全球價值鏈視角下中美半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計差異研究

阮文婧

摘要：文章在整理、對比中美兩國半導(dǎo)體西向貿(mào)易官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，兩國海關(guān)對進出口貨物計價方式和中美統(tǒng)計口徑差異導(dǎo)致了統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差，但并不存在“統(tǒng)計錯誤”。本文基于全球價值鏈的視角，提出相關(guān)意見建議。

關(guān)鍵詞：中美半導(dǎo)體;統(tǒng)計偏差;全球價值鏈;綠地投資;附加值貿(mào)易

一、 前言

本文將以中國海關(guān)、中國商務(wù)部，以及國際貿(mào)易中心ITC、美國商務(wù)部國際貿(mào)易管理局ITA、美國半導(dǎo)體協(xié)會SIA等公布的官方數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)庫資料為依據(jù)，通過對中美半導(dǎo)體（集成電路）貿(mào)易統(tǒng)計方法和統(tǒng)計口徑進行梳理和對比，考察中美之間西向貿(mào)易的統(tǒng)計“誤差”產(chǎn)生的原因，并基于全球價值鏈視角為我國集成電路產(chǎn)業(yè)政策制定和行業(yè)分析提供科學(xué)、準確的支撐。

二、 中美統(tǒng)計方法和概念的差異

盡管中美兩國都遵循聯(lián)合國貨物貿(mào)易統(tǒng)計制度，但是由于在數(shù)據(jù)收集和處理過程中的統(tǒng)計方法和概念定義的不同，導(dǎo)致了兩國相互的進口和出口數(shù)據(jù)不能吻合。根據(jù)2009年國家商務(wù)部發(fā)布的《中美貨物貿(mào)易統(tǒng)計差異研究報告》，中美兩國統(tǒng)計方法和概念差異主要體現(xiàn)在：第一，兩國計價方式不同，中國進口采用“到岸價格”（CIF）計價，美國出口采用“弦邊交貨價”（FAS）計價，中國的進口統(tǒng)計中包括商品的保險和運輸費用，這是導(dǎo)致西向貿(mào)易（中國進口，美國出口）差異的主要原因;第二，美國將修理貨物的費用計入其出口額，但中國沒有統(tǒng)計在進口中。除此之外，伙伴國屬性、關(guān)境范圍等中美統(tǒng)計方法和概念定義的不同也會影響統(tǒng)計結(jié)果。如表1所示。

以中美半導(dǎo)體西向貿(mào)易數(shù)據(jù)為例（如表2所示），2010年～2016年期間，“中國從美國進口”和“美國出口到中國”這兩項半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計一直存在差異，差異率介于28.54%～72.65%之間（見表2）。

根據(jù)計算，由統(tǒng)計方法和概念差異原因?qū)е碌闹忻牢飨蛸Q(mào)易統(tǒng)計偏差在最高值時為103.18億美元。在2016年和2017年中美半導(dǎo)體西向貿(mào)易偏差分別為35.17億美元和49.37億美元，這與學(xué)者推測的“1 000億美元偏差”存在較大的出入。

三、 中美貿(mào)易統(tǒng)計口徑的差異

為進一步探究導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異產(chǎn)生的深層次原因，本文收集和整理了中國海關(guān)、中國商務(wù)部、國際貿(mào)易中心（ITC）Tread Map數(shù)據(jù)庫、美國商務(wù)部國際貿(mào)易管理局（ITA）和美國半導(dǎo)體協(xié)會（SIA）的貿(mào)易數(shù)據(jù)，對2016年中美官方發(fā)布的半導(dǎo)體（集成電路）貿(mào)易數(shù)據(jù)進行橫向比較。

根據(jù)對比，中美兩國對于半導(dǎo)體貿(mào)易數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑差異具體表現(xiàn)為：

