聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會發(fā)布2017-2018年度歐洲林產(chǎn)品市場報告

聯(lián)合國歐洲經(jīng)濟委員會（UNECE）森林和林產(chǎn)工業(yè)委員會（COFFI）2018年11月9日報道，在COFFI第76屆會議召開前夕，COFFI發(fā)布了2017—2018年度歐洲林產(chǎn)品市場報告，并對鋸材、細木工板、膠合板、門窗、家具、木建筑等主要林產(chǎn)品進行了市場預(yù)測。報告指出，在歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇的背景下，歐洲林產(chǎn)品市場變化將在一定程度上引導(dǎo)全球消費和原材料供需趨勢。

硬木鋸材潛力廣闊

據(jù)統(tǒng)計，2017年歐洲硬木鋸材的產(chǎn)量為1 400萬m3，消費量1 260萬m3，進口量500萬m3，出口量630萬m3。其中，硬木鋸材消費量比2016年下降了3.8%，主要原因是土耳其作為歐洲區(qū)域最大的硬木鋸材市場其消費量下降了6%。土耳其國內(nèi)硬木生產(chǎn)量占其硬木供應(yīng)總量的絕大部分，消費量大幅下降導(dǎo)致其產(chǎn)量下降16.9萬m3。2016—2018年間，歐洲熱帶硬木鋸材的表觀消費量穩(wěn)定在每年約1 120萬m3。大多數(shù)歐洲國家的熱帶硬木鋸材消費量穩(wěn)定，法國的消費量持續(xù)下降，而荷蘭的消費量不斷上升。COFFI預(yù)測，2018年歐洲硬木鋸材市場總體上不會發(fā)生重大變化，市場供需平穩(wěn)且與2017年差別不大。

歐洲的熱帶原木進口量已經(jīng)下降到可以忽略不計的水平，而熱帶鋸材主要從熱帶地區(qū)直接進口。在溫帶鋸材方面，值得注意的是，近年來歐洲市場持續(xù)表現(xiàn)出對歐洲橡木的強烈消費偏好。2017年和2018年上半年，歐洲橡木的價格持續(xù)走高。一方面是由于海外市場特別是中國和越南對歐洲橡木的需求量增加，另一方面是克羅地亞和烏克蘭的原木出口禁令限制了供應(yīng)量。COFFI預(yù)測，這種上漲趨勢可能仍會持續(xù)。克羅地亞是歐洲地區(qū)優(yōu)質(zhì)橡木的主要供應(yīng)國，其國內(nèi)硬木鋸材產(chǎn)量持續(xù)增加。2017年克羅地亞橡木鋸材產(chǎn)量達140萬m3，占歐洲總產(chǎn)量的10%。盡管克羅地亞的產(chǎn)量比2012年幾乎翻了一番，但仍不足以彌補歐洲橡木供應(yīng)總量的不足。由于供不應(yīng)求，目前大部分歐洲鋸材廠要求橡木訂單提前下單，并鼓勵客戶購買較低等級的橡木從而確保優(yōu)質(zhì)等級的有限供應(yīng)。而山毛櫸的供應(yīng)不受限制，價格也更穩(wěn)定。

雖然歐洲硬木鋸材消費整體而言在過去3年間變化不大，但COFFI認為，消費領(lǐng)域呈現(xiàn)出的各種趨勢正在逐漸改變歐洲未來的林產(chǎn)品市場貿(mào)易，并在硬木利用方面激發(fā)出更廣闊的潛力。

房屋升級改造引領(lǐng)木結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)增長

近年來，歐洲的建筑許可和新建住宅開工數(shù)量呈下降趨勢，盡管住房需求上漲，但COFFI預(yù)測，目前十分緩慢的新建住宅增長率不太可能在短期內(nèi)回升。另一方面，住宅改造已成為歐洲最主要的建筑活動，COFFI預(yù)計住宅改造有望繼續(xù)增加，歐元區(qū)的住宅改造費用將從2018年的4 074億歐元增加到2020年的4 184億歐元。這對于硬木而言是個好消息，因為相比于新建住宅，硬木往往更廣泛地應(yīng)用于現(xiàn)有住宅的升級改造。

此外，建筑的結(jié)構(gòu)類型也在發(fā)生變化，消費偏好正逐漸從獨棟房屋轉(zhuǎn)移到公寓和其他更高密度的建筑。這是由于人口老齡化導(dǎo)致家庭規(guī)?？s小，從而使國家大幅減少住房補貼。同時，這也是土地價格和建筑成本快速上漲的結(jié)果。同樣，這些變化可能進一步推動歐洲對硬木等各類木材的利用?？s減建筑成本、減少建造時間的愿望促進了對模塊化木建筑中使用的各種工程木制品的需求穩(wěn)步增長。

COFFI特別強調(diào)了歐洲正交膠合木（CLT）生產(chǎn)和使用量的快速增長，這種材料特別適用于資源高效利用的高密度建筑。目前，CLT在歐洲木建筑中的占有份額仍然很小，但市場對該產(chǎn)品的興趣和投資正在增加。根據(jù)歐洲生產(chǎn)商戰(zhàn)略計劃的評估結(jié)果，COFFI預(yù)測歐洲CLT產(chǎn)量將從2017年的70萬m3增加到2020年的181萬m3。當(dāng)然，大多數(shù)CLT和其他工程木制品由軟木制成，這種情況不太可能改變。與軟木相比，很難以較低的價格穩(wěn)定而持續(xù)地供應(yīng)大批量硬木。但由于對高強度、耐用性和美學(xué)特性的需求，使得硬木在專業(yè)級CLT的開發(fā)中仍有很大潛力。迄今為止，歐盟的硬木CLT產(chǎn)量很低，僅供高端定制項目。目前，歐盟只考慮將溫帶硬木用于CLT，但很多熱帶材種強度高、比重大、耐久性強，這些特性使其更適于CLT。一些大型熱帶材供應(yīng)商已經(jīng)表現(xiàn)出在上述領(lǐng)域探索熱帶硬木商業(yè)機會的興趣。

