配套市場不景氣 ，2019上半年內(nèi)燃機行業(yè)市場需求繼續(xù)下降

本 刊 整理

根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會《中國內(nèi)燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)， 2019年6月全國內(nèi)燃機銷量環(huán)比小幅下降，同比降幅與上月持平；其中柴油機降幅比上月有所擴大，汽油機降幅與上月基本持平。1-6月，內(nèi)燃機市場銷量延續(xù)了前幾個月的下降趨勢，柴油機銷量降幅略有擴大，汽油機延續(xù)上月降幅水平。

上半年影響內(nèi)燃機產(chǎn)銷表現(xiàn)的主要原因：國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)切換、乘用車市場整體需求下降；國家治理“大噸小標(biāo)”對商用車市場造成影響；工程機械需求放緩及前期高基數(shù)，對內(nèi)燃機需求也出現(xiàn)了下降；貿(mào)易摩擦的影響逐漸顯現(xiàn)，相關(guān)小行業(yè)進出口貿(mào)易降幅明顯；行業(yè)經(jīng)濟總體較為平穩(wěn)運行。

市場總體表現(xiàn)：累計銷量和功率同比大幅下降

6月，內(nèi)燃機銷量361.23萬臺，環(huán)比下降2.07%，同比下降15.69%；功率完成attracted more.55萬kW，環(huán)比下降4.73%，同比下降19.14%。

圖attracted more年1—6月全國內(nèi)燃機銷量走勢

1-6月，內(nèi)燃機累計銷量attracted more.22萬臺，同比下降16.44%；累計功率完成attracted more.22萬kW，同比下降13.89%。

分燃料類型情況：柴油機銷量降幅小于汽油機

6月，在分柴、汽油大類中，柴油機、汽油機環(huán)比均下降，柴油機下降較大；與上年同期相比，柴油機降幅擴大、汽油機降幅較大。具體為：與上月比，柴油機下降14.89%，汽油機下降0.24%；與上年同期比，柴油機同比下降7.81%，汽油機同比下降16.56%。

6月，柴油機銷售39.21萬臺，汽油機銷售322.01萬臺。1-6月，柴油機累計銷量281.67萬臺，同比下降2.76%；汽油機累計銷量attracted more.46萬臺，同比下降18.10%。

分市場用途情況：除船機外，其余整車整機市場均為負增長

6月，在分用途市場可比口徑中，與上月比，除乘用車用、船用、摩托車用、通機用環(huán)比增長外，其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度負增長，下降區(qū)間4.0%～19.6%。具體為：通機用、船用環(huán)比增長4.61%～6.75%，乘用車用、摩托車用環(huán)比增長0.2%～2.6%；園林機械用、發(fā)電機組用環(huán)比下降4.0%～6.3%；工程機械用、農(nóng)用機械用環(huán)比下降12.1%～14.7%，商用車用環(huán)比下降19.6%。

6月，與上年同期比，船用、園林機械用銷量同比增長，其他各分類用途同比負增長。具體為：船機用同比增長74.77%，園林機械用同比增長3.55%；摩托車用、通機用同比下降9.6%～10.2%；園林機械用、工程機械用、商用車用同比下降11.6%～14.5%；發(fā)電機組用、乘用車用同比下降23.3%～28.7%。

6月，乘用車用銷售132.02萬臺，商用車用22.01萬臺，工程機械用5.59萬臺，農(nóng)業(yè)機械用25.39萬臺，船用0.28萬臺，發(fā)電機組用11.29萬臺，園林機械用19.74萬臺，摩托車用141.93萬臺，通機用2.99萬臺。

從1-6月累計銷量各分類用途看，除船用外均為同比負增長。具體為：船用同比增長11.4%；商用車用、工程機械用同比下降1.9%～6.2%，農(nóng)機用、通機用、摩托車用同比下降9.1%～14.3%，園林機械用、乘用車用同比下降18.2%～20.4%，發(fā)電機組用同比下降37.8%。

1-6月，乘用車用累計銷量866.88萬臺、商用車累計銷量160.70萬臺、工程機械用累計銷量42.87萬臺、農(nóng)業(yè)機械用累計銷量177.95萬臺、船用累計銷量1.52萬臺、發(fā)電機組用累計銷量57.65萬臺、園林機械用累計銷量113.83萬臺、摩托車用累計銷量805.39萬臺、通機用累計銷量17.42萬臺。

按單、多缸分用途情況：配套農(nóng)機的單缸機微降，多缸機受整車整機市場影響大

主要配套于農(nóng)業(yè)機械的單缸柴油機，6月銷量環(huán)比小幅下降，同比較快增長，累計銷量小幅下降。6月，單缸柴油機銷售8.18萬臺，環(huán)比下降6.72%，同比增長10.72%。累計銷量50.87萬臺，同比下降3.16%。排名靠前的5家企業(yè)為常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機械的6月銷量7.93萬臺，環(huán)比下降5.67%，同比增長11.62%，累計銷量49.35萬臺，同比下降2.51%。