1. 美國的統(tǒng)計口徑。美國對半導(dǎo)體貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計存在兩類統(tǒng)計口徑：一是國家海關(guān)數(shù)據(jù)，以美國關(guān)境為統(tǒng)計范圍，記錄從美國關(guān)境進出口的貨物數(shù)量和價格等貿(mào)易數(shù)據(jù);二是美國企業(yè)數(shù)據(jù)，以總部在美國的半導(dǎo)體企業(yè)為統(tǒng)計對象，記錄其在全球各區(qū)域及各國的銷售額。雖然兩組統(tǒng)計口徑描述的都是美國半導(dǎo)體產(chǎn)品的全球貿(mào)易的現(xiàn)狀和趨勢，但巨大的數(shù)據(jù)差異會導(dǎo)致結(jié)論大相徑庭。以2016年美國對中國的半導(dǎo)體貿(mào)易為例，如果根據(jù)美國海關(guān)的統(tǒng)計，2016年美國對中國出口額約為51.79億美元。但如果根據(jù)美國半導(dǎo)體協(xié)會統(tǒng)計，2016年美國半導(dǎo)體企業(yè)在中國的市場份額為548.76億美元，這個數(shù)字甚至遠遠超美國海關(guān)統(tǒng)計的美國半導(dǎo)體全球出口額。

可以發(fā)現(xiàn)，以國家關(guān)境為統(tǒng)計準則的貿(mào)易數(shù)據(jù)，只是美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)品出口的冰山一角，遍布于全球的美國跨國企業(yè)已占據(jù)了中國半導(dǎo)體市場一半以上的份額。然而，美國政府在2018年對中國發(fā)起的“301調(diào)查”報告中，只引用了美國海關(guān)的出口數(shù)據(jù)，而忽略了美國跨國企業(yè)在中國市場和全球市場的銷售收入數(shù)據(jù)，這顯然無法得出令人信服的結(jié)論。

2. 中國的統(tǒng)計口徑。相對于美國國境和企業(yè)的統(tǒng)計口徑，中國統(tǒng)計口徑來源更加統(tǒng)一，但數(shù)據(jù)解釋能力卻略顯單薄。1981年，國務(wù)院決定將海關(guān)統(tǒng)計作為中國的官方統(tǒng)計，由海關(guān)總署負責(zé)統(tǒng)計和發(fā)布，本文的數(shù)據(jù)主要來源于海關(guān)總署和商務(wù)部。從表3可以看出，中國海關(guān)與美國海關(guān)在“中國從美國進口”和“中國從全球進口”這兩項集成電路貿(mào)易的統(tǒng)計偏差不大。但有些數(shù)據(jù)的來源和測算方式仍有待進一步的核實。例如“美國對全球出口”這一項數(shù)據(jù)，中國商務(wù)部2017年5月發(fā)布的《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的研究報告》指出，“2016年美國對華出口集成電路97億美元”“美國出口15%集成電路都銷往中國”。由此推算，2016年"美國出口全球"的半導(dǎo)體規(guī)模約為646.67億美元。這個數(shù)據(jù)比美國商務(wù)部公布的“349.55億美元”多了將近一倍。

經(jīng)對比分析，我們得到以下兩個結(jié)論：第一，中美之間由統(tǒng)計方法和概念差異導(dǎo)致的統(tǒng)計偏差確實存在，差異率介于28.54%～72.65%之間。第二，盡管中美之間統(tǒng)計口徑存在差異，但是兩國的海關(guān)統(tǒng)計數(shù)值偏差不大。綜上分析，中美官方統(tǒng)計偏差確實存在，但偏差率沒有部分學(xué)者估計的大，并不存在“統(tǒng)計錯誤”。更為重要的是，數(shù)據(jù)統(tǒng)計偏差反映出一個主要矛盾：我國現(xiàn)行的統(tǒng)計方式和統(tǒng)計口徑，無法反映全球產(chǎn)業(yè)鏈格局下國際貨物貿(mào)易的本質(zhì)以及實際貿(mào)易利得。

四、 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易與現(xiàn)行統(tǒng)計口徑的主要矛盾分析

