全球滑石資源生產(chǎn)消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)研究

彭春艷，劉志勇，魏 博，李 渴，吳小緩

（1.建筑材料工業(yè)技術(shù)情報(bào)研究所，北京 100024；2.靈壽縣華晶云母有限公司，河北 石家莊 050502）

世界滑石儲(chǔ)量豐富，資源分布廣泛[1]。近年來，全球滑石的生產(chǎn)情況正在悄然發(fā)生變化，以中國(guó)為供方市場(chǎng)主導(dǎo)的全球格局開始改變。盡管目前中國(guó)仍然是全球最大的滑石生產(chǎn)國(guó)，但是近年來巴基斯坦和阿富汗進(jìn)入全球滑石市場(chǎng)，向全球供應(yīng)白滑石，中國(guó)連續(xù)50年統(tǒng)治高質(zhì)量白滑石市場(chǎng)的影響力開始逐漸衰退，全球滑石生產(chǎn)格局正在改變。本文主要對(duì)全球滑石的資源、生產(chǎn)現(xiàn)狀及滑石工業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)加以評(píng)述。

1 滑石礦床類型

滑石礦床按照地質(zhì)成因主要?jiǎng)澐譃樘妓釒r熱液交代型、接觸變質(zhì)型、沉積動(dòng)力變質(zhì)型和超基性熱液變質(zhì)型[2]。按成礦母巖類型可分為碳酸鎂巖、蛇紋巖、硅質(zhì)巖/硅鋁質(zhì)巖和鎂沉積巖四種類型。沉積巖成因最常見的滑石成礦母巖是碳酸鹽巖，主要是白云巖；基性和超基性火成巖成因滑石成礦母巖主要是蛇紋巖。其中碳酸鎂巖類型的滑石礦床質(zhì)量最好，純度和白度高。按照礦石類型可以分為塊滑石、片狀軟滑石、透閃石滑石和混合滑石四類。

不同類型的滑石礦床其礦物組成不同，可能會(huì)伴生有綠泥石、碳酸鹽和其他礦物。全球產(chǎn)量的70%來自碳酸鹽類型礦床，該類型礦床產(chǎn)出高純、高白滑石，典型礦床分布在美國(guó)蒙大拿黃石、中國(guó)、朝鮮、巴西、巴基斯坦和阿富汗；20%來自蛇紋巖型類型礦床，此類型礦床通常為灰色，不純，可通過浮選提升滑石含量和白度，典型礦床分布在芬蘭、埃及、美國(guó)佛蒙特州、加拿大安大略湖魁北克；少部分來自硅質(zhì)巖、硅鋁質(zhì)巖類型礦床，此類型典型礦床是法國(guó)Trimouns滑石礦；而鎂沉積型礦床因常含有雜質(zhì)，且與碳酸鎂等其他礦物伴生，選礦工藝復(fù)雜，目前基本未進(jìn)行開采[3]。

2 滑石資源儲(chǔ)量

全球滑石類(包括葉蠟石)礦床分布在40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要分布在美國(guó)、巴西、中國(guó)、印度、法國(guó)、芬蘭和俄羅斯，另外韓國(guó)和日本等國(guó)家和地區(qū)也有滑石類礦床分布，其中包含葉蠟石。2017年全球主要國(guó)家滑石類礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量情況見表1[4]。

3 世界主要國(guó)家滑石的生產(chǎn)及消費(fèi)現(xiàn)狀

2016年，全球滑石產(chǎn)量約為650萬t，其中亞洲占51%、歐洲占19%、北美占13%、南美占14%、非洲、中東、大洋洲合起來占3%[1]。如按生產(chǎn)國(guó)劃分，中國(guó)、芬蘭、法國(guó)、印度、意大利、俄羅斯、美國(guó)、巴西、阿富汗、加拿大十國(guó)產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的89%。其中中國(guó)占27%、加拿大占2%、巴西占13%、印度占14%、美國(guó)占10%。

表1 2017年全球主要國(guó)家滑石類礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量[4](單位：萬t)

2016年全球各國(guó)滑石產(chǎn)量詳情見表2。

表2 2016年全球各國(guó)滑石產(chǎn)量情況 (單位：萬t)

當(dāng)前，我國(guó)仍然是全球最大的滑石生產(chǎn)商。但是，近年來受出口政策的影響，我國(guó)白滑石和滑石粉價(jià)格上漲，加之巴基斯坦、阿富汗白滑石價(jià)格較低，國(guó)際大型滑石集團(tuán)公司大量使用上述地區(qū)的滑石原料，造成我國(guó)滑石出口至歐美市場(chǎng)數(shù)量大幅下降，這些地區(qū)擠占我國(guó)市場(chǎng)成為全球白滑石市場(chǎng)的重要供應(yīng)國(guó)，我國(guó)在世界滑石市場(chǎng)的地位受到威脅。

3.1 美國(guó)

