低壓電器競爭升級

文/本刊記者 肖吉德

在全球70年來最嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)危機風(fēng)暴的籠罩下，擁有超過一個半世紀(jì)歷史的電力系統(tǒng)在為當(dāng)今人類經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展發(fā)揮日益核心動力作用的時候，遭遇了一個刻骨銘心、沒有成長和活力的嚴(yán)冬，人類在2009年消費的電能是自1945年以來增長最低甚至負(fù)增長的一年。對于80%以上電能都要通過自己分配使用的低壓電器業(yè)來說，這個嚴(yán)冬過得也是分外的不平常，全球主要的低壓電器供應(yīng)商都出現(xiàn)了史上罕見的業(yè)務(wù)萎縮。連中國最大的低壓電器供應(yīng)商正泰電器的國際市場也出現(xiàn)成立二十多年來最低的發(fā)展速度，全年出口下降8.46%。實際上在長期位居中國低壓電器市場10%以上市場份額的基礎(chǔ)上，借“中國制造”在全球市場上的強大競爭力，正是正泰電器提升在國際市場上地位的美好時光。

在這個電能應(yīng)用一個半世紀(jì)以來極難一遇的嚴(yán)冬里，低壓電器行業(yè)其實極不平靜，人們感受到的更多的是春天里的勃勃生機，領(lǐng)先供應(yīng)商的實力和競爭力讓廣大用戶能更直接地觸摸到，而市場競爭的激烈程度達(dá)到史無前例的程度，供應(yīng)商序列將進(jìn)行大的調(diào)整，新的行業(yè)巨頭將在寒冬里破冰而出。全球第二大低壓電器供應(yīng)商ABB在2009年11月30日宣布，重組集團(tuán)自動化業(yè)務(wù)部門，2008年銷售約48億美元的低壓電器從自動化產(chǎn)品部獨立出來，成為公司5大部門之一。2009年4月15日，全球最大的低壓電器供應(yīng)商施耐德電氣和正泰集團(tuán)經(jīng)浙江省高級人民法院調(diào)解達(dá)成和解，施耐德電氣低壓（天津）有限公司因新型專利權(quán)一案向正泰集團(tuán)支付補償金1.575億元，施耐德電氣與正泰集團(tuán)基于本案達(dá)成全球和解。2010年1月11日，正泰電器以61.49倍的市盈率高調(diào)發(fā)行，市值達(dá)250億元（4月14日收盤市值為251.15億元）的低壓電器巨頭以亮麗的形象面世，同時新推出的“諾雅克”品牌將全力拓展高端低壓電器市場。施耐德電氣在加強全球高端市場的龍頭地位的同時，和中國領(lǐng)先的低壓電器供應(yīng)商德力西于2007年合資的企業(yè)在中國低端低壓電器市場進(jìn)入了規(guī)模收獲期。在高度競爭性的全球低壓電器市場上，日益擁有更多選擇空間的用電用戶還能看到更多的實力強大的企業(yè)就是在如此的寒冬仍然煥發(fā)出強大的活力，如西門子、常熟開關(guān)等供應(yīng)商就是突出的代表。

2009年，中國全社會用電量36430億kW·h，同比增長5.96%，2010年一季度，中國全社會用電量9695億kW·h，同比增長24.19%，這樣的數(shù)據(jù)有力表明中國是全球最重要和最有魅力的低壓電器應(yīng)用市場，走出寒冬的第一個大市場就在這里。中國市場是全球供應(yīng)商在低壓電器領(lǐng)域提升實力的第一戰(zhàn)場，中國的成功在很大程度上決定了能否在全球市場成功，民營、外資、國有這三大類型的企業(yè)在這片神奇的土地上上演一場精彩絕倫的大戲。

寒冬里的大變局

電力在終端能源中所占的比重已成為衡量一個國家現(xiàn)代化程度的重要標(biāo)志之一。剛過去的2008年和2009年是全球經(jīng)濟(jì)受70年來最嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)危機的沖擊極為突出，作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)高效發(fā)展核心動力的電力工業(yè)所受到的沖擊更是空前。美國和中國長期位居全球電力消耗國前兩位，占全球用電時的近4成。2003年到2007年，美國每年發(fā)電量增長速度在2%左右，2008年美國發(fā)電量下降了1.4%，2009年上半年電力消費總量更是同比下降了4.4%。中國發(fā)電量從2003年到2007年均增長15%左右，2008年和2009年增長速度不到6%。

