半導(dǎo)體材料：日韓摩擦?xí)a(chǎn)生“蝴蝶效應(yīng)”嗎?

諸玲珍

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月1日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布從7月4日起，修訂對韓國進(jìn)口管理的政策，對OLED材料氟聚酰亞胺、半導(dǎo)體材料光刻膠和高純氟化氫氣體3種產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)口限制。此舉對日韓兩國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響？對整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生哪些影響？

對日韓兩國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都將帶來傷害

據(jù)了解，在此次日本限制出口的三種材料中，日本占全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%產(chǎn)能，高純氟化氫氣體占全球70%產(chǎn)能，而韓國三星電子、LG和SK等廠商所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口的。此外，光刻膠行業(yè)也長年被日本、歐美專業(yè)公司壟斷，其中，日本JSK、東京應(yīng)化、日本信越與富士電子材料市占率加起來達(dá)到72%。

中船重工718所副所長王少波在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)分析說，日本之所以要對韓國進(jìn)行貿(mào)易帶減，真實(shí)原因是報(bào)復(fù)韓國不斷向日本討要二戰(zhàn)時(shí)對韓國勞工的賠償金。不過，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，日本之所以出臺這個(gè)限制令，其實(shí)是在刻意打壓韓國的面板及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

寧波南大光電材料有限公司總經(jīng)理許從應(yīng)告訴《中國電子報(bào)》記者，日本限制對韓國的出口，肯定導(dǎo)致兩敗俱傷。在和平和友好的環(huán)境下理應(yīng)協(xié)同合作，日本不考慮自己在材料方面的損失，限制對韓國的國家支柱產(chǎn)業(yè)即半導(dǎo)體制造的材料出口，實(shí)行精準(zhǔn)打擊，其背后的政治原因不言而喻。

王少波認(rèn)為，日本一旦開始限制對韓國的核心材料供應(yīng)，會對三星電子和SK海力士等韓國半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)生非常大的影響。畢竟日本半導(dǎo)體材料行業(yè)在全球范圍內(nèi)長期保持著絕對優(yōu)勢，占據(jù)極高的全球市場份額，即便韓國廠商能從其他國家供應(yīng)商那里獲得供應(yīng)，也難以滿足自身需求。更何況，在一些高規(guī)格材料上，短時(shí)間內(nèi)很難找到替代品。據(jù)韓國媒體透露，被日本列入限制范圍的半導(dǎo)體核心材料，韓國只有1～3個(gè)月儲備量。若3個(gè)月之后日本仍不供貨，將面臨停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。他同時(shí)表示，如果日本政府采取限制出口或征收高額關(guān)稅等對抗措施，不僅韓國會受沖擊，日本自身也會受影響。日本半導(dǎo)體相關(guān)原材料廠商的高管對媒體表示出自己的擔(dān)憂：“日韓的產(chǎn)業(yè)屬于水平分工關(guān)系。韓國‘倒下了，日本也會‘倒下，而且還會對全球供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重影響?！庇蟹治鰩熤赋?，消息公布后，日本相關(guān)半導(dǎo)體材料企業(yè)的股票暴跌超過3%。

驅(qū)使韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尋找替代供應(yīng)商

業(yè)內(nèi)專家告訴記者，生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片需要幾十種必需材料，且大多數(shù)材料具備極高的技術(shù)壁壘，因此材料企業(yè)在半導(dǎo)體行業(yè)中占據(jù)著至關(guān)重要的地位。王少波介紹說，日本企業(yè)在硅晶圓、合成半導(dǎo)體晶圓、光罩、光刻膠、藥業(yè)、靶材料、保護(hù)涂膜、引線架、陶瓷板、塑料板、TAB、COF、焊線、封裝材料等14種重要材料方面均占有50%及以上的份額。因此，他們在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料領(lǐng)域有絕對的話語權(quán)?！叭毡鞠拗茖n國的出口影響很大，勢必造成各主要半導(dǎo)體生產(chǎn)國培養(yǎng)或者扶持本國半導(dǎo)體材料生產(chǎn)商，完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，避免未來發(fā)生更嚴(yán)重的供應(yīng)危機(jī)?！蓖跎俨ㄕf。

