綜合能源服務(wù)市場競爭主體分析

文 | 封紅麗

作者供職于中電能源情報研究中心

在當(dāng)前能源產(chǎn)業(yè)革命加快推進(jìn)、能源領(lǐng)域改革不斷深入的背景下，綜合能源服務(wù)以其創(chuàng)新的商業(yè)模式、巨大的市場需求、迅猛的增長速度，備受各界關(guān)注。

目前，電力、燃?xì)?、石油石化、熱力等各類能源企業(yè)已紛紛提出向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型，各類配售電企業(yè)、能源服務(wù)公司也將自身未來的收益增長點(diǎn)聚焦到綜合能源服務(wù)領(lǐng)域。

一、能源央企市場競爭主體分析

綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型在央企率先取得進(jìn)展，尤其是2019年以國網(wǎng)、南網(wǎng)、華電為首的央企紛紛出臺了綜合能源服務(wù)的相關(guān)政策文件，明確了綜合能源服務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃和具體開拓的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并已經(jīng)開始著手布局相關(guān)項目。與此同時，在全球可再生能源轉(zhuǎn)型、油價下行及國內(nèi)電力體制改革背景下，油氣企業(yè)也紛紛開始向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。

1.電網(wǎng)企業(yè)：國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司

國網(wǎng)公司在2017年發(fā)布了《國家電網(wǎng)公司關(guān)于在各省公司開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的意見》，這意味著綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的正式啟動。一年后，國網(wǎng)公司在綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)取得了顯著成績，到2018年，國網(wǎng)公司組建了27家省級綜合能源服務(wù)公司，全年實施綜合能源服務(wù)項目2943個，綜合能源業(yè)務(wù)收入51億元，同比增長167%。從業(yè)務(wù)方向看，綜合能效服務(wù)、專屬電動汽車服務(wù)收入占比較高。緊接著，2019年2月又正式印發(fā)《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于推進(jìn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展2019～2020年行動計劃》，提出未來兩年的工作目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)等，對綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行了更加科學(xué)、系統(tǒng)、全面的規(guī)劃和布署。重點(diǎn)布局綜合能效服務(wù)、多能服務(wù)、分布式能源、專屬電動汽車服務(wù)等四大業(yè)務(wù)，開展22項關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備研發(fā)，推進(jìn)20個重點(diǎn)示范項目建設(shè)。

南方電網(wǎng)是國內(nèi)布局綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)最早的大型企業(yè)之一，2010年便成立了南網(wǎng)綜合能源公司，全面開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)。南方電網(wǎng)的旗下的另一家南網(wǎng)廣東公司在綜合能源服務(wù)領(lǐng)域上出臺了多項相關(guān)支持政策。自2018年4月，南網(wǎng)廣東公司先后出臺了《加快向綜合能源服務(wù)公司轉(zhuǎn)型、創(chuàng)建世界一流企業(yè)工作方案》《關(guān)于加快綜合能源業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(2018年修訂版)》《廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司競爭性業(yè)務(wù)發(fā)展行動計劃(2018-2020)》三個重要文件。該計劃，完成了“1+8+5”方案的頂層設(shè)計，明確要構(gòu)建綜合能源服務(wù)體系，為加快向綜合能源服務(wù)公司轉(zhuǎn)型、創(chuàng)建世界一流企業(yè)奠定堅實的基礎(chǔ)。在《行動計劃》中首次提出了業(yè)務(wù)布局分為三大類：核心類業(yè)務(wù)、支撐類業(yè)務(wù)、整合類業(yè)務(wù)，核心類業(yè)務(wù)主要包括綜合能源服務(wù)、市場化售電、智能電網(wǎng)增值服務(wù)業(yè)務(wù)；支撐類業(yè)務(wù)主要包括工程建設(shè)、高端裝備制造、科技信息業(yè)務(wù)；整合類業(yè)務(wù)即電力綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。在上述兩個子公司布局的基礎(chǔ)上，南網(wǎng)公司2019年正式印發(fā)了《關(guān)于明確公司綜合能源服務(wù)發(fā)展有關(guān)事項的通知》，該文件明確表示要“進(jìn)一步明確綜合能源服務(wù)發(fā)展重點(diǎn)和業(yè)務(wù)界面，為客戶提供多元化的綜合能源供應(yīng)及增值服務(wù)，支撐公司向能源產(chǎn)業(yè)價值鏈整合商轉(zhuǎn)型”，具有里程碑式的重要意義。

