我國鐵礦行業(yè)“十三五”中期回顧及“十四五”展望

□ 王曉波

“十三五”以來，針對我國鋼鐵行業(yè)的突出問題，國家在“去產(chǎn)能”“嚴(yán)環(huán)?！薄按僦亟M”“優(yōu)布局”等方面制定了系列政策，并強(qiáng)抓落實(shí)，成效顯著。但行業(yè)主要原料鐵礦石對外依存度偏高的問題卻依然突出。同時，我國鐵礦行業(yè)多年來存在的諸如生產(chǎn)成本高，以及工藝裝備技術(shù)、管理水平、安全意識、環(huán)保理念良莠不齊等問題，也未得到有效解決。為使我國鋼鐵行業(yè)及鐵礦行業(yè)健康發(fā)展，有必要認(rèn)清形勢，總結(jié)過去，展望未來。

一、行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境

1.我國鐵礦需求逐年增加，未來較長時期仍將維持高位水平

鐵礦石主要用于生鐵冶煉，近年我國生鐵產(chǎn)量基本呈逐年遞增態(tài)勢?！笆濉逼陂g，我國生鐵產(chǎn)量從2016年的7.02億噸，增至2018年的7.71億噸，相應(yīng)的鐵礦石需求量（折62%品位礦石，下同）從2016年的11.1億噸增至2018年的12.2億噸，具體見圖1。

圖1 2011—2018年我國鐵礦石需求情況

由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，未來10～15年，鋼鐵需求量仍將維持高位。同時，受廢鋼積蓄量及電力成本等因素影響，煉鋼工藝仍將以長流程為主。因此，我國鐵礦需求量在未來較長時期內(nèi)，仍將維持在10億噸以上的高位水平。

2.對外依存度偏高，影響我國戰(zhàn)略安全

近年來，我國鐵礦石進(jìn)口量和對外依存度均呈逐年上升態(tài)勢（見圖2），2017年兩者均達(dá)歷史最高點(diǎn)，分別為10.75億噸和88.7%；2018年小幅回落。連續(xù)多年高企的鐵石礦石對外依存度，對我國鋼鐵行業(yè)原料安全保障產(chǎn)生重大影響。

圖2 2011—2018年我國鐵礦石進(jìn)口量及對外依存度

3.未來優(yōu)質(zhì)鐵礦石需求量增加，溢價空間加大

隨著日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策、低碳政策要求和高爐大型化趨勢，市場對于高品位低雜質(zhì)鐵礦石產(chǎn)品的需求將明顯增加，尤其中國高爐基本采用“燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+塊礦”的三元爐料結(jié)構(gòu)，目前燒結(jié)礦配比平均為70%左右，對燒結(jié)礦的主要含鐵原料——高品位低雜質(zhì)含量粉礦——需求旺盛。此外，污染少、能耗低、冶煉性能好的球團(tuán)礦，及造球原料——高品位鐵精粉——市場前景良好。但經(jīng)過多年大規(guī)模的開采，世界高品位鐵礦石資源日益稀缺，礦石平均品位正在逐年下降。需求的增加及供應(yīng)的減少，必將導(dǎo)致高品位優(yōu)質(zhì)鐵礦的價格上漲。從近兩年高低品位（58%、62%、65%）鐵礦石的價差也可以看出（見圖3），高品位礦溢價明顯。

圖3 近年不同品位礦石差價情況

二、“十三五”運(yùn)行情況

1.取得的成績

（1）大中型礦山企業(yè)產(chǎn)量占比提升

2016年，我國重點(diǎn)鐵礦企業(yè)原礦產(chǎn)量3.35億噸，占當(dāng)年全國總量的26.2%。2018年，我國重點(diǎn)鐵礦企業(yè)原礦產(chǎn)量3.32億噸，占當(dāng)年全國總量的43.5%，較2016年提升了17.3個百分點(diǎn)。

（2）大中型企業(yè)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所改善

——勞動生產(chǎn)率逐步提高。露天礦采礦勞動生產(chǎn)率從2016年的29 734.9 t/（人·年）提升至2018年的37 890.2 t/（人·年）；地下礦采礦勞動生產(chǎn)率從2016年的2 974.5 t/（人·年）提升至2018年的3 565.9 t/（人·年）；磁鐵礦選礦勞動生產(chǎn)率從2016年的8 960.8 t/（人·年）提升至2018年的9 976.5 t/（人·年）；赤鐵礦選礦勞動生產(chǎn)率從2016年的13 190.9 t/（人·年）提升至2018年的14 392.6 t/（人·年）。

