亞洲化纖業(yè)：挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存

兩年一屆的亞洲化纖業(yè)界最高級(jí)別的專業(yè)會(huì)議——第12屆亞洲化纖會(huì)議今年在印度尼西亞巴厘島召開，主題為“化纖的可持續(xù)發(fā)展”，來自中國大陸、印度、印度尼西亞、日本、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、中國臺(tái)灣和泰國共9個(gè)國家和地區(qū)的化纖協(xié)會(huì)代表參加。

亞洲各國的化纖行業(yè)都找準(zhǔn)了自己的發(fā)展方向。

中 國

作為全球最大的化纖生產(chǎn)國和消費(fèi)國，中國化纖行業(yè)2018年整體運(yùn)行質(zhì)量良好，生產(chǎn)保持了較好增長，效益增速穩(wěn)定在較高區(qū)間，但各子行業(yè)運(yùn)行有所分化，滌綸和錦綸行業(yè)總體表現(xiàn)良好，粘膠纖維、腈綸和氨綸行業(yè)運(yùn)行較為困難；企業(yè)間也出現(xiàn)分化，資源進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。

據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2018年中國化纖產(chǎn)量達(dá)5011萬噸，同比增長7.68%。其中滌綸占80.1%。中國化纖行業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.6%，較上年加快1.8%；實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入7989.58億元，同比增長12.42%；實(shí)現(xiàn)利潤總額393.89億元，同比增長10.31%?；w行業(yè)成為紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐。而在多數(shù)子行業(yè)的利潤率比2017年有所下降的情況下，滌綸行業(yè)表現(xiàn)亮眼，利潤率達(dá)5.12%，同比提高0.27%，又成為化纖行業(yè)利潤增長的重要支撐。從市場層面來說，行業(yè)利潤的增加主要?dú)w功于產(chǎn)品價(jià)格的上漲和下游需求的跟進(jìn)，但其本質(zhì)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，供求關(guān)系得到改善。另外隨著“三品戰(zhàn)略”的推進(jìn)，中國化纖行業(yè)的核心競爭力也有所提升。

印 度

2018年，印度化纖原料產(chǎn)能分別為：PX585.5萬噸、PTA643萬噸、MEG234.9萬噸、己內(nèi)酰胺7.5萬噸，可見印度有充足的原材料供給可確保化纖穩(wěn)定的生產(chǎn)；化纖產(chǎn)量分別為：聚酯長絲347.7萬噸、聚酯短纖157萬噸、纖維素纖維54.6萬噸、腈綸9.3萬噸、錦綸10.5萬噸，能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)供應(yīng)。

日 本

日本20世紀(jì)50年代開始生產(chǎn)化纖制品，自此之后也經(jīng)歷了從追求量的擴(kuò)充到追求質(zhì)量提升的過程，2008全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，化纖生產(chǎn)規(guī)模有所下降，該國在這段時(shí)間進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性改革，每個(gè)企業(yè)都選擇了自己優(yōu)勢的領(lǐng)域，并把重點(diǎn)集中到了高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)上。2015年開始，行業(yè)再度預(yù)警，2017年會(huì)計(jì)年度(從4月至3月)化纖消費(fèi)量為94.9萬噸，應(yīng)用于非服飾所占的比重增加至82%，顯示出行業(yè)從低谷走出的跡象。

2018年，日本化纖產(chǎn)量為88萬噸，較前一年度減少3%，車用及非織造布的產(chǎn)量仍維持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)這種趨勢將隨著日本產(chǎn)業(yè)用和家飾用的需求而持續(xù)；紡織品主要出口項(xiàng)目中，化纖面料持續(xù)減少，非服飾用紡織品增加。

