可再生能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略與策略

魏楓凌

2019年4月，國家主席習(xí)近平在第二屆“一帶一路”高峰會(huì)上指出，共建“一帶一路”關(guān)鍵是互聯(lián)互通，基礎(chǔ)設(shè)施是互聯(lián)互通的基石，也是許多國家發(fā)展面臨的瓶頸。

習(xí)近平表示，建設(shè)高質(zhì)量、可持續(xù)、抗風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格合理、包容可及的基礎(chǔ)設(shè)施，有利于各國充分發(fā)揮資源稟賦，更好地融入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)當(dāng)中，電力生產(chǎn)可謂是基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施，是“一帶一路”東道國發(fā)展工業(yè)化和改善民生的重要條件。

可再生能源不僅在發(fā)達(dá)國家快速發(fā)展，在部分欠發(fā)達(dá)國家也在生根發(fā)芽，成為新增發(fā)電機(jī)組的首選。

隨著“一帶一路”建設(shè)走深走實(shí)，沿線共建國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求進(jìn)一步釋放，可再生能源發(fā)電成為未來能源行業(yè)發(fā)展的重要方向，也成為“一帶一路”倡議推動(dòng)綠色和可持續(xù)發(fā)展的重要保障。

多位能源電力行業(yè)與對外工程承包行業(yè)的資深專家表示，中國可再生能源產(chǎn)業(yè)具有國際競爭優(yōu)勢，當(dāng)前在“一帶一路”倡議下開展可再生能源建設(shè)國際合作不僅具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，也是符合國際發(fā)展趨勢的戰(zhàn)略。

中國國內(nèi)在可再生能源建設(shè)方面也有長遠(yuǎn)的發(fā)展計(jì)劃，推進(jìn)可再生能源轉(zhuǎn)型在逐漸克服了技術(shù)障礙之后，還需要化解體制機(jī)制方面的困難?？稍偕茉葱袠I(yè)在目前集中度基礎(chǔ)上也還有進(jìn)一步產(chǎn)業(yè)整合的空間，企業(yè)之間拼規(guī)模、拼速度的競爭將轉(zhuǎn)變?yōu)槠醇夹g(shù)、拼效益，企業(yè)參與國際業(yè)務(wù)需要利用好國內(nèi)外金融資源。

全球能源格局重塑加快

中國電建董事長晏志勇表示，要解決化石能源使用帶來的環(huán)境問題，“兩個(gè)替代”是有效的解決方式：即用非化石能源替代化石能源，用終端電力消費(fèi)來替代終端化石能源消費(fèi)。要實(shí)現(xiàn)上述“兩個(gè)替代”，需要大力發(fā)展可再生能源，特別是抓緊發(fā)展已經(jīng)成熟的水電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電。

“從2015年起，全球新增的發(fā)電裝機(jī)中，可再生能源發(fā)電的新增裝機(jī)就超過了化石能源發(fā)電的新增裝機(jī)，實(shí)現(xiàn)了全球電力系統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)性的變化?！标讨居逻M(jìn)一步指出，2017年，全球新增的風(fēng)電和光伏發(fā)電共計(jì)占全球新增發(fā)電裝機(jī)的57.4%，可再生能源發(fā)電的增長成了全球發(fā)電能力增長的主力。到2018年年底，全球水電裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到11.75億千瓦，風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)達(dá)到了5.93億千瓦，太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到了4.95億千瓦，可再生能源裝機(jī)占全球電力組裝機(jī)的三分之一。

根據(jù)中國的情況來看，到2018年年底，中國電力裝機(jī)容量（不含港澳臺裝機(jī)）的總裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到19億千瓦，可再生能源發(fā)電裝機(jī)占38.4%;2018年，國內(nèi)各類的電源總發(fā)電量為69940億千瓦時(shí)，發(fā)電量占了26.7%。2018年，中國新增的各類發(fā)電裝機(jī)是1.24億萬千瓦，可再生能源發(fā)電裝機(jī)增加了0.76億萬千瓦，占到了新增裝機(jī)的61.5%，相當(dāng)于全球2018年新增的可再生能源發(fā)電裝機(jī)的一半。

中國已經(jīng)在“十三五”規(guī)劃中對外鄭重宣布，到2020年，可再生能源占一次能源消費(fèi)比重15%，預(yù)計(jì)可再生能源的發(fā)電量要占全社會(huì)用電量的30%;到2030年，可再生能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%，預(yù)計(jì)其發(fā)電量占到全社會(huì)發(fā)電量的40%。

晏志勇稱，上述目標(biāo)已基本形成共識，而且隨著風(fēng)電、太陽能發(fā)電轉(zhuǎn)化效率的提升和成本的下降，預(yù)計(jì)到2050年中國的可再生能源占比會(huì)達(dá)到一次能源消費(fèi)的50%，其發(fā)電量可能會(huì)占到全社會(huì)用電量的80%。

