展望中國農(nóng)牧業(yè)的下半場

文│姚民仆（生物飼料開發(fā)國家工程研究中心首席戰(zhàn)略官）

改革開放以來，中國期待再一次進(jìn)入改革的高潮期。在過去的四十年里，中國經(jīng)歷了高速經(jīng)濟增長、產(chǎn)業(yè)革命、社會分化和多元化等結(jié)構(gòu)性巨變。隨著互聯(lián)網(wǎng)和人工智能時代的到來，人們的思想進(jìn)一步解放，權(quán)利意識覺醒，復(fù)雜的社會矛盾也日漸突出。與此同時，當(dāng)前國際環(huán)境出現(xiàn)不確定性，中國的崛起和外部地緣政治變化在同一個進(jìn)程互相影響和強化。

一、農(nóng)牧業(yè)上半場—“跑馬圈地”

我們做一個分析，如果再過十年，中國制造業(yè)的GDP達(dá)到世界的一半，中國經(jīng)濟即將開啟下半場。上半場是短缺經(jīng)濟，吃飯要糧票，穿衣要布票，買肉要肉票，買蛋還要蛋票，家里妻子生個孩子，還要領(lǐng)個糖票。其特點是跑馬圈地、野蠻成長、人口紅利、滿足需求。下半場是過剩經(jīng)濟，需要整合創(chuàng)新、精細(xì)管理、人才紅利、創(chuàng)造需求。1978—2018年是經(jīng)濟上半場，2019年可以作為開啟下半場的分水嶺。我們都知道經(jīng)濟發(fā)展分四個階段：要素驅(qū)動、投資驅(qū)動、創(chuàng)新驅(qū)動、資本驅(qū)動。中國的農(nóng)牧業(yè)正處在第二和第三個階段。中國經(jīng)濟的上半場主要是要素驅(qū)動和投資驅(qū)動。農(nóng)牧企業(yè)由于改革開放，人民生活水平提高，市場需求旺盛，時勢造就了大量富翁。實體企業(yè)除飼料業(yè)務(wù)，還開拓了養(yǎng)殖業(yè)和食品加工業(yè)。

何為“跑馬圈地”？其有兩大紅利：一是人口紅利，針對制造業(yè)和房地產(chǎn)；二是流量紅利，針對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。片面地認(rèn)為規(guī)模產(chǎn)生經(jīng)濟是個誤區(qū)，尤其是畜牧業(yè)當(dāng)規(guī)模大到一定的程度，生物安全、糞污處理、管理效率、用工等方面也會面臨問題和壓力。如果從政治高度看，除了經(jīng)濟和社會效益，中小養(yǎng)殖戶解決了千萬計的就業(yè)崗位，這同樣是巨大的價值。

筆者認(rèn)為適度規(guī)模、精細(xì)化管理、整合創(chuàng)新、創(chuàng)造需求、成本領(lǐng)先才是硬道理。在飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品加工的上半場，企業(yè)經(jīng)營的是商品，下半場企業(yè)要學(xué)會經(jīng)營管理人才，人才是真正的財富。

養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)下半場的三大難題是“非瘟”“無抗”“環(huán)?！?。“無抗”包括了減抗和限抗，生物飼料將會被大力開發(fā)。我們還有農(nóng)產(chǎn)品過剩的問題。未來三年的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢是規(guī)?；?、生態(tài)化、設(shè)施化。

2 0 1 9年豬肉供應(yīng)可能減少15%～20%，甚至25%以上，豬肉價格上漲是市場趨勢。豬肉是肉產(chǎn)品的比價中心，豬肉價一漲，禽肉、牛肉、羊肉、水產(chǎn)品價格隨之上漲，并且水產(chǎn)飼料及養(yǎng)殖業(yè)將迎來較好的發(fā)展機會。受“非瘟”影響，未來三年，預(yù)測豬飼料為主的飼料企業(yè)將有一半以上被淘汰出局。不少飼料企業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)軍水產(chǎn)飼料、家禽飼料領(lǐng)域，這意味著水產(chǎn)飼料、家禽飼料競爭會更加激烈。限抗對養(yǎng)殖業(yè)的影響，必定帶來飼養(yǎng)成本的上漲。

水產(chǎn)飼料原料中不含玉米、小麥等原糧，原料全部是不能為人直接食用的糧食加工副產(chǎn)品，且轉(zhuǎn)化效率比陸生動物更高。水產(chǎn)蛋白質(zhì)的轉(zhuǎn)化率很高，比如魚類與豬肉、牛肉生產(chǎn)相比，可將食物轉(zhuǎn)化成更多的蛋白質(zhì)，浪費量很少，因而畜禽業(yè)轉(zhuǎn)型水產(chǎn)是很好的選項。中國水產(chǎn)飼料業(yè)的集中度并不夠，未來是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。消費升級、產(chǎn)業(yè)政策國際化是當(dāng)前水產(chǎn)業(yè)最大的機遇，但是水產(chǎn)與畜禽也有很大的差異，因而轉(zhuǎn)型既是機遇也是挑戰(zhàn)。

