中美貿(mào)易戰(zhàn)下我國(guó)飼料原料供應(yīng)形勢(shì)分析

文│范俊英（中糧飼料有限公司）

飼料用糧主要分為能量類和蛋白類兩類原料，能量類原料以玉米為主，國(guó)內(nèi)年消費(fèi)量約1.4億噸左右；蛋白類原料以豆粕為主，國(guó)內(nèi)年消費(fèi)量約7200萬(wàn)噸。2018年7月6日中美貿(mào)易戰(zhàn)互施關(guān)稅后，飼料原料的供應(yīng)格局也成為行業(yè)密切關(guān)注的焦點(diǎn)。

一、預(yù)期以玉米為代表的能量類原料供應(yīng)影響不大

我國(guó)是玉米主產(chǎn)國(guó)，國(guó)內(nèi)能量類飼料原料主要依靠國(guó)產(chǎn)玉米，進(jìn)口數(shù)量較小。高粱、大麥作為替代原料，用量不大，但主要依賴進(jìn)口，2016年與2017年能量類飼料原料（玉米、高粱、大麥）進(jìn)口量分別為1486萬(wàn)噸和1668萬(wàn)噸，2018年受進(jìn)口限制后預(yù)期進(jìn)口量合計(jì)1280萬(wàn)噸。

截止到2017年底，我國(guó)玉米庫(kù)存1.7億噸、小麥7900萬(wàn)噸、稻谷1.14億噸，中短期能量類飼料原料國(guó)內(nèi)供應(yīng)并不緊缺，減少美國(guó)進(jìn)口原料更有利于國(guó)內(nèi)玉米等去庫(kù)存，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中短期能量類飼料原料的影響預(yù)期不大。

二、以豆粕為代表的蛋白類原料供應(yīng)及替代分析

中國(guó)是全球大豆最大進(jìn)口國(guó)，年度進(jìn)口量占全球總量的60%左右，2017年中國(guó)大豆進(jìn)口量9553萬(wàn)噸，其中從巴西進(jìn)口量約5093萬(wàn)噸，從美國(guó)進(jìn)口量約3285萬(wàn)噸，從阿根廷進(jìn)口量約658萬(wàn)噸。

從短期供應(yīng)看，2018年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆約1100萬(wàn)噸，預(yù)期減少2100萬(wàn)噸；阿根廷今年大幅減產(chǎn)2000萬(wàn)噸，產(chǎn)量預(yù)期為3700萬(wàn)噸左右，預(yù)期出口量下滑；巴西今年大幅增產(chǎn)，且中國(guó)大幅購(gòu)買(mǎi)巴西大豆，業(yè)內(nèi)預(yù)期今年中國(guó)進(jìn)口巴西大豆有望增加1000萬(wàn)噸甚至更多，加上俄羅斯等其他國(guó)家的進(jìn)口增量，初步預(yù)估2018年中國(guó)大豆供應(yīng)缺口為900萬(wàn)～1100萬(wàn)噸，折合2018年豆粕缺口700萬(wàn)～900萬(wàn)噸。

長(zhǎng)期來(lái)看，中美貿(mào)易戰(zhàn)如果持續(xù)，美國(guó)3200多萬(wàn)噸進(jìn)口大豆缺口折合豆粕缺口約2500萬(wàn)噸。中國(guó)需要通過(guò)推廣低蛋白飼料日糧、增加雜粕＋氨基酸、增加小麥及玉米副產(chǎn)品使用比例、擴(kuò)展其他國(guó)家的進(jìn)口渠道，預(yù)期可減少1805萬(wàn)～1965萬(wàn)噸的豆粕缺口，其余部分可通過(guò)擴(kuò)大其他國(guó)家大豆進(jìn)口量以及國(guó)產(chǎn)大豆與油脂油料種植面積來(lái)補(bǔ)缺，具體如下：

1.使用雜粕＋氨基酸替代豆粕，預(yù)期可減少665萬(wàn)～825萬(wàn)噸豆粕的用量。我國(guó)目前常態(tài)飼料的配方中，豆粕原料添加比例在20%～25%。國(guó)內(nèi)外應(yīng)用雜粕替代豆粕已經(jīng)研究應(yīng)用多年，雜粕加氨基酸替代豆粕技術(shù)成熟。研究表明，在豬料中添加15%的菜粕（將豆粕使用量由20%降低至10%）不影響育肥豬生長(zhǎng)性能。從營(yíng)養(yǎng)成分看，可替代豆粕的雜粕排序?yàn)椋翰似?、花生粕、葵花籽仁粕和棉粕?/p>

