東南亞“貿(mào)易遷徙潮”調(diào)查

黃靖芳

近年來，保持著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的東南亞地區(qū)，成為越來越多中國企業(yè)走出國門、謀求全球化發(fā)展的選擇。

這既是企業(yè)自身尋求轉(zhuǎn)型升級、往成本洼地進(jìn)發(fā)的結(jié)果，也是中國和東南亞國家往來密切、經(jīng)貿(mào)互動增多的具體表現(xiàn)。海關(guān)總署的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2018年中國與東南亞國家聯(lián)盟貿(mào)易額達(dá)5878.7億美元，同比增長14.1%，創(chuàng)歷史新高；2019年1-5月，東盟超過美國成為中國第二大貿(mào)易伙伴。如今的越南、緬甸、柬埔寨等地，正重現(xiàn)著過往中國經(jīng)濟(jì)快速騰飛的起步一幕。

那些往東南亞考察、投資的企業(yè)，都有著什么樣的感受和考慮？

熱門之地

6月底，李亦結(jié)束了對緬甸工廠的考察，他此行是希望和當(dāng)?shù)氐闹袊撕献魃a(chǎn)商品。

這位在廣州開設(shè)帆布包工廠的老板，在兩年前便有上述想法。當(dāng)時，其工廠的產(chǎn)品九成面向出口，他擔(dān)心國際間的貿(mào)易摩擦?xí)绊懫渖狻?/p>

最終這種擔(dān)憂成了現(xiàn)實，在2019年的5月5日，特朗普宣布即將在原來500億美元的基礎(chǔ)上，再對另外價值約2000億美元的商品加征25%的關(guān)稅（之前對這部分商品只加征10%的關(guān)稅）。曾經(jīng)的猜測和懷疑都成為現(xiàn)實。李亦所生產(chǎn)的帆布包也被列入加稅對象?！昂苌儆腥隧?shù)米∵@么高的關(guān)稅。”他說。

而實際上，國際形勢的變化并非主因。人力成本的升高，成為眼下國內(nèi)低端制造業(yè)繼續(xù)發(fā)展的障礙。李亦也很清楚，像自己所處的行業(yè)進(jìn)行外遷、轉(zhuǎn)型是趨勢，只是貿(mào)易戰(zhàn)的到來將這個期限提前了，“外遷不了就死掉”。

在緬甸的工業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)招商的謝小尚則表示，在去年整個園區(qū)已經(jīng)招滿租了，遷來的企業(yè)變得“非常多”。之前當(dāng)?shù)匾猿梢滦袠I(yè)為主，從去年8月份開始，分別有手袋、背包、五金和燈飾等行業(yè)的企業(yè)入駐。

他還介紹說，緬甸現(xiàn)在對外國投資者持歡迎的態(tài)度，在仰光范圍內(nèi)設(shè)廠的外國投資者可以享受3年免稅的優(yōu)惠，更偏遠(yuǎn)的地方會相應(yīng)把期限延長到5年、7年。

王時在柬埔寨負(fù)責(zé)中國手袋工廠的項目引進(jìn)，一年的時間里他有半數(shù)的日子都居住在當(dāng)?shù)??？春眉砥艺?，是因為他認(rèn)為“一帶一路”倡議能為企業(yè)帶來機(jī)遇，帶來更開闊的國際環(huán)境。他提到，近年來在柬注冊的公司變多，以至于廠房的租金從每平方米1.3美元的水平上升到2美元，有的甚至達(dá)到3美元了。

王時關(guān)心時事新聞，早在3年前，他就曾提出往外搬遷企業(yè)的想法，因為手袋工廠對勞動力的依賴度很高。他認(rèn)為，現(xiàn)階段國內(nèi)工廠的工人年紀(jì)偏大，主要以70后、80后為主，“可能再做10年便要‘退居二線了”。與之相反，柬埔寨的年輕人比例高得多。“我們?nèi)タ疾鞎r，會發(fā)現(xiàn)那邊有一個很大的優(yōu)勢，就是年輕人很多?！?/p>

