毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源與礦業(yè)投資環(huán)境分析

張?chǎng)蝿?，巴特爾，孫仁斌，元春華，李仰春，韓九曦

(1.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037； 2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083)

0 引 言

毛里塔尼亞伊斯蘭共和國(guó)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“毛里塔尼亞”)位于非洲西北部，面積103萬(wàn)km2，西瀕大西洋，北部與西撒哈拉和阿爾及利亞接壤，東南部與馬里為鄰，南部與塞內(nèi)加爾相望。北部和中部大部分地區(qū)位于撒哈拉大沙漠西南部。毛里塔尼亞經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，基礎(chǔ)薄弱，礦業(yè)是其國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱，油氣產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)。已探明儲(chǔ)量的礦產(chǎn)包括鐵、銅、金、鉛鋅、磷和鈾礦等，與我國(guó)有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。此外，毛里塔尼亞政治環(huán)境穩(wěn)定，鼓勵(lì)投資的領(lǐng)域較多，投資者選擇范圍較大，已經(jīng)進(jìn)入該國(guó)投資的中資企業(yè)投資情況良好。

國(guó)內(nèi)研究者關(guān)于毛里塔尼亞的研究相對(duì)較少，主要集中在礦業(yè)管理、油氣資源地質(zhì)特征及勘探遠(yuǎn)景等。宋國(guó)明[1]從固體礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理、礦業(yè)開(kāi)發(fā)有關(guān)的主要稅費(fèi)及政策等方面分析了我國(guó)與毛里塔尼亞的礦業(yè)合作與前景展望。張永忠等[2]從含油盆地地質(zhì)特征、烴源巖類(lèi)型等分析了毛里塔尼亞油氣資源潛力。目前尚未有國(guó)內(nèi)研究者對(duì)毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源潛力、礦業(yè)投資環(huán)境等方面進(jìn)行研究。本文僅針對(duì)毛里塔尼亞鐵、銅、金礦等優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行深入分析，結(jié)合礦業(yè)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀和投資環(huán)境，提出礦業(yè)投資對(duì)策建議，對(duì)中國(guó)礦業(yè)企業(yè)在毛里塔尼亞投資礦業(yè)具有一定的指導(dǎo)意義。

1 區(qū)域成礦地質(zhì)背景

毛里塔尼亞可劃分為四個(gè)主要地質(zhì)單元(圖1)。北部的雷圭巴特(Reguibat)地盾，包含形成西非克拉通西北邊界的太古宙和古元古代變質(zhì)層序和花崗巖[3]?？死ㄟ吘壪蚰吓c海西期的毛里塔尼亞構(gòu)造帶，即由新元古代和古生代變質(zhì)沉積物和火山碎屑建造組成的海西期構(gòu)造帶相連接，也包括部分基底。東部是廣闊的中元古代至古生代陶德尼(Taoudeni)盆地[4]，以新元古代至顯生宙大陸沉積物為主，大部分被沙漠覆蓋。西部為毛里塔尼亞海岸盆地，它是一個(gè)中新生代大陸邊緣盆地，覆蓋古生代基底之上。

太古宙雷圭巴特地盾主要由混合巖、片麻巖、角閃巖、長(zhǎng)英片麻巖、大理巖及含鐵石英巖組成，被變質(zhì)輝長(zhǎng)巖、斜長(zhǎng)巖及蛇紋巖侵入。與鉑族元素礦化有關(guān)且蛇紋石化的雷圭巴特地盾出現(xiàn)巖漿鉻鐵礦的富集，太古宙火山沉積綠巖帶是中溫?zé)嵋盒徒鸬V、巖漿硫化物礦床、條帶狀鐵礦(BIF)等的成礦載體，也是目前勘查的熱點(diǎn)。

在毛里塔尼亞構(gòu)造帶中，巖石組合由蛇紋巖和鎂鐵質(zhì)火山巖、長(zhǎng)石質(zhì)火山巖、鈣堿性火山碎屑巖等蛇綠巖序列組成[5]。蛇綠巖序列在蛇紋巖體中有中溫?zé)嵋好}狀金礦賦存，在堿性火山巖中有大量的銅賦存，超基性巖體中存在饹、鎳、鉑族元素礦床。鈣堿性雜巖體是層狀銅-鋅-金VHMS型或SEDEX型礦床的成礦巖體，這些巖體受到鈣堿性花崗巖的侵入。強(qiáng)烈變形的火山碎屑巖具有中溫石英脈型金礦的成礦潛力，與區(qū)域剪切帶有關(guān)的熱液礦化或貴金屬礦化的成礦潛力也存在。