2017年，美國(guó)有3家公司在蒙大拿州、德克薩斯州和佛蒙特州開采5處滑石礦，有1家公司在北卡羅來納州開采葉蠟石礦。美國(guó)滑石開采基本為露天開采。2017年美國(guó)滑石產(chǎn)量為55萬t，與上一年相比略有上漲，蒙大拿州的產(chǎn)量最大，其次是德克薩斯州和佛蒙特州[2]。Imerys Talc America公司在蒙大拿州和佛蒙特州從事滑石生產(chǎn)業(yè)務(wù)，Speciality Minerals公司在蒙大拿州從事滑石生產(chǎn)業(yè)務(wù)，American Talc公司在德克薩斯州從事滑石生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

2017年，美國(guó)生產(chǎn)商銷售滑石(含國(guó)內(nèi)使用及出口)總量約為54．5萬t，與2016年相比略有上升。美國(guó)滑石主要用于陶瓷、涂料、造紙、塑料等領(lǐng)域，2017年美國(guó)滑石的市場(chǎng)應(yīng)用情況見圖1。

圖1 2017年美國(guó)滑石市場(chǎng)應(yīng)用情況

2017年美國(guó)進(jìn)口約38萬t滑石，其中有35%來自巴基斯坦、34%來自加拿大、26%來自中國(guó)。近年來美國(guó)從中國(guó)和巴基斯坦進(jìn)口的滑石數(shù)量年均增長(zhǎng)幅度較大。近年來美國(guó)滑石主要通過海運(yùn)出口到加拿大和墨西哥，2017年出口量占出口總量的65%。

3.2 阿富汗和巴基斯坦

在過去6年里，阿富汗和巴基斯坦已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)為全球高質(zhì)量滑石市場(chǎng)的主要供應(yīng)國(guó)。2016年，巴基斯坦滑石產(chǎn)量約為11．35萬t，阿富汗滑石產(chǎn)量超過40萬t。阿富汗的大部分滑石礦經(jīng)開采后以塊狀形式出口到巴基斯坦，然后從巴基斯坦通過海運(yùn)輸送到美國(guó)、歐洲、沙特阿拉伯、南非和亞洲地區(qū)(包括中國(guó))。一部分滑石在巴基斯坦卡拉奇進(jìn)行加工，經(jīng)包裝后進(jìn)行出口[3]。

3．2．1 阿富汗

阿富汗滑石礦床主要分布在楠格哈爾省的考格尼鎮(zhèn)(Khogyani)和Sherzad地區(qū)，其余礦床分布在Shinwar、Achin和Dih Bala?？几衲徭?zhèn)(Khogyani)的滑石礦床是阿富汗高質(zhì)量礦床之一，該地的滑石礦在白云巖礦帶中發(fā)現(xiàn)，采用地下開采方式。另一高質(zhì)量礦床位于Shinwar，該地滑石與菱鎂礦伴生?？几衲徭?zhèn)和Shinwar地區(qū)滑石礦均具有鐵和鈣含量低的特點(diǎn)，適用于高質(zhì)量聚合物和技術(shù)陶瓷。

Karimzai集團(tuán)的子公司Amin Karimzai公司是阿富汗最大的滑石生產(chǎn)商，該公司位于阿富汗東部賈拉拉巴德(Jalalabad)，擁有楠格哈爾省大部分的高質(zhì)量滑石礦區(qū)，Khogyani礦區(qū)2013年產(chǎn)量為40萬t。Amin Karimzai公司與巴基斯坦的HZM Marmie Pietre公司成立了一個(gè)合資公司，主要是生產(chǎn)、加工和向海外銷售滑石材料。

3．2．2 巴基斯坦

巴基斯坦高質(zhì)量滑石礦床分布在與阿富汗交界的開伯爾普赫?qǐng)D赫瓦省的Sherwan， Hazara， Jamrub，Koream Agency， Sefed Kom和Landi Kotalis地區(qū)[3]。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，2008～2017年，巴基斯坦滑石出口量呈逐漸上漲趨勢(shì)，2008～2017年巴基斯坦滑石出口量見表3。巴基斯坦滑石出口量遠(yuǎn)超過產(chǎn)量，大部分是從阿富汗再出口的材料。

表3 2008～2017年巴基斯坦滑石出口量 (單位：萬t)

Capri Corn Minerals公司是巴基斯坦滑石的生產(chǎn)商之一，主要進(jìn)行滑石塊貿(mào)易。Gülmer Capri Corn(Pvt)有限公司是該公司與土耳其的Gülmer Madencilik公司成立的合資企業(yè)，其中Gülmer Madencilik公司持有60%的股份，Capri Corn Minerals公司持有40%的股份，合資公司在阿富汗卡拉奇的工廠生產(chǎn)滑石粉。公司生產(chǎn)的大部分滑石來自阿富汗楠格哈爾省的考格尼礦床。目前公司產(chǎn)品出口到西班牙、波蘭和約旦。