二、未來十年，農(nóng)牧業(yè)形勢的展望

農(nóng)業(yè)在我國國民經(jīng)濟中占有重要的地位。中國用不足10%的耕地，生產(chǎn)出世界1/4的糧食，養(yǎng)活了世界22%的人口。但中國農(nóng)業(yè)高效發(fā)展的同時也帶來了自然資源的短缺、生態(tài)環(huán)境的惡化、抵御自然災(zāi)害能力的下降、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的低下等問題。因此未來十年，中國農(nóng)業(yè)將經(jīng)歷一場新的科學(xué)技術(shù)、發(fā)展模式以及企業(yè)經(jīng)營方式的深層變革。

未來十年，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進(jìn)，農(nóng)業(yè)市場化、信息化、品牌化、國際化水平將顯著提高。農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效明顯，農(nóng)產(chǎn)品消費總量增速放緩，兩個市場、兩種資源融合互促，農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制不斷完善。

豬肉產(chǎn)能呈先降后增趨勢。展望中期隨著疫情防控水平的提升，生豬產(chǎn)能恢復(fù)較快，展望后期生產(chǎn)將平穩(wěn)發(fā)展。豬肉進(jìn)口量，預(yù)計前期將創(chuàng)新高，中后期將會回落。禽肉生產(chǎn)和消費穩(wěn)步增長。生產(chǎn)進(jìn)一步提質(zhì)增效、產(chǎn)量穩(wěn)步增加、消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進(jìn)出口量維持在60萬噸左右。未來10年，牛羊綜合生產(chǎn)能力持續(xù)提升，但受資源環(huán)境約束，增速有所放緩，牛羊肉進(jìn)口量呈增長趨勢。

未來農(nóng)業(yè)有五個轉(zhuǎn)型：分散化經(jīng)營向規(guī)模化方向轉(zhuǎn)型；傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向生態(tài)農(nóng)業(yè)方向轉(zhuǎn)型；自然式農(nóng)業(yè)向設(shè)施化轉(zhuǎn)型；機械化農(nóng)業(yè)向智慧農(nóng)業(yè)方向轉(zhuǎn)型；生產(chǎn)組織與服務(wù)向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)型。

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所的胡志全研究員稱，中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展總體水平大體相當(dāng)于美國、英國的20世紀(jì)60年代末到80年代初水平；同日本20世紀(jì)90年代初期水平；處于與印度、巴西基本相同的發(fā)展階段。

三、農(nóng)牧業(yè)下半場的戰(zhàn)略：整合創(chuàng)新

農(nóng)牧業(yè)下半場的戰(zhàn)略是整合創(chuàng)新。全面地提升企業(yè)的核心競爭力首先要回答以下幾個問題：企業(yè)為誰服務(wù)；在目標(biāo)客戶中企業(yè)希望占據(jù)什么樣的位置；企業(yè)要達(dá)到什么目標(biāo)，如何達(dá)成目標(biāo)；企業(yè)競爭優(yōu)勢何在等等。

中國經(jīng)濟發(fā)展到下半場要靠精細(xì)化管理。打敗自己的不是對手，不是同行，不是時代，而是自己的思維。21世紀(jì)是互聯(lián)網(wǎng)時代：5G技術(shù)、工業(yè)4.0、農(nóng)業(yè)4.0，要求我們必須要有互聯(lián)網(wǎng)思維。

在產(chǎn)品稀缺的年代，上半場的戰(zhàn)略中心、經(jīng)營中心是工廠和生產(chǎn)好的產(chǎn)品。在產(chǎn)品豐富時代，重心是在渠道和加大市場的投入上。在產(chǎn)品過剩年代，重心應(yīng)該在顧客的需求和打造品牌差異化上。企業(yè)要學(xué)會轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略布局。中國的企業(yè)家不僅要成為戰(zhàn)略的決策者，更要界定清楚企業(yè)的成果在外部，也就是顧客端。從管理者變成企業(yè)與顧客之間的信息連接者，通過打造品牌影響力持續(xù)獲得顧客的青睞，從而構(gòu)建起企業(yè)可持續(xù)的競爭力。

未來十年是平臺整合、創(chuàng)新驅(qū)動的時代。21世紀(jì)不再是產(chǎn)品和渠道的競爭，而是資源整合和終端消費者的競爭，誰持有資源，誰擁有消費者，不管他消費什么產(chǎn)品，消費什么服務(wù)，都能夠有盈利的時候，才能保證企業(yè)的利益，才能立于不敗之地。

中國企業(yè)在經(jīng)濟的下半場發(fā)展戰(zhàn)略歸納起來就是整合創(chuàng)新。以美國蘋果公司為例，它是如何成為四萬億的企業(yè)？從硬件上來說，蘋果手機和電腦是全球200多家工廠共同生產(chǎn)出來的；從軟件上說，蘋果系統(tǒng)的各種APP也是全球各地開發(fā)者設(shè)計出來的。因此，蘋果公司的本質(zhì)，并不是一個高科技企業(yè)，而是一個大平臺。蘋果最大的資產(chǎn)是它的品牌和設(shè)計，然后所有環(huán)節(jié)都采用分包的形式分?jǐn)偝鋈ィ晕磥砥髽I(yè)只有一個出路，就是平臺化。