中國對外承包工程商會(huì)會(huì)長房秋晨表示，國際能源產(chǎn)業(yè)正處于歷史發(fā)展的十字路口，全球能源格局重塑加快，氣候變化、油價(jià)波動(dòng)、能源革命等事件推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的轉(zhuǎn)型發(fā)展?！按罅Πl(fā)展綠色、低碳、高效可再生能源，是加快清潔能源利用、優(yōu)化能力消費(fèi)結(jié)構(gòu)、提升能源利用效率的最佳選擇，是實(shí)現(xiàn)能源環(huán)境和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的最佳路徑。”房秋晨說。

房秋晨表示，面對全球能源環(huán)境的新變化，迫切需要各國政府以及各合作方加強(qiáng)合作，特別是各國政府、發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)以及用戶在“一帶一路”的框架下開展能源供給的安全保障、技術(shù)開發(fā)與利用的關(guān)鍵領(lǐng)域的合作。在區(qū)域合作基礎(chǔ)上，推動(dòng)能源領(lǐng)域合作，推進(jìn)建設(shè)能源共同體，加快推動(dòng)油氣、電力、煤炭合作逐步轉(zhuǎn)向太陽能、風(fēng)能等可再生能源領(lǐng)域，加快推進(jìn)電網(wǎng)互聯(lián)互通，打造可再生能源開發(fā)利用的基礎(chǔ)平臺，加快推進(jìn)建立有利于可再生能源消納的市場化機(jī)制。

“一帶一路”沿線國家多為發(fā)展中國家，相當(dāng)一部分中國貨物、技術(shù)、服務(wù)以及海外工程承包、海外投資項(xiàng)目需要政策性、全方位的風(fēng)險(xiǎn)保障和一攬子的風(fēng)險(xiǎn)管理，否則難以獲得融資。

中國出口信用保險(xiǎn)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王穩(wěn)表示，當(dāng)前全球?qū)ν夤こ坛邪袠I(yè)面臨四大主要風(fēng)險(xiǎn)，一是中美貿(mào)易摩擦使得全球信用風(fēng)險(xiǎn)水平上升，令世界經(jīng)濟(jì)增長和全球金融市場承壓;二是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇;三是美聯(lián)儲加息改變資本流向，全球市場流動(dòng)性趨緊，主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)問題顯現(xiàn);四是全球商業(yè)競爭環(huán)境惡化，大買家破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)水平持續(xù)上升。

中國可再生能源轉(zhuǎn)型難在機(jī)制

世界風(fēng)能協(xié)會(huì)副主席、中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖介紹說，不僅是政府部門，這些年國際上傳統(tǒng)的電力企業(yè)和大型油氣公司也紛紛關(guān)注可再生能源，并采取措施，進(jìn)行戰(zhàn)略方向的調(diào)整，將風(fēng)電、光伏這些可再生能源作為他們重要的投資方向，而且開始剝離火電資產(chǎn)并加大可再生能源開發(fā)的力度。

秦海巖進(jìn)一步介紹說，在上世紀(jì)80年代歐洲風(fēng)電、光伏迅速發(fā)展的過程中，歐洲大型能源企業(yè)一開始是看不上這些可再生能源的，認(rèn)為成不了氣候，無法代替化石能源，更別說成為主流能源。但是十幾年下來，因?yàn)榇罅康目稍偕茉吹牟⒕W(wǎng)，尤其對火電產(chǎn)生了巨大的沖擊，因?yàn)榭稍偕茉吹倪呺H成本是零，再加上電力現(xiàn)貨市場和政府補(bǔ)貼的機(jī)制，在現(xiàn)貨市場上的電價(jià)很低，通過這樣的機(jī)制把火電擠出了市場，使批發(fā)電價(jià)大幅下降。“很多人現(xiàn)在認(rèn)為德國能源轉(zhuǎn)型導(dǎo)致電價(jià)增高是不對的。德國這幾年因?yàn)榛痣姾凸夥罅坎⒕W(wǎng)，批發(fā)電價(jià)是降低的，所謂的電價(jià)升高是居民的用電價(jià)格升高了，這因?yàn)榈聡亩▋r(jià)機(jī)制把可再生能源補(bǔ)貼的附加全部加到居民用電價(jià)格上，而工業(yè)企業(yè)的用電成本是沒有附加的。總之，從全社會(huì)成本來看電力成本是下降的?！?/p>