3.3 印度

印度的滑石礦大多為露天開采，只有拉賈斯坦邦和安德拉邦的少數(shù)幾處礦山為地下開采[6]。

2016年印度滑石產(chǎn)量約為92．5萬t，大部分滑石由拉賈斯坦邦、北安恰爾邦、安德拉邦生產(chǎn)。2016年印度滑石消費(fèi)量為38．2萬t，約54%用于造紙工業(yè)，20%用于涂料工業(yè)，殺蟲劑占11%，陶瓷占9．4%，化妝品占3．5%，其他領(lǐng)域如鑄造、橡膠等其他工業(yè)所占份額較少。

2016年印度滑石出口量為18．73萬t，較上一年有所增長(zhǎng)，主要出口至泰國(guó)(17%)、印度尼西亞(10%)、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)(7%)、尼日利亞(7%)、孟加拉國(guó)(6%)、西班牙(6%)、馬來西亞(6%)、菲律賓(3%)和日本(2%)。印度滑石的亮度＞92%、Fe2O3含量＜1%、CaCO3含量＜1．5%的滑石主要用于出口。

印度進(jìn)口的滑石數(shù)量較少，2016年約為4 533t，主要從中國(guó)、意大利、法國(guó)和美國(guó)進(jìn)口，依次分別占52%、25%、6%和4%。

3.4 中國(guó)

我國(guó)仍然是全球重要的滑石生產(chǎn)國(guó)，由于近幾年全球經(jīng)濟(jì)放緩，同時(shí)國(guó)內(nèi)礦山多數(shù)主礦體逐漸進(jìn)入礦山改造期間，2016年，我國(guó)滑石產(chǎn)量約180萬t，占全球總產(chǎn)量的27%，據(jù)我國(guó)滑石協(xié)會(huì)估計(jì)，2017年受到環(huán)保整治的影響，產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降到150萬t以下[7]。但我國(guó)滑石產(chǎn)量在全球市場(chǎng)中仍占據(jù)第一地位。

在我國(guó)，中低檔滑石與碳酸鈣的應(yīng)用領(lǐng)域基本一致，但滑石的價(jià)格高于碳酸鈣，多年來市場(chǎng)處于供大于求的狀態(tài)；而高檔滑石具有良好的功能特性，市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。但是2018年受我國(guó)環(huán)保治理的影響，遼寧、山東地區(qū)的部分滑石企業(yè)停產(chǎn)，導(dǎo)致中低檔滑石也處于供給不足的狀態(tài)，隨著礦山企業(yè)的整改完畢和生產(chǎn)恢復(fù)，滑石供應(yīng)緊張的局面將會(huì)逐漸緩解。

近些年來，我國(guó)滑石年出口量維持在70萬t左右。2010～2014年，受到配額、關(guān)稅、勞動(dòng)力成本和稅額上漲的影響，出口成本增加，我國(guó)滑石塊價(jià)格比世界滑石市場(chǎng)高出20%～30%。從2006～2015年，我國(guó)滑石塊出口比例顯著下降。2016年12月，我國(guó)取消滑石粉出口配額管理，將其列為出口許可證管理貨物，滑石出口稅下降了10%。2016年我國(guó)滑石出口情況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但是2017年我國(guó)滑石塊出口再次下降。

近年，我國(guó)出口滑石產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯改變。表4為2006和2017年我國(guó)滑石出口情況對(duì)比[8]。該變化的主要原因是我國(guó)滑石塊的價(jià)格高于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，出口逐漸主要以高檔原料為主，中低檔原料出口數(shù)量持續(xù)減少。為了謀求更大的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間，我國(guó)出口粉體產(chǎn)品的比例持續(xù)加大，今后，我國(guó)將更多地出口微細(xì)目滑石粉和其他高附加值產(chǎn)品。

表4 2006和2017年我國(guó)出口滑石產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比

4 世界滑石工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近年來，世界滑石的生產(chǎn)格局已經(jīng)悄然改變，巴基斯坦、阿富汗、印度等國(guó)滑石工業(yè)崛起[9]，我國(guó)受礦山開采成本、環(huán)境治理成本的大幅度上升的影響，滑石生產(chǎn)成本持續(xù)增加，出口價(jià)格仍將高位運(yùn)行，我國(guó)滑石的出口地位受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，其國(guó)際市場(chǎng)份額逐漸降低。造紙工業(yè)曾經(jīng)是全球滑石最大的消費(fèi)市場(chǎng)，由于造紙廠大量采用碳酸鈣替代滑石用于造紙，全球滑石消費(fèi)結(jié)構(gòu)重心逐漸從造紙市場(chǎng)向塑料市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì)未來幾年，世界滑石產(chǎn)量和需求量將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，滑石在塑料領(lǐng)域的消費(fèi)量將超過造紙業(yè)，由于汽車工業(yè)向輕量化方向發(fā)展，未來汽車用塑料的需求量將會(huì)進(jìn)一步加大，從而帶動(dòng)汽車用滑石粉數(shù)量的增長(zhǎng)。