中埃紡織業(yè)合作正逢好時光

文 /本刊記者 趙穎

“非洲自貿(mào)區(qū)”和“一帶一路”的利好政策正拉近中國投資者與埃塞俄比亞制造業(yè)者的距離

據(jù) 埃塞芳納廣播公司近日報道，來自中國江蘇省昆山市的投資者計劃在埃塞俄比亞德雷達瓦市投資5 億美元，用于建設(shè)紡織工業(yè)園。

據(jù)了解，該中國投資者將于未來兩年內(nèi)在此建設(shè)紡織工業(yè)園，并向當?shù)胤窒砉I(yè)園的發(fā)展經(jīng)驗。德雷達瓦市工業(yè)投資局局長科德爾表示，市政府將全力以赴支持工業(yè)園建設(shè)。埃塞俄比亞工業(yè)園發(fā)展公司首席執(zhí)行官萊麗絲表示，投資者將幫助埃塞俄比亞創(chuàng)造就業(yè)，且搭建起工業(yè)園和大學(xué)之間的橋梁（工業(yè)園將作為大學(xué)生實踐基地）。

被譽為“非洲屋脊”的埃塞俄比亞究竟有何魅力，頻頻吸引中國投資者的目光？這片熱土上是否一片坦途？又存在著哪些投資隱患？

2.3萬億美元

2018年，非洲大陸整體GDP 總量在2.3 萬億美元，預(yù)計2019年非洲經(jīng)濟GDP 實際增長率將達到4%，創(chuàng)近7年新高，并成為繼亞洲之后世界上經(jīng)濟增長最快的地區(qū)

非洲自貿(mào)區(qū)推動營商環(huán)境更透明

埃塞俄比亞作為東非地區(qū)重要的國家之一，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議的實施推動其引資能力再獲提升。7月7日，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議正式落地實施。該協(xié)議實施后，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)成員國之間的進出口貨物貿(mào)易將實現(xiàn)自由化，零關(guān)稅、零配額、自由流通，有助于非洲各國參與全球市場競爭。

近年來，非洲經(jīng)濟整體發(fā)展勢頭良好，2018年，非洲大陸整體GDP 總量在2.3 萬億美元，預(yù)計2019年非洲經(jīng)濟GDP 實際增長率將達到4%，創(chuàng)下最近7年的新高，并成為繼亞洲之后世界上經(jīng)濟增長最快的地區(qū)。

在這股良好的發(fā)展勢頭下，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議的實施將推動該地區(qū)經(jīng)濟的進一步提升。其利好主要體現(xiàn)在以下三個方面：首先，自貿(mào)區(qū)將極大地促進非洲各國之間的貿(mào)易往來、互通有無、優(yōu)勢互補；其次，由于非洲國家形成了一個統(tǒng)一的大市場，這極大地增強了非洲市場對于外資的吸引力，有利于非洲各國吸引外資。據(jù)了解，目前，非盟55 個成員中，除尼日利亞、厄立特里亞和貝寧等3 國外，52 個成員國已簽署非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議。

分析指出，非洲自貿(mào)區(qū)建成后將大大提升非洲內(nèi)部的貿(mào)易量，促進區(qū)域內(nèi)貿(mào)易和投資，實現(xiàn)商品、服務(wù)、資金和人員在各國之間的自由流動，而一個單一的市場將更加有助于非洲參與全球產(chǎn)業(yè)鏈。標準銀行集團經(jīng)濟學(xué)家倪杰瑞（Jeremy Stevens）表示：“非洲大陸市場準入便利將促使資源進行更好的重新分配，將使一些非洲國家轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域貿(mào)易投資中心，為勞動密集型制造業(yè)招商引資?！蹦呓苋鸨硎?。

再次，非洲大陸自貿(mào)區(qū)建成后，非洲的營商環(huán)境將進一步改善。當前大部分非洲國家均奉行高保護政策，關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘森嚴，并采取外匯管制，這極大限制了外資進入非洲的熱情。而非洲自貿(mào)區(qū)建成后，非洲國家將加速市場化改革和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，為外資提供便利。