雜粕供應(yīng)方面：理論上我國(guó)四大雜粕的供應(yīng)量能保證在至少1579萬(wàn)噸，最大供應(yīng)數(shù)量可達(dá)到1834萬(wàn)噸左右，現(xiàn)有供應(yīng)量900萬(wàn)～1000萬(wàn)噸，預(yù)期雜粕用量可增加665萬(wàn)～820萬(wàn)噸，見(jiàn)表1。

表1 雜粕供應(yīng) 萬(wàn)噸

2.粕類必需氨基酸含量，見(jiàn)表2。

2.1 入組患者基線特點(diǎn)以及單變量分析 133例晚期三陰乳腺癌患者，均為女性。所有患者肝轉(zhuǎn)移、腦轉(zhuǎn)移、淋巴細(xì)胞、CD4+淋巴細(xì)胞的總生存差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（P＜0.05），見(jiàn)表1。

表2 粕類必需氨基酸含量

3.雜粕使用過(guò)程中的限制性因素。主要必需氨基酸消化率：如豆粕的消化率為85%，棕櫚仁粕蛋白質(zhì)消化率僅為46.3%，遠(yuǎn)低于豆粕。棕櫚仁粕中總氨基酸消化率為75%，其中半胱氨酸消化率較低，為46.7%。實(shí)際生產(chǎn)中需添加酶制劑以改善飼料利用效率，酶制劑也會(huì)提高蛋白質(zhì)和氨基酸利用效率。

氨基酸平衡問(wèn)題：豆粕作為傳統(tǒng)蛋白質(zhì)原料具有必需氨基酸含量豐富且平衡的特點(diǎn)，與傳統(tǒng)蛋白質(zhì)原料豆粕相比，在必需氨基酸和條件性限制性氨基酸方面，不同雜粕具有各自的短板，在不同畜種飼料中使用時(shí)，需要考慮補(bǔ)充外源氨基酸已達(dá)到氨基酸平衡。

顏色問(wèn)題：棕櫚粕、菜粕顏色較深，使用會(huì)使顆粒料顏色變深，易影響飼料色差，導(dǎo)致客訴。

抗?fàn)I養(yǎng)因子：雜粕中粗纖維、果膠、乙型甘露寡糖等抗?fàn)I養(yǎng)因子影響消化率。如，菜粕中硫代葡萄糖甙、惡唑烷酮、異硫氰酸鹽、硫氰酸鹽、氰化物、單寧，主要限制因素芥酸和油苷。棉粕主要是游離棉酚?？ㄆ?、棕櫚粕因纖維較高，氨基酸消化率較低。

加工方式：壓榨次數(shù)越多，脂肪越少；去殼不去殼對(duì)纖維含量影響大。

4.不同料型中各種雜粕的相互替代。

菜粕：可代替一部分豆粕，但是菜粕有效能值低，日糧中大量使用菜粕后會(huì)降低日糧的能量水平，因此能值要求高的飼料中一般用量受限。

棉粕：在反芻、水產(chǎn)用得多，主要考慮因素是游離棉酚和性價(jià)比。

花生粕：肉雞料中可以添加5%～10%，因?yàn)榘被岵黄胶?，一般添?%左右，花生粕主要是地產(chǎn)原料。

棕櫚粕、棕櫚仁粕：多在雞鴨料中少量替代豆粕，一般不超過(guò)5%，一是顏色深、有氣味問(wèn)題，二是不去殼的話粗纖維高，有效能低，氨基酸利用率低。

葵花粕：顏色灰白，纖維含量高。主要用在禽料，顏色問(wèn)題不大?？ㄗ哑傻鞍彼岷桶腚装彼岷勘榷蛊筛撸嚢彼?、亮氨酸、異亮氨酸、蘇氨酸、色氨酸、精氨酸和纈氨酸含量均低于豆粕，因此，在利用葵花籽粕替代豆粕設(shè)計(jì)肉雞飼料配方時(shí)，需注意氨基酸平衡的問(wèn)題，同時(shí)賴氨酸也是葵花籽粕飼糧第一限制性氨基酸。另外，如不去殼，粗纖維含量可達(dá)20%多，影響有效能和消化率。

