2019商務(wù)航空市場的亞洲風(fēng)格

路新

2019年第八屆亞洲商務(wù)航空大會及展覽會（以下簡稱：ABACE）于2019年4月16日至18日在上海隆重舉辦，ABACE由美國國家公務(wù)航空協(xié)會（NBAA）、上海機場集團（SAA）和亞洲公務(wù)航空協(xié)會（AsBAA）聯(lián)合主辦，致力于展示來自世界各地最新的公務(wù)航空產(chǎn)品和服務(wù)。亞洲商務(wù)航空大會及展覽會已然發(fā)展成為中國乃至亞太地區(qū)首屈一指的航空盛會，受到全球各類公務(wù)機參展商、通用航空業(yè)界及航空愛好者的歡迎。

2019?ABACE匯集了全球155家參展商和商務(wù)航空業(yè)界領(lǐng)袖齊聚上海，其中約40%是亞洲公司，充分展示亞洲實力。還有35架世界知名品牌的商務(wù)飛機在上海虹橋機場公務(wù)機停機坪上展露英姿，其中包括活塞式飛機、大型洲際公務(wù)飛機和直升機。徳事隆、巴航工業(yè)、龐巴迪、波音、空客等12座參展貴賓樓的數(shù)量創(chuàng)下歷屆新高。國產(chǎn)ARJ21的公務(wù)機方案，也亮相本屆ABACE。展會期間，來自航空業(yè)界的專家學(xué)者和企業(yè)家們共同探討了關(guān)于最新航空產(chǎn)品和服務(wù)的各類話題。

根據(jù)國際航空運輸協(xié)會的數(shù)據(jù)，中國已成為全球第二大民用航空市場，通用航空運營企業(yè)從2010年底的111家增加到2018年底的422家，通用航空器的數(shù)量從2010年的1010架增長到2018年的3229架，獲中國民航局頒證的通航機場數(shù)量已從2010年的175座增長到2017年底的229座。預(yù)計中國將于2020年中期成為全球最大的民用航空市場。

美國商務(wù)航空協(xié)會掌門人，美國公務(wù)航空協(xié)會總裁兼首席執(zhí)行官艾德·博倫認(rèn)為，目前中國的經(jīng)濟環(huán)境對于中國的公務(wù)機市場有一定影響，但是中國在航空的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)近年來發(fā)展速度非?？臁Ｔ缙趪鴥?nèi)公務(wù)航空的運營環(huán)境還屬于非常初期，并且限制條件也多。現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)上增加了很多通航機場和FBO，公務(wù)機使用起來更加便利。中國公務(wù)機行業(yè)也有很多具有豐富經(jīng)驗的人才加入，中國政府對公務(wù)航空發(fā)展在政策上也非常支持。因此中國公務(wù)航空市場發(fā)展更快、更有前途，西方國家也越來越重視中國公務(wù)航空市場，中國公務(wù)航空市場也已經(jīng)具備一定的規(guī)模。

艾德·博倫還介紹了本屆ABACE展會的幾大亮點，包括世界上最先進(jìn)的公務(wù)航空器制造商如灣流、龐巴迪今年增加了參展面積，龐巴迪旗艦機型環(huán)球7500、環(huán)球6000以及挑戰(zhàn)者350都在展會上亮相了。而且今年展會還展示了一些非傳統(tǒng)城市空運的新技術(shù)，如飛行汽車;還有城市運輸方案，如無人機、電動飛機、自動駕駛飛機等。

上?；艨颂窖蠊珓?wù)航空地面服務(wù)有限公司董事長陸迅則表示：“當(dāng)前中國商務(wù)航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心，從注重點的突破逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅卣麄€產(chǎn)業(yè)鏈的共同繁榮，這個深層次的轉(zhuǎn)變將為上海乃至中國的商務(wù)航空產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。”

亞翔航空發(fā)布2018年度最新報告

在ABACE正式開幕前一天的4月15日，亞翔航空發(fā)布了業(yè)內(nèi)外期待已久的《2018年亞太地區(qū)公務(wù)機機隊報告》。

該報告指出，中國內(nèi)地多年以來都是亞太地區(qū)公務(wù)機機隊的增長動力，但受到中美貿(mào)易大戰(zhàn)和不景氣的宏觀經(jīng)濟的影響，2018年對于中國來說是極具挑戰(zhàn)性的一年。截至2018年年底，亞太公務(wù)機機隊的飛機數(shù)量為1201架，相比2017年同期增長1.4%?？傮w而言，2018年機隊總數(shù)增加了17架，其中包括54架新飛機交付、55架二手機新增和92架飛機離開機隊。遠(yuǎn)程型公務(wù)機是該地區(qū)所有尺寸類型的公務(wù)機中最受歡迎的，占有31%的市場份額。

