十萬億級(jí)跨界之戰(zhàn)

梅天笑

人口老齡化已成為全球大多數(shù)國家共同面對(duì)的一個(gè)突出社會(huì)問題。我國于1999年邁入人口老齡化社會(huì)，目前是全世界老年人口最多的國家，而且人口老齡化形勢(shì)十分嚴(yán)峻。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的人口數(shù)據(jù)顯示：截至2018年末，我國60周歲及以上人口超過2.49億，占總?cè)丝诘?7.9%，相比2017年增長了859萬，增長了0.6%；其中65周歲及以上人口約1.67億，占總?cè)丝诘?1.9%。預(yù)計(jì)到2050年前后，我國老年人口將達(dá)到4.87億峰值，占總?cè)丝诘?4.9%。

在老齡化程度不斷加深的同時(shí)，我國老齡人口的高齡化、空巢化趨勢(shì)也日益明顯，失能、半失能老年人占比較大。如何讓廣大老年人實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)”，成為了全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。

不過，如果我們將“老齡化”這個(gè)硬幣翻過來，會(huì)發(fā)現(xiàn)在老齡化危機(jī)的背后，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)也正迎來了市場(chǎng)的爆發(fā)。發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)表明：如果一國同時(shí)出現(xiàn)65歲以上人口達(dá)7%以及人均GDP達(dá)到5000美元的情形，則該國的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將會(huì)快速發(fā)展。美國、日本等早先進(jìn)入老齡化社會(huì)的發(fā)達(dá)國家，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展都已形成規(guī)模。而我國當(dāng)前養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位明顯不足，供需關(guān)系不匹配，特別是核心城市高端養(yǎng)老需求的增長，加上相關(guān)政策的推動(dòng)，促生了我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)巨大的市場(chǎng)空間和投資機(jī)遇。全國老齡辦相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)：2016～2050年間，我國老年人口的消費(fèi)潛力將增長到106萬億元左右，占GDP的比例將增長到33%左右，我國將成為全球老齡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力最大的國家。

保險(xiǎn)業(yè)因?yàn)榫哂信c養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)天然的融合優(yōu)勢(shì)，近年來，保險(xiǎn)公司成為國內(nèi)養(yǎng)老市場(chǎng)上的一道“亮麗風(fēng)景線”，努力向養(yǎng)老服務(wù)全鏈條滲透。在不斷豐富針對(duì)老年人需求特點(diǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，投資建設(shè)集居住、養(yǎng)老和醫(yī)護(hù)等多種功能于一體的綜合養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)，成為眾多險(xiǎn)企搶占養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以此打造“全生命周期”的服務(wù)體系。

《中國商業(yè)長期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展模式和實(shí)踐研究報(bào)告》預(yù)計(jì)，2020年我國以養(yǎng)老社區(qū)為主的養(yǎng)老地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7.7萬億元，2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到22.3萬億元。從保險(xiǎn)跨界到養(yǎng)老社區(qū)，一場(chǎng)烽煙四起的新戰(zhàn)役正在險(xiǎn)企間殘酷展開。

開拓養(yǎng)老社區(qū)歷經(jīng)三階段

自2007年起，國內(nèi)保險(xiǎn)公司通過重資產(chǎn)、輕資產(chǎn)等不同方式開始介入養(yǎng)老社區(qū)這一領(lǐng)域，其投資建設(shè)養(yǎng)老社區(qū)的進(jìn)程，大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。

借鑒探索階段（2007年3月至2012年5月）：這一階段主要是學(xué)習(xí)考察美國、日本等國家和地區(qū)的模式經(jīng)驗(yàn)，探索投資建設(shè)和運(yùn)作養(yǎng)老社區(qū)的方式方法和途徑。期間，泰康人壽、合眾人壽、中國人壽等幾家公司組織專門團(tuán)隊(duì)赴美國、日本等國家和地區(qū)進(jìn)行實(shí)地考察，并對(duì)國內(nèi)養(yǎng)老市場(chǎng)進(jìn)行了深入調(diào)查，在此基礎(chǔ)上開始在投資養(yǎng)老服務(wù)業(yè)方面進(jìn)行一些探索和嘗試。