三、通過(guò)低蛋白日糧加氨基酸的配方技術(shù)，可調(diào)減2%豆粕使用量

1.按中國(guó)目前3.3億噸飼料需求量來(lái)算，可至少減少豆粕使用量660萬(wàn)噸。就替代品而言，國(guó)內(nèi)氨基酸產(chǎn)能及產(chǎn)量過(guò)剩，供應(yīng)充足，價(jià)格偏低，替代不成問(wèn)題（截至2017年，我國(guó)賴氨酸總產(chǎn)能達(dá)到225.6萬(wàn)噸，而2018年進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)增加170萬(wàn)噸到399.15萬(wàn)噸）。

2.通過(guò)在飼料日糧中增加小麥?zhǔn)褂帽壤?，預(yù)期可減少280萬(wàn)噸的豆粕用量。國(guó)內(nèi)小麥年消耗量1.08億噸，其中飼料消耗量?jī)H700萬(wàn)噸，小麥本身適口性好于玉米，且具有良好的消化調(diào)養(yǎng)性，使小麥易于被豬消化利用，從營(yíng)養(yǎng)成分看，小麥蛋白含量約12%，高出玉米約一半。國(guó)內(nèi)飼用小麥用量較小的主要原因?yàn)樾←渻r(jià)格遠(yuǎn)高于玉米價(jià)格。

就飼料配方而言，一般小麥在鴨料中可30%～50%替代玉米，在豬飼料中替代玉米的比例，見(jiàn)表3。

一般使用小麥替代20%的玉米可以減少2%的豆粕用量。中國(guó)目前1.4億噸玉米的消耗量，如果增加20%的小麥替代糧，即增加2800萬(wàn)噸小麥用量，則減少2%的豆粕用量，相當(dāng)于減少280萬(wàn)噸的豆粕用量。

截至2017年底，我國(guó)臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存量約7 9 0 0萬(wàn)噸，而且我們通過(guò)考察發(fā)現(xiàn)，俄羅斯小麥產(chǎn)量約7250萬(wàn)～8500萬(wàn)噸，出口量約3400萬(wàn)噸；烏克蘭小麥產(chǎn)量約2680萬(wàn)噸，出口量約1650萬(wàn)噸，俄羅斯等地的飼用小麥品質(zhì)較好，如果我們通過(guò)增加臨儲(chǔ)小麥飼用量，并且放開(kāi)俄羅斯等國(guó)的飼用小麥進(jìn)口，不但能彌補(bǔ)蛋白供應(yīng)不足，還可以有效降低飼料成本。

表3 在豬飼料中替代玉米的比例

四、增加玉米深加工副產(chǎn)品的使用量，預(yù)期可減少約200萬(wàn)噸的豆粕用量

隨著2017年600萬(wàn)噸產(chǎn)能和2018年2000萬(wàn)噸深加工產(chǎn)能的擴(kuò)張，我國(guó)玉米副產(chǎn)品如玉米蛋白粉、DDGS的產(chǎn)量也在大幅增加，預(yù)計(jì)2017與2018年我國(guó)蛋白粉每年預(yù)計(jì)增加300萬(wàn)噸左右，兩年增加600萬(wàn)噸；DDGS產(chǎn)量每年預(yù)計(jì)增加100萬(wàn)噸左右，兩年增加200萬(wàn)噸。

玉米蛋白粉含量60%，由于蛋白含量高，氨基酸含量豐富，可直接用作蛋白原料替代豆粕。國(guó)產(chǎn)DDGS蛋白含量在26%以上，與豆粕的能量、鈣、磷及蛋氨酸的含量相當(dāng)，但與豆粕相比，賴氨酸含量相對(duì)缺乏，蛋白含量是豆粕的一半，其作為一種發(fā)酵蛋白原料，在生豬及家禽料中添加比例5%左右，并不算高，而對(duì)于水產(chǎn)和反芻動(dòng)物來(lái)說(shuō)則是不可多得的蛋白源，其用量可以達(dá)到到10%～15%。

按2018年玉米蛋白粉增加300萬(wàn)噸、DDGS增加100萬(wàn)噸，二者合計(jì)增加400萬(wàn)噸，按其替代豆粕一半比例計(jì)算，保守預(yù)估增加玉米副產(chǎn)品400萬(wàn)噸的用量，預(yù)期減少200萬(wàn)噸豆粕使用量。