中國內(nèi)地?fù)碛衼喬貐^(qū)最為龐大的機隊，機隊數(shù)量達(dá)338架。而澳大利亞、印度和中國香港分別以185架、138架和137架公務(wù)機位列第二至四位?？傮w而言，中國內(nèi)地、澳大利亞、印度和中國香港這前四地區(qū)的機隊總量就占到了亞太地區(qū)公務(wù)機總數(shù)的67%。東南亞是2018年亞太地區(qū)機隊增長的主要動力，自2017年年底以來機隊增長了6%。而新加坡又是該地區(qū)增長的主要貢獻(xiàn)者，其機隊數(shù)量增長了5架。

大中華地區(qū)曾是2017年亞太地區(qū)機隊增長的主要動力，2018年的表現(xiàn)卻可以用慘淡來形容。該地區(qū)的增長率從2017年的8%降至2018年的-0.2%。中國內(nèi)地和香港地區(qū)的機隊增長均有放緩;中國內(nèi)地的增長率從2017年的10%大幅下降至2018年的-2%，而香港地區(qū)的增長率從2017年的5%下降至2018年的1%。

中國內(nèi)地仍然是區(qū)域內(nèi)最大的公務(wù)機市場。盡管其在2017年曾實現(xiàn)了31架公務(wù)機的凈增長，但2018年卻經(jīng)歷了6架公務(wù)機的凈減少，同時也是整個亞太地區(qū)公務(wù)機減少最多的國家。盡管中國內(nèi)地的新交付飛機數(shù)量從2017年的16架增加到2018年的24架，然而卻被更多離開機隊的飛機所抵消。2017年離開機隊的飛機15架，2018年增長到39架。同時，中國內(nèi)地的二手新增飛機的數(shù)量也有所減少，2017年有30架，2018年僅有9架。

2018年亞太地區(qū)公務(wù)機隊凈增長1.4%，相較于2017年度2.3%的增長率有所下降。亞太地區(qū)公務(wù)機在2018年增加了109架，因退役、出售或改變運營地而減少了92架，最終凈增加公務(wù)機17架。2018年增加的公務(wù)機中有54架（50%）新交付公務(wù)機和55架（50%）二手公務(wù)機，而在2017年增加了54架（47%）新交付公務(wù)機和61架（53%）二手公務(wù)機。

制造商看好中國市場

與去年相同，二手公務(wù)機與新交付公務(wù)機的比值繼續(xù)提高。主要制造商（OEM）如龐巴迪和灣流，集中力量推廣各自的新機型，已經(jīng)開始減少環(huán)球5000/6000和灣流G450/G550的生產(chǎn)。然而，隨著以上升級版的機型被引進(jìn)亞太市場，二手公務(wù)機市場在總體市場上也有所增長。

市場價值方面，新交付公務(wù)機從2017年的27億美元下降至2018年的23億美元。二手公務(wù)機的交易活躍程度有所上升，從2017年的162架增加至2018年的177架，而二手交易的市場價值維持為25億美元沒有變化。

大中華區(qū)作為亞太地區(qū)最大同時也是最年輕的市場，共計運營512架公務(wù)機。大中華區(qū)在2018年增加了33架新交付公務(wù)機和13架二手公務(wù)機。47架公務(wù)機離開大中華區(qū)，其中大部分都遷移至了美國。

灣流在2018年共交付了24架新飛機（相比2017年減少了4架），是當(dāng)年新交付飛機數(shù)量最多的制造商，占據(jù)了2018年亞太地區(qū)新交付公務(wù)機總數(shù)的44%。灣流G650/ER系列繼續(xù)成為最受歡迎的新交付飛機，共交付了17架。

龐巴迪取代灣流成為機隊總體增加量最多的制造商，以33架飛機增加數(shù)，包括11架新交付公務(wù)機和最多的二手公務(wù)機增加數(shù)——22架，超過業(yè)內(nèi)所有競爭者。龐巴迪的里爾60增加了4架，成為2018年最受歡迎的二手飛機，而二手獵鷹2000和里爾35/36則分別新增三架，位居第二和第三的位置。

盡管灣流在亞太地區(qū)有著最多的新交付公務(wù)機數(shù)量，但它也是該地區(qū)飛機減少數(shù)量最多的OEM。灣流G550減少數(shù)量高達(dá)9架，灣流G450和達(dá)索獵鷹7X緊隨其后，各有6架離開亞太地區(qū)。

