澳大利亞成人失禁用品市場概論及其對中國從業(yè)者的啟示

秦劍 澳大利亞共創(chuàng)榮國際有限公司

Terry Wesselink 澳大利亞失禁協(xié)會維州分會

澳大利亞經(jīng)濟和人文概述

澳大利亞是深受西方文化影響的亞太地區(qū)國家，在醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障方面處于全球領(lǐng)先水平，醫(yī)療保險體系比較完善，另外澳大利亞是全球第一個設有養(yǎng)老部長的國家。

1988年澳大利亞GDP為2,385億美元，人口1,650萬，人均GDP為14,454美元。2017年澳大利亞GDP為15,300億美元，人口2,470萬，人均GDP為61,943美元。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，政府為保障養(yǎng)老、提高社會保障力度，在養(yǎng)老方面投入專項資金，并在國家層面設立管理機構(gòu)，在這方面澳大利亞是一個典范。

隨著社會的發(fā)展，澳大利亞失禁人群比例不斷增加，失禁所帶來的消費也在不斷上升。據(jù)澳洲失禁協(xié)會2010年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，失禁已給澳大利亞造成累計達667億澳元的經(jīng)濟損失，人均損失約14,021澳元，為此政府投入大量的人力和資金來發(fā)展機構(gòu)性養(yǎng)老以減輕個人負擔。近幾年，為了節(jié)約資金投入，合理利用社會資源，澳大利亞開始鼓勵社區(qū)養(yǎng)老。

圖1 2010年失禁給澳大利亞造成的各類經(jīng)濟損失比例

失禁用品是醫(yī)療保健行業(yè)的一個重要組成部分，尤其是在老年護理機構(gòu)。澳大利亞老年護理機構(gòu)為老年人提供失禁護理和日常生活保障服務，為失禁老人免費提供護理產(chǎn)品。隨著人口老齡化，澳大利亞對失禁用品的需求逐漸增加，據(jù)澳洲統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月30日，澳大利亞常住人口為2,378.1萬，65歲及以上人口總數(shù)為356.7萬（占總?cè)丝跀?shù)量的15%），其中年齡在85歲以上的老人有47.21萬（占總?cè)丝跀?shù)量的2%），預計未來隨著老齡化程度的發(fā)展，對老年護理服務的需求也將逐步增加，尤其是“嬰兒潮一代”開始需要老年護理服務。

圖2 澳大利亞老齡化人口占比情況

表1 2009年澳大利亞各州養(yǎng)老院數(shù)量及床位數(shù)

澳大利亞政府根據(jù)失禁的嚴重程度，向患者提供部分或全部補助，確保失禁人群都能夠用的上失禁用品。目前澳大利亞對失禁人群的補助主要通過以下3種渠道：殘疾人政府保險系統(tǒng)（NDIS）、失禁用品補助（CAPS）和國家養(yǎng)老系統(tǒng)（ACAT）。如何獲得政府的資金補助以及補助的比例如表2所示。經(jīng)過NDIS評估的殘疾人員可獲得指導性價格的失禁用品補助，經(jīng)過社區(qū)護士評估的社區(qū)居民每年可享受583.2美元的失禁用品補助，經(jīng)ACAT評估居住在養(yǎng)老院的老人可享受政府免費提供的失禁用品。

表2 政府對失禁病人的資助

雖然澳大利亞總?cè)丝诓欢啵扇耸Ы闷沸枨罂偭坎凰闾?，但分析其發(fā)展過程和未來市場趨勢，并以此對中國市場未來的發(fā)展方向做出預判，對中國企業(yè)有學習和借鑒的意義。

澳大利亞失禁用品及市場概況

國際失禁協(xié)會對失禁的定義為非自愿和不自覺地排泄大小便現(xiàn)象。據(jù)德勤（Deloitte）公司2009年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，澳大利亞在養(yǎng)老院生活的老人70.9%有過大小便失禁現(xiàn)象，至少有205,255人有大小便失禁的問題。2009年，澳大利亞共有2,881家養(yǎng)老院，床位28.95萬張，其中固定床位23.2萬張，臨時床位5.75萬張。

由于大多數(shù)人喜歡住在自己家里，社區(qū)會幫助老年人在自己家里享受護理服務。社區(qū)護理服務包括家政服務、家居維修及改裝、個人護理、送餐等。經(jīng)過ACAT機構(gòu)評估的老人可以從政府管理的“獨立生活中心”得到需要的護理用品，中心統(tǒng)一采購，再分配到消費者手中。

養(yǎng)老院也被稱為住院老年護理，可以選擇永久或者暫時性居住在養(yǎng)老院，臨時住托服務是在計劃或緊急情況下為老人提供短期護理，住養(yǎng)老院的老人需要通過ACAT資格評估。養(yǎng)老院護理分一般護理和高級護理兩種，一般護理提供日常生活幫助，如穿衣、吃飯、洗澡、清潔等，另外還有一些相關(guān)的健康服務如理療等；高級護理提供24小時護理服務，是由注冊護士或在注冊護士的監(jiān)督下進行，護理服務包括的內(nèi)容相對多一些。