目前，柬埔寨登記人口有1600萬，王時考察后發(fā)現(xiàn)，實際會超出這個人數(shù)不少，因為很多人沒有登記，實際人數(shù)會在2000萬左右。其中，15～30歲的年輕人能占到2/3。柬埔寨的勞動人口增長率在東南亞領(lǐng)先，加上低廉的人力成本，在招商引資方面別具優(yōu)勢。

全球有1/10的智能手機(jī)都是“越南制造”。2018年，三星電子在越南的銷售額為74萬億韓元（657億美元），相當(dāng)于這個東南亞國家GDP的26.8%。

同時，很低甚至為零的關(guān)稅水平，也成為吸引投資者的因素。比如李亦所生產(chǎn)的帆布包，如果能轉(zhuǎn)到緬甸生產(chǎn)，能享受到美方零關(guān)稅的優(yōu)惠。

眾多東南亞國家都在關(guān)稅上享有很大的優(yōu)勢，其中有和日本、澳大利亞等簽署了自貿(mào)協(xié)定的國家，比如加入了“全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系”的越南和馬來西亞；也有像緬甸、柬埔寨等國家，受惠于美國的普惠制待遇（Generalized System of Preferences），享受零關(guān)稅或者很低關(guān)稅的優(yōu)惠。

因為中國和東盟國家有著“山水相連”的合作區(qū)位優(yōu)勢，雙方有一定的經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)性，在當(dāng)前東南亞國家享有關(guān)稅紅利和中國經(jīng)濟(jì)形勢愈加開放的情況下，中國企業(yè)“走出去”的意愿變得更強(qiáng)。

隨著外來力量的加入，東南亞國家的定位也愈加明晰。譬如，較早改革的越南獲得了更大的拓展空間，有望成為新的全球電子產(chǎn)業(yè)中心。早在2017年，越南的手機(jī)出口額已經(jīng)達(dá)到450億美元，全球有1/10的智能手機(jī)都是“越南制造”。2018年，三星電子在越南的銷售額為74萬億韓元（657億美元），相當(dāng)于這個東南亞國家GDP的26.8%。

其他國家也因地制宜地選擇發(fā)展戰(zhàn)略。像柬埔寨在往“手袋王國”的目標(biāo)發(fā)展，王時稱，當(dāng)?shù)卣蛩阌?—10年的時間，將手袋打造為支柱產(chǎn)業(yè)。當(dāng)?shù)噩F(xiàn)已聚集了大量的同類企業(yè)。

在這個可以大展拳腳的時機(jī)面前，沒有國家希望置身事外。路透社報道，今年1月印尼副總統(tǒng)卡拉在雅加達(dá)參加一場經(jīng)濟(jì)展望活動時表示：“如果越南因投資從中國轉(zhuǎn)向其他地方而繁榮，我們?yōu)槭裁床恍?？?h3>當(dāng)下，機(jī)遇！

就當(dāng)下而言，部分東南亞國家的確是名副其實的“成本洼地”，尤其是在人力成本上。

李亦在考察后了解到，如今在緬甸工廠，普通工人一天只需要人民幣30元的工資。當(dāng)?shù)貒?yán)格規(guī)定了八小時工作制，實際上工廠通常工作10小時，兩小時的加班費(fèi)需要另算。這樣的話，一個月也就是1000元的工資水平。

同時，在緬甸招到的工人都是在工廠附近居住的。當(dāng)?shù)厣鐣陌l(fā)展，還沒到像中國出現(xiàn)大量跨省務(wù)工人員流動的階段，因此不需要相應(yīng)地包食宿，這是另一處節(jié)省成本的地方。

不過李亦知道，如此低的人力成本，需要考慮的是兩個方面的“風(fēng)險”。首先，當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)工人熟練程度不及國內(nèi)的工人，出錯率可能增高，這意味著生產(chǎn)效率的降低；其次，仍然無法在當(dāng)?shù)卣业胶线m的原材料，這部分需要從國內(nèi)采購和運(yùn)來。他認(rèn)為，這種生產(chǎn)的路徑，和20世紀(jì)80年代中國開始盛行的“三來一補(bǔ)”的貿(mào)易形式非常相近。