建設(shè)起步階段（2012年6月至2015年5月）：這一階段，保險(xiǎn)公司投資養(yǎng)老社區(qū)的思路逐漸明晰，泰康人壽、新華保險(xiǎn)、中國平安、中國太平等多家保險(xiǎn)公司的養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目先后開建。

加快布局階段（2015年6月至今）：在這一階段，泰康人壽、合眾人壽、中國人壽、中國太平的養(yǎng)老社區(qū)加快布局和建設(shè)，其中泰康人壽、合眾人壽同時(shí)有多地養(yǎng)老社區(qū)開工建設(shè)，一些公司通過輕資產(chǎn)方式介入養(yǎng)老服務(wù)業(yè)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前包括中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、中國太平、陽光人壽、合眾人壽、前海人壽、恒大人壽、君康人壽、仁和人壽等10多家險(xiǎn)企已經(jīng)介入養(yǎng)老社區(qū)或宣布投資養(yǎng)老社區(qū)，已投入金額與計(jì)劃投入金額合計(jì)超過千億元。其中，中國平安、中國太平、泰康保險(xiǎn)這三家大型險(xiǎn)企在養(yǎng)老社區(qū)領(lǐng)域的投資額就超過410億元。

險(xiǎn)企布局養(yǎng)老社區(qū)策略各異

1.泰康聚焦產(chǎn)業(yè)整合

泰康于2009年在保險(xiǎn)業(yè)率先獲批進(jìn)行養(yǎng)老社區(qū)試點(diǎn)。此后，泰康將“重資產(chǎn)投資”與“輕資產(chǎn)服務(wù)”相結(jié)合，大力推動(dòng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的泰康養(yǎng)老社區(qū)模式，目前已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)知名的高品質(zhì)連鎖養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。

泰康旗下專注養(yǎng)老康復(fù)實(shí)體建設(shè)運(yùn)營的專業(yè)品牌是“泰康之家”。泰康之家投資建設(shè)的養(yǎng)老社區(qū)是一種高品質(zhì)、綜合性醫(yī)養(yǎng)社區(qū)，以大規(guī)模、全功能、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、候鳥連鎖為特色，以活力養(yǎng)老、文化養(yǎng)老、健康養(yǎng)老、科技養(yǎng)老為管理理念，提供包括生活照料、醫(yī)護(hù)康復(fù)、文娛社交、旅居養(yǎng)老等特色服務(wù)。

保險(xiǎn)、醫(yī)療、養(yǎng)老高度關(guān)聯(lián)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有協(xié)同性。據(jù)此，泰康將“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)”作為核心戰(zhàn)略，以“養(yǎng)老+保險(xiǎn)+醫(yī)療”的商業(yè)模式推進(jìn)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。

在推動(dòng)養(yǎng)老與保險(xiǎn)融合方面，2012年4月，泰康人壽針對(duì)養(yǎng)老社區(qū)的運(yùn)營特征，推出國內(nèi)第一款保險(xiǎn)與養(yǎng)老社區(qū)相結(jié)合的“幸福有約”綜合養(yǎng)老計(jì)劃，為客戶提供涵蓋養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃和養(yǎng)老生活安排的一攬子解決方案。

在推動(dòng)養(yǎng)老和醫(yī)療融合方面，在養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃建設(shè)過程中，泰康建立了以康復(fù)和老年醫(yī)療為核心的社區(qū)醫(yī)療體系，能夠提供集預(yù)防保健、疾病治療、慢病康復(fù)、長期護(hù)理于一體的閉環(huán)式、整合型醫(yī)療保健服務(wù)，并不斷加快在醫(yī)療領(lǐng)域的布局。

為了使保險(xiǎn)和醫(yī)養(yǎng)有機(jī)結(jié)合，泰康還將滿足客戶的保險(xiǎn)、醫(yī)療、養(yǎng)老需求形成了一個(gè)閉環(huán)，即投保泰康人壽健康險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)的客戶在生病時(shí)可以到泰康投資運(yùn)營的醫(yī)院去看病，達(dá)到一定年齡和條件后可以到泰康投資運(yùn)營的養(yǎng)老社區(qū)去養(yǎng)老，一切都圍繞客戶的健康和財(cái)富管理來展開，在真正意義上實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的人文關(guān)懷，有效延伸產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。