五、增加國(guó)外進(jìn)口油脂油料渠道

巴西大豆產(chǎn)量逐年提高，出口量也大幅增加，預(yù)期2018年出口量可達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的7350萬(wàn)噸，但由于中美貿(mào)易戰(zhàn)價(jià)格也在逐步提升；俄羅斯非轉(zhuǎn)基因大豆年產(chǎn)量360萬(wàn)噸，近兩年到中國(guó)的出口量也在不斷增加；阿根廷由于2018年產(chǎn)量大幅減產(chǎn)2000萬(wàn)噸造成出口受限，但中長(zhǎng)期來(lái)看，阿根廷大豆正常供應(yīng)5600萬(wàn)噸的局勢(shì)不改，出口數(shù)量有望恢復(fù)正常。另外粕類方面，我國(guó)過(guò)去進(jìn)口菜粕來(lái)源地也是多元的，除加拿大外，占比較高的為印度與巴基斯坦菜粕，2011年我國(guó)進(jìn)口印度菜粕的數(shù)量高達(dá)45.1萬(wàn)噸，占全年總量的三成以上，2012年以后由于政策限制，進(jìn)口受限。近三年內(nèi)印度每年的菜粕產(chǎn)量在300萬(wàn)～350萬(wàn)噸，其實(shí)際出口能力預(yù)期可達(dá)150萬(wàn)噸左右。

六、增加國(guó)內(nèi)大豆等油脂油料種植面積

從國(guó)內(nèi)種植結(jié)構(gòu)上改變，通過(guò)減少玉米、水稻和小麥三大谷物的種植面積來(lái)增加國(guó)內(nèi)油籽油料的供應(yīng)，增加大豆自給比重，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，是解決我國(guó)大規(guī)模依賴進(jìn)口大豆供應(yīng)格局最為有效的方式。

綜上所述，關(guān)于豆粕替代，總體建議如下：

1.在飼料日糧中使用雜粕替代豆粕。通過(guò)使用雜粕+氨基酸可顯著降低豆粕使用數(shù)量，按目前預(yù)估可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量來(lái)看，預(yù)期可降低豆粕使用量約665萬(wàn)～820萬(wàn)噸。

2.建議推廣低蛋白日糧。使用低蛋白日糧（添加氨基酸）的配方技術(shù)，調(diào)減日糧中2%豆粕使用量，可至少減少豆粕使用量660萬(wàn)噸/年。

3.嘗試飼料級(jí)小麥進(jìn)口。由于國(guó)內(nèi)小麥儲(chǔ)備為食用級(jí)別，價(jià)格較高，無(wú)法成為供應(yīng)主力，但可以嘗試飼料級(jí)小麥進(jìn)口，增加供應(yīng)。中糧飼料作為飼料行業(yè)惟一國(guó)企，始終堅(jiān)持規(guī)范操作，有極強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任感，建議給予中糧飼料40萬(wàn)噸的飼料級(jí)小麥進(jìn)口配額，用于畜禽料型中替代玉米，以記錄和反饋試驗(yàn)效果，積累數(shù)據(jù)，以便更好地為發(fā)改委及相關(guān)部門(mén)提供決策依據(jù)。

4.擴(kuò)大葵花籽及葵花仁粕的進(jìn)口渠道。俄羅斯及周邊國(guó)家葵花籽產(chǎn)量較大，其中烏克蘭葵花籽產(chǎn)量約為1180萬(wàn)噸/年，俄羅斯葵花籽產(chǎn)量1050萬(wàn)噸/年，烏克蘭和俄羅斯兩國(guó)葵花仁粕產(chǎn)量預(yù)計(jì)1000多萬(wàn)噸/年。目前中國(guó)放開(kāi)烏克蘭葵花仁粕的進(jìn)口，預(yù)計(jì)2018年進(jìn)口量約30萬(wàn)噸，但俄羅斯葵花仁粕進(jìn)口并未放開(kāi)，我們已經(jīng)做了初步調(diào)研，俄羅斯商家也有申請(qǐng)出口中國(guó)意愿，建議有針對(duì)性地放開(kāi)俄羅斯葵花仁粕進(jìn)口。