可見，非洲自貿(mào)區(qū)建成后，成員國的引資能力將獲得提升，而對于投資者來說，最直接的影響是營商環(huán)境將進一步改善。作為東非經(jīng)濟引擎之一，埃塞俄比亞制造業(yè)近年來得到了長足發(fā)展，尤其是以紡織服裝為代表的輕工制造業(yè)。埃塞俄比亞總理阿比認識到自貿(mào)協(xié)定將帶來的巨大發(fā)展機遇，他強調(diào)，非洲大陸自貿(mào)協(xié)定的協(xié)商和執(zhí)行應(yīng)當以為非洲國家創(chuàng)造就業(yè)、加速工業(yè)化進程為目標。

埃塞俄比亞哈瓦薩工業(yè)園。

中埃紡織產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)共同發(fā)展

近年來，我國國內(nèi)部分紡織服裝加工環(huán)節(jié)向越南、柬埔寨等國轉(zhuǎn)移后，遇到了當?shù)貏趧恿Τ杀究焖偕蠞q的情況。伴隨著這一現(xiàn)狀，很多企業(yè)開始著眼于勞動力資源豐富且價格較低的非洲大陸，并將其視為勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最終目的地。

非洲自貿(mào)區(qū)的建成使得埃塞俄比亞這樣的國家營商環(huán)境更加透明，而“一帶一路”的實施更為中國與埃塞俄比亞產(chǎn)業(yè)合作提供了良好的機遇。在當前形勢與機遇之下，中埃兩國紡織行業(yè)之間有望利用好雙方資源，取長補短，實現(xiàn)共同發(fā)展。

埃塞俄比亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)主要以中小企業(yè)為主。近幾年來，埃塞俄比亞政府為振興紡織服裝業(yè)進行了一系列政策及規(guī)制改革，使其具有國際競爭力，力圖將埃塞俄比亞打造成全球紡織和服裝業(yè)的新興市場生產(chǎn)中心和OEM 制造商集聚的區(qū)域性中心。目前，紡織服裝業(yè)已經(jīng)成為埃塞俄比亞政府在引進外商直接投資、促進出口以及整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的重中之重。在該國政府出臺的增長與轉(zhuǎn)型計劃（GTP）第二階段中，提出了到2020年埃塞俄比亞紡織服裝行業(yè)出口創(chuàng)匯達10 億美元和解決30 萬人就業(yè)的目標。

埃塞俄比亞的棉花種植潛力巨大，具有發(fā)展從棉花到服裝全紡織產(chǎn)業(yè)鏈的可能性。該國目前的皮棉產(chǎn)量只有約7 萬噸/年，但是可種植棉花的土地面積高達300 萬公頃，目前利用率不到10%，潛力很大。

近幾年，埃塞俄比亞紡織品服裝出口急劇增加，出口產(chǎn)品主要以服裝、紗線、紡織面料以及文化服飾為主；行業(yè)吸引外來投資大幅增長，目前已經(jīng)成功引進國際領(lǐng)先品牌如PVH、H&M、無錫一棉以及江蘇陽光集團等，并依托國際知名企業(yè)實現(xiàn)了紡織垂直產(chǎn)業(yè)鏈的一體化整合，紡織服裝項目中約50%由中國獨資或部分出資建立。

多項基建優(yōu)勢提升產(chǎn)業(yè)引資實力

近幾年，埃塞俄比亞學(xué)習(xí)中國大力發(fā)展工業(yè)園區(qū)，并對工業(yè)園內(nèi)的外資企業(yè)提供了土地、多種稅收（企業(yè)所得稅、消費稅、物業(yè)稅、營業(yè)稅等）、機器和原料進口免稅、“一站式”服務(wù)等多項優(yōu)惠激勵政策。就產(chǎn)業(yè)投資而言，埃塞俄比亞政府把紡織服裝作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，推進以專項工業(yè)園為依托、多種激勵政策為重點內(nèi)容的發(fā)展戰(zhàn)略思路。其具體優(yōu)勢主要體現(xiàn)為以下幾個方面：