亞太地區(qū)的公務(wù)機機隊自2014年以來持續(xù)增長。盡管增速在放緩，但是隨著越來越多的新型飛機（如灣流G500、G600、環(huán)球7500和獎狀經(jīng)度）的交付，預(yù)計亞太地區(qū)到2019年年底會有更高的增長，而全球的新飛機交付在2019年將增長8%。

運營商狀況

在2018年末，亞太地區(qū)前十位的運營商總計運營301架商務(wù)機，占據(jù)機隊總數(shù)的25%。機隊規(guī)模最大的金鹿公務(wù)航空運營了48架公務(wù)機，TAG航空（46架）和華龍航空（39架）緊隨其后。亞太地區(qū)十大運營商中有9個的主要運營地都在大中華地區(qū)。

2018年對公務(wù)航空來說是艱難的一年，體現(xiàn)在各主要公務(wù)機市場的機隊增長緩慢，以及由此導(dǎo)致的一些主要運營商機隊規(guī)模的縮減。亞太地區(qū)前十大運營商的機隊總數(shù)下降了1%，從2017年總計305架下降至2018年的301架。2017年度的十大運營商中的半數(shù)都經(jīng)歷了機隊規(guī)模的縮減。金鹿公務(wù)航空規(guī)?？s減最大（各8架），其次分別為金鹿（香港）公務(wù)航空（6架）、亞聯(lián)公務(wù)機（5架）、美捷（4架）和TAG航空（1架）。

然而，也并非所有主要運營商的機隊規(guī)模都在下降。華龍航空，作為中國內(nèi)地首家獲得IS-BAO（一項國際安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，基于過去五年的評估）第三級別認(rèn)證的運營商，其機隊在2018年增加了9架公務(wù)機。這一增長也使其超越亞聯(lián)公務(wù)機成為亞太地區(qū)機隊第三大的運營商。香港麗翔和宜捷則緊隨其后，機隊規(guī)模分別增加了5架和4架。值得一提的是，天成商務(wù)航空也經(jīng)歷了顯著的增長，從2017年的4架增長到了2018年的9架。

作為亞太地區(qū)公務(wù)機增長的主要驅(qū)動力，大中華區(qū)在2018年表現(xiàn)不佳，機隊總數(shù)有所下降。許多在前期將重心放在快速擴大機隊規(guī)模上，之后再試圖通過提供包機服務(wù)來彌補損失的飛機托管公司并沒有能夠達(dá)到他們的收入目標(biāo)。運營虧損使得一些主要運營商采取極端措施。海航集團已經(jīng)計劃將金鹿公務(wù)航空，連同其機隊和8個FBO航站樓一同出售來清償債務(wù)。此外，機隊增速的放緩或可歸因于與美國在貿(mào)易戰(zhàn)中的加劇緊張的局勢而導(dǎo)致的經(jīng)濟活動的減少。

全場最亮眼的龐巴迪環(huán)球7500

本屆ABACE停機坪上，最引人注目的，毫無疑問是一次可以飛行半個地球的龐巴迪環(huán)球7500。這次亮相是該機型投入使用后首次在航展上出場。據(jù)介紹，環(huán)球7500飛機的航程可長達(dá)14260千米（約7700海里），這意味著它能夠連接更多城市，從北京、上海和香港出發(fā)，可不經(jīng)停直飛紐約、倫敦以及米蘭等城市，還可以從新加坡直飛溫哥華。

龐巴迪負(fù)責(zé)人認(rèn)為，環(huán)球7500飛機為乘客提供了寬敞、舒適、高效便捷的飛行環(huán)境，適合高要求的長途飛行，可滿足大中華區(qū)公務(wù)機客戶的需求。該飛機擁有四個獨立起居空間，是目前為止唯一一款真正意義上的四艙公務(wù)機，包括了配備設(shè)施齊全的機上廚房，和配有大床以及直立式淋浴間的主人套房，集長距離航程、舒適性和平穩(wěn)性等諸多優(yōu)勢于一身。

據(jù)悉，目前已有一架環(huán)球7500交付客戶。今年龐巴迪公司的7500年產(chǎn)能為20架，明年的產(chǎn)能將增加到40架，其訂單已經(jīng)排到2022年以后。在本屆ABACE上，香港麗翔公務(wù)航空已經(jīng)與龐巴迪敲定了訂單，包括4架環(huán)球7500和4架環(huán)球6500的確認(rèn)訂單，以及4架環(huán)球7500和6架環(huán)球6500的意向訂單，總金額達(dá)11.4億美元。

直升機成新熱點

除了大型豪華公務(wù)機展示外，直升機也成為本屆展會受人注的一大焦點。不少知名企業(yè)攜直升機產(chǎn)品或相關(guān)的尖端技術(shù)進(jìn)行了多維度展示。