雖然中國是日本最大進(jìn)口國及出口國，但其所占比重已逐年減少。從2007年到2018年，出口比重從39%下降到30%，進(jìn)口從75%下降到57%。東盟各國占日本紡織品比重已持續(xù)增加。對于行業(yè)未來發(fā)展，日本將強(qiáng)化高性能及高功能性纖維等技術(shù)開發(fā)，拓展新的市場；進(jìn)一步促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化(JIS/ISO)；研發(fā)終端客戶應(yīng)用領(lǐng)域的多樣性；強(qiáng)化與潛在的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)之間的跨業(yè)合作等。

韓 國

2018年化學(xué)纖維產(chǎn)量為136.3萬噸，年增長率減少1%，與前一年度相比，聚酯短纖增加1%，但聚酯長絲、錦綸、聚丙烯腈分別減少1.5%、5.6%、10.8%；銷售量為134.4萬噸，年增長率減少3.1%，聚酯長絲、聚酯短纖、錦綸、聚丙烯腈棉分別減少3.6%、1.5%、5.3%及9.9%；內(nèi)銷占47.6%，而外銷占52.3%，聚酯長絲/錦綸以內(nèi)銷為主，聚酯短纖/聚丙烯腈以外銷為主。

2018年，由于市場占比減少、價(jià)格競爭過度、各種環(huán)境法規(guī)的加強(qiáng)以及全球和國內(nèi)供過于求，導(dǎo)致獲利能力下降，韓國化纖行業(yè)遇到了前所未有的艱難時(shí)期。韓國化纖協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人表示，韓國化纖行業(yè)重新整合應(yīng)考慮縮減供過于求差距和提高生產(chǎn)力；化纖公司要將現(xiàn)有的業(yè)務(wù)范圍轉(zhuǎn)移到高性能、高功能等高附加值的材料和產(chǎn)品，特別是與終端用戶合作找到行業(yè)的消費(fèi)趨勢，一流的企業(yè)的核心戰(zhàn)略是開發(fā)新材料，為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好準(zhǔn)備，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)的健康發(fā)展。

與終端用戶合作找到消費(fèi)趨勢，是化纖企業(yè)發(fā)展的核心。

馬來西亞

2018年，馬來西亞化纖產(chǎn)量分別為：聚酯長絲25萬噸、聚酯短纖11.6萬噸，開工率為94%，其中聚酯長絲出口13.3萬噸，聚酯短纖出口10.3萬噸。

巴基斯坦

過去6年，巴基斯坦聚酯短纖生產(chǎn)廠商已縮減為現(xiàn)在的三家，這得益于企業(yè)業(yè)務(wù)的多樣化。2018年這三家生產(chǎn)商合計(jì)總產(chǎn)能約53.7萬噸。

中國臺(tái)灣

2018年人造纖維生產(chǎn)量239萬噸，人造纖維制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣958億元，占整體紡織產(chǎn)業(yè)新臺(tái)幣3894億元的25%。臺(tái)灣地區(qū)纖維紡織產(chǎn)業(yè)一直以差異化發(fā)展為戰(zhàn)略思維，以差異化的思維、策略、產(chǎn)品、市場為成長動(dòng)能。

泰 國

2018年泰國人造纖維出口額為9.9億美元，年增長率為8.4%；新增了再生聚酯纖維產(chǎn)能，出口相應(yīng)增加，但由于泰國政府嚴(yán)格控制來自其他國家進(jìn)口薄片和PET瓶用粒，2019年從業(yè)者都會(huì)對回收產(chǎn)品調(diào)整其策略，同時(shí)擴(kuò)展更多高性能及功能性纖維運(yùn)用于衛(wèi)材和工業(yè)方面。

印 尼

2018年，印尼人造纖維產(chǎn)能為250萬噸，產(chǎn)量為109萬噸，其中聚酯長絲的產(chǎn)量增長為18.6%，可在國內(nèi)市場上獲得進(jìn)一步的發(fā)展，2025年之前，該國希望聚酯長絲、短纖能有更多的投資，可更好地滿足國內(nèi)的需求，實(shí)現(xiàn)自給；同時(shí)可增加國內(nèi)外投資推動(dòng)紡織品特別是非織造布的快速發(fā)展。