電機(jī)壓縮機(jī)市場(chǎng)增速放緩，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

吳勇毅

十年來，國(guó)內(nèi)電機(jī)壓縮機(jī)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，不過2019年電機(jī)壓縮機(jī)市場(chǎng)暫別高增成長(zhǎng)期，理性回歸，全年或走出先揚(yáng)后抑之勢(shì)。受部分整機(jī)企業(yè)以目標(biāo)為導(dǎo)向的相對(duì)激進(jìn)出貨策略、中美貿(mào)易爭(zhēng)端導(dǎo)致出口節(jié)奏提前的影響，電機(jī)壓縮機(jī)2019年1月-3月產(chǎn)銷處于上行態(tài)勢(shì)，但到4月份開始行業(yè)下行拐點(diǎn)顯現(xiàn)，之后在入夏未出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣、地產(chǎn)景氣度下行、空調(diào)消費(fèi)需求較為羸弱的多因素疊加之下，9-10月仍以小幅下滑結(jié)束。形成這種局面的過程其實(shí)顯而易見，自2019年度開始，空調(diào)、冰箱行業(yè)就承受著內(nèi)銷零售需求低迷、外銷貿(mào)易環(huán)境不佳的局面，這也影響著與制冷機(jī)械與空調(diào)設(shè)備息息相關(guān)的電機(jī)壓縮機(jī)狀態(tài)與表現(xiàn)。

總的而言，2019年，與制冷機(jī)械與空調(diào)設(shè)備相關(guān)的電機(jī)壓縮機(jī)行業(yè)，已邁進(jìn)新的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代已經(jīng)來臨，并出現(xiàn)一些積極可喜且微妙復(fù)雜的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

關(guān)稅之壓下出現(xiàn)轉(zhuǎn)廠遷出的現(xiàn)象。壓縮機(jī)從2018年7月就已開始被征收關(guān)稅，在高關(guān)稅下產(chǎn)能布局和生產(chǎn)布局上2019年也因此出現(xiàn)一些小變化，比如瑞智將一條壓縮機(jī)產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到了臺(tái)灣；美芝在印度的壓縮機(jī)和電機(jī)工廠也在加緊建設(shè)中，明年投產(chǎn)；還有LG的壓縮機(jī)制造在全球各個(gè)基地做了重新布局調(diào)整等等。

規(guī)模效應(yīng)愈發(fā)明顯，市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中。從市場(chǎng)份額來看，2012年以來電機(jī)壓縮機(jī)行業(yè)TOP3企業(yè)份額持續(xù)擴(kuò)張，現(xiàn)已高達(dá)71.6%，留給其他企業(yè)的市場(chǎng)空間越來越有限。行業(yè)龍頭GMCC美芝公司不管是空調(diào)用旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)還是冰箱壓縮機(jī)，表現(xiàn)都是一騎絕塵，市場(chǎng)份額達(dá)34.8%。以冰箱壓縮機(jī)為例，其頭部企業(yè)市占比也很高。2019年，我國(guó)冰箱壓縮機(jī)行業(yè)前六家廠商（華意壓縮、黃石東貝、安徽美芝、廣州萬寶、錢江制冷和北京恩布拉科）的產(chǎn)量預(yù)計(jì)占國(guó)內(nèi)企業(yè)總銷量的比例已超過83%，占全球總銷量的比例約58%。而從未來發(fā)展來看，行業(yè)集中度未來甚至具有進(jìn)一步提升的空間，隨著壓縮機(jī)向小型化、高效節(jié)能和模塊化的方向發(fā)展，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的大型冰箱壓縮機(jī)制造廠商將更受益，市場(chǎng)空間更大?？照{(diào)壓縮機(jī)規(guī)模效應(yīng)也愈發(fā)明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中。

消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，節(jié)能環(huán)保變頻成主流方向。2019年壓縮機(jī)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，首先是變頻產(chǎn)品份額快速提升。2019年6月，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等七部門聯(lián)合印發(fā)《綠色高效制冷行動(dòng)方案》，鼓勵(lì)企業(yè)大幅提高變頻、溫（濕）度精準(zhǔn)控制等綠色高端產(chǎn)品的供給比例。面對(duì)這一結(jié)構(gòu)變化，壓縮機(jī)企業(yè)一方面著眼于升級(jí)產(chǎn)品，加大高能效產(chǎn)品的研發(fā)，加速實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)；另一方面尋找低能效的定速產(chǎn)品還有哪些機(jī)會(huì)。有冰箱壓縮機(jī)電機(jī)企業(yè)有關(guān)人士稱，節(jié)能環(huán)保是家用電器發(fā)展的方向，在這一大趨勢(shì)下，目前冰箱、空調(diào)壓縮機(jī)正在向兩個(gè)方向發(fā)展，一是交流產(chǎn)品的小型化、節(jié)能化，另一個(gè)方向是交流產(chǎn)品向直流轉(zhuǎn)變。但是從空調(diào)、冰箱變頻的發(fā)展歷程以及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家近80%的變頻比例來看，隨著成本控制水平、工藝性能、節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高，空調(diào)、冰箱變頻的大規(guī)模應(yīng)用并成主流是必然趨勢(shì)。如中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)發(fā)布的2015版中國(guó)家用電冰箱產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖也明確制訂了2020年變頻冰箱市場(chǎng)占比30%，2025年達(dá)到50%的行業(yè)目標(biāo)。可以說，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，節(jié)能環(huán)保變頻將成電機(jī)壓縮機(jī)發(fā)展的主流方向。