2.發(fā)電企業(yè)：華電集團(tuán)

就國際而言，由于燃煤火電廠產(chǎn)生較大污染和排放，在發(fā)達(dá)國家，燃煤電廠正逐步邁入淘汰歷史進(jìn)程。就國內(nèi)而言，隨著煤炭去產(chǎn)能措施的實施，煤電在我國電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比在逐年下降，發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)也呈下降趨勢。面對嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，借助新電改政策，發(fā)展綜合能源服務(wù)便成為發(fā)電企業(yè)突破傳統(tǒng)思維，推動轉(zhuǎn)型升級，培養(yǎng)新動能的有效途徑之一。

作為五大發(fā)電之一，華電集團(tuán)率先在綜合能源服務(wù)領(lǐng)域邁出了實質(zhì)性步伐。2019年5月，華電集團(tuán)發(fā)布了《中國華電集團(tuán)有限公司綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)行動計劃》（簡稱“《行動計劃》”）。華電在綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)開拓上占有一定的先天優(yōu)勢，也因此成為五大集團(tuán)中轉(zhuǎn)型最早、最迅速的發(fā)電企業(yè)之一。首先，華電在同類型企業(yè)中，天然氣發(fā)電裝機(jī)最多，天然氣分布式發(fā)電裝機(jī)最多，具有豐富的分布式建設(shè)及運(yùn)營經(jīng)驗，并積攢了一定的用戶資源。其次，在售電側(cè)和配電網(wǎng)同時放開的情況下，同時擁有配售電業(yè)務(wù)，能為園區(qū)內(nèi)電力用戶提供能源增值服務(wù)。

該《行動計劃》明確，中國華電將按照“試點(diǎn)先行、全面推進(jìn)、引領(lǐng)提升”三個階段，逐步完成加快布局綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)、構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”綜合能源服務(wù)平臺、提升綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)支撐能力等三大任務(wù)。到2020年探索并形成具有華電特色的綜合能源服務(wù)模式；到2025年建立綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)體系，成為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合能源服務(wù)商；到2035年市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大，成為國際一流的綜合能源服務(wù)商。

3.石油企業(yè)：中石油、中石化、延長石油

在能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)背景下，“跨界競爭”開始成為新常態(tài)。尤其是“再電氣化”越來越被看作未來能源轉(zhuǎn)型的核心，向電力轉(zhuǎn)型也成為很多石油公司的共識。借助綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)，石油企業(yè)也紛紛開始提前布局。如石油公司開始探索在老加油站潛力擴(kuò)建油氣氫電等綜合加注站、成立配售電公司、申請國家級多能互補(bǔ)示范項目、投資開發(fā)清潔的地?zé)豳Y源等，并且陸續(xù)將資本投向燃?xì)庹{(diào)峰電廠、海上風(fēng)電、光伏等清潔電力系統(tǒng)。

隨著能源互聯(lián)網(wǎng)理念和可再生能源的普及，多種能源綜合利用成為發(fā)展趨勢。陜西延長石油早在2016年底就申請通過了陜西延長1GW風(fēng)光氣氫牧能源互聯(lián)網(wǎng)示范項目和榆林靖邊光氣氫牧多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程。目前，兩個項目均在穩(wěn)步推進(jìn)中。

在電力體制改革和油價下行背景下，電力購銷及增值服務(wù)成為石油企業(yè)自我救贖的新途徑。中石油早在2016年9月就成立了擁有全國最大規(guī)模配電網(wǎng)資產(chǎn)的售電公司——大慶油田售電有限責(zé)任公司，正式進(jìn)軍電力市場。中石化也在2016年10月成立了的首家配售電公司——河南明珠電力銷售有限公司。之后，兩家油氣企業(yè)又相繼成立多家售電公司，擴(kuò)大售電業(yè)務(wù)規(guī)模。

近期，中石油和中石化在加氣站方面又有了實質(zhì)性新進(jìn)展。中國石化于2019年5月和國網(wǎng)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，將攜手共建“綜合供能服務(wù)站”，重點(diǎn)打造“油氣電氫非”五位一體綜合服務(wù)站，向綜合能源供應(yīng)商不斷轉(zhuǎn)型升級。中石油于2019年8月在四川打造了首座集加油、加氣、充電、車服、購物、辦卡于一體的智慧型綜合能源服務(wù)中心。

