2018年乙酸甲酯生產(chǎn)及市場分析

靳國忠

(中國化工經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展中心 咨詢評價處，北京 100723)

乙酸甲酯是一種重要的有機化工原料和化工產(chǎn)品，具有諸多優(yōu)良的品質(zhì)，如低沸點、強溶解力，且通過了國際SGS環(huán)保認證，符合歐美ROHS指令，作為一種綠色環(huán)保有機溶劑用于替代丙酮、丁酮、乙酸乙酯、環(huán)戊烷等，主要應用在樹脂、涂料、油墨、油漆、膠粘劑、皮革生產(chǎn)過程所需的溶劑，聚氨酯泡沫發(fā)泡劑，天那水等，已經(jīng)逐步發(fā)展成為一種重要的基礎有機化工原料。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

乙酸甲酯在工業(yè)上多以副產(chǎn)物和中間產(chǎn)物的形式出現(xiàn)，目前乙酸甲酯共有四種生產(chǎn)工藝，分別為聚乙烯醇副產(chǎn)、酯交換法生產(chǎn)異丙醇等副產(chǎn)、煤制乙醇副產(chǎn)(中間產(chǎn)品)、醋酸與甲醇酯化合成副產(chǎn)。

1.1 全球

表1 2018年全球乙酸甲酯主要生產(chǎn)商產(chǎn)能

目前國外的乙酸甲酯主要是生產(chǎn)聚乙烯醇時的副產(chǎn)品，聚乙烯醇副產(chǎn)的乙酸甲酯均以回收水解利用為主，即采用催化水解工藝，生產(chǎn)醋酸和甲醇，醋酸和甲醇再回用生產(chǎn)聚乙烯醇。

乙酸甲酯不作為商品外售的原因主要有兩點：一是國外聚乙烯醇裝置都相對較小，若外售副產(chǎn)乙酸甲酯還需要建立外銷渠道，銷售成本較高，缺乏競爭優(yōu)勢；二是乙酸甲酯回收利用與外銷相比，乙酸甲酯回收利用經(jīng)濟效益高于乙酸甲酯的外售。故在國外基本不考慮乙酸甲酯作為商品進行銷售。

目前國際上的乙酸甲酯產(chǎn)能主要集中在日本，總產(chǎn)能為56.25萬t，占總產(chǎn)能的50.18%，其次為中國臺灣，乙酸甲酯產(chǎn)能為10.00萬t，產(chǎn)能占比為16.06%。2018年全球乙酸甲酯主要生產(chǎn)商產(chǎn)能見表1。

1.2 國內(nèi)

國內(nèi)乙酸甲酯的生產(chǎn)主要有聚乙烯醇副產(chǎn)品、酯交換法副產(chǎn)品和煤制乙醇的中間產(chǎn)品三種形式，其中以聚乙烯醇副產(chǎn)品為主。

國內(nèi)乙酸甲酯的銷售、提純與回收利用操作極為靈活，生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)市場對乙酸甲酯的需求來調(diào)整乙酸甲酯的銷售，成本過高以及需求疲軟等因素會影響生產(chǎn)企業(yè)增加對乙酸甲酯的水解回收再利用。

2018年中國乙酸甲酯產(chǎn)能總計為214.65萬t，分區(qū)域來看，中國乙酸甲酯生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華北、華東、西北地區(qū)，產(chǎn)能占比分別為30.05%、28.49%和20.73%；從生產(chǎn)路線來看，當前中國乙酸甲酯市場供應主要來自聚乙烯醇副產(chǎn)，占比高達79.32%；其次為酯化合成路線，占比為10.90%，但基本上處于長期停車狀態(tài)；2018年中國大陸區(qū)域乙酸甲酯主要生產(chǎn)商產(chǎn)能統(tǒng)計見表2。

表2 2018年中國大陸區(qū)域乙酸甲酯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計

2 市場分析及預測

2.1 全球乙酸甲酯市場消費現(xiàn)狀及預測

目前國際上所應用的乙酸甲酯基本來自于中國，國際上乙酸甲酯主要作為丙酮等的替代溶劑使用，應用于天那水等皮革清洗劑方面，消費占比高達60.00%；其次應用在汽油調(diào)和領域，如印尼、泰國等東南亞國家進口乙酸甲酯應用在汽油調(diào)和領域，消費占比為22.00%；此外16.00%應用在油墨、油漆領域。

整體來看，未來幾年乙酸甲酯在國際上的應用領域占比無明顯變化，主要還是在天那水等皮革清洗劑應用及汽油調(diào)和領域，預計2023年消費占比分別為59.00%、21.00%左右。全球乙酸甲酯消費構(gòu)成及需求預測見表3。

