日本造紙行業(yè)的現(xiàn)狀和展望

當(dāng)前，紙漿產(chǎn)業(yè)的全球化趨勢是紙和紙板在印刷、信息領(lǐng)域的需求出現(xiàn)下降，而因網(wǎng)絡(luò)購物的興起，其在包裝領(lǐng)域需求逐漸上升。今后全球以資源的可持續(xù)和循環(huán)型產(chǎn)業(yè)為發(fā)展方向，與其他競爭材料相比，作為包裝材料的紙和紙板，需要看它能否發(fā)揮出自身的優(yōu)越性能。最近使用塑料包裝容器所導(dǎo)致的海洋污染問題正在喚起全社會對環(huán)境問題的高度關(guān)注，國際型需求的大企業(yè)也紛紛提倡脫塑化，因此，在包裝領(lǐng)域?qū)⒓涌臁跋蚣埢貧w”的趨勢。

在世界變動如此頻繁的時代，日本造紙產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展，本文對日本2018年紙和紙板的生產(chǎn)動向進(jìn)行了探討，對2019年的國內(nèi)需求（內(nèi)需）進(jìn)行預(yù)測。

1 2018年紙和紙板的生產(chǎn)動向

首先，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看日本紙和紙板的生產(chǎn)動向，統(tǒng)計結(jié)果見表1。2018年紙和紙板的產(chǎn)量為2605.6萬t，較上一年減少1.7%。與產(chǎn)量最高的2007年3126.6萬t相比，減少約520萬t。下降原因是該時期受雷曼事件的影響導(dǎo)致行業(yè)低迷。企業(yè)辦公自動化設(shè)備和系統(tǒng)的應(yīng)用，業(yè)務(wù)效率化目標(biāo)背后的無紙化趨向，網(wǎng)絡(luò)和電子信息媒體的進(jìn)一步普及，信息媒介從紙張轉(zhuǎn)向數(shù)碼，均對紙張需求造成了巨大影響。同時，日本的少子高齡化和人口減少等方面也成為了重要的負(fù)面因素。

在表1中未作顯示的紙和紙板銷售量（含出口量）為2627.0 t，減少0.8%。其中，面向國內(nèi)的銷售量連續(xù)5年遞減，但出口量為172.7萬t，與上一年相比增加8.8%，創(chuàng)造了連續(xù)5年遞增的記錄。

多年來，紙和紙板生產(chǎn)量、銷售量均呈現(xiàn)來回?fù)u擺的微增減，處于無大幅度變動的穩(wěn)定性推移狀態(tài)。生產(chǎn)量從2013年以后，保持在2600萬t左右，也屬于相對穩(wěn)定的狀況。從其內(nèi)容來看，印刷、信息用紙等傳媒用紙雖然出現(xiàn)減少的現(xiàn)象，但包裝用紙需求很大，因此紙和紙板的總量沒有明顯變化。2018年與上一年相比雖然有所減少，但也呈現(xiàn)出同樣的趨勢。

另外，根據(jù)日本造紙協(xié)會發(fā)布的2019年上半年紙和紙板的供需速報來看，紙和紙板產(chǎn)量為1278.8萬t，較前年同期相比下降1.9%，由此推測2019年全年產(chǎn)量有可能跌入2600萬t。紙的具體產(chǎn)量為682.0萬t，比2018年減少3.8%，紙板產(chǎn)量為596.8萬t，比2018年增加0.4%，同時可以看出印刷、信息用紙持續(xù)減少。

2 2019年紙和紙板內(nèi)需預(yù)測

近年來，日本傳媒用紙（包括新聞紙和印刷、信息用紙）的比重出現(xiàn)下降，包裝用紙的市場占有率逐步提高，同時也是全球趨勢。通過對世界主要國家和區(qū)域的品種分類消費構(gòu)成進(jìn)行分析可以看出，這些主要國家均出現(xiàn)傳媒用紙需求下降而包裝用紙需求快速上升的現(xiàn)象。相比之下，日本包裝用紙需求上升速度尚屬緩慢。傳媒用紙比重相對較高的德國也存在同樣現(xiàn)象，但傳媒用紙比重超過40%的只有日本。