主要配套商用車的多缸柴油機，受整車快速下滑影響，市場銷量環(huán)比、同比快速下降，同比累計小幅下降。6月，多缸柴油機企業(yè)共銷售31.03萬臺，環(huán)比下降16.81%，同比下降11.70%，累計銷量230.80萬臺，同比下降2.67%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴、江鈴、新柴、?？?、東康、重汽本部前10名銷量占總銷量的73.30%，前十集中度較上月（73.05%）略有上升；市場份額占比中：濰柴17.65%；玉柴11.38%；云內(nèi)、全柴、錫柴6.2%～8.1%，江鈴、新柴、福康5.0%～6.0%；東康、重汽本部2.5%～4.0%。

圖attracted more年6月多缸柴油機企業(yè)市場分布

圖attracted more年6月多缸汽油機企業(yè)市場分布

受國家治理“大噸小標(biāo)”影響，商用車市場出現(xiàn)快速下滑。配套商用車市場的多缸柴油機占比61.86%，6月，商用車用多缸柴油機銷量19.51萬臺，環(huán)比下降18.47%，同比下降14.58%；累計銷量142.77萬臺，同比下降3.22%。銷量前十的企業(yè)為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、錫柴、?？?、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，前10名銷量占總銷量的82.60%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領(lǐng)先，占比19.6%，其后依次為玉柴12.7%，江鈴、云內(nèi)、錫柴、福康占比為8.1%～9.7%；全柴、重汽、東康、杭發(fā)占比為2.9%～4.5%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

需求放緩及前期高基數(shù)影響，工程機械行業(yè)增速逐月回落態(tài)勢。用于工程機械（21家）配套的多缸柴油機占比17.19%，6月銷量5.16萬臺，環(huán)比下降13.98%，同比下降12.84%，累計銷量39.68萬臺，同比下降5.63%。銷量前十的企業(yè)為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前10名銷量占其總銷量的95%。

國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)切換及新能源補貼政策退坡，乘用車市場6月出現(xiàn)一定回暖，但隨著傳統(tǒng)銷售淡季的到來，乘用車市場仍壓力較大。受其影響，多缸汽油機6月銷量環(huán)比小幅上升、同比繼續(xù)下降。6月銷售133.55萬臺，環(huán)比增長1.95%，同比下降23.11%，累計銷量878.14萬臺，同比下降19.96%。在54家多缸汽油機企業(yè)中，一汽大眾、上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)等10家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.09%。累計銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車、東本發(fā)動機同比銷量為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度下降，降幅較上月均有所擴大。乘用車用在多缸汽油機中占比為97.82%，6月銷售130.86萬臺，環(huán)比增長2.78%，同比下降23.31%，累計銷量859.00萬臺，同比下降20.43%。

貿(mào)易摩擦影響的逐漸顯現(xiàn)，主要做進出口貿(mào)易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中，6月銷量環(huán)比、同比快速下降，累計銷量同比大幅下降。6月銷售53.64萬臺，環(huán)比下降9.12%，同比下降16.57%；1-6月累計銷量334.77萬臺，同比下降21.66%。銷量前5名企業(yè)為隆鑫、潤通、華盛、智慧農(nóng)業(yè)、力帆內(nèi)燃機。在園林機械配套中，6月，銷售19.74萬臺，環(huán)比下降4.04%，同比增長3.55%。1-6月累計銷量113.83萬臺，同比下降18.17%；在農(nóng)業(yè)機械中，6月銷量14.53萬臺，環(huán)比下降13.18%，同比下降22.54%；1-6月累計銷量100.87萬臺，同比下降15.50%。

進出口：1-5月內(nèi)燃機進出口額同比均降

中美貿(mào)易摩擦對內(nèi)燃機行業(yè)進出口貿(mào)易帶來影響。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，前5個月內(nèi)燃機行業(yè)進出口貿(mào)易延續(xù)了前幾個月的下降趨勢，降幅略有收窄，其出口降幅大于進口，其出口額大于進口額，仍保持順差態(tài)勢。

1-5月進出口總額105.87億美元，同比下降5.1 %,比上月略有收窄。其中，進口45.05億美元，同比下降4.78%，比上個月降幅擴大近1百分點；出口60.82億美元，同比下降5.33%，比上個月收窄1百分點。

在進口中，僅柴油機保持增長，為14.43%，主要是受船舶柴油機、機車柴油機進口增長的拉動；汽油機、內(nèi)燃機零部件下降10%左右，發(fā)電機組下降4.3%。

在出口中，除柴油機小幅增長3.14%外，汽油機、發(fā)電機組均為負增長，分別下降18.52%和6.44%。在汽油機中，50 mL＜排量≤250 mL和attracted more mL≥排量＞attracted more mL車用往復(fù)式活塞發(fā)動機下降20%左右，降幅較大。D

表attracted more年1—5月全國內(nèi)燃機商品進出口情況匯總