圖1 毛里塔尼亞構(gòu)造單元圖Fig.1 Geological domain of Mauritania(資料來(lái)源：據(jù)文獻(xiàn)[6]修改)

2 礦產(chǎn)資源概況

毛里塔尼亞鐵礦儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居非洲第二位，其他重要資源有銅、金、石油和天然氣等。主要礦床及資源儲(chǔ)量見(jiàn)表1。

表1 毛里塔尼亞主要礦床及儲(chǔ)量Table 1 Major deposits and reserves in Mauritania

注：表1數(shù)據(jù)截至2017年

2.1 鐵礦

鐵礦是毛里塔尼亞最為倚重的礦產(chǎn)資源，也是其最重要的收入來(lái)源。截至2017年末，毛里塔尼亞鐵礦估算儲(chǔ)量107億t，居非洲第二位。礦床的主要類(lèi)型是BIF型鐵礦，主要分布在祖埃拉特(Zouerate)，儲(chǔ)量2億t，品位35%；蓋爾布(Guelbs)，儲(chǔ)量3億t，品位32%；塔西亞斯特(Tasiast)，儲(chǔ)量6億t，品位32%；凱迪埃(Kediet)礦，儲(chǔ)量2億t，品位65%。2013年毛里塔尼亞國(guó)家礦業(yè)公司(SNIM)在祖埃拉特又發(fā)現(xiàn)一座特大鐵礦，資源量達(dá)到8.3億t。萊布賽尼亞(Lebtheinia)鐵礦作為毛里塔尼亞最大的鐵礦，礦體主要賦存在含鐵石英巖和長(zhǎng)石變粒巖中，以粗粒磁鐵礦礦化為主，品位較低，一般不超過(guò)40%，但成礦規(guī)模一般較大，礦體走向長(zhǎng)達(dá)數(shù)千米，厚近百米。

2.2 銅礦

毛里塔尼亞銅礦石儲(chǔ)量約2 300萬(wàn)t，集中分布在西部阿克茹特(Akjoujt)地區(qū)[7]，礦體呈透鏡狀，含銅碳酸鹽巖體是礦體的重要構(gòu)成，銅礦化是火山成因環(huán)境的同生產(chǎn)物，從地層表面往下表生礦化作用由赤銅礦、黑銅礦、孔雀石和藍(lán)銅礦組成。

2.3 金礦

毛里塔尼亞金礦儲(chǔ)量約300 t，其中塔西亞斯特(Tasiast)造山型金礦被認(rèn)為是北非最大的金礦之一[8]，位于雷圭巴特地盾南部、首都努瓦克肖特以北280 km，該金礦產(chǎn)于綠巖帶中，受南北向斷裂構(gòu)造控制。據(jù)估計(jì)儲(chǔ)量60 t，平均品位為1.5 g/t。提吉里特(Tijirit)金礦儲(chǔ)量17.5 t，品位2.29 g/t，其中優(yōu)質(zhì)埃萊奧諾雷(Eleonore)礦床儲(chǔ)量10 t，品位4.18 g/t。

3 礦業(yè)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

圖2為毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源分布圖。毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)主要集中在鐵、銅、金等優(yōu)勢(shì)資源。2017年，毛里塔尼亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值172.8億美元，實(shí)際增長(zhǎng)3.5%，包括銅、黃金和鐵礦石在內(nèi)的礦業(yè)采掘?qū)?guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)為17%。其中鐵礦石開(kāi)采對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)為10.9%，銅和黃金對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)率為3.5%。

2017年毛里塔尼亞鐵礦石產(chǎn)量為1 400萬(wàn)t，是僅次于南非的非洲第二大鐵礦石出口國(guó)。其鐵礦石平均品位為57%，硫含量低于0.35%。銅產(chǎn)量為2.9萬(wàn)t，金產(chǎn)量為9.6 t。