2.合眾人壽國內(nèi)外聯(lián)動(dòng)

合眾人壽是國內(nèi)最早介入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的保險(xiǎn)公司之一。2011年，合眾人壽提出“兩個(gè)千億”計(jì)劃，全面進(jìn)軍養(yǎng)老及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，啟動(dòng)構(gòu)建全國連鎖養(yǎng)老社區(qū)的整體戰(zhàn)略。2012年，合眾“優(yōu)年生活”養(yǎng)老品牌創(chuàng)立，并在武漢、沈陽、南寧、合肥、濟(jì)南、北京、上海、青島、蘇州等多地布局。2013年9月，合眾優(yōu)年生活武漢社區(qū)正式開放，成為國內(nèi)第一家落地運(yùn)營、由保險(xiǎn)資金投資興建的養(yǎng)老社區(qū)，而且率先實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品與養(yǎng)老服務(wù)的靈活對(duì)接。2016年9月，成立南寧養(yǎng)老運(yùn)營管理服務(wù)有限公司。2017年，合眾優(yōu)年生活沈陽社區(qū)和南寧社區(qū)正式運(yùn)營。

合眾人壽在養(yǎng)老社區(qū)方面的投資策略是“輕重資產(chǎn)相結(jié)合、海內(nèi)外相結(jié)合”。一方面，以重資產(chǎn)方式投資建設(shè)大型養(yǎng)老社區(qū)。在武漢、南寧、沈陽三地養(yǎng)老社區(qū)投入運(yùn)營的基礎(chǔ)上，今后10年將投資建設(shè)26個(gè)養(yǎng)老社區(qū)。另一方面，以股權(quán)投資的輕資產(chǎn)模式收購國外養(yǎng)老社區(qū)或機(jī)構(gòu)。2015年至2016年，集中在美國10多個(gè)州收購了39家養(yǎng)老護(hù)理社區(qū)。截至2017年初，已在國內(nèi)收購7家養(yǎng)老院，在國外收購56家養(yǎng)老社區(qū)，是國內(nèi)以輕資產(chǎn)模式收購養(yǎng)老機(jī)構(gòu)最多的保險(xiǎn)公司。

3.平安選擇“租賃+出售”模式

2012年9月，中國平安首個(gè)“養(yǎng)生養(yǎng)老綜合服務(wù)社區(qū)”落地浙江省桐鄉(xiāng)市?！梆B(yǎng)生養(yǎng)老綜合服務(wù)社區(qū)”項(xiàng)目由平安不動(dòng)產(chǎn)公司負(fù)責(zé)，選擇的盈利模式是“租賃+出售”。項(xiàng)目共包括會(huì)員型養(yǎng)老公寓、產(chǎn)權(quán)型親情社區(qū)、度假休閑等三大類產(chǎn)品線，是集生活、療養(yǎng)、田園、休閑為一體的全齡化全配套養(yǎng)生養(yǎng)老社區(qū)。其中會(huì)員型養(yǎng)老公寓建筑面積30萬平方米，由平安不動(dòng)產(chǎn)自持經(jīng)營，只租不售。

為了將打造養(yǎng)生養(yǎng)老綜合服務(wù)平臺(tái)的目標(biāo)落到實(shí)處，平安憑借自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)推出三大創(chuàng)新。一是打造“全齡化”養(yǎng)老，通過會(huì)員型養(yǎng)老公寓結(jié)合產(chǎn)權(quán)型親子養(yǎng)老產(chǎn)品，依托于全配套的設(shè)施、錯(cuò)落有致的功能建設(shè)和完善的社區(qū)服務(wù)，讓老年人和子女生活在同一個(gè)社區(qū)，各取所需，共享天倫之樂。二是提供全配套服務(wù)，包括健康服務(wù)、護(hù)理服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、膳食服務(wù)、康娛服務(wù)、管家服務(wù)等八大服務(wù)模塊。三是力推“一站式”養(yǎng)老，在整個(gè)社區(qū)中配置親自型養(yǎng)老公寓、非護(hù)理型養(yǎng)老公寓、半護(hù)理型養(yǎng)老公寓一站式的養(yǎng)老模式，讓老年人在不同的年齡段都能安享天年，不用到處“遷徙”。