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個龐大、復(fù)雜的全球分工體系，簡單來看，半導(dǎo)體的生產(chǎn)過程主要由前端設(shè)計、中端制造、后端封裝和測試三個環(huán)節(jié)構(gòu)成。制造環(huán)節(jié)包括從硅晶圓的生產(chǎn)到晶圓上集成電路生產(chǎn)的所有工作，如光刻、沉積、蝕刻和剝離、檢測和摻雜等。封裝和測試環(huán)節(jié)的主要工作是將晶片植入半導(dǎo)體后塑封，并通過質(zhì)量控制進行測試處理。從全球價值鏈的角度看，由于存在生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率和質(zhì)量控制等潛在風(fēng)險，設(shè)計環(huán)節(jié)附加值高于制造環(huán)節(jié);封裝測試環(huán)節(jié)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，缺乏技術(shù)和資金進入門檻，是價值鏈中附加值最低的環(huán)節(jié)。隨著全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，在跨國公司的推動下，逐漸形成了以價值鏈分配為核心的國際分工體系，這無疑加大了半導(dǎo)體國際貿(mào)易統(tǒng)計的難度。

1. 海關(guān)原產(chǎn)地規(guī)則對于跨國公司境外生產(chǎn)統(tǒng)計的缺失。中國海關(guān)統(tǒng)計規(guī)定：“對經(jīng)過幾個國家加工制造的進口貨物，以最后一個對貨物進行經(jīng)濟上可以視為實質(zhì)性加工的國家作為該貨物的原產(chǎn)國”。目前國際貿(mào)易組織與各國是按照集成電路最后生產(chǎn)地作為原產(chǎn)國進行統(tǒng)計，這就導(dǎo)致了在美國境外制造和封測的美國半導(dǎo)體產(chǎn)品無法反映在中美兩國的海關(guān)統(tǒng)計中。中國是全球最大的半導(dǎo)體消費國，也是美國最重要的半導(dǎo)體市場。2017年美國主要半導(dǎo)體企業(yè)在華銷售額為830.1億美元，但其中只有102.1億美元的產(chǎn)品直接進口于美國。大部分的產(chǎn)品是經(jīng)由亞太地區(qū)完成制造和封測環(huán)節(jié)后再出口到中國。據(jù)統(tǒng)計，2017年中國分別從臺灣地區(qū)、馬來西亞和菲律賓進口集成電路810.1億美元、238.7億美元和68.7億美元，但在這些地區(qū)的進口額中分別有50%、70%和30%的份額屬于美國企業(yè)。相當于2017年中國有近592.7億美元的半導(dǎo)體進口額間接來自于美國。

2. 跨國企業(yè)在華綠地投資對直接貿(mào)易的替代效應(yīng)?？鐕髽I(yè)綠地投資模式，極大地改變了傳統(tǒng)貿(mào)易方式和貿(mào)易流向，在提高跨國公司全球市場份額的同時，卻相對減少了母國的直接出口。從1996年到2016年近十年間，美國半導(dǎo)體企業(yè)的全球銷售額以每年5.1%的速度迅速擴張，但美國半導(dǎo)體出口增長乏力，甚至近幾年出現(xiàn)負增長情況。2014年～2016年，美國半導(dǎo)體出口額分別為430億美元、420億美元和410億美元。根據(jù)美國半導(dǎo)體協(xié)會2017年發(fā)布的報告，美國半導(dǎo)體企業(yè)有超過53.3%的制造基地設(shè)在海外。隨著美國半導(dǎo)體制造產(chǎn)能的國際轉(zhuǎn)移，這一比例還將逐漸擴大。