作為礦業(yè)的先行指標(biāo)，毛里塔尼亞金屬礦產(chǎn)勘查投入連續(xù)五年下降，變化情況見(jiàn)圖3。礦產(chǎn)勘查投入與全球礦產(chǎn)勘查預(yù)算投入趨勢(shì)相同，經(jīng)歷2010～2012年上揚(yáng)階段后持續(xù)下行，但對(duì)其優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)勘查投入依然占據(jù)較大比例，而礦產(chǎn)品產(chǎn)量也隨著勘查投入的減少而呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。正在開(kāi)發(fā)較大型礦業(yè)項(xiàng)目見(jiàn)表2。

圖2 毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源分布圖Fig.2 Distribution of mineral resources in Mauritania(資料來(lái)源：據(jù)文獻(xiàn)[6]修改)

圖3 毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源勘查預(yù)算統(tǒng)計(jì)Fig.3 Mineral resources exploration budget statistics in Mauritania(資料來(lái)源：文獻(xiàn)[9])

表2 毛里塔尼亞主要開(kāi)發(fā)礦山情況Table 2 Basic information statistics of major mines in Mauritania

資料來(lái)源：文獻(xiàn)[9]

毛里塔尼亞國(guó)家礦業(yè)公司(SNIM)作為毛里塔尼亞最大的鐵礦生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)三個(gè)鐵礦，分別是蓋爾布·萊茵礦(Guelb el Rhein)、科迪亞·德吉爾礦(Kedia d’Idjill)和姆浩達(dá)特礦(M’Haoudat)。Guelb el Rhein礦含有數(shù)億噸磁鐵礦，品位達(dá)37%，通過(guò)干磁選富集在Guelb el Rhein工廠(chǎng)，鐵含量高達(dá)66%。該工廠(chǎng)每年可開(kāi)采5 t鐵礦石。赤鐵礦位于Kedia d’Idjill礦和M’Haoudat礦，占SNIM鐵礦石產(chǎn)量的60%。SNIM一直在開(kāi)發(fā)設(shè)備，以便在2018年底前將鐵礦石產(chǎn)量提高至18 t/a。這項(xiàng)工作包括增加現(xiàn)有礦山的生產(chǎn)能力，并在Guelb el Rhein礦(Guelb 2)建造了一個(gè)新的鐵礦選礦廠(chǎng)，該廠(chǎng)可生產(chǎn)4 t/a的高品位鐵精礦(68.5%鐵)。Guelb 2選礦廠(chǎng)于2018年投產(chǎn)[10]。

由加拿大第一量子礦業(yè)有限公司(First Quantum Minerals Ltd.)子公司全資擁有和運(yùn)營(yíng)的蓋爾布-莫格林(Guelb Moghreing)銅礦2014年產(chǎn)量為3.3萬(wàn)t，而2013年為3.8萬(wàn)t，硫化物礦為3.1 t左右，銅品位1.2%，精礦中銅產(chǎn)量約3.6萬(wàn)t。澳大利亞奧爾集團(tuán)(Ore Corp)子公司S.A.R.L在南阿克茹特持有開(kāi)采銅和鎳的許可證，勘探面積為460 km2。南阿克茹特項(xiàng)目位于元古代毛里塔尼亞構(gòu)造帶，位于Guelb Moghrein礦以南，該項(xiàng)目處于早期探索階段。位于毛里塔尼亞西北部的塔西亞斯特金礦商業(yè)于2008年開(kāi)始開(kāi)發(fā)，由南非金羅斯黃金公司(Kinross gold corporation)擁有和經(jīng)營(yíng)，截至2017年，塔西亞斯特金礦已生產(chǎn)出約22 t黃金。

4 礦業(yè)投資環(huán)境分析

4.1 政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境

毛里塔尼亞政局相對(duì)穩(wěn)定，鼓勵(lì)投資的領(lǐng)域較多，投資者選擇余地較大，歡迎外國(guó)投資，對(duì)投資領(lǐng)域沒(méi)有特別限制，鼓勵(lì)在礦產(chǎn)資源和油氣勘探、開(kāi)發(fā)領(lǐng)域開(kāi)展合作，與我國(guó)關(guān)系友好。據(jù)《世界投資報(bào)告2017》顯示，2016年毛里塔尼亞吸收外資為2.7億美元；截至2016年底，毛里塔尼亞吸收外資存量為67.5億美元。據(jù)《2016～2017年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，毛里塔尼亞在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的138個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，排第137位。據(jù)《2017年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，毛里塔尼亞在190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排第160位，雖然排名靠后，但營(yíng)商環(huán)境有所改善。

