中國造紙工業(yè)2019年生產(chǎn)運(yùn)行情況

趙偉

1 2019年1-9月生產(chǎn)完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年9月底，制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量6641家，比上年同期減少31家。其中：紙漿制造業(yè)46家，比上年同期增加3家;造紙業(yè)2498家，比上年同期減少148家;紙制品制造業(yè)4097家，比上年同期增加114家。

2019年1-9月累計(jì)生產(chǎn)量：紙及紙板9287萬t，較上年同期增加421萬t，同比增長(zhǎng)4.7%;紙漿968萬t，較上年同期減少85萬t，同比下降8.1%;紙制品5217萬t，較上年同期增加981萬t，同比增長(zhǎng)23%;其中：紙箱生產(chǎn)量2426萬t，較上年同期增加305萬t，同比增長(zhǎng)14%。

2 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1-9月規(guī)模以上制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況如下。

（1）主營業(yè)務(wù)收入

全行業(yè)累計(jì)完成9775億元，比上年同期減少803億元，同比下降7.6%。其中：紙漿制造業(yè)累計(jì)完成114億元，比上年同期減少9億元，同比下降7.3%;造紙業(yè)累計(jì)完成5602億元，比上年同期減少751億元，同比下降11.8%;紙制品制造業(yè)累計(jì)完成4060億元，比上年同期減少42億元，同比下降1.0%。

（2）利潤總額

全行業(yè)累計(jì)完成437億元，比上年同期減少154億元，同比下降26.1%。其中：紙漿制造業(yè)利潤-0.5億元，比上年同期減少11億元，同比下降105%;造紙業(yè)累計(jì)完成217億元，比上年同期減少153億元，同比下降41.3%;紙制品制造業(yè)累計(jì)完成220億元，比上年同期增加11億元，同比增長(zhǎng)5.3%。

（3）產(chǎn)成品存貨

全行業(yè)產(chǎn)成品存貨533億元，比上年同期減少55億元，同比下降9.4%。其中：紙漿制造業(yè)產(chǎn)成品存貨10億元，比上年同期增加3.6億元，同比增長(zhǎng)56.3%;造紙業(yè)產(chǎn)成品存貨347億元，比上年同期減少66億元，同比下降16.0%;紙制品制造業(yè)產(chǎn)成品存貨176億元，比上年同期增加8億元，同比增長(zhǎng)4.8%。

（4）應(yīng)收賬款凈額

全行業(yè)應(yīng)收賬款凈額2258億元，比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)31.7%。其中：紙漿業(yè)應(yīng)收賬款凈額32億元，比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)155.7%;造紙業(yè)應(yīng)收賬款凈額1360億元，比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)36.7%;紙制品制造業(yè)應(yīng)收賬款凈額866億元，比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)22.3%。

（5）虧損企業(yè)數(shù)量

全行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量1300家，比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)13.7%。其中：紙漿業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量17家，比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)70.0%;造紙業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量596家，比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)5.6%;紙制品制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量687家，比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)2.9%。

綜合2019年和上年的統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)分析，2019年前9個(gè)月全行業(yè)整體運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況不如上年。

3 商品紙漿和廢紙?jiān)线M(jìn)出口情況

3.1商品紙漿進(jìn)出口情況分析

2019年1-9月進(jìn)口各類商品紙漿1981萬t，比上年同期增加114萬t，同比增長(zhǎng)6.1%。其中：漂白針葉木漿653萬t，比上年同期增加37.4萬t，同比增長(zhǎng)6.1%;漂白闊葉木漿858萬t，比上年同期增加15萬t，同比增長(zhǎng)1.7%;本色漿57萬t，比上年同期減少3萬t，同比下降5%;溶解漿233萬t，比上年同期增加28萬t，同比增長(zhǎng)13.7%;廢紙漿57萬t，比上年同期增加26萬t，同比增長(zhǎng)83.9%。

從前9個(gè)月的商品紙漿進(jìn)口數(shù)據(jù)上看，除本色木漿有減少外，其他品種都有所增加，但同比增長(zhǎng)最多的是廢紙漿。

根據(jù)2019年前9個(gè)月的進(jìn)口量及商品紙漿市場(chǎng)供應(yīng)情況并結(jié)合國內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況看，預(yù)計(jì)2019年商品紙漿進(jìn)口總量約為2700萬t（含溶解漿310萬t，廢紙漿90萬t），造紙用進(jìn)口商品紙漿實(shí)際用量同比增長(zhǎng)約4.8%。出口量預(yù)計(jì)10萬t，與上年基本持平。