這樣的定價(jià)機(jī)制導(dǎo)致歐洲的火電開始虧損，所以幾大能源公司開始向可再生能源轉(zhuǎn)型。

油氣公司也為了應(yīng)對這兩年原油價(jià)格下降和未來行業(yè)發(fā)展的趨勢，在油氣方面的投資每年是在逐年減少的，但是在可再生能源的投資每年是在增加的，近幾年來歐洲在建和擬建的海上風(fēng)電項(xiàng)目一半投資來自幾大油氣公司，一些北歐的油氣公司甚至改了名字以反映業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

在秦海巖看來，在本世紀(jì)初以來的十幾年時(shí)間里，影響可再生能源發(fā)展最根本的矛盾焦點(diǎn)是發(fā)電成本太高，經(jīng)過最近這十幾年的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；瘧?yīng)用，風(fēng)和光發(fā)電的成本快速下降，發(fā)展的矛盾已經(jīng)不再是成本的制約，轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍偕娏ιa(chǎn)方式與落后的體制機(jī)制之間的矛盾?！艾F(xiàn)在風(fēng)電最便宜，海洋風(fēng)電招標(biāo)已經(jīng)5毛錢，最低的陸上風(fēng)電有2毛錢、3毛錢，刨除不考慮火電的外部性環(huán)境成本的情況下，風(fēng)和光已經(jīng)具備比他們廉價(jià)的優(yōu)勢，這就是這一輪能源轉(zhuǎn)型最主要的原因。另一個(gè)原因是效率的提升，以前年平均風(fēng)速6米/秒以上的地區(qū)才可以開發(fā)風(fēng)電，到現(xiàn)在一年有2000小時(shí)滿足5米/秒風(fēng)速的地區(qū)就可以開發(fā)。像河南這樣以前認(rèn)為不具備開發(fā)風(fēng)電條件的地區(qū)，現(xiàn)在已經(jīng)有將近5萬千瓦風(fēng)電的裝機(jī)。然而，現(xiàn)在體制機(jī)制、電網(wǎng)的運(yùn)行方式都不適合風(fēng)光這樣波動(dòng)性跟分散式能源的大規(guī)模應(yīng)用?！?秦海巖說。

中泰證券電力設(shè)備研究組根據(jù)智慧光伏數(shù)據(jù)測算，2018年年底，光伏地面電站裝機(jī)成本約4.5元/W（各地區(qū)土地成本、安裝成本存在差異），與3.25元/W的全國平價(jià)上網(wǎng)中位數(shù)水平相比，仍需下降28%。

在考慮平價(jià)上網(wǎng)政策的前提下，由于在土地費(fèi)用及接網(wǎng)成本上給予補(bǔ)貼，對電站成本的影響幅度約0.5元/W，即拿到平價(jià)項(xiàng)目的地面電站裝機(jī)成本約4元/W，較全國平價(jià)上網(wǎng)的平均門檻仍需下降19%。

另據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前在一些光照充足的國家，光伏發(fā)電的成本已經(jīng)低至每度電幾美分，上網(wǎng)電價(jià)十分具有競爭力，但是有兩大制度性前提，就是十分低廉的土地成本和資金成本，用于建設(shè)分布式電站以及為其融資。在中國技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了大幅降低成本的基礎(chǔ)上，除了上網(wǎng)的定價(jià)機(jī)制以外，土地成本和資金成本是否還會(huì)大幅降低，有可能是決定未來光伏發(fā)電能否大規(guī)模平價(jià)上網(wǎng)的前提條件。而土地成本和資金成本如何決定，則是由社會(huì)發(fā)展、國家宏觀調(diào)控和金融穩(wěn)定等因素決定的，超出了光伏行業(yè)的范疇，這是未來光伏行業(yè)面臨的不確定性。

光伏的供給側(cè)改革

2018年，中國在制造端的多晶硅產(chǎn)量有25.9萬噸，占到了世界的58%，比起2005年的80噸和占比0.3%，進(jìn)步非常明顯。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長王勃華稱，當(dāng)前多晶硅產(chǎn)業(yè)有兩個(gè)特點(diǎn)：一是全球的多晶硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步在向中國轉(zhuǎn)移，中國的產(chǎn)能已經(jīng)占到全球的六成以上;二是國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)業(yè)在向西北部轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2019年年底，光新疆一個(gè)地方就能占到中國產(chǎn)能的半壁江山。

在硅片方面，中國生產(chǎn)了107.1GW，占到全球產(chǎn)量的63%，三個(gè)龍頭企業(yè)的產(chǎn)量已經(jīng)占到了整個(gè)中國硅片產(chǎn)量的五成左右，集中度在迅速提高;另外一個(gè)特點(diǎn)是，其中單晶硅片的占比快速提高。

在電池片方面，中國產(chǎn)量在85GW，約占全球總量的四分之三。王勃華指出，這一領(lǐng)域的發(fā)展特點(diǎn)是技術(shù)水平提高很快，因?yàn)檎麄€(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平提高主要體現(xiàn)在這個(gè)環(huán)節(jié)，尤其是高效電池的發(fā)展;另外一個(gè)特點(diǎn)是這個(gè)環(huán)節(jié)專業(yè)化的廠商在快速崛起，這些公司專門做電池片，不做組件。

