站在新零售十字路口 中國汽車維保市場格局將如何演變？

編者按：近年來，隨著大量互聯(lián)網(wǎng)玩家入局，中國汽車售后維保市場已經(jīng)站在了新零售的十字路口。近日，德勤中國發(fā)布了《2019中國汽車后市場白皮書》，全方位分析了汽車后市場當(dāng)中的維保市場。本報摘要刊登，以饗讀者。

2018年，中國新車銷量出現(xiàn)了歷史性拐點，首次出現(xiàn)了負增長且短期市場調(diào)整趨勢不改，新車增長失速直接帶動新車價值鏈參與者紛紛盈利下滑甚至虧損，新車產(chǎn)銷行業(yè)洗牌期已至，產(chǎn)業(yè)內(nèi)玩家與資本的目光也隨著汽車保有量和平均車齡的提升逐漸投向了汽車后市場。其中，售后維保市場作為汽車后市場的主要領(lǐng)域，具備體量大、成長性好、集中度低等特點，因而也格外受到關(guān)注。

前進的車輪從未停止

中國維修保養(yǎng)市場發(fā)展歷程較短，但近20年歷經(jīng)了高速發(fā)展已經(jīng)一躍成為全球最大的后市場之一，在過程中也歷經(jīng)了幾個發(fā)展階段，德勤將幾個關(guān)鍵階段總結(jié)如下：

90年代：汽車服務(wù)萌芽期，服務(wù)對象主要是公務(wù)車，汽配、汽修廠開始出現(xiàn)萌芽。當(dāng)時中國的私家車消費剛剛起步，汽修市場仍以服務(wù)公務(wù)用車的綜合維修廠為主導(dǎo)，隨著路上行駛的車型越來越多，國營綜修廠已經(jīng)很難滿足各類車型維修所需的專業(yè)維修技術(shù)和配件信息。在此背景下，依托汽配城開辦的個體維修店和維修技師開辦的社區(qū)店越來越多，并逐漸發(fā)展成小型的維修連鎖。

2000年—2008年：4S店模式興起使私家車規(guī)模開始高速發(fā)展，海外售后連鎖品牌紛紛進入中國掘金，這一銷售和售后服務(wù)捆綁的業(yè)態(tài)迅速占據(jù)中國汽修和保養(yǎng)市場的主導(dǎo)。在此期間，中國汽車產(chǎn)銷呈爆發(fā)式增長，汽車保有量急劇增加。同時，國際連鎖汽修企業(yè)紛紛進入中國，先在沿海城市成立汽修連鎖店，隨后輪胎、潤滑油等易損件和保養(yǎng)件品牌也瞄準(zhǔn)了中國售后市場，以提供換胎、保養(yǎng)、小修及裝飾等服務(wù)的形式建設(shè)連鎖網(wǎng)絡(luò)。與此同時，國內(nèi)一些頗具技術(shù)實力和客戶積累的大型維修廠，也迅速轉(zhuǎn)型試水連鎖模式。

2009年—2015年：資本與新技術(shù)推動下的新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。這一時期，私家車已經(jīng)成為絕對的市場主力，大部分區(qū)域均出現(xiàn)了區(qū)域性第三方維修連鎖龍頭，第三方服務(wù)提供商與4S店并行，并且隨著移動互聯(lián)網(wǎng)開始普及，后市場的新模式進入者開始增多，并圍繞電商化、O2O以及新零售趨勢開始試水;市場最早涌現(xiàn)的是圍繞更換頻率高、SKU（保存庫存控制的最小可用單位）數(shù)量少且相對標(biāo)準(zhǔn)的輪胎和保養(yǎng)易損件為主的電商平臺，希望打破代理商-分銷商-批發(fā)商-零售商的傳統(tǒng)銷售渠道，實現(xiàn)S2B2C（一種集合供貨商賦能于渠道商，并共同服務(wù)于顧客的全新電子商務(wù)營銷模式）扁平化供應(yīng)鏈模式，以廠商授權(quán)直銷或利用集采優(yōu)勢，獲得相比4S店價格更透明的保養(yǎng)件來吸引C端車主。但由于汽車配件重服務(wù)的屬性，2C端的汽車電商相繼轉(zhuǎn)型O2O模式;與此同時，一些新興企業(yè)則以上門服務(wù)為核心模式，憑借減免場地設(shè)備等固定資產(chǎn)投入，借助移動互聯(lián)網(wǎng)便利性、高效性的優(yōu)勢，重新匹配維修保養(yǎng)資源和需求，很快成為資本追逐熱點。汽車后市場在互聯(lián)網(wǎng)背景下，資本與新技術(shù)雙輪驅(qū)動，推動汽車后市場快速發(fā)展。