3.2廢紙進(jìn)口及廢紙漿生產(chǎn)情況

2019年1-9月累計(jì)進(jìn)口各類廢紙812萬t，比上年同期減少341萬t，同比下降30%。其中：OCC為617萬t，比上年同期減少235萬t，同比下降27.6%;ONP/OMG為168萬t，比上年同期減少83萬t，同比下降33.1%;MOW為27萬t，比上年同期減少22萬t，同比下降44.9%。

2018年國內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿5444萬t，廢紙總用量約6667萬t。其中：進(jìn)口廢紙1703萬t，國內(nèi)回收各類廢紙約4964萬t。

2019年在環(huán)保許可和進(jìn)口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)約束下，廢紙進(jìn)口量還要繼續(xù)減少，預(yù)計(jì)2019年進(jìn)口廢紙約1000萬t左右，比上年下降約40%。由于受可回收總量的制約，國內(nèi)廢紙回收量將比上年有所下降，但生產(chǎn)企業(yè)對(duì)采購質(zhì)量要求都有提高，會(huì)彌補(bǔ)部分總量。預(yù)計(jì)全年國內(nèi)回收廢紙4900萬t，比上年減少約60萬t。生產(chǎn)廢紙漿合計(jì)約5300萬t，比上年下降約2.6%。

3.3原生紙漿生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)判

根據(jù)上述對(duì)國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)和商品紙漿、廢紙進(jìn)口情況，結(jié)合國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)及國內(nèi)廢紙回收情況分析，預(yù)計(jì)2019年國內(nèi)原生紙漿全年生產(chǎn)量約為1700萬t，比上年下降約2.7%，加上進(jìn)出口量，預(yù)計(jì)全年造紙用原生紙漿表觀消費(fèi)量約3910萬t，同比下降約0.1%。

4 2019年紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費(fèi)分析與預(yù)判

根據(jù)紙漿造紙行業(yè)2019年前9個(gè)月的生產(chǎn)、銷售和進(jìn)出口數(shù)據(jù)，以及對(duì)今年后續(xù)生產(chǎn)、市場(chǎng)需求及進(jìn)出口情況的調(diào)研，預(yù)計(jì)全年紙漿、廢紙和紙及紙板進(jìn)出口、生產(chǎn)與消費(fèi)情況如下：

（1）2019年主要產(chǎn)品進(jìn)出口量預(yù)測(cè)見表1。

（2）2019年主要產(chǎn)品生產(chǎn)量與消費(fèi)量預(yù)測(cè)見表2。

5 2019年國內(nèi)造紙行業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體走勢(shì)

2019年國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)放緩，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，我國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下行壓力，但國家出臺(tái)的一系列大力度減稅降費(fèi)政策，效果在不斷顯現(xiàn)。從前三季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，主要的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍然保持在合理區(qū)間。在這個(gè)大背景下，作為原材料產(chǎn)業(yè)同時(shí)產(chǎn)品又具有消費(fèi)品功能的造紙工業(yè)，整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與全國運(yùn)行形勢(shì)基本保持了一致。

根據(jù)今年造紙生產(chǎn)和市場(chǎng)走勢(shì)分析，2019年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)有以下態(tài)勢(shì)：

（1）造紙生產(chǎn)和運(yùn)行呈現(xiàn)先低后高，整體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。全年紙及紙板生產(chǎn)總量與上年基本持平，產(chǎn)銷基本保持平衡。

（2）受市場(chǎng)大勢(shì)和信心不足等因素影響，造紙行業(yè)全年主營業(yè)務(wù)收入和利潤等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比下滑較大，虧損企業(yè)數(shù)量增多。

（3）受商品紙漿價(jià)格低迷及環(huán)保監(jiān)察力度較大等因素的影響，國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)積極性受挫，將造成今年國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)量減量。

（4）今年雖然市場(chǎng)對(duì)紙張品種需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，但總量需求基本穩(wěn)定，隨著國內(nèi)原生紙漿產(chǎn)量減少，加上廢紙進(jìn)口減量，造紙生產(chǎn)企業(yè)對(duì)進(jìn)口商品紙漿需求還會(huì)增加。

（5）由于市場(chǎng)對(duì)紙張品種需求的變化，加上原材料來源成本差異及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，部分產(chǎn)品和生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出了分化。