二、地方能源國企市場競爭主體分析

在能源央企的引領(lǐng)下，地方性能源企業(yè)也紛紛提出向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略愿景和業(yè)務(wù)拓展方向，并開始試水布局，希望通過向終端用戶的服務(wù)延伸提前布局、搶占市場、拓展新的利潤增長點(diǎn)。

據(jù)筆者統(tǒng)計，主要包括京能集團(tuán)、浙能集團(tuán)、上海電力、四川能投、北京燃?xì)狻⑸钊嫉鹊胤侥茉雌髽I(yè)。本文選取京能集團(tuán)、四川能投、浙能集團(tuán)進(jìn)行簡要分析。

1.京能集團(tuán)

京能集團(tuán)提出了努力建設(shè)成為國際一流的首都綜合能源服務(wù)集團(tuán)的戰(zhàn)略定位，已經(jīng)形成了煤、電、熱一體化的大能源格局，主要業(yè)務(wù)涵蓋電力能源、熱力供應(yīng)、煤炭經(jīng)營、地產(chǎn)置業(yè)、節(jié)能環(huán)保和金融證券等多個板塊。

京能集團(tuán)在四個主業(yè)布局的基礎(chǔ)上，對能源服務(wù)領(lǐng)域適當(dāng)布局，通過旗下3家子公司開展碳資產(chǎn)管理、節(jié)能服務(wù)等業(yè)務(wù)。三家子公司運(yùn)營主體，京能集團(tuán)在所涉足的能源服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域采用多元化產(chǎn)品服務(wù)的策略，并主要以具有高度自主權(quán)的控股方式進(jìn)行布局。

2019年4月，京能電力成立綜合能源服務(wù)分公司，為公司各售電及新建綜合能源項目的統(tǒng)一管理服務(wù)平臺。該分公司主營業(yè)務(wù)有與電、熱、冷、水綜合能源服務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，新能源、分布式能源、供能系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、配電網(wǎng)實業(yè)投資、建設(shè)、租賃、運(yùn)維及檢修，供電、售電服務(wù)、電力需求側(cè)管理服務(wù)、電力節(jié)能服務(wù)、清潔能源咨詢服務(wù)、合同能源管理服務(wù)等。

截至2019年8月，京能綜合能源服務(wù)已經(jīng)落地青島。這是京能電力首個綜合能源服務(wù)系統(tǒng)，目前在青島有住智能家居產(chǎn)業(yè)園順利運(yùn)行，為園區(qū)用戶提供集配電網(wǎng)、供冷、供熱、光伏發(fā)電、儲能為一體的典型多能互補(bǔ)綜合能源服務(wù)。

青島有住智能家居產(chǎn)業(yè)園是青島市的重點(diǎn)示范工程，一期占地500畝，目前已吸引30余家優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，完全建成后這里將成為亞洲最大的智能家居研發(fā)制造中心、工業(yè)4.0示范基地和工業(yè)“智造”示范產(chǎn)業(yè)園，可實現(xiàn)年交易額500億元。園區(qū)主要有廠房、辦公樓、食堂、展廳、公寓、商業(yè)區(qū)、別墅等。

京能電力首個綜合能源服務(wù)項目主要為產(chǎn)業(yè)園提供綜合能源服務(wù)，致力于建設(shè)園區(qū)能源互聯(lián)網(wǎng)，開發(fā)集發(fā)電、配電、供熱、供冷、供熱水、儲能等于一體的綜合能源系統(tǒng)，并開展電力、熱力、制冷等能源銷售業(yè)務(wù)，總體投資近1億元。目前，該項目已收取2019年度夏季供冷費(fèi)171萬元，一期供能資產(chǎn)的收購及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓工作已完成，后續(xù)屋頂光伏及儲能項目已啟動，預(yù)計今年年底完成并網(wǎng)運(yùn)行。園區(qū)二期供能、配電工程隨建筑主體工程同步建設(shè)。該項目建成后，將為園區(qū)用戶提供集配電網(wǎng)、供冷、供熱、光伏發(fā)電、儲能為一體的典型多能互補(bǔ)綜合能源服務(wù)。

