2018年中國木材和木制品進出口市場變化和問題

朱光前

2018年進口木材數(shù)量雖然增長，但受國際經(jīng)濟嚴峻復雜形勢和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力的影響，下半年的市場不景氣，木材和木制品生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)壓力很大，效益普遍不好。

2018年共進口木材11 194.4萬m3（原木鋸材合計，原木材積），金額210.9億美元，同比分別增長3.2%和5.6%。數(shù)量增幅比上年同期下降了12.9百分點，金額增幅下降了17.6百分點。

2018年進口木材及木制品總金額245.89億美元（不含紙及紙制品），增長6.3%。出口總金額362.53億美元，增長2%。

中國進口木材中，針葉木材占總量的68%，熱帶闊葉木材占20%，溫帶闊葉木材占12%。

中國進口木材31%來自俄羅斯，17%來自北美，17%來自新西蘭。

從俄、美、新、加、澳大利亞5國及歐洲進口木材占進口總量的75%。

2018年進口原木5 974.9萬m3，金額101.08億美元，分別增長7.9%和10.7%;進口鋸材3 674萬m3，金額101.08億美元，分別下降1.7%和增長0.4%。去年進口木材一個突出變化是鋸材負增長。

2018年木材進口具體數(shù)量、金額單價（見表1）。

2018年木家具進口金額9.24億美元，增長3.6%，木框架坐具進口金額3.32億美元，增長13.8%。今后隨著關稅降低，木制品進口數(shù)量將會更快增長，家具市場競爭加劇。

隨著國內(nèi)新建刨花板生產(chǎn)線增加，刨花板進口增速迅速下降，2016年進口增幅41%，2017年增幅21%，2018年進口69.2萬t，為負增長2.7%。2019年刨花板進口數(shù)量還會進一步減少。

2018年木制品出口形勢不好，出口金額僅增長2%。

2018年木家具出口數(shù)量增長5.6%，金額負增長1.6%;木地板出口26.6萬t，3.85億美元，分別下降24.8%和下降25.9%;膠合板出口1 137.8萬m3，55.56億美元，數(shù)量增長5%，金額增長9%;纖維板出口179萬t，數(shù)量下降14.9%，金額增長6.2%;木制品出口企業(yè)普遍效益下降。

2018年進口針葉原木4 159.7萬m3，金額57.86億美元，同比分別增長8.8%和12.6%，針葉原木增長的主要原因是進口新西蘭輻射松原木大幅增長，原因一是輻射松人工林資源、質(zhì)量穩(wěn)定，原因二是其在國內(nèi)建筑、家具中的應用已普遍認可。

來自新西蘭的針葉原木達1 729.4萬m3，增長23.2%，占進口針葉原木的42%。俄羅斯居第二位，為795.3萬m3，下降10.1%，占進口針葉原木的19%。美國502.8萬m3，增長2.3%，澳大利亞413.4萬m3，下降3.7%（見表2、圖1）。

2018年針葉原木進口地區(qū)比較突出的是烏拉圭，進口火炬松等針葉原木（類似輻射松）209萬m3，同比增長175.4%，但由于烏拉圭港口能力限制，2019年進口數(shù)量增長將會減緩。

從日本進口針葉原木（主要是柳杉）近年來一直增長較快，主要用于包裝、托盤，少量用于家具等，2018年進口92.3萬m3，同比增長23%。日本柳杉資源豐富，運距又近，應擴大柳杉的應用范圍研究，有潛在的發(fā)展方向。

2018年進口東歐針葉木材增幅也很大，其中從拉脫維亞進口原木近35萬m3，增長50%，從波蘭、捷克進口增幅也很大，烏克蘭最近幾年出口針葉原木大幅下降，轉向出口針葉鋸材，2018年出口近44.8萬m3，增長202%。烏克蘭有近18億m3的森林蓄積，有較大增長潛力。東歐針葉木材相對價格較低，適合中低檔需求（表3、圖2）。

2018年進口針葉鋸材2 488萬m3，金額49.91億美元，分別下降0.7%和增長2.3%。其中來自俄羅斯針葉鋸材1 567.4萬m3，增長9.7%，占進口針葉鋸材63%，從加拿大進口417.4萬m3，大幅下降18.2%，占進口針葉鋸材的17%。造成進口針葉鋸材下降的主要原因是國內(nèi)需求動力不足，另外進口加拿大鋸材大幅減少也是重要因素，原因一是加拿大這幾年受森林病蟲害及自然災害影響，資源供應不足，二是美國經(jīng)濟增長市場好，需求增加;三是加方出口鋸材規(guī)格死板，不適合中國家具生產(chǎn)需要，巨大的家具原料市場丟失。

2018年進口北歐針葉鋸材大幅下降，芬蘭鋸材下降33.6%，瑞典下降23.4%。北歐針葉鋸材主要用于家具、室內(nèi)外高檔裝修等，由于家具、房地產(chǎn)市場不景氣，對北歐高檔針葉鋸材需求下降。