挖掘潛力新應(yīng)用，選擇開發(fā)間隙市場(chǎng)。近年來壓縮機(jī)在非家用空調(diào)、冰箱、制冷機(jī)等領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2019年壓縮機(jī)將繼續(xù)加強(qiáng)家用空調(diào)、冰箱整機(jī)、制冷機(jī)以外的供給，其中熱泵采暖、冷凍冷藏、輕商空調(diào)、飲水機(jī)等應(yīng)用領(lǐng)域份額持續(xù)擴(kuò)大，不過，除濕機(jī)、熱泵熱水器、熱泵干衣機(jī)的應(yīng)用份額受到擠壓。

海外市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)外市場(chǎng)對(duì)節(jié)能變頻類高端制冷產(chǎn)品的認(rèn)可，以及我國(guó)成為國(guó)際制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)基地的趨勢(shì)，促使我國(guó)變頻類壓縮機(jī)及高端冰箱、冰柜產(chǎn)品出口量這幾年持續(xù)增長(zhǎng)。但由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的加劇，導(dǎo)致出口美國(guó)的總額減少，預(yù)計(jì)電機(jī)壓縮機(jī)出口額或出現(xiàn)近十年來首次出現(xiàn)零增長(zhǎng)。目前各大相關(guān)廠商都加大海外市場(chǎng)的開辟，以創(chuàng)造新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，今年夏季歐洲、南亞等全球多地出現(xiàn)的酷暑高溫，已經(jīng)給部分空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)帶來訂單。值得一提的是，多個(gè)空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)開辟了直接出口業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，直接出口南美、東南亞和印度等地的需求正在攀升。

產(chǎn)能將向更具專業(yè)優(yōu)勢(shì)的電機(jī)配套企業(yè)轉(zhuǎn)移。隨著冰箱、空調(diào)、制冷的壓縮機(jī)電機(jī)產(chǎn)量迅速擴(kuò)大，節(jié)能環(huán)保要求越來越嚴(yán)格，冰箱、空調(diào)壓縮機(jī)技術(shù)更新速度越來越快，壓縮機(jī)制造企業(yè)“大而全”的制造模式難以提供持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，逐步形成“壓縮機(jī)廠商+專業(yè)零部件廠商”的新配套體系，冰箱、空調(diào)等領(lǐng)域的壓縮機(jī)電機(jī)的產(chǎn)能將向更具專業(yè)優(yōu)勢(shì)的電機(jī)配套企業(yè)轉(zhuǎn)移。

制造及產(chǎn)品日益智能化。近一兩屆全國(guó)人代會(huì)李克強(qiáng)總理屢次強(qiáng)調(diào)要實(shí)施“中國(guó)制造2025”，推動(dòng)制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)邁向中高端，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，加快從制造大國(guó)轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國(guó)。智能化不僅體現(xiàn)在家電產(chǎn)品方面，也體現(xiàn)在家電企業(yè)的主要生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，這就是電機(jī)壓縮機(jī)領(lǐng)域。近一兩年電機(jī)壓縮廠生產(chǎn)廠商為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理，紛紛引進(jìn)先進(jìn)的自動(dòng)化物流和智能化倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以ERP系統(tǒng)為主線、智能化倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)為輔線的強(qiáng)大的電子云，達(dá)到精準(zhǔn)、實(shí)時(shí)管理。這將成為未來整個(gè)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)。

當(dāng)前家電業(yè)壓縮機(jī)電機(jī)業(yè)屬于完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，2020年市場(chǎng)贏勝要看三點(diǎn)。首要因素是電機(jī)壓縮機(jī)的穩(wěn)定性，由于冰箱、空調(diào)均需長(zhǎng)時(shí)間不間斷工作，性能穩(wěn)定性是壓縮機(jī)廠商的重要考慮首要因素；其次是電機(jī)的效率，電機(jī)效率微小的提高可能意味著壓縮機(jī)能耗水平提高一個(gè)檔次同，因此要突出環(huán)保節(jié)能綠色；再次是成本控制，在保證技術(shù)性能的前提下，成本控制越好的電機(jī)制造企業(yè)，更具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是全球貿(mào)易戰(zhàn)、關(guān)稅戰(zhàn)愈演愈烈之勢(shì)下，成本控制越好、價(jià)格越低的電機(jī)壓縮機(jī)制造企業(yè)在出口就更少受關(guān)稅保護(hù)主義的沖擊，優(yōu)勢(shì)凸顯。