發(fā)電設(shè)備所發(fā)出電能的80%以上通過低壓電器分配使用。低壓電器的發(fā)展水平和應(yīng)用程度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生產(chǎn)生活水平直接相關(guān)。在近兩年的經(jīng)濟(jì)危機中，全球用戶對低壓電器的需求出現(xiàn)了大幅度的下降，低壓電器供應(yīng)商經(jīng)歷了歷史上少有的困難時期。

在全球第一大低壓電器供應(yīng)商施耐德電氣的2009年報中，低壓電器屬于三大業(yè)務(wù)之一的配電，是配電業(yè)務(wù)的主體，另外一部分是中壓配電。2009年，施耐德電氣配電的銷售收入為91.75億歐元，下降13.4%。公司與德力西合資公司的收入計入配電中的低壓電器，2009年整合的收入為1.4億歐元。2009年第4季度，施耐德電氣的配電業(yè)務(wù)同比下降13.0%，低壓和安裝系統(tǒng)及控制業(yè)務(wù)繼續(xù)恢復(fù)，中壓的市場狀況仍然頗具挑戰(zhàn)性。

2009年11月，全球第二大低壓電器供應(yīng)商ABB宣布重組該自動化業(yè)務(wù)各部門，從2010年1月1日起，ABB自動化產(chǎn)品業(yè)務(wù)部和機器人業(yè)務(wù)部將重組為兩個新的業(yè)務(wù)部門——離散自動化與運動控制業(yè)務(wù)部和低壓產(chǎn)品業(yè)務(wù)部。新成立的低壓產(chǎn)品業(yè)務(wù)部包括低壓電器設(shè)備的生產(chǎn)和服務(wù)，產(chǎn)品主要客戶包括批發(fā)商、原始設(shè)備制造商和系統(tǒng)集成商，可為建筑業(yè)、工業(yè)和OEMs提供全系列的低壓產(chǎn)品和系統(tǒng)。所有產(chǎn)品均達(dá)到國內(nèi)和國際標(biāo)準(zhǔn)，并可實現(xiàn)工業(yè)IT。這一業(yè)務(wù)部門2008年的銷售收入大約為48億美元，擁有19000名員工。2009年銷售收入下降為約41億美元，員工下降為18800人。在2009年，ABB還增持了ABB新會低壓開關(guān)的股份。

西門子是全球第三大低壓電器供應(yīng)商。2006年初，時任西門子（中國）有限公司A&D低壓業(yè)務(wù)部總經(jīng)理杜明軒在接受記者采訪時指出，低壓業(yè)務(wù)是西門子自動化與驅(qū)動集團(tuán)（A&D）的重要組成部分，低壓全球業(yè)務(wù)大約占A&D全球總業(yè)務(wù)的30%。近兩年西門子A&D全球的業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了較大程度的下滑，其低壓電器業(yè)務(wù)也不可避免地有較大幅度的下降。

源自中國的正泰電器已是全球重要的低壓電器供應(yīng)商之一，近年來其在國際市場上的表現(xiàn)也不盡人意。2009年正泰電器的境外銷售收入為3.24億元，同比下降8.46%，占當(dāng)年收入的6.94%。2006年到2008年的境外銷售收入分別為2.98億元、3.48億元和3.54億元，分別占當(dāng)年總收入的9.61%、8.4%和7.89%。正泰電器要走出中國成為全球重要的低壓電器供應(yīng)商，國際市場的大力開拓已到了發(fā)力的時候了。

“中國電器之都”低壓新高度

位于浙江溫州樂清的“中國電器之都”在中國和全球的美名是建立在低壓電器的強大實力之上的，號稱占據(jù)了中國一半以上的低壓電器市場。同時，這里是全球低壓電器競爭最為激烈的地區(qū)，在家門口就是高層次和高水平的全球化競爭。近兩年的經(jīng)濟(jì)危機對這里的低壓電器制造業(yè)也產(chǎn)生了重要的影響，促使當(dāng)?shù)氐牡投水a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快升級的步伐。

“中國電器之都”的最新勢力可通過新公布的溫州市2009年相關(guān)納稅排行榜真實地顯示出來。在“2009年度溫州市企業(yè)集團(tuán)納稅10強”名單中，正泰集團(tuán)股份有限公司以77612.26萬元的納稅額高居第一位，是第二位的1.66倍，這是自2005年溫州市政府開始通報這個榜單以來連續(xù)5年位居榜首。德力西集團(tuán)有限公司以35420.35萬元的納稅額居第三位。

在同時發(fā)布的“2009年度溫州市制造業(yè)納稅50強”中，屬于低壓電器為主業(yè)的額：浙江正泰電器股份有限公司以52735.95萬元的納稅金額位列首位，德力西電氣有限公司以21607.26居第三位，天正、長城、人民、華通等企業(yè)也名列其中。