日本制紙聯(lián)合會在今年1月匯編了《2019年紙和紙板內(nèi)需預(yù)算報告》，從該報告可以看出，相對于2018年的預(yù)估內(nèi)需而言，2019年紙和紙板的內(nèi)需將減少1.3%并停留在2571萬t，連續(xù)9年出現(xiàn)下降。從用途分類來看，相對于自2007年以后連續(xù)13年負(fù)增長的傳媒用紙預(yù)測而言，包裝用紙連續(xù)4年正增長，作為生活必需品的衛(wèi)生用紙也有所增加。受電子信息媒體影響的傳媒用紙微量調(diào)整，隨網(wǎng)絡(luò)銷售擴(kuò)大順風(fēng)的包裝用紙重復(fù)調(diào)整，國外游客的增加也促使了衛(wèi)生用紙需求量的上升，已成為近年來不變的趨勢（見表2）。

基于2019年紙和紙板內(nèi)需預(yù)算報告的上述要因，對2019年紙和紙板的各品種內(nèi)需分別進(jìn)行了預(yù)測和統(tǒng)計。同時，此處內(nèi)需為廠商國內(nèi)出貨加上進(jìn)口通關(guān)后，再添加流通庫存的增減數(shù)算出。其中，對進(jìn)口原紙供需有巨大影響的紙制品以及類似原紙的紙制品包括面巾紙、衛(wèi)生紙、液體包裝用紙（聚乙烯附層加工品）等。傳媒用紙為新聞紙和印刷、信息用紙的合計。包裝用紙為包裝紙和紙箱紙、紙容器用紙板、雜類紙、其他紙板的合計。

2.1 紙和紙板

紙和紙板的內(nèi)需自2011年之后為負(fù)增長。從需求結(jié)構(gòu)看，主要原因是受數(shù)字化影響，傳媒用紙需求減少。而隨著飲料包裝和食品包裝的興起，包裝用紙需求顯得堅挺，與日常生活有著密切關(guān)系的衛(wèi)生用紙也具有向前推進(jìn)的底氣。通過對這些品種類別測算結(jié)果的統(tǒng)計，預(yù)測2019年紙產(chǎn)量為1355萬t，比上一年減少3.3%，紙板產(chǎn)量1216萬t，比上一年增加1.0%。同時，2019年紙和紙板內(nèi)需與達(dá)到高峰時的2000年（3197萬t）相比，將減少19.6%。

2.2 傳媒用紙

傳媒用紙的內(nèi)需較2006年高峰期有所減少。特別是雷曼事件后，2009年傳媒用紙出現(xiàn)了大幅度下滑，其后又因電子化進(jìn)程影響而持續(xù)減少。2018年信息用紙與上一年持平，但新聞紙、印刷用紙（未涂布和涂布）呈負(fù)增長?？傮w上傳媒用紙呈現(xiàn)出連續(xù)12年減少的趨勢。供應(yīng)端在國內(nèi)銷售量和進(jìn)口量方面，均比上一年有所下降，分別為連續(xù)5年下降和連續(xù)6年下降。進(jìn)口量較上一年減少3.0個百分點。

2019年的新聞紙、印刷、信息用紙均因電子化以及無紙化的影響，預(yù)計繼續(xù)減少。傳媒用紙方面，經(jīng)品種分類的預(yù)測結(jié)果統(tǒng)計后，內(nèi)需量為1010萬t，較上一年減少4.5%，預(yù)計連續(xù)13年下降。同時，2019年傳媒用紙的內(nèi)需，與過去頂峰期的2006年（1581萬t）相比，減少36.1%。從品種類別看，新聞紙減少6.5%，未涂布印刷書寫紙減少4.0%，涂布印刷紙減少5.0%，信息用紙減少1.0%，與上一年相比預(yù)計均為負(fù)增長。