——選礦回收率有所提升。磁鐵礦平均選礦回收率從2016年的78.52%提升至2018年的78.86%。

——單位能耗有所降低。地下礦采礦工序平均能耗從2016年的1.64kgce/t原礦降至2018年的1.5kgce/t原礦；磁鐵礦選礦平均能耗從4.94kgce/t精礦降至4.75kgce/t精礦。

（3）行業(yè)綠色發(fā)展理念逐漸深入

國務(wù)院關(guān)于全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）的批復(fù)中明確要求，到2020年基本形成節(jié)約高效、環(huán)境友好、礦地和諧的綠色礦業(yè)發(fā)展模式。2017年，六部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見》（國土資規(guī)[2017]4號），文件明確提出了礦業(yè)行業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容及相關(guān)的支持、鼓勵政策。2018年，自然資源部發(fā)布《冶金行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》等9項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的公告，為綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提供了依據(jù)，同時鼓勵各地制定符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展實(shí)際的綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。部分省市分別制定了各自的綠色礦山評價標(biāo)準(zhǔn)體系，并組織申報了一批綠色礦山項(xiàng)目。

2.存在的主要問題

（1）產(chǎn)量呈下行態(tài)勢

近年，我國鐵礦產(chǎn)量整體呈下行態(tài)勢，尤其“十三五”期間，從2016年的12.8億噸降至2018年的7.6億噸。2011—2018年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量走勢見圖4。

圖4 2011—2018年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量

（2）行業(yè)所處地位較低

我國多數(shù)大中型鐵礦企業(yè)隸屬于鋼鐵（集團(tuán)）公司，內(nèi)部定位多為“原料供應(yīng)車間”，經(jīng)營決策權(quán)較低，且多數(shù)鋼鐵（集團(tuán)）公司重點(diǎn)關(guān)注下游鋼鐵冶煉業(yè)務(wù)，對上游資源開發(fā)業(yè)務(wù)重視程度不足。以上因素導(dǎo)致礦山企業(yè)市場經(jīng)營管理落后、發(fā)展理念陳舊、變革意識不強(qiáng)，嚴(yán)重制約了我國鐵礦行業(yè)的健康發(fā)展。

（3）行業(yè)管理力度不足

目前，我國國土部門主要負(fù)責(zé)礦山探礦權(quán)及采礦權(quán)證的發(fā)放工作，對于礦山生產(chǎn)經(jīng)營活動，沒有明確的管理部門，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)不同礦山的生產(chǎn)經(jīng)營及管理水平良莠不齊。

（4）發(fā)展面臨挑戰(zhàn)增大

近年來，我國礦業(yè)開發(fā)過程中，企業(yè)面臨的安全、環(huán)保、土地、資源約束加大，礦地矛盾突出。同時，融資困難的狀況依然突出。

（5）行業(yè)環(huán)保要求不明

近年，我國鋼鐵企業(yè)環(huán)保工作走在了工業(yè)行業(yè)的前端，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，但許多要求并不適用于礦山行業(yè)，如散料不準(zhǔn)露天堆存的規(guī)定，礦山企業(yè)一般位于山區(qū)，且產(chǎn)生顆粒物粒度較大，擴(kuò)散半徑有限，對人居環(huán)境影響很小，如按照鋼鐵企業(yè)要求，對礦山排土場進(jìn)行苫蓋，不但增加企業(yè)成本，還會影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。

三、“十四五”發(fā)展重點(diǎn)

1.通過“技術(shù)+管理”手段、“橫向+縱向”對標(biāo)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本

充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)籌、引導(dǎo)作用，推廣一批先進(jìn)的工藝技術(shù)和裝備，并研究制定一套可對標(biāo)的成本構(gòu)成體系，確定幾項(xiàng)重點(diǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，定期組織開展對標(biāo)活動，發(fā)現(xiàn)問題，取長補(bǔ)短。同時，企業(yè)也要發(fā)揮主觀能動性，對自身歷年生產(chǎn)成本進(jìn)行縱向?qū)?biāo)，加強(qiáng)管理，完善激勵機(jī)制，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。

2.確保一定量國內(nèi)礦供應(yīng)