在組件方面，中國占到了全球產(chǎn)量的七成以上，大概73%左右，組件產(chǎn)量84.3GW，與電池片的特點(diǎn)差不多，單晶的占比在快速提升。此外，在逆變器市場，中國年產(chǎn)量為65.7GW，占到全球的六成左右。

2019年一季度，光伏裝機(jī)只有5.2GW，但隨著《國家能源局關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》于5月28日發(fā)布，王勃華預(yù)計(jì)，6月以后光伏裝機(jī)將會(huì)在政策的支持下大幅提升，全年有望實(shí)現(xiàn)35-45GW的裝機(jī)量。他同時(shí)指出，光伏產(chǎn)業(yè)作為中國為數(shù)不多的可以同步參與國際競爭并在產(chǎn)業(yè)化方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，如果說2013年到2018年主要以開拓國內(nèi)市場為主的話，那么接下來應(yīng)該要控制規(guī)模，要從拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益轉(zhuǎn)變的新階段。

工程承包亟須轉(zhuǎn)型與國際合作

中國能源建設(shè)集團(tuán)國際工程有限公司副總經(jīng)理鄧建華指出，從傳統(tǒng)的“EPC+F”的模式向“EPC+F+I+BOT”、PPP的模式轉(zhuǎn)型發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)國際業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢，是中國工程承包企業(yè)在國際業(yè)務(wù)拓展中面臨的重要課題，承包企業(yè)應(yīng)該積極探索項(xiàng)目新興開發(fā)模式，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作聯(lián)動(dòng)的方式，向投建于一體化的模式快速轉(zhuǎn)型升級。

“一帶一路”沿線國家的能源電力領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求大，需要?jiǎng)?chuàng)新項(xiàng)目投融資模式，加強(qiáng)國際合作，共同推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)發(fā)展。中國是外國政府貸款、國際金融組織貸款和外國企業(yè)投資的受益者。通過幾十年的發(fā)展，中國從一個(gè)貧窮落后的國家發(fā)展成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。

中國技術(shù)進(jìn)出口總公司總經(jīng)理張旭建議，在“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，各利益相關(guān)方在項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行的前提下應(yīng)當(dāng)努力促進(jìn)資金融通與合資合作，使項(xiàng)目早日得以實(shí)施，除了為客戶提供適用的中國設(shè)計(jì)、中國制造、中國建造、中國資金外，還可以充分發(fā)揮更多國外企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的綜合優(yōu)勢，在電力能源、軌道交通、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域開展多層次的務(wù)實(shí)合作。

鄧建華指出，隨著實(shí)際上部分經(jīng)濟(jì)體的主權(quán)評級和擔(dān)保能力大幅下降，以此為背景，以企業(yè)和項(xiàng)目為主體的商業(yè)融資模式正在逐漸成為主流。 “當(dāng)前，融資周期長成為開展國際業(yè)務(wù)的難題。針對不同的項(xiàng)目設(shè)計(jì)不同的商業(yè)模式，既滿足業(yè)主的需求，又能對企業(yè)的商業(yè)條件與金融機(jī)構(gòu)的條件進(jìn)行合理的配置和有機(jī)結(jié)合，形成企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)緊密結(jié)合的聯(lián)合體?！?/p>

對于承包商們來說，如果能吸引到國外金融機(jī)構(gòu)參與提供融資是一個(gè)難得的有利條件。據(jù)張旭介紹，中技公司推動(dòng)的孟加拉“古拉紹7號機(jī)燃?xì)怆娬尽表?xiàng)目上，在投標(biāo)前期，公司與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)提前溝通協(xié)商，搭建了“中信保+自有資金+銀團(tuán)貸款”的融資結(jié)構(gòu)，最終為項(xiàng)目建設(shè)提供了中國工商銀行牽頭、德意志銀行參與的銀團(tuán)貸款解決方案。該融資方案也是中信保與孟加拉財(cái)務(wù)部合作制的首批商業(yè)貸款項(xiàng)目之一。

在新形勢下推動(dòng)“一帶一路”及全國基礎(chǔ)設(shè)施合作高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)促進(jìn)更多產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，積極融入全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。

在鄧建華看來，良好的基礎(chǔ)設(shè)施將形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)可以發(fā)揮不具備的特長，不僅能夠發(fā)展規(guī)模優(yōu)勢，提高競爭力，更加增強(qiáng)就業(yè)，形成合力，帶動(dòng)裝備制造業(yè)、基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)與相關(guān)服務(wù)業(yè)的比較，提升綜合競爭力。