他認(rèn)為，高純度氟化氨用于集成電路（IC）和超大規(guī)模集成電路（VLSI）芯片的清洗和刻蝕，是微電子行業(yè)制作過程中的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料之一。目前，其高端市場也被日本占領(lǐng)，UPSS級別是當(dāng)下最先進(jìn)的級別。在光刻膠方面，核心技術(shù)KrF（248nm）和ArF（193nm）主要被日本和美國企業(yè)所壟斷。國內(nèi)光刻膠還處于從中低端向高端逐步過渡的時(shí)期。“因此，國內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)若想突破高端技術(shù)壁壘，依然任重道遠(yuǎn)?！蓖跎俨◤?qiáng)調(diào)說。

“這件事的發(fā)生打破了有些人存有的日本不會限制關(guān)鍵材料出口的幻想。這件事會驅(qū)使韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球?qū)ふ姨娲?yīng)商?！痹S從應(yīng)告訴《中國電子報(bào)》記者。賽迪顧問副總裁李珂表示，材料不像芯片可以備1年的貨，因?yàn)椴牧鲜怯斜Ｙ|(zhì)期的，有的材料3個(gè)月以后就不能用了。因此，在這種形勢下，發(fā)展國內(nèi)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)顯得至關(guān)重要，這對保證本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)安全十分必要。他同時(shí)表示，發(fā)展中國半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)對全球也將起到積極的促進(jìn)作用，目前國際半導(dǎo)體制造商都希望每個(gè)環(huán)節(jié)至少有兩個(gè)供貨商，這些供貨商最好來自不同國家，以保證供應(yīng)鏈的安全。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)協(xié)同合作

半導(dǎo)體是整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的心臟，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的博弈已經(jīng)涉及各個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)命脈。

王少波分析說，目前而言，美國是當(dāng)之無愧的半導(dǎo)體霸主，擁有90多家半導(dǎo)體上市公司，覆蓋設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備、材料、封測等全產(chǎn)業(yè)鏈。日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在近二三十年間明顯衰落，從DRAM領(lǐng)導(dǎo)者逐漸走下神壇，被美韓兩國壓制，日本Fabless和IDM企業(yè)的影響力也越來越小，但日本長期把控14種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料超過一半的市場份額，有10種半導(dǎo)體設(shè)備的市場占有率超過50%。韓國在全球DRAM內(nèi)存芯片市場高居榜首，三星和SK海力士幾乎壟斷了全球2/3的市場份額。中國大陸擁有最大的半導(dǎo)體應(yīng)用市場。我國臺灣地區(qū)則在制造和封測方面優(yōu)勢相對明顯。王少波強(qiáng)調(diào)，在目前“你中有我，我中有你”的大環(huán)境下，自由貿(mào)易對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要。

王少波告訴記者，從近期全世界范圍內(nèi)發(fā)生的一系列與半導(dǎo)體相關(guān)的制裁來看，掌握核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和原材料是產(chǎn)業(yè)不受制于人的根本。從長遠(yuǎn)角度來看，用核心環(huán)節(jié)來卡脖子，非但不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還會導(dǎo)致雙輸局面的出現(xiàn)。但在技術(shù)競賽中，出于對國家安全和領(lǐng)先地位的保護(hù)，這可能又是一種不得不進(jìn)行的博弈。為此，他認(rèn)為各國在產(chǎn)業(yè)競爭中應(yīng)尊重貿(mào)易自由，減少貿(mào)易制裁，通過溝通協(xié)商解決沖突問題。

李珂也表示，材料科學(xué)是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)學(xué)科，只有在用的過程中不斷試錯，才能慢慢改進(jìn)，逐漸提升穩(wěn)定性、均勻性。從目前的形勢來看，會有越來越多的企業(yè)嘗試拓展新材料的來源，這為國內(nèi)材料廠商打開市場帶來很好的機(jī)會，他希望更多的資本投入到半導(dǎo)體材料行業(yè)。

“國內(nèi)大部分半導(dǎo)體材料企業(yè)都還很小，提供的產(chǎn)品也主要是中低端產(chǎn)品，因此國內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)需要進(jìn)一步發(fā)展壯大，開發(fā)先進(jìn)的高端產(chǎn)品?！痹S從應(yīng)告訴記者。