由于中國勞動力資源稟賦優(yōu)勢，以及無線通信、物聯(lián)網(wǎng)和汽車等終端應(yīng)用需求的迅速擴張，越來越多跨國企業(yè)在中國進行產(chǎn)業(yè)鏈布局。據(jù)初步統(tǒng)計，2017年全球Top20半導(dǎo)體企業(yè)中，17家企業(yè)已在中國建立分公司。入圍榜單的11家美國企業(yè)全都在中國內(nèi)地進行了產(chǎn)業(yè)鏈布局。例如，作為美國半導(dǎo)體企業(yè)的領(lǐng)先者，英特爾（Intel）已在中國投資布局了包括產(chǎn)品研發(fā)、晶圓制造和封裝測試等半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。2007年3月，英特爾在大連市建設(shè)12英寸晶圓制造工廠;2010年10月投產(chǎn)65nm工藝生產(chǎn)芯片組;2016年生產(chǎn)3D NAND產(chǎn)品。隨著半導(dǎo)體技術(shù)、人才等資源的積累，中國將承接更多的半導(dǎo)體制造業(yè)。據(jù)SEMI預(yù)計，2017年至2020年間全球?qū)⑼懂a(chǎn)36座晶圓廠，其中14座位于中國，占全球總數(shù)的39%?？梢灶A(yù)見，跨國企業(yè)在華制造將更大程度地替代對華的直接出口，進一步降低美對華出口額，但現(xiàn)行貿(mào)易統(tǒng)計無法體現(xiàn)這一變化。

3. 海關(guān)統(tǒng)計對全球產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易利得的掩蓋。在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部國際分工前，國家和行業(yè)的貿(mào)易利益可以通過企業(yè)的利益表現(xiàn)出來。但在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工體系下，跨國公司通過協(xié)調(diào)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的價值增值活動與跨越國界的生產(chǎn)交易行為，使得國家貿(mào)易利益和企業(yè)貿(mào)易利益分離，并呈現(xiàn)出利益主體多元化。在半導(dǎo)體全球產(chǎn)業(yè)鏈中，美國主要承擔(dān)設(shè)計研發(fā)環(huán)節(jié)，而大部分的晶圓制造和封測環(huán)節(jié)是在美國境外完成。目前，全球先進的晶圓制造產(chǎn)業(yè)主要分布于韓國、中國臺灣和日本，而中國內(nèi)地的半導(dǎo)體制造技術(shù)和能力仍然較為落后，無法滿足半導(dǎo)體前沿設(shè)計的需求（Dieter Ernst，2015），主要承擔(dān)封測環(huán)節(jié)。根據(jù)美國國會研究處的一份報告統(tǒng)計，2015年全球94座300mm晶圓先進制造廠，中國內(nèi)地只有9座，其中3座分別屬于英特爾、三星和海力士。如果按照半導(dǎo)體制造能力等效計算，中國相當于全球半導(dǎo)體制造能力的8%。半導(dǎo)體產(chǎn)品中的絕大部分附加值被美國的半導(dǎo)體設(shè)計和研發(fā)企業(yè)占有，而在參與封裝測試的中國企業(yè)只能賺取微薄的利潤。相比之下，2014年，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就為美國經(jīng)濟創(chuàng)造了272億美元的附加值。因此，按照全球價值鏈附加值測算，美國在半導(dǎo)體貿(mào)易中所獲得的利益遠高于海關(guān)的出口數(shù)據(jù)。

五、 全球價值鏈視角下對中國貿(mào)易統(tǒng)計改革的思考

中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)貿(mào)易是由中美兩國資源稟賦、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和全球價值鏈分工共同作用的結(jié)果，而以國家關(guān)境為口徑統(tǒng)計的美國出口總值和貿(mào)易利得將被嚴重低估。實際上，中美半導(dǎo)體貿(mào)易的主要獲益者是美國跨國公司，因而傳統(tǒng)貿(mào)易統(tǒng)計值并不能代表中美兩國在貿(mào)易中的利益得失。因此，考慮到中美雙邊貿(mào)易結(jié)構(gòu)的特殊性，本文基于全球價值鏈的視角對中國貿(mào)易統(tǒng)計改革提出幾點思考。

1. 建立與國際標準接軌的多重貿(mào)易口徑統(tǒng)計體系。包括國家關(guān)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)、行業(yè)與企業(yè)層面統(tǒng)計數(shù)據(jù)、全球價值鏈增加值統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為政府制定精準政策、應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦奠定基礎(chǔ)。具體建議如下：