霍尼韋爾展出了多項最新技術(shù)，包括專門應(yīng)用于航空領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)解決方案Jet?Wave：它能在四萬英尺的高空中實現(xiàn)便捷的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù);而尖端的垂直起降飛行器系統(tǒng)則能支持在未來實現(xiàn)飛行器全自動操作等。同時，霍尼韋爾還發(fā)布了第21期渦輪動力民用直升機采購展望報告中文版，預(yù)測2019年至2023年期間全球民用直升機交付量將達(dá)到4000架。

霍尼韋爾商用與通用飛機亞太區(qū)售后市場銷售總監(jiān)夏申克表示：我們預(yù)計未來五年，全球直升機交付量將達(dá)到4000架，這其中美洲市場的增長率較高。而亞太地區(qū)市場數(shù)據(jù)較之去年有5%的下降，但是大多數(shù)調(diào)研對象表示，將會在未來五年內(nèi)置換其21%的機隊，這對我們而言是個積極的信號，因為這意味著市場的需求將會增長。

按照直升機細(xì)分機型來看，中型雙引擎直升機的市場表現(xiàn)更佳。包括在本屆ABACE上展出的、由意大利萊昂納多直升機生產(chǎn)的AW139飛機，它曾在首屆中國國際進(jìn)口博覽會上展出，是當(dāng)時進(jìn)博會最貴展品AW189飛機的“兄弟”款機型。

不少參展商表示，直升機作為公務(wù)機的補充，以400公里點對點，可以做到更便捷和快速地將客戶接載到目的地。而隨著低空空域開放，他們對于中國的直升機市場潛力也是相當(dāng)看好，也期待能為中國的通航發(fā)展發(fā)揮更大作用。

中美洲際直升機投資（上海）有限公司董事長何書平認(rèn)為，直升機現(xiàn)在離老百姓越來越近，比如說現(xiàn)在大家關(guān)注的低空游覽。直升機相當(dāng)于一個平臺，根據(jù)不同的用途，可以加裝不同的配件，實用性更強。在發(fā)達(dá)國家，直升機在商務(wù)航空的市場份額實際上占比較大，在中國還是一個起步階段。

客艙改裝新機遇

對大部分公務(wù)機旅客來說，除了對航班時刻的“機動”需求，對客艙內(nèi)飾設(shè)計的個性化選擇，毫無疑問也是需要花費一番思量的。由此更是為公務(wù)機制造商們帶來了另一波商機：公務(wù)機客艙設(shè)計與改裝。幾乎所有的公務(wù)機制造商們都在此方面做了許多功課，以便更好地滿足亞洲及中國用戶的“口味”。

在本屆ABACE上，北京飛機維修工程有限公司（Ameco）與德國漢莎技術(shù)首次推出共同開發(fā)的窄體機客艙概念設(shè)計——“云悅”。一年前在ABACE?2018上，漢莎技術(shù)與Ameco簽約開展戰(zhàn)略合作;一年間，雙方實現(xiàn)了優(yōu)勢互補，在公務(wù)機改裝、維修與大修服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)合作?！霸茞偂备拍钤O(shè)計是兩家企業(yè)合作的重要新成果，以空客A320公務(wù)機為客艙設(shè)計模型，同時也適用于波音737公務(wù)機。

“云悅”的客艙布局主要分為中西餐廚房、賓客休息區(qū)、多功能區(qū)、就餐/會議區(qū)、影院以及主臥套房。各類便捷舒適的機上設(shè)施以自然溫和方式融入客艙的，包括隱藏式的座椅控制組件、智能表面客艙指示牌、智能觸控桌面、智能玻璃等，還引入了語音和手勢識別。在空間色彩上，“云悅”設(shè)計大面積使用了米色、月影白等中國傳統(tǒng)色彩，材質(zhì)運用主要以紋理順直、低調(diào)內(nèi)斂的竹飾面為主，搭配石材、皮革、羊毛、真絲等。竹在中國文化中是正直、堅毅、謙和、忠誠的象征，“云悅”設(shè)計精心使用了竹節(jié)、竹葉、竹編等元素，使東方文化積淀與客艙的現(xiàn)代美感有機融合。

在本屆ABACE上，大家還充分感受了一下目前由長榮航空運營的一架空客ACJ319的奢華與時尚。該機采用了由愛馬仕設(shè)計的時尚客艙，所有的座椅皮具全都由愛馬仕提供，標(biāo)志隨處可見，其價值超過1億美元。除了設(shè)計，該架ACJ319還擁有2個寬敞的休息區(qū)，一個會議就餐區(qū)以及一個獨立浴室的私人辦公室，可提供VVIP包機服務(wù)，最多可以搭載19名乘客。