湖南農(nóng)村信用社電子銀行競爭環(huán)境分析

（湖南農(nóng)業(yè)大學）

【摘要】雖然湖南農(nóng)村信用社開展電子銀行業(yè)務(wù)年限較短，但是發(fā)展迅猛，成績斐然，為了明確電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，促進電子銀行業(yè)務(wù)更好更快發(fā)展，通過波特“五力”模型對當前湖南農(nóng)村信用社電子銀行競爭環(huán)境進行了分析。

信電子銀行作為一種高效便捷的金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道，已成為現(xiàn)代銀行的主要戰(zhàn)略目標和強有力的競爭手段之一。得益于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷發(fā)展完善和智能手機的快速普及，以推進“寬帶中國”、“無線城市”、“下一代互聯(lián)網(wǎng)”、“三網(wǎng)融合”、“寬帶村通”等工程建設(shè)為契機，截至2015年12月，農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率達到31.6%，農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達到1.95億，手機網(wǎng)民占農(nóng)村總體網(wǎng)民的 87.1%，手機成為農(nóng)村網(wǎng)民上網(wǎng)的首選設(shè)備，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)的進一步普及為電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)[1]。

一、湖南農(nóng)村信用社電子銀行發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，湖南農(nóng)村信用社大力推廣電子銀行，銀行卡發(fā)行總量5200萬張，居全省金融機構(gòu)第1位，建成56家商圈自助銀行、503家社區(qū)自助銀行、5380家村口自助銀行，ETC總量達23萬臺，手機銀行用戶數(shù)突破200萬，電子銀行替代率由2015年初的31.7%提升到年末42.9%，湖南農(nóng)村信用社電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。但是因為起步較晚，經(jīng)營管理經(jīng)驗與技術(shù)積累不足，湖南農(nóng)村信用社電子銀行業(yè)務(wù)客戶基數(shù)、交易總額以及替代率等方面與大型商業(yè)銀行相比存在一定差距。

二、湖南農(nóng)村信用社電子銀行競爭環(huán)境分析

（一）行業(yè)內(nèi)部競爭

目前，湖南大中城市電子銀行業(yè)務(wù)主要競爭者主要為各大型商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行，在農(nóng)村市場上開展電子銀行業(yè)務(wù)的銀行有中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、農(nóng)村信用社以及村鎮(zhèn)銀行，集中度較高[2]。農(nóng)村信用社和郵政儲蓄機構(gòu)網(wǎng)點數(shù)量多、覆蓋面廣并且有足夠的群眾基礎(chǔ)，中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行發(fā)展相對較早，擁有技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢。

電子銀行產(chǎn)品差異程度：近年來，農(nóng)村金融市場電子銀行增長迅速，但是電子銀行產(chǎn)品差異化程度較低。電子銀行產(chǎn)品“大同”“小異”。大同，是指總體上類似，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，基本都包含網(wǎng)銀、電話銀行、手機銀行等；“小異”是指各銀行電子銀行都具備一些特點，例如：郵政儲蓄的電視銀行、在線匯款，湖南農(nóng)村信用社電子銀行充分考慮到農(nóng)村客戶群體的特性在手機銀行的開發(fā)中除了安卓版、ios版以外專門推出芯片版以滿足非智能手機用戶使用手機銀行的需要。

電子銀行價格競爭：2015年底，中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于改進個人銀行賬戶服務(wù)加強賬戶管理的通知》之后，各銀行相繼降低電子銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費，湖南農(nóng)村信用社電子銀行業(yè)務(wù)價格優(yōu)勢蕩然無存。

（二）替代品威脅

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。農(nóng)民客戶長期以來習慣使用存折而不是銀行卡，電子銀行的操作相對虛擬、復雜，農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率以及使用率不高，受消費習慣、文化程度、基礎(chǔ)設(shè)施等各方面的條件限制，再加上客戶對電子銀行安全性、操作難度等問題的擔憂，存在一定數(shù)量的客戶始終選擇傳統(tǒng)業(yè)務(wù)而不愿意接受電子銀行，目前來看，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)對電子銀行的替代威脅較大。

第三方支付。第三方支付公司如支付寶、微信支付等提供信用卡還款、生活繳費服務(wù)，憑借其安全、低成本、便捷的特點分流了電子銀行的支付業(yè)務(wù)，隨著移動支付需求的增長，第三方支付應(yīng)用對電子銀行的替代作用越來越明顯，威脅越來越大。

