車險(xiǎn)綜合改革：一場(chǎng)惠民利眾的深度市場(chǎng)化布局

張銳

經(jīng)過為期近兩個(gè)月的公開征求意見，銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》）不久將正式落地實(shí)施。不同歷史上若干次車險(xiǎn)改革的單點(diǎn)突破與局部修補(bǔ)，《指導(dǎo)意見》既涵蓋車險(xiǎn)產(chǎn)品改革，也關(guān)聯(lián)到增值服務(wù)改革;既牽及傳統(tǒng)車險(xiǎn)改革，也涉及新能源車險(xiǎn)改革;既觸及車險(xiǎn)市場(chǎng)改革，也關(guān)系車險(xiǎn)監(jiān)管改革;既直連車險(xiǎn)供給者改革，也觸達(dá)中介渠道改革，由此組成的創(chuàng)新矩陣被視為國內(nèi)車險(xiǎn)發(fā)展史上涉面最廣、力度最大的改革大手筆，并且其中所滲透與展示出來的惠民利眾和市場(chǎng)化色彩格外清晰而厚重。

作為一種耐用消費(fèi)品，汽車已進(jìn)入城鄉(xiāng)不少家庭，甚至成為不少人出行的常用代步工具，然而，無論是車輛處于行駛還是靜止?fàn)顟B(tài)，隨時(shí)都有可能發(fā)生與遭遇意外和不測(cè)，并由此產(chǎn)生財(cái)產(chǎn)損失與人身傷亡，因此，車險(xiǎn)除了是一種強(qiáng)制性消費(fèi)品種外，更是車主為降低責(zé)任程度而主動(dòng)配置的金融產(chǎn)品。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，去年全國汽車保有量2.6億輛，而參保汽車也達(dá)2.6億輛，意味著百分之百的車主都購買了車險(xiǎn)。與此相對(duì)應(yīng)，車險(xiǎn)構(gòu)成了保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)的“當(dāng)家品種”，去年車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)8189億元，占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)的63%，即便是今年上半年因新冠肺炎疫情壓制了汽車消費(fèi)，但車險(xiǎn)保費(fèi)收入依然同比增長(zhǎng)2.9%，并以56.6%的高市場(chǎng)份額占據(jù)著財(cái)險(xiǎn)“頭把交椅”的位置。

理論上來說，車主既希望以較低的費(fèi)用購買到性價(jià)較高的車險(xiǎn)產(chǎn)品，更希望能夠享受到含金量充足的服務(wù)，但由于博弈過程中與保險(xiǎn)公司處于并不平等的地位，尤其是利用信息占據(jù)優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)公司不僅可以在進(jìn)行高定價(jià)的基礎(chǔ)上向車主收取高費(fèi)用率，還能夠運(yùn)用保險(xiǎn)格式合同達(dá)到“高保低賠”的商業(yè)目的，同時(shí)通過各種免賠條款將理賠責(zé)任間接帶轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上，用戶針對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投訴數(shù)量始終居高不下。數(shù)據(jù)顯示，去年涉及財(cái)險(xiǎn)公司的投訴中，車輛理賠糾紛占到了投訴總量的75.14%，多達(dá)87個(gè)財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)因車險(xiǎn)違法違規(guī)受到行政處罰。正是針對(duì)車險(xiǎn)亂象的層出不窮以及沉疴痼疾的久治不愈，《指導(dǎo)意見》確立了市場(chǎng)化的變革準(zhǔn)星，并在抵達(dá)改革“深水區(qū)”的基礎(chǔ)上進(jìn)行了利益關(guān)系的深度重塑。

國內(nèi)車險(xiǎn)在本次綜改之前曾經(jīng)歷過三次不同指向的大小“手術(shù)”，一次是以2006年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)改革發(fā)展的若干意見》為標(biāo)志，重點(diǎn)是降低奇高費(fèi)用率以及隨后在全國實(shí)施“統(tǒng)頒條款費(fèi)率”模式，第二次是2009年開始的車險(xiǎn)數(shù)據(jù)失真亂象整治以及隨后在全國推行的“見費(fèi)出單”模式，另外一次就是2015年保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》，在全國實(shí)行“閾值監(jiān)管”（費(fèi)用率偏離理賠率將受到處罰）與“報(bào)行合一”（險(xiǎn)企報(bào)給銀保監(jiān)會(huì)的手續(xù)費(fèi)用需要與實(shí)際使用的費(fèi)用保持一致），目的是糾正與剎住價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)之風(fēng)。三次改革的共同點(diǎn)是試圖在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與投保人之間謀求利益的最大公約數(shù)，兼顧多元目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