中毛傳統(tǒng)友好關(guān)系發(fā)展穩(wěn)定，1965年兩國(guó)建立外交關(guān)系以來(lái)，雙邊貿(mào)易額不斷增長(zhǎng)，經(jīng)貿(mào)合作日益深化。中國(guó)已經(jīng)是毛里塔尼亞第一大出口目的地國(guó)。中國(guó)從毛里塔尼亞進(jìn)口鐵礦砂、銅礦砂等礦產(chǎn)品。截至2016年末，中毛雙邊貿(mào)易總額16.1億美元，中國(guó)對(duì)毛里塔尼亞直接投資存量1.93億美元。

4.2 法律制度及礦業(yè)政策

毛里塔尼亞于2012年修改了《礦業(yè)法》，規(guī)定了礦產(chǎn)資源歸國(guó)家所有，礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)須得到政府發(fā)放的勘查許可證，并且根據(jù)相關(guān)礦物的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算得到新的特許權(quán)使用費(fèi)率(鐵礦石、金和銅)。為了確保礦業(yè)投資有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，還出臺(tái)了關(guān)于培訓(xùn)和優(yōu)先雇用當(dāng)?shù)厝说囊?guī)定。其他重要條款包括，如果運(yùn)營(yíng)公司超過(guò)10%的股份被轉(zhuǎn)讓?zhuān)蛘咂浯蠊蓶|發(fā)生變更，政府有權(quán)預(yù)先審查。新近通過(guò)的《礦業(yè)法修正案》，從稅收角度規(guī)定轉(zhuǎn)讓開(kāi)采許可證將產(chǎn)生10%的資本利得稅，并建議未來(lái)的法規(guī)設(shè)立一種新的采礦培訓(xùn)稅，相當(dāng)于采礦公司凈收入的1%。

4.3 基礎(chǔ)設(shè)施情況

毛里塔尼亞交通運(yùn)輸體系存在設(shè)施陳舊、維護(hù)不足、建設(shè)緩慢等問(wèn)題，但連接礦區(qū)和北部阿爾及利亞邊境地區(qū)的運(yùn)能充足。毛里塔尼亞水運(yùn)體系發(fā)達(dá)，港口貨運(yùn)年吞吐量1 670萬(wàn)t，其中工礦公司礦石碼頭1 200萬(wàn)t，年貨物處理能力逐年增加[11]。毛里塔尼亞電力供應(yīng)基本能做到自給，由國(guó)家電力公司負(fù)責(zé)全國(guó)的電力供應(yīng)和分配，但全國(guó)沒(méi)有聯(lián)通電網(wǎng)，電力輸送能力低，且電壓不太穩(wěn)定，對(duì)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都有一定影響。政府當(dāng)局正計(jì)劃修建首都至北部礦區(qū)的兩條高壓輸變電線(xiàn)路，能夠滿(mǎn)足全國(guó)的電力需求。

4.4 環(huán)境保護(hù)要求

毛里塔尼亞是世界最不發(fā)達(dá)國(guó)家之一，地廣人稀，自然環(huán)境惡劣，屬熱帶沙漠氣候，高溫少雨。經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)落后，電信電力成本高，對(duì)環(huán)保要求較高。在石油勘探領(lǐng)域參照歐洲環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，而且有關(guān)法律在水污染、空氣污染、土壤污染、水源的保護(hù)等方面有較為詳細(xì)的規(guī)定，相關(guān)部門(mén)還會(huì)進(jìn)行監(jiān)督?！董h(huán)保法》明確規(guī)定所有可能對(duì)環(huán)境造成明顯影響的活動(dòng)必須事先取得環(huán)保機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)境評(píng)估的認(rèn)可。新頒布的投資法，也對(duì)礦業(yè)等資源行業(yè)的投資進(jìn)行了規(guī)范和限制。