在眾多的“中國電器之都”低壓電器供應(yīng)商中，正泰電器的標(biāo)志性地位相當(dāng)突出，2010年初的公開上市讓這種突出地位明明白白地擺在世人面前。4月9日晚間，正泰電器公布了上市后的首份年度報告。

2009年度，正泰電器完成營業(yè)收入48.02億元，同比增長8.09%，實現(xiàn)營業(yè)利潤7億元，同比增長18.43%，實現(xiàn)凈利潤5.72億元，同比增長31.03 %，實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤5.22億元，同比增長34.46%，擬每10股派發(fā)2元現(xiàn)金（含稅）。2009年公司收入主要來源于配電電器、終端電器、控制電器、電源電器和電子電器，收入占比分別為33.57%、31.40%、22.98%、6.96%、0.36%。

正泰電器負(fù)責(zé)技術(shù)的副總裁王書成告訴記者，在2009年里，正泰電器自主開發(fā)了N7 系列產(chǎn)品，申報專利12 項，獲取專利26項，完成了NM8、CJX1 等13 項流程再造與DZ47 銅觸點自動焊接專機、N 系列萬能斷路器自動檢測線等23 項技術(shù)改造項目，并通過了驗收。

王書成指出，2009年9月，正泰電器以3650萬元的價格受讓上海電器科學(xué)研究所（集團(tuán)）有限公司持有的上海電科電器科技有限公司50%的股權(quán)。公司還與上海電器科學(xué)研究所（集團(tuán)）有限公司簽約作價3700萬元，受讓其持有的11項專有技術(shù)。正泰電器的技術(shù)研發(fā)實力已居世界前列，這無疑將為公司的進(jìn)一步提升實力打下良好的基石。

2009年度溫州市制造業(yè)納稅50強中的低壓電器企業(yè)

全資擁有的上海諾雅克電氣有限公司注冊資金1.5億元，總資產(chǎn)7203萬元，凈資產(chǎn)5892萬元，2009年營業(yè)收入為2.73萬元，虧損3039萬元。公司在向高端低壓電器市場進(jìn)軍的征程中取得了較好的進(jìn)展，擁有近百人的業(yè)內(nèi)尖端科研隊伍。推出的新一代EX9系列智能化電器產(chǎn)品，融合最新的結(jié)構(gòu)設(shè)計、電子和仿真技術(shù)，多項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)業(yè)界頂尖水準(zhǔn)，集多重保護(hù)功能于前所未有的小巧體積之中，包含數(shù)據(jù)采集、通信、遠(yuǎn)程控制等智能化功能模塊，為各行業(yè)的配電保護(hù)和電機控制需求提供最優(yōu)整體解決方案。

施耐德電氣和德力西這兩個正泰的老對頭在2007年的牽手給正泰帶來了巨大的壓力，但今天看來，這種擔(dān)心并沒有多少依據(jù)，巨大的市場空間讓雙方都有很大的發(fā)展余地，還從根本上促進(jìn)了本地產(chǎn)業(yè)的升級。

2006年12月17日，名為“攜手共創(chuàng)電氣新時代”的德力西集團(tuán)施耐德電氣戰(zhàn)略合作簽約儀式暨新聞發(fā)布會在樂清柳市德力西基地舉行。決定成立全新合資公司——德力西電氣有限公司，雙方各占50%的股份，使用德力西品牌。

今天的德力西電氣已成功成長為一家現(xiàn)代化企業(yè)，2009年的納稅額達(dá)21607萬元，高居“2009年度溫州市制造業(yè)納稅50強”第3位。2009年德力西電氣的銷售收入達(dá)2.8億歐元。

2009年，德力西電氣還在寧波設(shè)立了首家分公司，建立了德力西電氣溫州工業(yè)園之外的第二工業(yè)園。新工業(yè)園占地40多畝，建筑面積近2萬m2。

“中國電器之都”其他眾多的企業(yè)也在積極地尋找自己在低壓電器領(lǐng)域的出路，并有不少的企業(yè)已取得不錯的成效。

高端市場的勁舞家

和“中國電器之都”在低端低壓電器市場取得輝煌的成就一樣，實力雄厚的跨國電氣企業(yè)在中國高端市場也取得了相當(dāng)光輝的成就。這其中的杰出代表就是全球市場上領(lǐng)先的三大低壓電器供應(yīng)商：施耐德電氣、ABB、西門子，又以前兩家為突出。在中國低壓電器的中高端市場上，出現(xiàn)了以常熟開關(guān)制造有限公司為代表的帶國有背景的幾家企業(yè)出現(xiàn)。