2.3 衛(wèi)生用紙

衛(wèi)生用紙的內(nèi)需雖然存在人口減少的負(fù)面因素，但作為生活必需品的剛需支撐，2008年以來持續(xù)增長。近年來的入境觀光需求，也使衛(wèi)生用紙有持續(xù)增長的底氣，但2018年的內(nèi)需預(yù)計為197.0萬t，相比上一年下降1.2%。作為生活必需品的剛性需求，隨著居民戶口數(shù)的增加，訪日外國旅客人數(shù)增加而帶動的入境觀光效果，衛(wèi)生意識的進(jìn)一步提高等因素，2019年的衛(wèi)生用紙需求預(yù)計正增長。衛(wèi)生紙和擦手紙方面，因入境觀光需求以及賓館等商業(yè)設(shè)施的增加帶來了業(yè)務(wù)使用的需求。面巾紙方面，保濕面巾紙等高附加價值產(chǎn)品的需求預(yù)計依然堅挺，但正向影響看似輕微，預(yù)計與上一年持平。另外，消費稅增加方面的影響，本次是微增2%，所以倉促提前需求等增加的現(xiàn)象預(yù)計適度而止。從表2中可以看出，2019年生活用紙的內(nèi)需為198.1萬t，較上一年預(yù)計增加0.5%。同時該衛(wèi)生用紙的內(nèi)需與頂峰期的2016年（199萬t）相比還是有0.7%的減少。

2.4 包裝用紙

由于食品包裝需求的支撐，包裝用紙以箱紙板（箱紙板+瓦楞原紙）為中心的內(nèi)需堅挺，電氣機(jī)械器具方面用包裝用紙的需求除2012年以外，呈逐漸增長趨勢。2018年加工食品包裝用紙方面為1340.9萬t，相比上一年增加1.0%。對2019年的包裝用紙經(jīng)過品種類別測算結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，預(yù)計內(nèi)需量為1363.3萬t，較上一年增加0.9%，連續(xù)4年正成長。此外，2019年的包裝用紙以及產(chǎn)業(yè)用紙的內(nèi)需與過去頂峰的2017年（1486萬t）相比，預(yù)計減少8.2%。根據(jù)品種分類與上一年相比，包裝用紙增加0.4%，箱紙板增加1.3%，白紙板預(yù)計與上一年持平。

3 新成長型研究開發(fā)目標(biāo)的努力

綜上所述，在日本造紙業(yè)界現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的紙和紙板部門，其成長性界限變得越來越明顯，各造紙企業(yè)在穩(wěn)住步伐的同時，在新成長型的研究開發(fā)方面都踴躍投資。從日本造紙界對研究開發(fā)方面的投入分析，根據(jù)股份公開和上市的14家造紙相關(guān)企業(yè)的結(jié)算報告書等來看，2018年度的研究開發(fā)費用支出總額較上一年增加1.7%，達(dá)331億6100萬日元，雖然較上一年（2017年度增加3.0%）的增長率有所變緩，但也是連續(xù)2年的正增長。開發(fā)的重點領(lǐng)域因公司而異，在加上近年納米纖維素（CNF）關(guān)連項目興起的同時，各公司有意識在脫塑料環(huán)保產(chǎn)品開發(fā)方面努力。研究重點均著眼于對新功能性材料、復(fù)合材料的開發(fā)，以及材料的應(yīng)用用途開拓。

有關(guān)能源事業(yè)方面的木質(zhì)生物能發(fā)電，國內(nèi)外水處理的系統(tǒng)提供的利用紙漿生產(chǎn)所蓄積的用水生產(chǎn)和排水處理方面的專有技術(shù)應(yīng)用，導(dǎo)入物聯(lián)網(wǎng)（IoT）后的遠(yuǎn)距離監(jiān)視系統(tǒng)對于設(shè)備總體上的遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)支持也已開展。展望未來，新型領(lǐng)域的研究開發(fā)投資將會日益增加，以持續(xù)可能的開發(fā)目標(biāo)（SDGs）為平臺的事業(yè)轉(zhuǎn)向，并以此為成長目標(biāo)的造紙企業(yè)身影將接踵而至。

