我國物流指數(shù)體系研究

文/李朝霞

一、關(guān)于物流指數(shù)的文獻(xiàn)研究

作為物流行業(yè)相關(guān)指數(shù)，運(yùn)輸類指數(shù)在歷史上出現(xiàn)得并不晚，如波羅的海航運(yùn)交易所于1744年率先編制、發(fā)布的波羅的海指數(shù)，即反映了國際海運(yùn)情況。但真正用來衡量物流行業(yè)發(fā)展的指數(shù)體系，卻很晚才得到研究人員的關(guān)注。美國在1991年出版了《美國聯(lián)邦物流分析年鑒》，其中首次出現(xiàn)了物流指數(shù)，這是物流行業(yè)第一次使用物流指數(shù)來分析、研究自身的發(fā)展?fàn)顩r。之后英國、日本、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家相繼開始了對物流指數(shù)的研究。

我國對物流指數(shù)的認(rèn)識較晚，2007年中國物流與采購聯(lián)合會制定發(fā)布了《社會物流統(tǒng)計指標(biāo)體系及方法》，同時第一次采用了“經(jīng)理人采購指數(shù)”來分析地區(qū)物流狀況。在研究我國學(xué)者對物流指數(shù)的相關(guān)文獻(xiàn)時，可將其分為宏觀和微觀兩大部分。宏觀上，研究主要集中在對我國現(xiàn)行物流指數(shù)體系的介紹和分析；微觀上，研究內(nèi)容以區(qū)域的物流指數(shù)體系或單個物流指數(shù)建立為主。魏長霖、賈微分別從企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部提出了物流周轉(zhuǎn)指數(shù)、物流總成本指數(shù)、邊際成本收益指數(shù)、訂貨期指數(shù)等多個分項指數(shù)來考察企業(yè)物流的營運(yùn)水平與服務(wù)水平指數(shù)。郭茜、吳海建認(rèn)為物流業(yè)急需一套能夠直觀、科學(xué)地反映行業(yè)發(fā)展與變動情況的指數(shù)體系，分析了編制物流景氣指數(shù)的重要性與必要性。史艾平、劉德良等以山東省臨沂市為研究對象，采用拉氏指數(shù)公式構(gòu)建了臨沂市的區(qū)域物流指數(shù)模型。

通過對目前有關(guān)指數(shù)文獻(xiàn)的研究，可以發(fā)現(xiàn)關(guān)于我國現(xiàn)行物流指數(shù)體系的整體介紹與總結(jié)基本處于空白。本文在前人的研究基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地對我國物流指數(shù)體系進(jìn)行分析，據(jù)此反映出我國現(xiàn)行物流指數(shù)體系存在的問題，并在此基礎(chǔ)上提出改善的建議。

目前我國發(fā)布的物流行業(yè)相關(guān)指數(shù)較多，但多集中于運(yùn)輸方面，且以航運(yùn)市場相關(guān)指數(shù)為主

二、我國物流指數(shù)發(fā)布現(xiàn)狀

目前我國發(fā)布的物流行業(yè)相關(guān)指數(shù)較多，但多集中于運(yùn)輸方面，且以航運(yùn)市場相關(guān)指數(shù)為主，表1是我國已發(fā)布的部分航運(yùn)市場指數(shù)。

由于我國目前發(fā)布的物流指數(shù)數(shù)量較多，按照不同的分類方法可將其劃分為不同的類別。

1.按區(qū)域分類

按物流指數(shù)描述、分析的區(qū)域劃分，可將物流指數(shù)分為全國物流指數(shù)和地方物流指數(shù)。全國物流指數(shù)如中國物流業(yè)景氣指數(shù)、中國倉儲指數(shù)、中國快遞物流指數(shù)等；地方物流指數(shù)如義務(wù)快遞指數(shù)、環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)、中國長江商品汽車滾裝運(yùn)輸綜合運(yùn)價指數(shù)等。

表1：我國部分航運(yùn)市場指數(shù)

2.按物流業(yè)務(wù)分類

根據(jù)運(yùn)輸、裝卸、倉儲、包裝等物流業(yè)務(wù)來劃分，可以將物流指數(shù)分為運(yùn)輸指數(shù)、倉儲指數(shù)、包裝指數(shù)、裝卸指數(shù)等，如中國運(yùn)輸生產(chǎn)指數(shù)、寧波公路運(yùn)價指數(shù)、中國倉儲指數(shù)等。