P2P網(wǎng)貸。P2P網(wǎng)貸直擊農(nóng)村金融服務(wù)的痛點：缺乏抵押物、信貸風險大、信用體系不健全、貸前調(diào)查成本過高，有效解決了農(nóng)村金融供給不足的問題。相比銀行貸款P2P網(wǎng)貸的開展模式更為豐富，隨著農(nóng)村信用機制的健全，P2P網(wǎng)貸對農(nóng)村金融市場的滲透會進一步加深。

（三）潛在進入者威脅

三農(nóng)服務(wù)商。以村村樂、大北農(nóng)、新希望等為代表的的三農(nóng)服務(wù)商依托平臺交易數(shù)據(jù)，憑借其在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域多年積累的客戶信息和資源，三農(nóng)服務(wù)商可以為客戶提供小額信用貸款、理財產(chǎn)品、保險服務(wù)以及融資租賃等金融服務(wù)。

電商平臺。通過對用戶交易數(shù)據(jù)進行分析，建立信用評估體系，推出消費信貸和經(jīng)營性貸款、保險、理財?shù)榷喾N金融產(chǎn)品。近年來，農(nóng)村電商發(fā)展迅速，京東、阿里先后布局農(nóng)村金融市場。

P2P網(wǎng)貸平臺。2007年進入中國以后，p2p網(wǎng)貸平臺發(fā)展迅速，隨著土地承包經(jīng)營權(quán)和農(nóng)民住房財產(chǎn)權(quán)抵押貸款的推進，p2p網(wǎng)貸平臺開始布局農(nóng)村金融市場，到2016年底，含農(nóng)村金融業(yè)務(wù)的P2P網(wǎng)貸平臺達到335家。

（四）消費方議價能力

湖南農(nóng)村信用社電子銀行產(chǎn)品與同類產(chǎn)品比較而言在價格、功能等方面并無明顯競爭優(yōu)勢，同類產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換成本較低，消費者群體在選擇電子銀行產(chǎn)品時有很大的選擇空間。總體而言，消費者群體議價能力較強，個體消費者議價能力弱，年輕消費者議價能力強，中老年消費者議價能力弱。

（五）供應(yīng)商議價能力

電子銀行的供應(yīng)商可以分為軟件、硬件、信息以及通訊網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商三類。

電子銀行硬件技術(shù)門檻相對不高，市場競爭激烈，為買方市場，硬件供應(yīng)商議價能力較弱。

軟件。電子銀行系統(tǒng)通常為各銀行自主研發(fā)，無供應(yīng)商，但隨著快捷支付的高速發(fā)展和微信銀行的出現(xiàn)，以騰訊、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為湖南農(nóng)村信用社電子銀行提供端口開立、即時通訊、數(shù)據(jù)共享等服務(wù)，此類互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)對包括湖南農(nóng)村信用社在內(nèi)的地方性金融機構(gòu)而言議價能力較強。

信息傳輸及通訊網(wǎng)絡(luò)。電子銀行業(yè)務(wù)的開展離不開移動運營商提供的信息傳輸及通訊網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，目前我國移動通信市場集中度高，電子銀行信息傳輸安全、穩(wěn)定以及速度非常依賴于有限的幾家移動運營商，運營商議價能力強。

三、結(jié)語

在政策的引導下，以縣域經(jīng)濟為主體的農(nóng)村市場逐漸活躍，農(nóng)村金融市場成為金融領(lǐng)域的下一個藍海市場已經(jīng)成為一種共識，在此背景下，湖南農(nóng)村信用社需要準確把握發(fā)展機遇，通過提升服務(wù)質(zhì)量、加強產(chǎn)品創(chuàng)新、展開有效宣傳等策略促進自身電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。

參考文獻：

[1]中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心，2015年農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展狀況研究報告[R]，北京，2016：2-3

[2]吳志新.我國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展研究[D].山東大學，2013.

[3]孫悅.我國電子銀行發(fā)展趨勢研究——基于互聯(lián)網(wǎng)背景[D].對外經(jīng)濟貿(mào)易大學，2014.

作者簡介：陳亮（1988-），男，漢族，湖南瀏陽人，湖南農(nóng)業(yè)大學在職研究生在讀，研究方向為農(nóng)村企業(yè)與財務(wù)管理。