澳大利亞失禁用品在超市一般買不到，但藥店有售，目前澳大利亞還沒有推出超市銷售失禁用品的計劃，由于消費者在年齡方面的特殊性，網(wǎng)絡營銷也并非理想渠道，老年人對電腦和智能手機的使用率較低，但網(wǎng)絡營銷也不可缺少，生產(chǎn)企業(yè)需要通過互聯(lián)網(wǎng)來尋找合適的供應商。

澳大利亞失禁人群的市場消費量很難準確統(tǒng)計，德勤（Deloitte）公司2010年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞失禁用品市場總規(guī)模約為15億美元。

表3 2010年澳大利亞失禁用品市場規(guī)模

提供失禁護理專業(yè)教育

據(jù)統(tǒng)計，澳大利亞成年人中失禁患者占比高達20%，其中女性占2/3，男性占1/3，在10多歲的女孩中，近1/8的人有過失禁現(xiàn)象，占澳大利亞總?cè)丝诘?%，這個數(shù)字非常令人吃驚。一般來說，年齡較大的人晚上容易有尿床現(xiàn)象，而澳大利亞約有1%的健康成人晚上也會有尿床現(xiàn)象，這也是澳大利亞有很多人需要失禁護理用品的原因。

雖然市場需求在增加，但大部分失禁患者或有過失禁現(xiàn)象的人對失禁和失禁護理用品并不是很了解，有些專業(yè)護理人員和醫(yī)生也不太明白，專業(yè)的失禁護理教育顯得尤為重要。

澳大利亞失禁協(xié)會維州分會（CFA Vic）是澳大利亞失禁協(xié)會（CFA）的分支機構(gòu)，分會通過教育、宣傳和研究活動等為失禁患者提供幫助，讓他們?nèi)轿涣私馐Ы麊栴}以及如何預防和控制失禁，幫助失禁患者正確合理地選擇和使用失禁用品，并對失禁人群進行統(tǒng)計和管理。澳大利亞失禁協(xié)會維州分會通過宣傳教育、社會參與來提高全民健康意識，構(gòu)建全民健康體系；通過多種活動方式促使人們充分認識失禁的癥狀和普遍性，預防失禁現(xiàn)象的進一步發(fā)展；通過社區(qū)教育活動，養(yǎng)成良好的生活習慣，使大家擁有一個健康的膀胱和腸道。

維州分會經(jīng)常會和一些組織、企業(yè)進行互訪和交流，對失禁人群和失禁用品做深入了解，給有失禁問題的人們提供幫助。此外，維州分會還與專業(yè)人士和醫(yī)療機構(gòu)合作，如專業(yè)護工、藥師等（他們也是培訓的對象），深入開展宣講活動，為失禁人群、社區(qū)團體和衛(wèi)生專業(yè)人員提供有效的信息資源和相關(guān)治療護理服務。

維州分會非常重視對孕婦和兒童的教育引導，讓孕婦了解剖腹產(chǎn)的分娩方式會對失禁的發(fā)生產(chǎn)生什么樣的影響，建議合適的預防和治療方法并推薦相關(guān)失禁用品，指導她們正確使用。提供兒童如廁方法培訓及習慣培養(yǎng)等，幫助有不良習慣的孩子提早預防失禁。

維州分會很重視社會公眾教育，對于患者或社區(qū)群眾的訴求和提出的共性問題會及時做出回應，通過印發(fā)小冊子或推薦合適的失禁用品等形式予以解答。組織活動的同時，也會對失禁用品使用效果和質(zhì)量進行綜合評判和分類。

中國失禁用品行業(yè)發(fā)展預測

上世紀60年代，澳大利亞出現(xiàn)養(yǎng)老院，隨著社會發(fā)展，私營床位比例從26%增加到47%，到70年代，政府開始參與養(yǎng)老，隨著國家財政的投入，入院養(yǎng)老的人數(shù)大幅增加，到了上世紀80年代，隨著人均GDP的大幅增加，政府開始統(tǒng)籌社會養(yǎng)老，國家養(yǎng)老系統(tǒng)（ACAT）的形成標志著政府機構(gòu)性養(yǎng)老邁入了新時代。近年來，隨著養(yǎng)老成本不斷攀升，政府養(yǎng)老資金不斷增加，為尋求更合理的養(yǎng)老方式和節(jié)約資金投入，2016年政府開始鼓勵社區(qū)養(yǎng)老。

澳大利亞的社會養(yǎng)老經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，經(jīng)歷了從開始有養(yǎng)老院到政府參與的機構(gòu)性養(yǎng)老，可以看出養(yǎng)老體系的完善跟經(jīng)濟發(fā)展有很大關(guān)系。在上世紀80年代，澳大利亞的人均GDP已接近15,000美元，人均GDP是衡量一個國家是否已達到富裕程度的重要標志，經(jīng)濟發(fā)展到一定程度，養(yǎng)老問題自然也會被重視，機構(gòu)性養(yǎng)老必然是一種趨勢。