在投資養(yǎng)老社區(qū)過程中，從前期開發(fā)到后續(xù)管理，都要涉及護(hù)理、物業(yè)等方面，在這方面中國平安并未采取單兵策略，而是引入瑞金醫(yī)院、三星生命保險(xiǎn)株式會(huì)社等第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)展開合作，共同構(gòu)筑養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈。

4.中國人壽突出度假式養(yǎng)老

近年來，中國人壽明確提出“大資管、大健康、大養(yǎng)老”的發(fā)展戰(zhàn)略，將養(yǎng)老養(yǎng)生業(yè)務(wù)提高到戰(zhàn)略高度，把健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資、健康養(yǎng)老服務(wù)和保險(xiǎn)結(jié)合起來，推動(dòng)建立基于滿足客戶健康養(yǎng)老需求的綜合服務(wù)體系。所謂的“大養(yǎng)老”戰(zhàn)略，就是依托中國人壽保險(xiǎn)金融主業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，以滿足老年人的需求為投資導(dǎo)向，布局養(yǎng)老養(yǎng)生相關(guān)產(chǎn)業(yè)，提供多方位專業(yè)服務(wù)，打造養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)集群，形成內(nèi)生外延、循環(huán)發(fā)展的養(yǎng)老生態(tài)系統(tǒng)。

國壽嘉園是中國人壽打造的養(yǎng)老社區(qū)專業(yè)品牌。在實(shí)際運(yùn)作中，國壽嘉園項(xiàng)目結(jié)合中醫(yī)理念及現(xiàn)代養(yǎng)生科技，努力構(gòu)建一套包括檢、食、健、護(hù)、療等在內(nèi)的健康服務(wù)體系，為老年人提供醫(yī)、食、住、行、文、娛、思、享、健等全方位健康生活方式。

中國人壽養(yǎng)老社區(qū)的戰(zhàn)略布局總體上可以概括為“三點(diǎn)一線，四季常青”，即聚焦北京、天津、蘇州、深圳、三亞等城市，為老年人提供夏住蘇州、秋住京津、冬住三亞的度假式養(yǎng)老養(yǎng)生生活方式。

下一步，中國人壽將突出活力養(yǎng)生、康復(fù)護(hù)理、分時(shí)度假、社區(qū)養(yǎng)老四大功能，加速包括精品養(yǎng)老社區(qū)在內(nèi)的“大養(yǎng)老”產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)，傳遞引領(lǐng)品質(zhì)健康養(yǎng)老生活方式。

5.中國太平輕重并舉

太平人壽自2014年起開始積極探索養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的互動(dòng)模式，結(jié)合客戶對(duì)高品質(zhì)養(yǎng)老的需求，推出與之匹配的養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品，同期規(guī)劃建設(shè)太平梧桐人家國際健康頤養(yǎng)社區(qū)，建立了“保險(xiǎn)業(yè)務(wù)+養(yǎng)老社區(qū)”的新服務(wù)模式。

2017年，太平人壽在“重資產(chǎn)”太平梧桐人家國際頤養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，又引入“輕資產(chǎn)”模式，攜手第三方養(yǎng)老社區(qū)，面向公司客戶提供多元化養(yǎng)老服務(wù)體驗(yàn)，先后與上海新東苑·快樂家園養(yǎng)老社區(qū)、七彩云南·古滇名城養(yǎng)老社區(qū)建立了合作關(guān)系。

目前，中國太平正在通過“輕重并舉”的方式，加速擴(kuò)展全國養(yǎng)老社區(qū)的布局?！爸刭Y產(chǎn)”將延續(xù)梧桐人家的模式，逐步形成“東南西北中”全國性戰(zhàn)略布局；“輕資產(chǎn)”則與新東苑·快樂家園、七彩云南·古滇名城的運(yùn)作模式相似，從客戶需求出發(fā)，甄選出優(yōu)質(zhì)的第三方養(yǎng)老社區(qū)進(jìn)入太平人壽養(yǎng)老服務(wù)體系，逐步搭建起全國的網(wǎng)絡(luò)式布局。 ■