這幾年加拿大針葉鋸材在中國市場占有率持續(xù)大幅下降（圖3）。

市場占有率俄羅斯62.7%，加拿大16%，5年加拿大下降了24百分點。

針葉木材進口口岸價總體上升不大，針葉原木單價上升3.7%，平均單價每立方米139美元，其中輻射松上升6.3%，花旗松上升6.8%;落葉松上升1.8%，樟子松和白松單價基本持平;針葉鋸材平均單價每立方米201美元，上升3%，其中云、冷杉上升4.3%，花旗松上升8.7%。紅松、樟子松單價基本持平。

2018年進口闊葉原木1 815.2萬m3，金額51.98億美元，分別同比增長5.8%和8.7%。除所羅門下降15.6%幅度較大外，亞洲和非洲部分國家略有下降，其他主要闊葉原木來源國都上升（表4）。

其中進口熱帶原木1 145.8萬m3，金額33.96億美元，分別同比增長9.7%和1.9%。進口熱帶木材有兩個好的發(fā)展趨勢：

一是進口闊葉木材中熱帶木材比重下降，熱帶木材資源趨減，消耗量大于生長量，必須節(jié)約使用。北美、歐洲和俄羅斯的溫帶闊葉木材資源豐富，管理良好，生長量大于采伐量，應多向其采購。

二是熱帶鋸材占熱帶木材的比重逐年上升，應該鼓勵發(fā)展熱帶鋸材，提高這些國家的木材出口附加值，也能節(jié)約運力?，F(xiàn)在許多國家限制原木出口，非洲這幾年原木出口減少，鋸材出口發(fā)展很快。

熱帶原木主要來源非洲、巴新和所羅門，巴新去年受水災等影響，出口減少，基數(shù)低，因此今年漲幅較大;所羅門資源有限，不可持續(xù)，出口下降是必然的，估計還會繼續(xù)下降。今后闊葉木材進口發(fā)展前景在非洲。

非洲闊葉木材資源豐富，占全球資源15%左右，而我們進口非洲木材占不到全部進口量的5%，特別是鋸材，僅占我國進口鋸材總量的2%，在保護好森林生態(tài)的前提下，有非常大的發(fā)展空間。

赤道幾內(nèi)亞是非洲原木出口大國，原定2019年1月1日起禁止原木出口，但據(jù)最新信息，政府將暫緩3個月再禁止原木出口。赤道幾內(nèi)亞森林蓄積并不豐富，不到2億m3，但原木出口量居非洲第一，占中國進口非洲原木的20%，大量進口不可持續(xù)。赤道幾內(nèi)亞主要向中國出口奧古曼，占我國進口奧古曼的近70%，如果赤道幾內(nèi)亞禁止原木出口，將對我國膠合板旋切材有一定影響（表5、圖4）。

2018年進口闊葉鋸材1 185.8萬m3，金額51.18億美元，分別同比下降4%和1.4%。平均單價每立方米432美元，上升2.9%（表6、圖5）。

泰國是中國進口闊葉鋸材的主要貨源地，占中國進口闊葉鋸材的37%，從泰國進口主要是橡膠木板材，由于受家具裝修業(yè)不景氣和前幾年進口增速過高使國內(nèi)橡膠木庫存大的影響，2018年進口泰國橡膠木為負增長8.2%;占我國進口闊葉鋸材20%的美國闊葉鋸材受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，也是為負增長10.3%，因此2018年進口闊葉鋸材總量是負增長4%，大大低于往年。

我國進口闊葉鋸材增幅大的國家有：加蓬增長36.6%，俄羅斯增長12.3%，歐洲增長6.5%，彌補了闊葉鋸材的不足。

2018年經(jīng)濟下行壓力大，特別是下半年，市場需求不旺;木材、人造板庫存壓力都較大，價格倒掛，一些企業(yè)叫苦“去年賺的錢今年都虧進去了”。據(jù)反映，木材企業(yè)虧損面超過50%，盈利的只是少數(shù)企業(yè)。

2018年4季度木材進貨均價比年初下降，年末與1季度進貨口岸均價比較，原木下降8.2%，比高峰價下降14.6%，鋸材比高峰價下降11%，給消化庫存造成壓力。

由于環(huán)保壓力和供應鏈發(fā)生變化，一二線城市商品房全部要求精裝修以及整體家裝發(fā)展迅速，個人和小裝修公司購買裝修材料大幅下降，中小家具和木制品企業(yè)被擠到供應鏈邊緣，經(jīng)營困難。

中央最近召開的經(jīng)濟工作會議針對當前情況出臺了包括融資、減稅等一系列政策，對民營經(jīng)濟也十分重視，出臺了不少扶持政策，但落實下去會有滯后期，2019上半年要做好困難準備，進貨要慎重，但低價進貨也是攤低成本的一個機會。

總體看前景還是好的，盡管目前面臨不少困難，國家經(jīng)濟基本面沒有變化，木材和木制品是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是常青產(chǎn)業(yè)，國家發(fā)展和老百姓生活離不開，大家要有信心。