除了青島項目，京能集團(tuán)、深燃、南方電網(wǎng)三方合作，申請了國家能源局首批23個多能互補(bǔ)示范項目之一的深圳國際低碳城多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程項目。該項目為區(qū)域增量配網(wǎng)和分布式能源站兩個子項目，總規(guī)劃面積約53平方公里，以高橋園區(qū)及周邊共5平方公里范圍為拓展區(qū)，其中以核心區(qū)域約1平方公里范圍為啟動區(qū)，建筑面積約180萬平方米，建設(shè)周期為7年。其中，京能集團(tuán)負(fù)責(zé)分布式能源站建設(shè)，深能集團(tuán)負(fù)責(zé)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等產(chǎn)業(yè)項目。

深圳國際低碳城分布式能源項目是針對深圳國際低碳城啟動區(qū)量身打造的區(qū)域能源供應(yīng)系統(tǒng)。項目總裝機(jī)容量約60MW的，是燃?xì)?蒸汽熱電冷三聯(lián)供分布式能源站。項目組成主要有分布式能源站、沼氣制備中心、智能電網(wǎng)工程及冷、熱網(wǎng)工程。根據(jù)項目規(guī)劃，分布式能源站的余熱集中向低碳城內(nèi)的用戶供冷和供熱，同時建設(shè)區(qū)域智能微電網(wǎng)，將風(fēng)光儲和三聯(lián)供供能有機(jī)整合，協(xié)調(diào)優(yōu)化。

四川能投能源服務(wù)領(lǐng)域主要布局

2.四川能投

四川能投作為四川省政府持股的國有企業(yè)，成立于2011年，集團(tuán)的定位與目標(biāo)是，到2020年，四川能投將著力培育電網(wǎng)、風(fēng)電光伏、分布式能源、普惠金融、氣體能源等多個領(lǐng)域的上市公司，成為國際國內(nèi)具有一定影響力的大型綜合能源服務(wù)企業(yè)。

在能源服務(wù)領(lǐng)域，四川能投主要布局分布式能源、智慧照明、新能源汽車、售電與需求側(cè)管理四個領(lǐng)域，通過合資建廠、自主開發(fā)、兼并收購等模式試水新興能源業(yè)務(wù)。

3.浙能集團(tuán)

浙江省能源集團(tuán)經(jīng)過19年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，在電源建設(shè)、電力熱力生產(chǎn)、石油產(chǎn)業(yè)開發(fā)、煤炭流通經(jīng)營、天然氣開發(fā)利用、能源服務(wù)等領(lǐng)域始終扮演著引領(lǐng)者的角色。圍繞浙江省創(chuàng)建首個國家清潔能源示范省的要求，浙能集團(tuán)全面深化能源轉(zhuǎn)型升級，在多能互補(bǔ)、多網(wǎng)融合、智慧供應(yīng)等方面進(jìn)行了有益探索和實踐，努力打造區(qū)域性、智慧化和綜合型的能源供應(yīng)新業(yè)態(tài)，提出成為國內(nèi)一流、具有國際競爭力的綜合能源服務(wù)商，全面開啟“新浙能”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展的新方向。

然而，在能源服務(wù)板塊，浙能集團(tuán)穩(wěn)健布局，著重深挖存量能服業(yè)務(wù)，如深化節(jié)能改造業(yè)務(wù)，拓展工程建設(shè)領(lǐng)域，試水分布式能源項目；對能服領(lǐng)域的眾多新興業(yè)務(wù)略顯保守。其中，分布式能源是浙能在能服板塊重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括分布式光伏和分布式天然氣。在光伏領(lǐng)域，加快落地開展多項光伏項目前期工作，如利用龍泉生物質(zhì)發(fā)電公司堆料場屋頂發(fā)展分布式光伏發(fā)電。在天然氣領(lǐng)域，穩(wěn)步推進(jìn)示范性項目發(fā)展，如德清天然氣分布式能源項目。

為進(jìn)一步探索和實踐售配電與綜合能源供應(yīng)業(yè)務(wù)模式，面對新一輪電力體制改革的浪潮，浙能集團(tuán)于2017年成立了浙能能源服務(wù)有限公司，集全力為用戶做好售配電和綜合能源服務(wù)。2017年8月，浙能集團(tuán)與寧波象保合作區(qū)管委會簽訂《寧波象保合作區(qū)綜合能源服務(wù)項目合作框架協(xié)議》，積極開展寧波象保合作區(qū)電、氣、水、冷、熱、汽等能源綜合規(guī)劃與投資。