4 造紙行業(yè)的主要機(jī)械、材料和化學(xué)品制造商

日本造紙公司紙和紙板行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步， 也進(jìn)一步推進(jìn)了時代進(jìn)步，推進(jìn)了新業(yè)務(wù)的積極開拓。到目前為止，支持造紙行業(yè)發(fā)展的紙漿和紙張供應(yīng)商的作用也變得更加重要。以下對造紙公司今后的行業(yè)發(fā)展中不可或缺的、日本的主要機(jī)械、材料、化學(xué)品制造商做一個簡單介紹。

·? 川之江造機(jī)株式會社

川之江造紙機(jī)械（嘉興）有限公司

公司主要生產(chǎn)BF衛(wèi)生紙機(jī)、紙加工機(jī)械等，可生產(chǎn)車速600～1500 m/min的各種型號的衛(wèi)生紙機(jī)。抄紙系統(tǒng)采用最新技術(shù)，公司生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備質(zhì)量好、效率高、運行成本低，已為中國生活用紙行業(yè)提供多臺成套設(shè)備，擁有豐富的業(yè)績。

·? 大善株式會社

公司主要產(chǎn)品為高效立式洗漿機(jī)“Zekoo”，適于高灰分（涂布紙） 印刷廢紙的脫墨和灰分的去除，洗滌水用量少;而且立式占地小，無需選擇設(shè)備場所;適于非木材制漿系統(tǒng)，化學(xué)藥品用量少，廢水負(fù)荷銳減。榮獲2019年日本制漿造紙技術(shù)協(xié)會佐佐木獎。

·? 佐野機(jī)械株式會社

公司產(chǎn)品主要有：①保證機(jī)器設(shè)備高速穩(wěn)定運行的（專利）新型檢出器及自動校正裝置;②各種機(jī)械設(shè)計制作、造紙機(jī)械、瓦楞紙加工機(jī)等。

·? 明答克商貿(mào)（上海）有限公司

公司是一家專門致力于解決造紙干部防污技術(shù)的環(huán)保型企業(yè)。依托母公司日本Maintech株式會社研發(fā)的紙機(jī)臟污防止技術(shù)，給客戶提供“設(shè)備+化學(xué)藥品+服務(wù)”的一站式臟污問題解決方案。通過采用公司技術(shù)，可以有效保持紙機(jī)干部的清潔狀態(tài)提高造紙產(chǎn)能。公司的干部防污技術(shù)已被中國大陸年產(chǎn)量前30名的工業(yè)用紙廠家中90%以上采用。通過全球化技術(shù)的推廣實踐，擁有全世界造紙公司的應(yīng)用經(jīng)驗，可以針對生產(chǎn)中各種各樣的臟污問題，提供最具性價比的優(yōu)勢產(chǎn)品，并在華北、華東、華南，及臺灣地區(qū)均設(shè)有優(yōu)秀服務(wù)團(tuán)隊。明答克期待與您攜手共創(chuàng)美好明天。

·? 日本FILCON（輝爾康）株式會社

公司成立于1916年，主要生產(chǎn)造紙用網(wǎng)。其產(chǎn)品除在日本有較高的市場占有率， 還供應(yīng)亞洲市場，如APP紙業(yè)等。企業(yè)通過了ISO9001、ISO14001質(zhì)量體系認(rèn)證。近年開發(fā)了經(jīng)線作為連接線的3層織網(wǎng)“FUJI”，受到國內(nèi)外的關(guān)注。此外，還生產(chǎn)運輸帶、過濾用濾布及應(yīng)用蝕刻技術(shù)的電子部件。

·? 哈利瑪化成集團(tuán)株式會社

主要生產(chǎn)高性能的PAM干強(qiáng)劑，高效低泡和低VOC型松香施膠劑，表面施膠劑，包括低氯型在內(nèi)的PAE型濕強(qiáng)劑，涂布用抗水劑、柔軟劑、剝離劑等多種造紙專用化學(xué)品。

哈利瑪化成集團(tuán)株式會社造紙事業(yè)關(guān)聯(lián)的海外子公司由以下組成：杭州杭化哈利瑪化工有限公司，東莞市杭化哈利瑪造紙化學(xué)品有限公司，山東杭化哈利瑪化工有限公司（2018年計劃投產(chǎn)），美國Plasmine Technology，Inc。