4.5 中資企業(yè)投資情況

中資企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入毛里塔尼亞在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦業(yè)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域，如中地海外集團(tuán)毛里塔尼亞分公司積極參與當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國(guó)電建集團(tuán)港航建設(shè)公司毛里塔尼亞分公司瓦迪布煉油廠(chǎng)石油碼頭修復(fù)工程，中國(guó)五礦旗下五礦礦業(yè)控股有限公司于2010年與毛里塔尼亞國(guó)家礦業(yè)公司共同簽署塔扎迪特礦區(qū)合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總協(xié)議，目前取得良好進(jìn)展。毛里塔尼亞政府近年來(lái)一直致力于推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計(jì)劃投入50億美元發(fā)展鐵礦開(kāi)發(fā)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，目的是使毛里塔尼亞國(guó)家工業(yè)和礦業(yè)公司(SNIM)成為世界第五大鐵礦生產(chǎn)企業(yè)，初期估計(jì)投入10億美元，改造鐵路及碼頭，到2025年產(chǎn)量逐步由目前的1 000萬(wàn)t提高到4 000萬(wàn)t。同時(shí)SNIM也積極尋求外國(guó)資本參股，推動(dòng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展。

5 投資建議

毛里塔尼亞擁有豐富的鐵礦資源以及金礦、銅礦、油氣資源等，但仍有資源勘查潛力區(qū)，存在投資機(jī)會(huì)，且中毛兩國(guó)在礦業(yè)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域具有良好的合作基礎(chǔ)。針對(duì)毛里塔尼亞礦業(yè)開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)及存在的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)礦業(yè)企業(yè)投資提出以下建議。

1) 開(kāi)展聯(lián)合資源評(píng)價(jià)。建議與當(dāng)?shù)卣献?，?lián)合兩國(guó)地質(zhì)調(diào)查機(jī)構(gòu)和企業(yè)共同參與，選擇資源潛力較大的區(qū)域，開(kāi)展基礎(chǔ)性的區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究和礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)價(jià)，厘清該國(guó)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源潛力，同時(shí)做好資源經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，為接續(xù)圈定找礦靶區(qū)，部署相關(guān)勘查工作提供詳細(xì)資料，也為企業(yè)的進(jìn)一步礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)做好準(zhǔn)備，降低不必要的投資風(fēng)險(xiǎn)。

2) 精準(zhǔn)選擇勘查礦種和合作方式。建議企業(yè)加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)資源利用的調(diào)研，對(duì)項(xiàng)目可行性充分論證，做好開(kāi)發(fā)規(guī)劃與策略的頂層設(shè)計(jì)，重點(diǎn)聚焦優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)、中國(guó)急需緊缺的大宗戰(zhàn)略性礦種上，如鐵礦、銅礦、金礦、鈾礦等。重點(diǎn)關(guān)注毛里塔尼亞北部祖埃拉特(Zouerate)地區(qū)，不僅探明儲(chǔ)量大、品位較高，而且交通便利，外資企業(yè)介入程度高，中國(guó)企業(yè)投資前景較好。

3) 引領(lǐng)建立新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。毛里塔尼亞的地質(zhì)調(diào)查工作十分薄弱，地質(zhì)工作程度低，由于種種歷史原因，絕大部分地質(zhì)礦產(chǎn)資料采用技術(shù)方法的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤差較大，經(jīng)過(guò)詳勘的礦點(diǎn)較少，而且大部分已發(fā)現(xiàn)的礦床尚未被詳細(xì)踏勘，建議企業(yè)做好前期資料收集，避免投資風(fēng)險(xiǎn)。

4) 注意政策與環(huán)保要求。毛里塔尼亞全國(guó)四分之三的面積處于沙漠地帶，生態(tài)和氣候條件差，森林和植被破壞嚴(yán)重，氣候干旱，水資源匱乏，且毛里塔尼亞的工業(yè)化水平尚處于初始階段，生態(tài)環(huán)境極為脆弱。中國(guó)企業(yè)要按照法律規(guī)定，在當(dāng)?shù)貜氖律a(chǎn)過(guò)程中注意環(huán)境保護(hù)，控制排放，盡可能降低環(huán)境污染程度。