勞動力成本低廉。埃塞俄比亞人口眾多，有充足的勞動力，潛在勞動力資源豐富，薪資水平較低。普通勞動者月工資30～70 美元，熟練技術(shù)人員70～130 美元，高級管理人員130～350美元。因此，埃塞俄比亞的用工成本具有很強的競爭力。

基礎(chǔ)能源充沛。埃塞俄比亞水能資源充足，電價很低。埃塞俄比亞具有非洲獨一無二的水電能源發(fā)展優(yōu)勢，其在建的復(fù)興大壩年發(fā)電量將達到600萬千瓦，該國的年發(fā)電量將很快達到800 萬千瓦。低成本的水電給工業(yè)發(fā)展帶來巨大成本優(yōu)勢，據(jù)了解，目前埃塞俄比亞的電價可低至3 美分一度，這對耗電量巨大的棉紡等產(chǎn)業(yè)具有巨大吸引力。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為埃塞俄比亞吸引外商投資的重點產(chǎn)業(yè)。

棉花種植潛力巨大。如果埃塞俄比亞的棉花種植、產(chǎn)能與棉紡工業(yè)一道步入良性循環(huán)，其資源和成本優(yōu)勢有望得到充分發(fā)揮。此外，該國的毛、麻原料資源也很豐富。

人員流動率高成制約因素

雖然埃塞俄比亞有著種種引資優(yōu)勢，但是由于勞動力成本低廉帶來的員工流動性大，以及長期以來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不平衡等風(fēng)險因素都應(yīng)當引起投資者的關(guān)注。

據(jù)外媒報道，近幾個月來，埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴以南140 英里的哈瓦薩工業(yè)園的幾家工廠工人流動頻繁。該園區(qū)是該國政府自2014年以來成立的5 個工業(yè)園區(qū)之一，目前擁有約25000 名員工，員工總數(shù)預(yù)計將增長至60000 人。該園區(qū)為Levi’Strauss、Guess、PvH、H&M 和Hanesbrands 等品牌和零售商生產(chǎn)產(chǎn)品。

造成該園區(qū)工人頻繁流動的主要原因是較低的基本工資。據(jù)了解，該園區(qū)服裝制造業(yè)的初級工人（大多數(shù)是年輕女性）通常每月只有26 美元的基本工資，這使得她們很難生存。

在埃塞俄比亞，沒有法律規(guī)定私營企業(yè)的最低工資標準。該園區(qū)2017年運營的第一年中，整體人員流失率徘徊在100%左右，這意味著工廠每12 個月更換一次工人，提高培訓(xùn)成本，降低效率。從這個角度看，在哈瓦薩做一件基本的T 恤比在孟加拉國的成本要高。

除了勞動力問題外，埃塞俄比亞的產(chǎn)業(yè)不配套問題也較為突出。目前埃塞俄比亞的服裝企業(yè)所需要的面輔料基本需要進口，這樣會造成制造周期較長，不能滿足要求嚴格的快速反應(yīng)訂單。對于面料企業(yè)也存在同樣問題，埃塞俄比亞國內(nèi)的紗線數(shù)量、質(zhì)量較難得到保障。

綜合來看，赴埃塞俄比亞投資正逢好時光，“非洲自貿(mào)區(qū)”和“一帶一路”的利好政策正拉近中國投資者與埃塞俄比亞制造業(yè)者的距離。但我國紡企意欲投資的同時，也應(yīng)當注意一些問題：比如制訂適宜的薪資水平、關(guān)懷當?shù)貑T工需求，同時在建設(shè)紡織工廠的時候，要合理規(guī)劃，規(guī)避產(chǎn)業(yè)鏈不完善的情況。