3.按研究對象分類

按物流指數(shù)研究的對象劃分，可以把物流指數(shù)分為個體指數(shù)和綜合指數(shù)。個體指數(shù)是指該指數(shù)的研究對象一般只有一個，可以是價格、訂單量、營業(yè)成本等，如總業(yè)務(wù)量指數(shù)、平均庫存量指數(shù)、設(shè)備利用率指數(shù)等；綜合指數(shù)是由多項個體指數(shù)加權(quán)合成得到，用以分析整體的運(yùn)行情況，如中國航運(yùn)景氣指數(shù)、智慧物流大數(shù)據(jù)發(fā)展指數(shù)、中國物流業(yè)景氣指數(shù)等。

根據(jù)相關(guān)資料的搜集與整理，我國目前物流指數(shù)體系大致可總結(jié)如表2。

表2：我國物流行業(yè)指數(shù)體系

三、我國物流指數(shù)分析

1.物流指數(shù)編制方法

國內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)與研究人員在編制物流指數(shù)時，加權(quán)指數(shù)法和擴(kuò)散系數(shù)法是普遍被使用的方法。加權(quán)指數(shù)法，即根據(jù)各指標(biāo)在總體中不同的重要度確定不同的權(quán)數(shù)，再進(jìn)行加權(quán)計算指數(shù)的方法。加權(quán)指數(shù)法的常見形式如下：

式中：I代表指數(shù)，i代表第i個分類指標(biāo)，共有n個；p代表價格；q代表運(yùn)輸量；0代表基期；t代表報告期；x代表任意一個時期。

加權(quán)指數(shù)法又分為帕式指數(shù)公式和拉式指數(shù)公式，在公式（1）中，當(dāng)x=t時，即為帕式指數(shù)公式；當(dāng)x=0時，則為拉式指數(shù)公式。二者的區(qū)別在于：拉式公式是采用基期資料做權(quán)數(shù)，只包含價格變動；而帕式公式是采用報告期資料做權(quán)數(shù)，會同時包含價格與數(shù)量兩方面的變動。為了便于計算，同時能夠簡化指數(shù)分析內(nèi)容，實際應(yīng)用中一般都使用拉式公式進(jìn)行相關(guān)指數(shù)的編制。

擴(kuò)散指數(shù)法是圍繞經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測未來行業(yè)景氣狀況的方法，先計算出一批經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中上升指標(biāo)的擴(kuò)散指數(shù)，再根據(jù)擴(kuò)散指數(shù)來觀測行業(yè)整體景氣，因此與觀測景氣有關(guān)的指數(shù)一般采用擴(kuò)散指數(shù)法來進(jìn)行編制。表3列出了部分物流指數(shù)及其編制方法。

表3：我國部分物流指數(shù)及其編制方法

2.物流指數(shù)的編制原則

無論是編制價格指數(shù)、景氣指數(shù)還是倉儲指數(shù)，抑或是其他行業(yè)的各類指數(shù)，雖然指數(shù)的形式有所不同，但是都要遵循一定的原則，以確保編制的指數(shù)具有科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性。

（1）選取的樣本應(yīng)具有代表性

指數(shù)的編制實際上是一個由個體匯總到總體、由樣本推斷總體的過程，這就要求在進(jìn)行樣本選取時，要選擇具有代表性的、能夠反映該樣本所在類別整體情況的樣本規(guī)格品。如進(jìn)行消費(fèi)者價格指數(shù)編制時，要選取酒水行業(yè)的樣本規(guī)格品，若只選擇酒水行業(yè)中的巨頭企業(yè)，該樣本規(guī)格品就不能合理反映出酒水行業(yè)的價格趨勢，編制這樣的價格指數(shù)就沒有意義了。

（2）抽樣方法設(shè)計應(yīng)具有科學(xué)性

統(tǒng)計學(xué)中的抽樣方法有很多，如概率抽樣、分層抽樣、多級抽樣等，每種抽樣方法都有各自適用的場景。編制物流指數(shù)時，在對相關(guān)樣本選取的過程中，選擇、設(shè)計科學(xué)合理的抽樣方法能夠簡化樣本選取工作，同時也能提高樣本的代表性。