企業(yè)要把“做事”往“做局”方面去升級，然后努力實現(xiàn)自己的“平臺化”戰(zhàn)略，才是企業(yè)做強做大的最好出路。傳統(tǒng)的商業(yè)模式是縱列的，現(xiàn)在的平臺商業(yè)是橫列的。平臺化是公司發(fā)展必然路徑，未來只有平臺化公司可以生存。

整合分三個方面：第一，企業(yè)內(nèi)部組織的整合，如何做到扁平化、少人化，如何實現(xiàn)自動化、無紙化來提高我們的管理效率；第二，企業(yè)內(nèi)部與企業(yè)之間的整合，如何最大化地利用公司資源，目前還沒有達(dá)到的有哪些，下一步需要做的有哪些；第三，外部資源的整合，包括終端產(chǎn)品的銷售和終端服務(wù)的整合。把產(chǎn)品當(dāng)服務(wù)，把服務(wù)當(dāng)產(chǎn)品這兩種模式的整合，如何建立輕資產(chǎn)、重市場的經(jīng)營模式。

創(chuàng)新還包括以下幾種經(jīng)營模式的創(chuàng)新：一是成本領(lǐng)先的創(chuàng)新模式，成本領(lǐng)先是指企業(yè)通過降低自己的生產(chǎn)和經(jīng)營成本，以低于競爭對手的產(chǎn)品價格，獲得市場占有率，并獲得同行業(yè)平均水平以上的利潤；二是差別化模式創(chuàng)新，產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)獨具特點，能給產(chǎn)品帶來額外加價，以服務(wù)的溢出價格超過其產(chǎn)品所增加的成本，擁有這種差異化的企業(yè)就能夠取得競爭優(yōu)勢；三是管理模式的創(chuàng)新，它是指如何導(dǎo)入以客戶訂單為導(dǎo)向的管理模式；四是產(chǎn)品創(chuàng)新，不僅要了解顧客的需要，還要研究行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品以及可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，采取不同的創(chuàng)新策略；五是生產(chǎn)工藝的創(chuàng)新；六是設(shè)備創(chuàng)新；七是銷售創(chuàng)新。創(chuàng)新才能突破常規(guī)，顧客是重要的創(chuàng)新來源。

創(chuàng)新有三個基本重點，第一善于學(xué)習(xí)，第二能找到差距，第三要有不甘落后的精神，這就是創(chuàng)新的根本含義。

全面提升企業(yè)的核心競爭力。核心競爭力是指能夠為企業(yè)帶來比較競爭優(yōu)勢的資源，以及資源的配置與整合方式。要把過去單純依靠投資的粗放型的增長方式轉(zhuǎn)向集約型的經(jīng)濟。隨著企業(yè)資源的變化以及配置與整合效率的提高，企業(yè)的核心競爭力也會隨之發(fā)生變化。憑借著核心競爭力產(chǎn)生的動力，一個企業(yè)就有可能在激烈的市場競爭中脫穎而出，使產(chǎn)品和服務(wù)的價值在一定時期內(nèi)得到提升。

農(nóng)牧企業(yè)最大的特點是對資源依賴性很強，包括自然資源和環(huán)境資源。農(nóng)牧企業(yè)是聯(lián)系著種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和食品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)。它的上游連接著廣大的農(nóng)村，成為農(nóng)村和農(nóng)業(yè)最基礎(chǔ)最根本的實業(yè)，并聯(lián)系著千家萬戶的農(nóng)民。它的下游連接著市場和廣大城鄉(xiāng)消費者。生產(chǎn)成本和市場價格受到糧食價格、養(yǎng)殖成本、城鄉(xiāng)居民收入、食品需求的多重制約，尤其是食品行業(yè)，它既是良心產(chǎn)品，又是道德產(chǎn)業(yè)。

加強服務(wù)營銷意識。服務(wù)營銷涉及兩個關(guān)鍵問題：第一是服務(wù)策略，第二是服務(wù)管理。前者是服務(wù)營銷的策劃，后者是服務(wù)營銷的設(shè)施。服務(wù)策略中最核心的問題就是服務(wù)定位。一個競爭型的企業(yè)要通過服務(wù)方面定位而創(chuàng)造出競爭對手的差異，要進(jìn)行一個完整的或是一個系統(tǒng)的服務(wù)定位，主要考慮三個要素：第一，顧客的需求；第二，自身的服務(wù)能力；第三，競爭對手的服務(wù)定位。

未來十年，有些以飼料業(yè)務(wù)為主的集團很可能退出市場；飼料絕對總量會增加，但飼料流通量會大幅下降。因此，中小飼料企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)要抱團取暖、互為聯(lián)合體、合作共贏才能可持續(xù)發(fā)展。