但是，國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)表明，追求多重目標(biāo)以及目標(biāo)之間相互沖突往往是車險(xiǎn)改革難以深入的核心難題與重大掣肘。鑒于此，車險(xiǎn)綜改聚焦主要矛盾，遵循輕重緩急的演進(jìn)秩序，堅(jiān)決摒棄了以往改革中既想最大程度維護(hù)消費(fèi)者利益，又想維持行業(yè)保費(fèi)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)的“多元目標(biāo)”，甚至不惜犧牲車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模，按照銀保監(jiān)會(huì)的公開說法，改革的最主要目標(biāo)就是“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”。

按照《指導(dǎo)意見》，在車險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)用率上限從35%下調(diào)至25%的基礎(chǔ)上，交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額從12.2萬元提高到20萬元，無責(zé)任賠償限額由1.2萬元提高到1.98萬元;商業(yè)主險(xiǎn)投保方面，原來只涵蓋車損險(xiǎn)，三責(zé)險(xiǎn)（第三者責(zé)任險(xiǎn)）和車上人員責(zé)任保險(xiǎn)共三個(gè)險(xiǎn)種，現(xiàn)在增加了全車盜搶保險(xiǎn)、玻璃單獨(dú)破碎、自燃、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水、不計(jì)免賠率、無法找到第三方等6個(gè)險(xiǎn)種，也就是說車主只要買了商業(yè)主險(xiǎn)就可享受到九種理賠服務(wù)，不僅不會(huì)像從前那樣需要單獨(dú)付費(fèi)購買獨(dú)立保險(xiǎn)產(chǎn)品，總體購買成本大大攤低，且也用不著因?yàn)檎也坏降谌截?zé)任人而自掏腰包。不僅如此，《指導(dǎo)意見》支持行業(yè)將三責(zé)險(xiǎn)責(zé)任限額從5萬元—500萬元檔次提升到10萬元—1000萬元檔次。看得出，無論是強(qiáng)險(xiǎn)還是商險(xiǎn)改革，都在試圖最大程度地催發(fā)車險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和化解矛盾糾紛的功能作用。

提高優(yōu)待系數(shù)是車險(xiǎn)綜改送給消費(fèi)者的又一個(gè)顯著紅利，包括道路交通事故費(fèi)率浮動(dòng)比率下浮界線由原來最低的-30%擴(kuò)大到-50%，并提高對(duì)未發(fā)生賠付消費(fèi)者的費(fèi)率優(yōu)惠幅度;發(fā)生輕微交通事故后鼓勵(lì)當(dāng)事人采取“互碰自賠”且不納入費(fèi)率上調(diào)浮動(dòng)因素;將無賠款優(yōu)待系數(shù)從原有賠付記錄的前1年延伸到至少前3年，并降低對(duì)偶然賠付消費(fèi)者的費(fèi)率上調(diào)幅度。這種激勵(lì)機(jī)制安排既增強(qiáng)了消費(fèi)者的主人感與獲得感，同時(shí)運(yùn)用市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制引導(dǎo)車主安全文明駕駛，促進(jìn)車主更主動(dòng)地管理風(fēng)險(xiǎn)。

在降低費(fèi)用率的同時(shí)，《指導(dǎo)意見》將車險(xiǎn)賠付率由65%提高到75%，一升一降的力量作用下，對(duì)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍處虧損狀態(tài)的保險(xiǎn)公司來說無疑構(gòu)成到了巨大挑戰(zhàn)。一方面，費(fèi)用率壓低必然帶來保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)的增長(zhǎng)放緩，甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);另一方面保險(xiǎn)公司為了獲客又必須投入更多成本，以在激烈競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)與優(yōu)勢(shì)。因此，車險(xiǎn)綜改的市場(chǎng)化結(jié)果就是加劇車險(xiǎn)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，那些風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力強(qiáng)、渠道管控能力強(qiáng)、服務(wù)能力強(qiáng)以及成本管控能力強(qiáng)的保險(xiǎn)公司將優(yōu)先占據(jù)與不斷鞏固自己的市場(chǎng)C位，同時(shí)更多的弱小車險(xiǎn)企業(yè)被擠出市場(chǎng)。目前來看，從事車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司全國有50多家，前十公司占到了車險(xiǎn)市場(chǎng)份額的90%，改革的推進(jìn)將使全行業(yè)寡頭與頭部效應(yīng)格局越來越分明。

