǎn)指數(shù)和供應商配送時間指數(shù)分別為51.3%和50.2%，均高于臨界點，但與上月相比有所回落。

投資保持增長。1-6月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）29.91萬億元，同比增長5.8%，增速比1-5月份提高0.2個百分點。其中，民間投資18.03萬億元，增長5.7%，增速比1-5月份提高0.4個百分點。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資同比下降0.6%；第二產(chǎn)業(yè)投資增長2.9%，其中制造業(yè)投資增長3%，比1-5月份加快0.3個百分點；第三產(chǎn)業(yè)投資增長7.4%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長4.1%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資較快增長，高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務業(yè)投資同比分別增長10.4%和13.5%，增速比全部投資分別快4.6和7.7個百分點。1-6月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資6.16萬億元，同比增長10.9%，增速比1-5月份回落0.3個百分點，比上年全年加快1.7個百分點。6月末，全國商品房待售面積比5月末減少766萬平方米，同比下降8.9%，去庫存效果明顯。

二、粗鋼產(chǎn)量大幅增長

6月份，全國生產(chǎn)生鐵7013.93萬噸，同比增長5.78%，生產(chǎn)粗鋼8753.31萬噸，同比增長9.99%，生產(chǎn)鋼材10709.92萬噸，同比增長12.58%。1-6月份全國粗鋼日產(chǎn)271.92萬噸，相當于年產(chǎn)9.92億噸。其中6月份全國鋼、鐵、材日產(chǎn)均再創(chuàng)歷史新高，粗鋼日產(chǎn)291.78萬噸，相當于年產(chǎn)10.65億噸。

1-6月份，全國生產(chǎn)生鐵4.04億噸，同比增長7.85%，生產(chǎn)粗鋼4.92億噸，同比增長9.9%，生產(chǎn)鋼材5.87億噸，同比增長11.39%。1-6月份會員企業(yè)生產(chǎn)粗鋼同比增長6.20%，非會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增長24.08%。非會員企業(yè)產(chǎn)量增幅遠高于會員企業(yè)增幅（見圖1）。

圖1 2017-2019年6月我國鋼、鐵、材日產(chǎn)水平變化情況 萬噸

三、鋼材出口有所下降

1-6月份，全國出口鋼材3440萬噸，同比下降2.6%；其中6月份出口鋼材530.6萬噸，同比下降23.4%。1-6月份全國進口鋼材582萬噸，同比下降12.7%；其中6月份進口鋼材94.5萬噸，同比下降9.2%。出口價格方面，6月份鋼材出口均價為880.73美元/噸，環(huán)比上漲1.81%（見圖2）。

圖2 2017-2019年6月我國鋼材出口數(shù)量及單價變動情況 萬噸，美元

四、鋼材庫存處于合理區(qū)間

6月份，鋼材社會庫存1219萬噸，環(huán)比有所下降，但7月份增加至1271萬噸，環(huán)比增加52萬噸，同比增加72萬噸。6月份鋼鐵企業(yè)庫存1248萬噸，環(huán)比增加44萬噸。6月份鋼材庫存總量2467萬噸，環(huán)比略有下降，鋼材庫存處在合理區(qū)間（見圖3）。

圖3 2017-2019年6月我國鋼材各月庫存情況 萬噸

五、主要原燃料價格上漲

6月28日，中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）398.32點，環(huán)比上漲1.11%。其中，國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)為335.55點，環(huán)比上漲0.11%；進口鐵礦石價格指數(shù)為410.18點，環(huán)比漲1.26%（見圖4）。

圖4 2018年5月-2019年6月中國鐵礦石價格指數(shù)走勢圖

6月份，除噴吹煤和動力煤價格比5月份有所下跌以外，其他主要原燃材料價格無論同比還是環(huán)比，都有不同程度的上漲。6月份，進口粉礦采購價格達到806.5元，成為近幾年的最高點。

1-6月份企業(yè)采購成本以鐵礦石漲幅最大，其中，進口粉礦價格上漲23.65%，國產(chǎn)鐵精礦上漲17.54%，廢鋼上漲8.78%，煉焦煤上漲5.25%，冶金焦上漲4.22%。