能源效率和環(huán)境績效將決定未來歐洲細木工市場

在目前的窗戶市場上，由PVC和金屬組合的框架占3/4，木框架僅占20%，木質(zhì)金屬組合框架占5%。由于傳統(tǒng)和氣候的差異，歐洲國家的建筑首選材料差別很大。南歐國家的窗戶大多采用金屬框架，北歐國家則明顯偏愛木材。東歐國家與西歐相比總體消費量仍然較低，但增長較快。金屬（通常是鋁）和木材組合的窗框，由于其良好的性價比、較低的維護要求以及符合目前雙層和三層玻璃窗標準，因而在所有歐洲市場中越來越受歡迎。在室外門領(lǐng)域也可以觀察到同樣的趨勢，金屬和木材的結(jié)合不僅可以提供穩(wěn)定性，還可以提高安全性。歐洲的室內(nèi)門仍主要使用木材，其他材料占比很小。

基于對歐洲細木工市場的分析，COFFI指出，窗框和室外門的需求日益受到能源效率和環(huán)境績效的影響，特別是嚴格的回收要求。COFFI認為，木材具有美觀、高穩(wěn)定性、優(yōu)越的隔熱和隔音性能，且綠色環(huán)保，因此是歐洲窗框材料的絕佳選擇。

歐洲家具行業(yè)變化使熱帶材供應(yīng)商面臨挑戰(zhàn)

COFFI還強調(diào)了歐洲家具行業(yè)的幾個趨勢，這些趨勢對歐洲硬木和木制家具的貿(mào)易產(chǎn)生了巨大的影響。從長遠來看，因為生產(chǎn)成本降低和新興市場需求增加，全球家具生產(chǎn)從歐洲經(jīng)委會地區(qū)轉(zhuǎn)移到亞洲，特別是中國。然而，COFFI認為，由于加工自動化程度提高，客戶對縮短交貨時間的需求以及低成本地區(qū)的成本增加，使得家具生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至亞洲的速度正在放緩。在歐洲區(qū)域，木制家具生產(chǎn)從西歐轉(zhuǎn)向東歐，特別是波蘭和立陶宛正在歐洲木材產(chǎn)品市場中崛起。上述兩國以低成本制造為主，且很容易進入歐盟市場。這一趨勢顯然對非歐盟木制家具供應(yīng)商形成威脅，他們可能很難與東歐成本相對低和自動化程度高的家具制造業(yè)競爭。

外部硬木供應(yīng)商在歐洲市場的占比較低。有別于意大利、西班牙和法國這樣的西歐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)國家，到目前為止，東歐家具業(yè)通常較少使用從熱帶和其他非歐盟國家進口的硬木。以波蘭為例，2017年其木制家具生產(chǎn)增長了10%，達到77億美元，其原料絕大部分來源于歐洲的板材和軟木，其中硬木鋸材進口僅為30萬m3，幾乎全部是來自周邊國家的橡木和山毛櫸，只有5%是熱帶樹種。

歐洲木制家具生產(chǎn)長期增長且增速沒有出現(xiàn)放緩，其中一個關(guān)鍵因素是消費習(xí)慣的改變，曾被視為長期投資品的耐用硬木家具正逐步轉(zhuǎn)向低成本、扁平化包裝的半成品家具。這是因為人們搬家的頻率變得更高，許多年輕消費者更青睞可短期使用、靈活性高且價格親民的家具。

芬蘭和俄羅斯膠合板產(chǎn)量不斷提高

2017年歐洲膠合板總消費量為870萬m3，比2016年增長了3.4%。市場預(yù)期普遍向好，預(yù)計2018年歐洲膠合板消費量將增長0.2%。根據(jù)歐洲人造板聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，歐洲市場膠合板的主要用途為建筑（39%）和家具（30%），也用于運輸（13%）和包裝（8%），其余為其他用途（10%）。

2017年歐洲膠合板產(chǎn)量增長5.1%，達到510萬m3。芬蘭是該區(qū)域最重要的生產(chǎn)國，其產(chǎn)量占比超過24%，2017年芬蘭膠合板產(chǎn)量比2016年增長了9%。據(jù)預(yù)測，2018年歐洲膠合板產(chǎn)量將繼續(xù)增加，但增速將減緩很多，僅為0.5%。雖然受制于原材料短缺，俄羅斯膠合板產(chǎn)量小幅下降至370萬m3，比2016年降低0.8%。但預(yù)計在俄投資的新項目將在未來兩年內(nèi)大幅提振膠合板的產(chǎn)能。根據(jù)俄羅斯WhatWood咨詢機構(gòu)對8個大型膠合板投資項目的回顧，2021年俄羅斯的膠合板產(chǎn)能將比2017年至少增加70萬m3。

（網(wǎng)址： https：//www.fs.fed.us/nrs/pubs/jrnl/2018/nrs_2018_luppold_003.pdf/? 李茗 李欣陽 編譯）