日本造紙工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望

編者按 王子集團是一家具有百年歷史的日本造紙生產(chǎn)商，在國際上也保持著領(lǐng)先地位。日本造紙行業(yè)以及部分紙種的發(fā)展趨勢，與中國有很多相似之處，所以日本王子集團很多發(fā)展思路值得國內(nèi)同行借鑒和參考。在2019年中國國際造紙創(chuàng)新發(fā)展論壇上，王子控股株式會社中國總代表安井宏和做了題為“日本造紙工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望”的報告。

1 日本造紙行業(yè)的發(fā)展和變遷

首先我們談談日本造紙行業(yè)的發(fā)展和變遷。根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的統(tǒng)計，日本造紙工業(yè)的主營業(yè)務收入排在全國制造業(yè)第十四位，整個造紙行業(yè)的主營業(yè)務收入約7.3萬億日元。

回顧日本造紙企業(yè)的歷史，1873年日本創(chuàng)立第一家造紙公司，后來改名為王子制紙。從1990年開始，日本造紙公司已經(jīng)不再獨自發(fā)展，而是通過資源整合進行擴張，并經(jīng)過一系列的合并，最終誕生了日本的兩大造紙集團，也就是目前的王子集團和日本制紙集團。

近30年來經(jīng)過一系列的兼并重組，日本造紙行業(yè)的集中度進一步提高，前6家造紙企業(yè)的整體市場占有率超過了80%，在2018年希望進一步加強合作企業(yè)的投票中，王子集團取得了日本六大造紙廠商33%的投票權(quán)（見圖1）。

雖然行業(yè)整體大幅下滑，但是包裝用紙產(chǎn)量仍然有增長的趨勢（見圖2）。從紙及紙板產(chǎn)量來看，整體進口量減少，出口量卻不斷增加，其中包裝用紙出口量增速明顯。在原料方面，各企業(yè)都致力于提高廢紙的占比（見圖3）。

2 中國、日本及全球漿紙市場比較

全球紙和紙板的消費量增長，其中中國、印度和東南亞呈持續(xù)增長的趨勢（見圖4）。產(chǎn)業(yè)用紙、生活用紙、特種紙消費需求大幅增長。隨著快遞業(yè)務的發(fā)展，日本包裝用紙有一定增長（見圖5）。從消費量來看，日本生活用紙也出現(xiàn)了增長的趨勢，值得我們關(guān)注（見圖6）。另外越來越多的國家和地區(qū)開始紛紛限制塑料產(chǎn)品。

3 日本造紙工業(yè)發(fā)展方向

從日本造紙工業(yè)的發(fā)展方向上來說，日本市場已經(jīng)飽和，為了實現(xiàn)日本造紙工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，一是必須要進一步增強企業(yè)實力，強化現(xiàn)有機制;二是要發(fā)展有潛力的市場，開展新的產(chǎn)業(yè)，這衍生出了3個戰(zhàn)略：①強化現(xiàn)有事業(yè)基礎，如果產(chǎn)能過剩，那么就必須進行重組，王子集團根據(jù)市場環(huán)境，不斷升級改造產(chǎn)能過剩的設備。②繼續(xù)開拓海外市場，比如王子集團收購了新西蘭最大的制漿造紙企業(yè)。③發(fā)展制漿造紙行業(yè)以外的事業(yè)，王子集團利用制漿造紙的優(yōu)勢進行研發(fā)創(chuàng)新，為市場提供獨特的產(chǎn)品（見圖7）。

根據(jù)日本各大企業(yè)最近發(fā)布的發(fā)展計劃，發(fā)展方向主要歸納為擴大海外事業(yè)、發(fā)展能源事業(yè)、強化生活用紙事業(yè)、強化包裝用紙事業(yè)等（見圖8）。

4 王子集團的發(fā)展之路

下面介紹一下王子集團的發(fā)展之路。王子集團會根據(jù)市場變化調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略。2012年王子集團的公司體制發(fā)生了很大改變，不再以生活用紙為核心業(yè)務，而是改為控股制度，下分五大事業(yè)領(lǐng)域，并明確各部門的經(jīng)營責任（見圖9）。

我們制定的總體計劃中主要有4項經(jīng)營戰(zhàn)略，從而能夠在地域和領(lǐng)域上繼續(xù)擴大發(fā)展。首先我們要擴大海外銷售額，減少對日本國內(nèi)市場的依賴，2018年我們的海外銷售額占整體銷售額的32%。不僅僅是東南亞，在中國我們也在繼續(xù)擴大投資。在原料方面，王子集團自有的幾家紙漿種類，大部分為集團內(nèi)部生產(chǎn)，是一體化的生產(chǎn)模式，但同時也向海外銷售部分紙漿，目前王子的商品漿供應能力為每年240萬t。王子集團在中國建立漿紙一體化工廠。另外我們的投資方式也開始轉(zhuǎn)變，原來主要都是獨資、重新建工廠，現(xiàn)在主要通過收購部分企業(yè)，以及與有實力的企業(yè)進行合作。

其次，對日本國內(nèi)企業(yè)來說，為保持高效生產(chǎn)，需要進一步調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)，減少產(chǎn)能，把資源投入到有發(fā)展前景的新興產(chǎn)業(yè)中。王子集團從2008年開始已經(jīng)減少了近100萬t/a產(chǎn)能，未來3年將繼續(xù)減少9萬t/a。

創(chuàng)新是事業(yè)發(fā)展之本，日本造紙行業(yè)積累了許多經(jīng)驗技術(shù)、能源技術(shù)等，王子集團用貼近自然的可再生資源，可以開展更多新時代的環(huán)保核心事業(yè)。其中最主要的CNF開發(fā)，王子集團已經(jīng)實現(xiàn)了商品化。根據(jù)日本造紙的預測，到2030年，CNF市場規(guī)?？赡軙_到1萬億日元。

最后，我想說無論在中國還是日本，如今的造紙行業(yè)已經(jīng)不再是高污染、高能耗，我們在資源循環(huán)利用方面均擁有先進的技術(shù)，利用這些技術(shù)可以為社會的可持續(xù)發(fā)展做更多的事情，我們也愿意與中國的各位造紙界同仁一起發(fā)現(xiàn)新的機遇，共建可持續(xù)發(fā)展的綠色造紙行業(yè)。