六、鋼材價格環(huán)比有所回落

6月份，CSPI綜合指數(shù)均值為108.99點，環(huán)比下跌2.83%，同比下跌6.53%。其中，長材指數(shù)為115.57點，環(huán)比下降2.8%，同比下跌4.31%；板材指數(shù)為104.87點，環(huán)比下跌3.07%，同比下跌8.96%。

1-6月份，CSPI長材指數(shù)累計平均為115.74點，同比下降1.75點，降幅為1.49%；CSPI板材指數(shù)累計平均為105.63點，同比下降6.27點，降幅為5.6%（見圖5）。

圖5 2018-2019年6月CSPI鋼材綜合價格指數(shù)走勢圖

6月份，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為161.8點，環(huán)比下降8.3點，降幅為4.9%，環(huán)比繼續(xù)下降；與上年同期相比下降32.8點，降幅為16.9%。

6月份，CRU長材指數(shù)為179.7點，環(huán)比下降3.1點，降幅1.7%；CRU板材指數(shù)為152.9點，環(huán)比下降10.8點，降幅為6.6%，降幅比上月擴大3.8個百分點；與上年同期相比，CRU長材指數(shù)下降15.8點，降幅為8.1%；CRU板材指數(shù)下降41.3點，降幅為21.3%。

七、鋼鐵投資大幅增長

1-6月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資增長42.3%，比上月回落1個百分點；其中民間投資增長29.4%，比上月回落1.7個百分點。黑色金屬礦采選業(yè)投資下降5.4%，降幅比上月擴大4.2個百分點；其中民間投資下降13.4%，比上月擴大4.4個百分點（見圖6）。

圖6 2017-2019年鋼鐵工業(yè)民間投資與全行業(yè)投資情況 %

八、全行業(yè)經(jīng)濟效益同比下降

6月份，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入3830.9億元，利潤總額為194.6億元，同比下降34.3%。1-6月份，會員鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.09萬億元，同比增長10.88%；銷售成本1.87萬億元，同比增長15.21%，成本增幅大于收入增幅；實現(xiàn)利潤總額1064.55億元，同比下降20.51%；銷售利潤率5.09%，同比下降2.01個百分點。盈利大幅下滑主要是由于原燃料價格上漲所致。6月末，資產(chǎn)負債率63.89%，同比下降1.86個百分點。

1-6月份，會員鋼鐵企業(yè)期間費用同比下降0.14%，其中管理費用同比增長0.74%，財務費用同比下降15.36%，銷售費用同比增長9.52%；6月末會員鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長9.69%，其中產(chǎn)成品資金占用同比下降5.3%；企業(yè)銀行借款同比下降4.49%，其中短期借款同比下降7.87%，長期借款同比增長3.88%；應收賬款同比增長22.48%，應付賬款同比增長6.44%。

九、后期市場形勢分析

今年以來，鐵礦石市場供應減少，粗鋼和生鐵產(chǎn)量大幅增長，鐵礦石現(xiàn)貨市場基本面是供需緊平衡。對于鐵礦石價格大幅上漲，多數(shù)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)認為并不完全是供需關(guān)系導致的。近期，礦山公司陸續(xù)宣布復產(chǎn)信息，三季度鐵礦石供應會比二季度有明顯回升，將對鐵礦石供需關(guān)系帶來積極影響。

6月份，鋼鐵生產(chǎn)保持高增長，粗鋼日產(chǎn)水平連創(chuàng)新高，對鋼材價格形成了很大壓力，在鐵礦石價格大幅上漲的情況下鋼材價格卻仍然有所下跌，鋼鐵企業(yè)繼續(xù)承受成本上漲和鋼價下跌雙重壓力。鋼材庫存方面，6月份企業(yè)庫存開始回升，7月份社會庫存也開始回升，企業(yè)要重視庫存信息的變化，保持穩(wěn)運行的戰(zhàn)略定力，保持冷靜，合理控制生產(chǎn)節(jié)奏，努力維護市場穩(wěn)定。從財務方面看，6月末企業(yè)應收賬款大幅增長，企業(yè)要守住先款后貨的銷售原則，防止應收賬款的進一步擴大。