（6）由于受廢紙的總量和質(zhì)量及商業(yè)利益等因素影響，包裝用紙板會(huì)形成進(jìn)口量增加，出口量減少局面。

6 2019年全年生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測(cè)

根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，預(yù)計(jì)2019年全年國內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量為：紙及紙板生產(chǎn)總量約為10370萬t，同比下降約0.6%;紙及紙板表觀消費(fèi)量約為10260萬t，同比下降約1.7%;造紙用紙漿生產(chǎn)量約為7000萬t，同比下降約2.8%;造紙用紙漿消費(fèi)量約為9300萬t，同比下降約1.0%。

7 2020年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體態(tài)勢(shì)

當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力。從一些先行指標(biāo)和國際機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)來看都不太樂觀，世界經(jīng)濟(jì)大概率還會(huì)延續(xù)放緩趨勢(shì)，但從國內(nèi)情況看，有力的支撐因素還比較多。黨中央、國務(wù)院堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的一系列決策部署必將會(huì)保持中國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。因此，對(duì)2020年國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)走勢(shì)做出以下判斷：

（1）國家會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，使經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持在合理區(qū)間運(yùn)行，在此大背景下，作為眾多產(chǎn)業(yè)配套的原材料產(chǎn)業(yè)，在總需求的拉動(dòng)下，造紙行業(yè)整體運(yùn)行仍會(huì)繼續(xù)保持平穩(wěn)，市場(chǎng)需求可能逐步回升向好。

（2）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入和高質(zhì)量發(fā)展的推動(dòng)及人民美好生活的追求，使得消費(fèi)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)格局產(chǎn)生變化，將促使造紙行業(yè)加快發(fā)展，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、資源、區(qū)域等結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。部分造紙企業(yè)會(huì)因此受到影響。

（3）從目前情況看，進(jìn)口廢紙正在按生態(tài)環(huán)境部計(jì)劃目標(biāo)推進(jìn)，2020年進(jìn)口數(shù)量還將繼續(xù)減量，受國內(nèi)廢紙可回收總量和質(zhì)量的制約，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)造紙?jiān)系男枨罅繉?huì)趨緊，會(huì)增加對(duì)國內(nèi)回收廢紙和商品紙漿的需求。

（4）廢紙?jiān)线M(jìn)口政策的實(shí)施和推進(jìn)，會(huì)加大部分造紙企業(yè)“走出去”的決心，尤其是建設(shè)以廢紙為原料的漿廠。這里需要提醒有投資意愿的廠家，要做好前期的調(diào)研工作，尤其是投資地和我國的環(huán)保及進(jìn)出口政策變化。

（5）商品漂白針葉木漿期貨在上海期貨交易所掛牌上市后，既有利于企業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)格，也給企業(yè)增加了一個(gè)套期保值的融資渠道，但金融資本參與度增加，尤其要避免市場(chǎng)投機(jī)力量對(duì)政策及現(xiàn)象影響的過分放大，給商品紙漿市場(chǎng)帶來影響和波動(dòng)。

（6）國際國內(nèi)貿(mào)易形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，不確定因素依然較多，將給造紙產(chǎn)品的生產(chǎn)及消費(fèi)預(yù)測(cè)帶來一些影響。

8 結(jié)語

縱觀2019年造紙工業(yè)的生產(chǎn)及運(yùn)行情況，盡管外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，下行壓力較大，但行業(yè)通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，狠抓節(jié)能減排，開發(fā)纖維原料來源渠道，降低成本等辦法，克服了市場(chǎng)需求不旺、競(jìng)爭(zhēng)加劇、利潤下降等困難，基本保障了市場(chǎng)供給，使造紙行業(yè)今年的整體生產(chǎn)和運(yùn)行保持了基本穩(wěn)定。

展望2020年造紙工業(yè)形勢(shì)，雖然外部環(huán)境還存在諸多不確定因素，會(huì)給造紙行業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)預(yù)測(cè)帶來一些影響，但從近期中央發(fā)布的提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策看，中國經(jīng)濟(jì)仍然會(huì)繼續(xù)保持在合理區(qū)間運(yùn)行。在這個(gè)大背景下，結(jié)合造紙產(chǎn)業(yè)定位和作用，仍將會(huì)給造紙產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展空間。

只要我們堅(jiān)持“綠色紙業(yè)”的方向，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，增加新動(dòng)能，并有效控制新增產(chǎn)能，可以預(yù)見明年會(huì)更好。