當(dāng)然，車險(xiǎn)綜合改革帶給保險(xiǎn)公司不全是壓力，產(chǎn)品定價(jià)的完全市場(chǎng)化是《指導(dǎo)意見》賦予車險(xiǎn)企業(yè)的最大制度紅利。一方面，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍將由目前的0.65-1.35逐步進(jìn)入完全放開狀態(tài)，同時(shí)車險(xiǎn)示范產(chǎn)品準(zhǔn)入方式也由審批制改為備案制;另一方面，車險(xiǎn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)（保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)標(biāo)的損失率或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率計(jì)算而得的保費(fèi)）的調(diào)整年限也由原來的2-3年縮短為1-3年一次。對(duì)此，保險(xiǎn)公司不僅可以針對(duì)地區(qū)賠付及風(fēng)險(xiǎn)狀況同時(shí)根據(jù)不同客戶需求及時(shí)而精準(zhǔn)地開發(fā)出差異化產(chǎn)品，徹底改變車險(xiǎn)產(chǎn)品“千人一面”的同質(zhì)化局面，同時(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營行為從銷售、產(chǎn)品為中心到以客戶為中心的轉(zhuǎn)換。特別是對(duì)于一些中小險(xiǎn)企而言，更應(yīng)當(dāng)充分利用市場(chǎng)化的賦能，在細(xì)分市場(chǎng)的同時(shí)力爭(zhēng)與行業(yè)龍頭形成緊密協(xié)同，尋找與確立起自己的差異化與專業(yè)化位勢(shì)。

最后需要特別強(qiáng)調(diào)的是，降低成本是車險(xiǎn)綜改以后保險(xiǎn)公司所必須攻克的市場(chǎng)難題，最終結(jié)果也直接決定著車險(xiǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣。一方面，保險(xiǎn)公司可以根據(jù)車輛信息、車主信息和保險(xiǎn)信息等變量因素甄選出低風(fēng)險(xiǎn)客戶，開發(fā)出價(jià)格更優(yōu)、質(zhì)量更優(yōu)的產(chǎn)品，形成對(duì)特定車主的強(qiáng)力黏性;同時(shí)通過開發(fā)出新能源車險(xiǎn)、駕乘人員意外險(xiǎn)以及提供包括代送檢、道路救援、代駕服務(wù)等內(nèi)容的增值服務(wù)擴(kuò)大自己的獲客能力，借此沉淀出以量取勝的優(yōu)勢(shì)，并運(yùn)用增量保費(fèi)配置權(quán)益類、固定類產(chǎn)品投資收益來彌補(bǔ)車險(xiǎn)虧損與降低成本;另一方面，保險(xiǎn)公司可以加大線上產(chǎn)品供給比重，并以優(yōu)惠的方式鼓勵(lì)車主選擇線上報(bào)案與理賠，以此降低現(xiàn)場(chǎng)勘查與獲客成本;不僅如此，保險(xiǎn)公司還可進(jìn)行渠道創(chuàng)新，比如減少與中介渠道的合作而增加與汽車生產(chǎn)廠商的聯(lián)手，采取渠道前移方式促進(jìn)費(fèi)用率下降。

最為值得期待的是，正如《指導(dǎo)意見》所展望，“車險(xiǎn)+科技”未來將有更大的用武之地，大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動(dòng)駕駛以及圖像識(shí)別等科技手段在有力輔助保險(xiǎn)公司進(jìn)行客戶精準(zhǔn)畫像與產(chǎn)品定向開發(fā)的同時(shí)，還可有效牽引車險(xiǎn)管理成本的顯著走低，如保險(xiǎn)公司通過車聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程提示、引導(dǎo)與警示投保車輛，抑或未來還可支持車主將人工駕駛升級(jí)為自動(dòng)駕駛，均能大大減少甚至消除事故的發(fā)生概率。

（作者系中國市場(chǎng)學(xué)會(huì)理事、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授）