從必要性來講，一方面，國家資源保障戰(zhàn)略要求穩(wěn)定一定量的國內(nèi)礦供應(yīng)；另一方面，國內(nèi)礦產(chǎn)量的增加，可減少鋼鐵行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈污染物的排放。與主流鐵礦進(jìn)口品種（粉礦，占我國總進(jìn)口量70%以上）相比，我國鐵礦資源原礦品質(zhì)雖差，但成品礦品質(zhì)高（品位一般在65%以上，主要用于生產(chǎn)球團(tuán)），且生產(chǎn)成品礦的采礦、破碎、磨礦、磁選、浮選等工藝，基本不產(chǎn)生PM2.5、硫、磷等污染物，相較于利用國外進(jìn)口粉礦的燒結(jié)工藝，可以減少全產(chǎn)業(yè)鏈污染物排放。從可行性來講，未來高品位、優(yōu)質(zhì)鐵礦將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，且優(yōu)質(zhì)鐵礦的綜合效益更加明顯，因此，高品質(zhì)鐵礦將有更高的溢價空間，從而使國內(nèi)部分礦山項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)可行。

3.加快推進(jìn)綠色礦山建設(shè)

按照六部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見》（國土資規(guī)[2017]4號）中的相關(guān)要求，新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級，逐步達(dá)到要求。樹立千家科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動型綠色礦山典范，實(shí)施百個綠色勘查項(xiàng)目示范，建設(shè)50個以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)，形成一批可復(fù)制、能推廣的新模式、新機(jī)制、新制度。堅持綠色轉(zhuǎn)型與管理改革相互促進(jìn)，研究建立國家—省—市—縣四級聯(lián)創(chuàng)、企業(yè)主建、第三方評估、社會監(jiān)督的綠色礦山建設(shè)工作體系，健全綠色勘查和綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系，完善配套激勵政策體系，構(gòu)建綠色礦業(yè)發(fā)展長效機(jī)制。

4.結(jié)合企業(yè)實(shí)際，適時發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)

對于廢石和尾礦資源豐富、質(zhì)量達(dá)標(biāo)，且周邊建材市場較好的礦山，可考慮發(fā)展建筑原料加工業(yè)，既可消化企業(yè)廢棄物，亦可創(chuàng)造新的盈利點(diǎn)。對于資源即將枯竭且人員數(shù)量較多的企業(yè)，可考慮發(fā)展采礦承包業(yè)務(wù)，若企業(yè)地理位置較好，且土地資源較豐富，還可發(fā)展休閑旅游業(yè)等。

四、相關(guān)建議

1.保障一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目建設(shè)

選擇一批資源條件好、市場需求大、經(jīng)濟(jì)效益佳的項(xiàng)目，納入國家重點(diǎn)工程予以推進(jìn)。國家層面應(yīng)在礦權(quán)辦理、項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、融資等方面給予相應(yīng)的政策引導(dǎo)和支持。同時，企業(yè)層面應(yīng)響應(yīng)國家資源保障戰(zhàn)略，同時抓住未來鐵礦市場的發(fā)展機(jī)遇期，結(jié)合自身資源條件，科學(xué)規(guī)劃礦業(yè)版塊發(fā)展。

2.提升行業(yè)規(guī)范管理水平

明確鐵礦企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營管理的主體責(zé)任部門，同時制定行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并加強(qiáng)督導(dǎo)落實(shí)，加快淘汰不符合規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)、“三率”指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等的落后產(chǎn)能；同時，避免提出不符合行業(yè)實(shí)際的環(huán)保要求，從而實(shí)現(xiàn)國內(nèi)鐵礦資源的科學(xué)、高效、綠色利用。

3.切實(shí)降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)

一是推動結(jié)構(gòu)性減稅，包括個別地區(qū)資源稅稅率過高、增值稅抵扣項(xiàng)少等問題；二是清理涉企收費(fèi)和保證金項(xiàng)目，推進(jìn)建立涉企收費(fèi)（包括保證金）清單制度及查詢、舉報平臺；三是協(xié)調(diào)推進(jìn)礦業(yè)權(quán)價款評估和繳納方式改革；四是推進(jìn)降低企業(yè)要素成本、制度性交易成本、壟斷性資源成本；五是研究建立鐵礦企業(yè)金融支持清單，降低企業(yè)融資成本。

4.研究推廣一批先進(jìn)技術(shù)

加大對安全智能開采技術(shù)、高效低耗選礦技術(shù)、資源綜合利用技術(shù)等研究的支持力度，并建設(shè)一批相應(yīng)的示范工程。

5.落實(shí)綠色礦山鼓勵政策

對評為綠色礦山的企業(yè)，相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)切實(shí)提供相應(yīng)的優(yōu)惠及鼓勵政策，如用地審批、資源優(yōu)先配置、稅收優(yōu)惠、綠色信貸服務(wù)等，從而有效調(diào)動企業(yè)建設(shè)綠色礦山的積極性和主觀能動性，同時推動行業(yè)良性發(fā)展。