在這里借用一下前幾年的數(shù)據(jù)來說明中國低壓電器市場的真正強者。在國家稅務(wù)總局公布的2005年度中國35行業(yè)納稅百強排行榜中，電氣機械及器材制造業(yè)納稅100強有9家屬于低壓電器行業(yè)，9家企業(yè)在2005年共納稅70790萬元。這9家企業(yè)可說應(yīng)是中國低壓電器行業(yè)的真正領(lǐng)先者。在這9家企業(yè)中有4家屬于內(nèi)資企業(yè)，最前面的是上面說到的浙江正泰電器股份有限公司，德力西電氣有限公司的前身浙江德力西電器股份有限公司也在列，常熟開關(guān)制造有限公司的實力也相當(dāng)突出。而在5家外資企業(yè)中，ABB的3 家企業(yè)共納稅19873萬元，施耐德電氣的兩家企業(yè)納稅13383萬元，這充分顯示了這兩大跨國電氣巨子在中國低壓電器市場上的實力。第十屆中國電氣工業(yè)100強研究也較好地反映了這種情況。

施耐德電氣是全球低壓電器市場的領(lǐng)導(dǎo)者，這樣的描述在今天的中國市場同樣適用。這次在和中國低壓電器的新領(lǐng)軍企業(yè)正泰的專利糾紛中失利應(yīng)在很大的程度上歸結(jié)于不小心。早在20世紀(jì)80年代，施耐德電氣將其斷路器技術(shù)帶入中國，取代傳統(tǒng)的保險絲，并最終在中國設(shè)定了新的斷路器標(biāo)準(zhǔn)，大大提高了中國電能應(yīng)用的安全性。1987年12月4日，施耐德電氣在中國就成立首家合資企業(yè)——天津梅蘭日蘭有限公司，這一開創(chuàng)性的中國本地化戰(zhàn)略早于她的主要競爭對手至少5年以上。

今天，施耐德電氣在中國低壓電器市場是有3家領(lǐng)先的制造企業(yè)，都位居第十屆中國電氣工業(yè)100強之列。規(guī)模最大的上海施耐德配電電器有限公司成立于1996年1月，是施耐德電氣（中國）投資有限公司與上海電器股份有限公司共同建立的合資企業(yè)，總投資為1800萬美元，其中施耐德電氣（中國）占80%投資比例，曾是中國市場上惟一生產(chǎn)及銷售Masterpact低壓空氣斷路器的公司。

相對于其輸配電在中國市場的顯赫地位，ABB這家全球第二大低壓電器供應(yīng)商在中國低壓市場上低調(diào)不少，但其實力同樣不容小視。早在20世紀(jì)90年代，快速發(fā)展的中國低壓電器市場就引起了ABB高層的高度重視，1994年分別在廈門、北京和當(dāng)?shù)氐暮献骰锇槌闪⒘说蛪弘娖髦圃旌腺Y廠，1995年又在廣東成立了一家低壓電器制造廠，在如此短的時間內(nèi)如此密集的高強度投資令人稱奇。今天，在當(dāng)時看似冒進(jìn)的決策帶來了豐厚的回報，3家企業(yè)均已成長為中國低壓電器市場的領(lǐng)先供應(yīng)商，其中廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司和ABB新會低壓開關(guān)有限公司是中國電氣工業(yè)100強名單上的?？?，北京ABB低壓電器有限公司也有相當(dāng)?shù)膶嵙Α?/p>

2005年度中國電氣機械及器材制造業(yè)納稅百強中的低壓電器企業(yè)

廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司是ABB在中國設(shè)立的惟一的MNS低壓開關(guān)柜及Emax空氣斷路器生產(chǎn)基地，2006年1月1日，成為ABB中國的全資子公司。今天的廈門ABB低壓電器設(shè)備有限公司已成為全球最大的低壓電器設(shè)備制造商之一，年生產(chǎn)能力超過1萬臺低壓開關(guān)柜和4萬臺空氣斷路器，獲得了獨有的全面管理體系認(rèn)證。

2009年6月3日，ABB新會低壓開關(guān)有限公司舉行隆重的剪彩儀式，慶祝ABB T6塑殼斷路器在該廠正式投產(chǎn)。ABB T6塑殼斷路器的成功投產(chǎn)是ABB新會與ABB意大利工廠合作十多年來的又一重要成果，也是對在產(chǎn)Tmax系列斷路器產(chǎn)品線的補充，它不僅使ABB斷路器的產(chǎn)品線更加豐富，也極大滿足了更多客戶的需求。