（3）指數(shù)應(yīng)能夠反映實際情況

由于市場是動態(tài)的、可變的，指數(shù)作為一個反映市場變化、發(fā)展趨勢的動態(tài)指標(biāo)，比如指數(shù)中權(quán)數(shù)的確定，是否能夠反映實際市場上的結(jié)構(gòu)變化，都是在指數(shù)編制過程中應(yīng)考慮的問題。

（4）指數(shù)計算公式應(yīng)簡單合理，具有時效性

指數(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了一個漫長的過程，因此指數(shù)公式體系也是十分龐大多元的。以價格指數(shù)為例，不同的指數(shù)計算公式會得到不同的價格變動結(jié)果，因此為了準(zhǔn)確反映市場發(fā)展情況與未來走勢，合理的指數(shù)公式選擇顯得尤為重要，同時，指數(shù)有月度指數(shù)、季度指數(shù)、年度指數(shù)之分，時效性也是在選擇設(shè)計指數(shù)計算公式時需要考慮的。

通過對目前已有的物流行業(yè)相關(guān)指數(shù)的分析，可以為各類物流指數(shù)的編制提供理論依據(jù)和實踐基礎(chǔ)，本文主要介紹中國物流業(yè)景氣指數(shù)、中國倉儲指數(shù)兩項具有代表性和權(quán)威性的指數(shù)體系，作為構(gòu)建物流行業(yè)新指數(shù)的依據(jù)。

圖1： 2018年3月—2019年3月中國物流業(yè)景氣指數(shù)

圖2： 2018年3月-2019年3月中國倉儲指數(shù)

3.中國物流業(yè)的景氣指數(shù)

中國物流業(yè)景氣指數(shù)（LPI）是由中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的一項反映我國物流業(yè)發(fā)展運(yùn)行情況的指數(shù)，首次發(fā)布時間是2013年3月5日。該指數(shù)體系是由12個分項指數(shù)和1個合成指數(shù)構(gòu)成的，分項指數(shù)包括業(yè)務(wù)總量、新訂單、從業(yè)人員、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)、設(shè)備利用率、平均庫存量、資金周轉(zhuǎn)率、主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)利潤、物流服務(wù)價格、固定資產(chǎn)投資完成額、業(yè)務(wù)活動預(yù)期，1個合成指數(shù)即為中國物流業(yè)景氣指數(shù)，它是由業(yè)務(wù)總量、新訂單、從業(yè)人員、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)、設(shè)備利用率5項指數(shù)通過加權(quán)指數(shù)法進(jìn)行合成的。物流業(yè)景氣指數(shù)用來判斷物流經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱、預(yù)測物流發(fā)展趨勢，標(biāo)準(zhǔn)是以50%作為一個分界點，當(dāng)景氣指數(shù)在50%以上的范圍時，說明該時間段內(nèi)物流業(yè)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的狀態(tài)；反之，當(dāng)景氣指數(shù)在50%以下的范圍，即表明該時間段內(nèi)物流業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況是在收縮的。

在調(diào)查范圍上，由于物流業(yè)是一個涉及運(yùn)輸、倉儲等多個業(yè)態(tài)的綜合性行業(yè)，因此中國物流業(yè)景氣指數(shù)的樣本選取以《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4757-2011）為依據(jù)，從中選取了8類與物流行業(yè)相關(guān)的行業(yè)，再從這8類行業(yè)中抽取了300多家企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。

在調(diào)查方法上，物流業(yè)景氣指數(shù)調(diào)查使用了PPS（Probability Proportional to Size）抽樣方法。PPS調(diào)查方法是一種概率抽樣方法，指按照規(guī)模大小成比例進(jìn)行抽樣，這種抽樣方法會使得總體中規(guī)模越大的部分會有更大的概率被抽中，也就可以提高樣本的代表性。具體運(yùn)用在物流業(yè)景氣指數(shù)的調(diào)查中，是以各個物流行業(yè)對物流業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)度大小來成比例劃分，得到各個行業(yè)應(yīng)抽取的樣本企業(yè)數(shù)量，與此同時，還需考慮到樣本分布的區(qū)域、樣本企業(yè)規(guī)模大小、樣本企業(yè)的類型分布等因素。