表3 全球乙酸甲酯消費構(gòu)成及需求預測

因聚乙烯醇行業(yè)整體處于供大于求的態(tài)勢，未來幾年暫無聚乙烯醇新裝置的投產(chǎn)，相對乙酸甲酯產(chǎn)能保持穩(wěn)定為主，作為副產(chǎn)物乙酸甲酯，仍然回收利用為主，乙酸甲酯商品量為零。

需求方面，因乙酸甲酯在環(huán)保性方面的替代優(yōu)勢，需求呈逐漸上升態(tài)勢，預計2028年國家上乙酸甲酯需求量將上升至6.60萬t的水平。全球乙酸甲酯供需平衡及預測見表4。

表4 全球乙酸甲酯供需平衡及預測

2.2 國內(nèi)乙酸甲酯市場消費現(xiàn)狀及預測

國內(nèi)的乙酸甲酯主要來源為聚乙烯醇的副產(chǎn)品，產(chǎn)量受主產(chǎn)品聚乙烯醇供需關(guān)系影響較大，生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)市場價格、成本以及需求等因素，來靈活調(diào)整生產(chǎn)銷售比例。中國乙酸甲酯消費構(gòu)成及需求預測見表5。

表5 中國乙酸甲酯市場消費構(gòu)成及需求預測

需求方面，目前中國乙酸甲酯主要作為丙酮、乙酸乙酯等的替代產(chǎn)品應用于皮革清洗、油墨、油漆的溶劑領域，2018年作為有機溶劑消費占比高達94.88%；未來乙酸甲酯仍是主要作為有機溶劑應用，預計2023年消費占比仍高達70%以上；此外，未來作為煤制乙醇(經(jīng)二甲醚-乙酸甲酯制乙醇路線)的中間產(chǎn)物消費占比將會有明顯提升，預計2023年消費占比高達22.06%左右。中國乙酸甲酯供需平衡及預測見表6。

表6 中國乙酸甲酯供需平衡及預測

3 國內(nèi)乙酸甲酯作為替代溶劑的市場分析

國內(nèi)乙酸甲酯作為溶劑替代丙酮、丁酮，主要是應用在皮革清洗方面，所用乙酸甲酯多為聚乙烯醇副產(chǎn)粗乙酸甲酯(甲酯含量75%～80%，水含量20%～25%)。乙酸甲酯相對于丙酮、丁酮在應用的環(huán)保性方面優(yōu)勢較為明顯。隨著國內(nèi)環(huán)保政策的愈加嚴格，未來乙酸甲酯替代丙酮、丁酮方面將有較大的市場空間。

若乙酸甲酯有明顯的價格優(yōu)勢，全部代替丙酮和丁酮在溶劑領域的應用，2018年乙酸甲酯會有51萬t/a的替代量，預計到2023年約有76萬t/a的替代量。

乙酸甲酯替代乙酸乙酯的應用，主要是應用在油墨、油漆領域，所用乙酸甲酯以精乙酸甲酯為主。因其與乙酸乙酯成分相近，替代量的多少更多取決于兩者價格的高低。

若乙酸甲酯全部替代乙酸乙酯在油墨、油漆領域的應用，2018年會有88萬t/a的替代量，因乙酸乙酯未來需求量不會有明顯增長，基本以穩(wěn)定為主，預計到2023年約有90萬t/a的替代量。

4 結(jié)束語

(1)當前乙酸甲酯市場仍處于起步階段，作為環(huán)保型溶劑在替代丙酮、丁酮、乙酸乙酯方面的市場應用前景被廣泛看好，但目前其應用領域以及供應質(zhì)量尚缺乏規(guī)范性，且乙酸甲酯主要作為溶劑類的替代品，其價格的高低是競爭力的核心因素，作為溶劑市場的新進入者，如何控制成本以提升市場競爭力是關(guān)鍵所在。

(2)國內(nèi)乙酸甲酯大部分來自于聚乙烯醇副產(chǎn)，精乙酸甲酯生產(chǎn)成本在3450～3500元/t；酯化合成法的生產(chǎn)成本在4000～4100元/t，相對其他工藝生產(chǎn)成本較高，競爭力不足；酯交換法生產(chǎn)成本也相對較高，為4000元/t；煤制乙醇(經(jīng)二甲醚-乙酸甲酯制乙醇路線)工藝副產(chǎn)精乙酸甲酯的生產(chǎn)成本為3000～3200元/t，相對于其他工藝具有較好的成本優(yōu)勢。未來隨著國內(nèi)對燃料乙醇市場的不斷推廣，煤制乙醇的項目的持續(xù)增加，乙醇副產(chǎn)乙酸甲酯路線，將更具有市場的影響力和競爭力，從而進一步加速乙酸甲酯在溶劑替代市場的發(fā)展。