2016年—至今：線上線下深度融合，新模式新方向開始逐漸清晰。經(jīng)過大量的模式創(chuàng)新嘗試，資方開始回歸理性，使模式創(chuàng)新項目逐漸回歸商業(yè)本質(zhì)，大量后市場純粹的模式創(chuàng)新型企業(yè)夭折，特別是在2016年里，大量長期靠燒錢為繼的上門保養(yǎng)、洗車類O2O公司，相繼因模式具有局限性加之資金鏈斷裂退出市場或開啟艱難轉(zhuǎn)型，存活下來的具備良性商業(yè)模式的后市場企業(yè)，則更加重視線下服務(wù)能力與線上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度結(jié)合，同時實力雄厚的巨型電商平臺隨著生態(tài)的日趨成熟也紛紛開始發(fā)力后市場，促使后市場不斷成熟。

成熟度較低，但潛力巨大

中國4S店渠道雖占主導(dǎo)，但連鎖和新興渠道快速興起，未來有望超過4S店市場份額。

售后維保市場從客戶角度可將配件及服務(wù)渠道分為DIFM（Do It For Me）和DIY（Do It Yourself）兩種模式，前者由修理廠為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)，后者由車主自主完成配件采購和維修。中國的汽車后市場同歐美汽車后市場的成熟度存在較大差異，DIFM模式在中國占比超過95%，其中主機廠系的4S店占據(jù)約60%的市場份額，剩余約35%的市場份額被獨立后市場占據(jù);DIY模式市場份額占比不足5%。這主要是因為中國勞動力成本相較美國有顯著優(yōu)勢，且中國居住條件與美國差異較大，中國消費者普遍不具備自己操作的空間及條件。

中國獨立后市場渠道的市場份額從90年代不足10%增長到目前的35%，盡管如此，仍有很多客戶會首選4S店，主要是消費者對獨立后市場中的第三方服務(wù)提供商的不信任造成的，這種不信任體現(xiàn)在配件質(zhì)量參差不齊、價格信息不透明、門店服務(wù)技術(shù)偏低和售后保障體系不完善四個方面。但隨著數(shù)字化時代的到來，大數(shù)據(jù)分析、人工智能、SaaS系統(tǒng)等技術(shù)在汽車后市場領(lǐng)域更為廣泛地應(yīng)用，線下連鎖店逐漸擴大規(guī)模，品牌力越來越強，服務(wù)趨于標(biāo)準(zhǔn)化和流程化，將會促進市場信息更加透明，服務(wù)更加高效。預(yù)計未來5年—10年，獨立后市場會快速發(fā)展，成熟度提升，4S店的市場份額將被壓縮，獨立后市場的市場份額有望超過4S店。

而在美國，后市場主機廠授權(quán)渠道市場份額占比約24%，約56%的市場份額由獨立后市場占據(jù)，剩余約20%由車主自己完成，車主購買配件的渠道主要以大型配件零售連鎖店、商場百貨店和電商平臺為主。由于美國的售后配件具有規(guī)范且嚴格的認證體系，汽車零部件認證協(xié)會（CAPA）對出廠前的零件進行嚴格的檢測，所以配件的質(zhì)量、匹配度和售后服務(wù)都有保障，CAPA和保險公司建立聯(lián)動機制，對于出現(xiàn)信用問題的企業(yè)有成熟的懲治機制，而且品牌件價格相較原廠件更有競爭力，所以多數(shù)車主在質(zhì)保期后會選擇購買配件并通過獨立后市場渠道安裝和維修，或者自己動手。