第十屆中國電氣工業(yè)100強中的部分低壓電器企業(yè)

西門子也是中國低壓電器的重要供應(yīng)商，早在1994年就開始在中國設(shè)廠。2009年12月7日，西門子工業(yè)自動化與驅(qū)動技術(shù)集團(tuán)（IA&DT）為蘇州西門子電器有限公司（SEAL）成立15周年舉行了隆重的慶典活動。SEAL于1994年6月由西門子（中國）有限公司與當(dāng)時的蘇州機床電器廠合資成立，2001年SEAL轉(zhuǎn)變?yōu)橥耆晌鏖T子控股的外商獨資企業(yè)。2002年對北京西門子電器有限公司和2008年對上海二工電氣有限公司的并購進(jìn)一步增強了SEAL在各個低壓細(xì)分市場的競爭力。SEAL占地總面積8.7萬m2，建筑面積3.9萬m2，其中生產(chǎn)廠房面積1.8萬m2，是西門子工業(yè)自動化集團(tuán)控制產(chǎn)品與系統(tǒng)工程業(yè)務(wù)部全球第二大運營公司。SEAL在9月30日結(jié)束的2009財年銷售收入首次超過10億元。SEAL已經(jīng)擁有研發(fā)中心進(jìn)行低壓產(chǎn)品的開發(fā)，從而成為IA&DT在中國低壓業(yè)務(wù)的制造和研發(fā)中心。目前SEAL對去年剛剛使用的新研發(fā)大樓已經(jīng)投入2億元。

在中國的中高端低壓電器供應(yīng)商中，帶國有性質(zhì)的常熟開關(guān)制造有限公司讓用戶喜愛有加，同時讓絕大多數(shù)的競爭對手感到害怕。說常熟開關(guān)制造有限公司是中國低壓電器行業(yè)最賺錢的企業(yè)可能不會有多少人能提出不同的意見。2009年常熟開關(guān)制造有限公司的銷售額約12億元，利稅高達(dá)5億元。2008年底，一家世界知名企業(yè)生產(chǎn)的控制電器產(chǎn)品，貼上了常熟開關(guān)的品牌。在國內(nèi)，常熟開關(guān)是惟一一家從元件到成套都做的低壓電器企業(yè)。在人們開始大談特談智能電網(wǎng)時，常熟開關(guān)開發(fā)出的符合智能電網(wǎng)的產(chǎn)品已應(yīng)用了數(shù)年之久。

在中國本土的低壓電器供應(yīng)商中，上海電器股份有限公司人民電器廠也是一個響亮的名字。上海電器股份有限公司人民電器廠是國內(nèi)最大的中低壓電器供應(yīng)商之一，隸屬于上海電氣集團(tuán)輸配電股份有限公司。企業(yè)創(chuàng)建于1914年，具有近百年專業(yè)制造的歷史，被同行譽為“國內(nèi)低壓電器的搖籃”。企業(yè)現(xiàn)有職工1200余人，擁有總資產(chǎn)4億多元，主要生產(chǎn)框架式斷路器、塑殼式斷路器、交流接觸器等低壓電器產(chǎn)品。

天津市百利電氣有限公司（上市公司天津百利特精電氣股份有限公司的全資子公司）也是國內(nèi)一家具有較強競爭力的低壓電器供應(yīng)商。公司有生產(chǎn)塑殼式斷路器（MCCB）、萬能式斷路器（ACB）的悠久歷史，擁有專利110項，其中發(fā)明專利12項。公司2009年銷售收入9467萬元，凈利潤1720萬元。

中國會以較快的速度成為全球最重要的中高端低壓電器應(yīng)用國家，這給施耐德電氣、ABB、西門子等領(lǐng)先供應(yīng)商提供巨大的應(yīng)用和創(chuàng)新市場。但中國本土的中高端低壓電器企業(yè)的實力與世界先進(jìn)水平還有很大的差距，服務(wù)未來高標(biāo)準(zhǔn)市場的能力弱。正如中國電器工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長邢玉久所說的，中國已經(jīng)是發(fā)電和輸配電設(shè)備的制造的強國，但還遠(yuǎn)不是低壓電器的強國，以“中國電器之都”群體為代表的低壓電器低端企業(yè)在以智能電網(wǎng)為新標(biāo)準(zhǔn)的時代可能面臨滅亡的可能。以正泰電器和常熟開關(guān)等為代表的中國本土低壓電器供應(yīng)商需要在十二五期間下足功夫，爭取使中國盡快成為全球低壓電器的強國。