（1）國家關(guān)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)。即在國際貿(mào)易規(guī)則下對進出口貨物貿(mào)易的統(tǒng)計。由于現(xiàn)行原產(chǎn)地規(guī)則還存在許多不完善的地方，需要通過多邊談判和雙邊談判的方式，加強與國際貿(mào)易組織、各國的磋商協(xié)調(diào)，不斷修訂原產(chǎn)地規(guī)則等海關(guān)統(tǒng)計標準，以對半導(dǎo)體國際貿(mào)易進行準確統(tǒng)計，真實反映國際貿(mào)易價值增值，為國家制定貿(mào)易政策制定與國際貿(mào)易談判提供重要依據(jù)。

（2）行業(yè)、企業(yè)層面統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要對行業(yè)和跨國企業(yè)的全球銷售額貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計。借鑒美國雙軌制統(tǒng)計方式，增加對跨國公司全球銷售收入的官方統(tǒng)計?？紤]到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性，積極完善行業(yè)、企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫，為制定精準的產(chǎn)業(yè)、財政、稅收、金融、人才政策，提供真實、可靠、翔實的數(shù)據(jù)參考。同時，中國半導(dǎo)體協(xié)會等行業(yè)組織要承擔(dān)更多調(diào)查和統(tǒng)計職責(zé)，對行業(yè)進行細致、前沿的數(shù)據(jù)統(tǒng)計研究。

（3）價值鏈增加值口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)。中美進出口結(jié)構(gòu)存在巨大差異的情況下，與傳統(tǒng)的進出口總值相比，貿(mào)易增加值是反映一個國家在對外貿(mào)易中實際利益所得的重要指標。從目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，一是我國并不能很準確地統(tǒng)計和評估最終有多少美國半導(dǎo)體產(chǎn)品出口到我國，直接出口和轉(zhuǎn)口各占多少比例。二是缺乏與國際接軌的全球價值鏈增加值的統(tǒng)計規(guī)則和標準，無法為解決國際貿(mào)易爭端提供可靠證據(jù)。因此，海關(guān)總署、商務(wù)部、國家統(tǒng)計局等部門要著力從價值鏈角度細化統(tǒng)計數(shù)據(jù)，針對價值鏈每個環(huán)節(jié)，對貿(mào)易增加值進行國別統(tǒng)計，真實還原國際貿(mào)易價值分配情況。

2. 加強貿(mào)易統(tǒng)計技術(shù)創(chuàng)新和信息公開共享。

（1）要充分運用大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)，完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析基礎(chǔ)設(shè)施，使得數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析更為精確。在全球產(chǎn)業(yè)日趨細分的背景下，一種產(chǎn)品涉及多個國家不同行業(yè)的眾多企業(yè)，企業(yè)數(shù)據(jù)在規(guī)模上已呈幾何倍數(shù)增長，數(shù)據(jù)在形式上涉及地理位置等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析提出了更高要求。為此，需要借助大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)手段記錄和統(tǒng)計分析。與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計相比，它不僅在收集、分類數(shù)據(jù)規(guī)模上具有比較優(yōu)勢，還能夠處理分析所得數(shù)據(jù)，充分挖掘數(shù)據(jù)的潛在價值，并通過多維度數(shù)據(jù)交叉比對、數(shù)據(jù)多副本容錯等提高統(tǒng)計可靠性。因此，要把新一代信息技術(shù)應(yīng)用場景拓展應(yīng)用到國家貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計領(lǐng)域，加大統(tǒng)計軟件和程序開發(fā)，創(chuàng)新統(tǒng)計方式和數(shù)據(jù)處理方法，為日趨復(fù)雜的全球貿(mào)易統(tǒng)計提準確的解決方案。

（2）要加強部門間工作協(xié)調(diào)，推動數(shù)據(jù)公開和信息共享。在智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不斷推進的過程中，需要強大的數(shù)據(jù)作為支撐。尤其是半導(dǎo)體作為現(xiàn)代信息社會的基石，對于5G、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。當前，擁有信息的各部門、各企業(yè)間存在明顯的條塊分割和數(shù)據(jù)壁壘，嚴重制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，要推動各部門間數(shù)據(jù)公開、共享，建立包括更多維度信息的國家數(shù)據(jù)庫，并向讓企業(yè)、學(xué)者開放，為經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展探索統(tǒng)計新模式和信息共享新路徑。

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