未來隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國養(yǎng)老體系也會走上類似的發(fā)展道路，據(jù)了解目前一些經(jīng)濟較發(fā)達的城市已開始嘗試這種養(yǎng)老方式。按照目前的市場需求和經(jīng)濟發(fā)展狀況，可以預測未來5年中國將形成較為完善的機構(gòu)養(yǎng)老體系，中國失禁用品市場格局也會發(fā)生變化。

全面準確地把握市場，首先要對目前消費市場進行劃分，根據(jù)消費渠道和使用情況對失禁用品進行市場細分。澳大利亞失禁用品消費市場主要分為兩種，一種是機構(gòu)性養(yǎng)老模式的消費市場，所有住在養(yǎng)老院或社區(qū)的老人所需的失禁用品全部由指定機構(gòu)來統(tǒng)購統(tǒng)銷；另一種是通過各種銷售平臺直接賣給消費者。目前澳大利亞以第一種消費模式為主?？梢灶A判這種市場格局也可能是未來中國市場的趨勢，中國在很大程度上也會走機構(gòu)性養(yǎng)老的模式。目前中國成人失禁用品主要還是通過各種銷售平臺直接賣給消費者，處于消費者自由購買階段，市場特點決定了其產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，隨著經(jīng)濟的發(fā)展、未來社會的變化，市場必將向集中購銷發(fā)展。我們要認真思考，對未來要有預判，只有這樣才能明確方向，把握市場。

澳大利亞成人失禁用品市場主要有Valui、Tena、Depend、Hartmann、Abena、Vlesi等7個競爭品牌。對于品牌產(chǎn)品來說，產(chǎn)品的性價比很重要，因為產(chǎn)品渠道主要是以政府性養(yǎng)老機構(gòu)為主。另外產(chǎn)品有明確的分類，方便統(tǒng)一采購。目前中國市場產(chǎn)品品類主要還是由消費者決定，而要適應未來機構(gòu)性養(yǎng)老的市場需求，產(chǎn)品種類需要細分和多元化，否則很難滿足統(tǒng)購統(tǒng)銷的市場模式。

澳大利亞部分品牌已做到了產(chǎn)品信息全面管理，產(chǎn)品信息系統(tǒng)會對每個產(chǎn)品的有效性和及時性進行跟蹤管理，包括使用情況、產(chǎn)品配送、物流信息等，使產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費更合理、更科學、更有效，產(chǎn)品售出后對消費者進行使用培訓，幫助其用好產(chǎn)品。生產(chǎn)企業(yè)要有服務意識，并把這種意識融入到未來發(fā)展思路當中，成為促進企業(yè)進步的一種途徑。

中國失禁用品企業(yè)進入澳大利亞市場的優(yōu)劣勢分析

在激烈的國際化競爭中，中國企業(yè)要進軍澳大利亞市場，須全面了解澳大利亞市場和體制以及自身的優(yōu)勢和不足。其優(yōu)勢在于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和人才比較集中，產(chǎn)品靈活多變，企業(yè)在不斷完善的市場環(huán)境中尋求發(fā)展機會，并快速成長，也可以通過政府補貼的杠桿在國際化市場競爭中獲取一席地位。不足之處有來自人工成本方面的壓力，生產(chǎn)工人的整體水平不高以及品牌意識和知識產(chǎn)權(quán)保護不夠等，對于中國企業(yè)來說要想在國際舞臺取得長足發(fā)展，重視品牌意識和知識產(chǎn)權(quán)的保護將是必經(jīng)之路，這兩方面目前都是中國企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。另外澳大利亞政府嚴格的管理制度對中國產(chǎn)品進入當?shù)厥袌鰠⑴c競爭造成較大影響，地方品牌保護和產(chǎn)品服務保障對參與競爭的中國企業(yè)都是一種考驗。

相關(guān)鏈接澳大利亞失禁協(xié)會維州分會資金來源

維州分會的大部分資金來自維多利亞州政府，資金主要用于社區(qū)教育和咨詢服務等，資金來源還包括會員費的收入、來自非營利性組織和私營企業(yè)的贊助。各種專業(yè)性的膀胱和腸道診所也為維州分會提供資金方面的支持，對患者進行各種膀胱和腸道問題的評估和治療，費用大部分由澳大利亞國家殘疾保險計劃承擔，但也有一些患者是自己承擔。維州分會出版《廁所培訓指南》等期刊，出版物銷售收入也是資金來源渠道之一。

作為一個非營利性組織，維州分會所有的收入都投入到了消除失禁、促進健康的活動當中。維州分會大部分宣傳教育活動都是通過維多利亞失禁控制資源中心（VCRC）進行，向維多利亞市民和健康專業(yè)人士提供教育和資訊活動，從而提高市民對失禁問題的認識、預防和治療，為市民的健康吶喊疾呼。

維州分會宣傳網(wǎng)站（continencevictoria.org.au）會定期發(fā)布博客文章、新聞、宣傳教育課程，并向公眾開放，網(wǎng)站還提供各種關(guān)于失禁方面的主題信息，并且被譯為多種語言，可免費下載。此外還有一個網(wǎng)上書店，提供免費和付費出版物。維州分會還有一個twitter注冊賬號，主要用于與專家的交流和咨詢。