在計算中國物流業(yè)景氣指數(shù)時，12個分項指數(shù)采用擴(kuò)散指數(shù)方法，1個合成指數(shù)采用加權(quán)綜合指數(shù)方法。

單項指數(shù)=“增加”選項的百分比×1+“持平”選項的百分比×0.5（即正向回答的百分?jǐn)?shù)加上回答不變的百分?jǐn)?shù)的一半）

圖1，是2018年3月至2019年3月的中國物流業(yè)景氣指數(shù)趨勢圖。

4.中國倉儲指數(shù)

2016年1月6日，中國倉儲指數(shù)首次由中國物流與采購聯(lián)合會與中儲發(fā)展股份有限公司聯(lián)合調(diào)查發(fā)布。中國倉儲指數(shù)是在對倉儲企業(yè)進(jìn)行調(diào)查、獲取有關(guān)數(shù)據(jù)和信息的基礎(chǔ)上建立的一套指數(shù)體系。和中國物流業(yè)景氣指數(shù)類似，中國倉儲指數(shù)也是由多個分項指數(shù)與一個合成指數(shù)構(gòu)成，其中分項指數(shù)包括業(yè)務(wù)量、新訂單、延伸業(yè)務(wù)量、設(shè)施利用率、收費(fèi)價格、業(yè)務(wù)利潤、主營業(yè)務(wù)成本、期末庫存、平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)、企業(yè)員工、業(yè)務(wù)活動預(yù)期等11個，而1個合成指數(shù)就是中國倉儲指數(shù)，由期末庫存、新訂單、平均庫存周期次數(shù)和從業(yè)人員4個指數(shù)按一定權(quán)重合成。各個分項指數(shù)同樣是采用擴(kuò)散指數(shù)方法計算（正向回答的百分?jǐn)?shù)加上回答不變的百分?jǐn)?shù)的一半），合成指數(shù)采用加權(quán)綜合指數(shù)方法。具體公式如下：

單項指數(shù)=“增加”選項的百分比×1+“持平”選項的百分比×0.5

中國倉儲指數(shù)= 期末庫存×30%+新訂單×25%+從業(yè)人員×25%+平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)×20%

參考中國物流與采購聯(lián)合會官網(wǎng)上給出的指數(shù)調(diào)查說明，中國倉儲指數(shù)在搜集數(shù)據(jù)、選擇樣本時，以生產(chǎn)資料和生活資料兩大類劃分各選取了10個行業(yè)(如表4)，在全國總共選取了具有代表性的230個企業(yè)，共涉及20個地區(qū)。圖2為2018年3月至2019年3月中國倉儲指數(shù)的詳細(xì)數(shù)據(jù)。

表4：中國倉儲指數(shù)選取行業(yè)代表

四、結(jié)論

物流指數(shù)是物流行業(yè)的“晴雨表”，通過編制物流指數(shù)，不僅能將物流企業(yè)的運(yùn)營情況更為直觀地反映出來，便于企業(yè)及時調(diào)整運(yùn)營策略，同時還能預(yù)測物流行業(yè)整體的發(fā)展趨勢，為國家制定相關(guān)指導(dǎo)策略提供依據(jù)。但從我國目前的物流指數(shù)體系來看，可以發(fā)現(xiàn)我國物流指數(shù)呈現(xiàn)數(shù)量多且種類集中的現(xiàn)象，諸多物流指數(shù)中以運(yùn)輸相關(guān)指數(shù)為主，其中又以航運(yùn)、公路運(yùn)輸相關(guān)指數(shù)為多。以價格指數(shù)為例，目前我國物流指數(shù)體系包含很多運(yùn)輸價格指數(shù)，但從物流行業(yè)整體來看，成本偏高是物流行業(yè)的痛點，而完善的物流價格指數(shù)體系一方面能夠為物流服務(wù)價格的變動與發(fā)展趨勢提供一個參考，另一方面還能從宏觀和微觀兩個層面為物流價格的管理提供科學(xué)依據(jù)，從而對物流市場實施合理的管理、控制，有效降低物流成本。

為了促使物流業(yè)的發(fā)展，我國物流指數(shù)體系必須更加完善，相關(guān)部門與研究人員應(yīng)多從不同角度剖析物流行業(yè)，編制科學(xué)合理的物流指數(shù)。