王時則介紹說，像他所了解的柬埔寨工廠，基本都是這樣的模式：在中國接訂單，只將東南亞作為生產(chǎn)基地。不過，當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈也逐漸形成，比如一些紙箱、膠帶和吊牌，已經(jīng)可以在本地完成采購了。

李亦坦言，之所以選擇在東南亞找尋“合作”伙伴，而非直接建廠，是因為從90年代開工廠至今，自己已經(jīng)年紀(jì)大了，也開始對“做工廠”感覺疲憊，希望能和緬甸當(dāng)?shù)刂袊碎_設(shè)的工廠合作，自己一方承擔(dān)原材料、物流、出口等流程環(huán)節(jié)，只把生產(chǎn)環(huán)節(jié)交給當(dāng)?shù)毓S。而這意味著在成本降低和增加之間，找到平衡和盈利的點(diǎn)。

因此，他需要把這筆賬算清楚：“第一是單不能太小，第二（客戶的）產(chǎn)品不能太復(fù)雜，第三交貨期相對比較長，能覆蓋到運(yùn)費(fèi)。在這些前提下，我們才會考慮接?！绷硗猓~外的成本還包括，他需要從國內(nèi)派出管理人員前去監(jiān)督，保證溝通順暢和產(chǎn)品質(zhì)量。

除此以外，緬甸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐仍然落后，國內(nèi)只有一條高速公路通行，仰光以外的很多區(qū)域都還沒有完全發(fā)展。在與農(nóng)田和工廠相隔的地帶，就有不少打工的緬甸當(dāng)?shù)厝酥苯釉谏厦娲钆锞幼　?/p>

以公路路況為代表的基礎(chǔ)設(shè)施滯后的問題，在其他國家也有出現(xiàn)。王時偶爾會抱怨因公路建設(shè)緩慢而堵車的問題。像從金邊到西哈努克港長39公里的主干道，有時候需要走上四五個小時，因為“前面全是車，走不動”。也就是說，日后從港口上岸的原材料要運(yùn)到金邊，也會因此受影響。

電力建設(shè)同樣非常落后。在緬甸運(yùn)營工業(yè)區(qū)的謝小尚介紹說，停電是在緬國工廠經(jīng)常會出現(xiàn)的情況，雨旱季天氣都有可能導(dǎo)致電力短缺。前者是因為缺水的情況，導(dǎo)致無法完成發(fā)電；后者是因雷雨天氣容易觸及老化的線路，供電部門會及時關(guān)閉電源保證安全。所以，“工廠里一定會配備發(fā)電機(jī)”。

這種“空白”是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。東南亞地區(qū)持續(xù)旺盛的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，帶來了巨大的能源、交通等領(lǐng)域的投資建設(shè)市場。在這些方面，中國對外合作的步伐亦快步向前。商務(wù)部副部長錢克明曾列舉數(shù)據(jù)：“截至2017年5月底，中國企業(yè)累計在東盟國家簽訂的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程合同額達(dá)到2962.7億美元，累計完成合同額2040億美元。”

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在東南亞投資設(shè)廠的最大難題，不在于初期投入建設(shè)的資金，而在于是否有訂單，“客戶是否愿意跟著你走”。

每年到東南亞旅游的人數(shù)都在不斷增長，但這不意味著到來的企業(yè)就一帆風(fēng)順，他們還需要適應(yīng)當(dāng)?shù)氐娜宋娘L(fēng)俗、法律習(xí)慣。這是又一筆潛藏的“隱形成本”。

像柬埔寨女性人口的數(shù)量會高于男性，還保留有許多“母系社會”的習(xí)俗。這帶來了在對待女員工時需要格外注意的問題，比如不能隨便摸她們的肩膀。而國內(nèi)曾經(jīng)在早期發(fā)展中實施的嚴(yán)苛管理模式，在東南亞不再行得通。例如在緬甸，民眾的宗教信仰普遍為佛教，而且他們的自尊心會比較強(qiáng)，一名中國人和一名當(dāng)?shù)厝私M合的“本地化管理”模式會成為趨勢。

此外，八小時的工作制是寫在法律上的規(guī)定，這和國內(nèi)的情況也很不一樣。近年來見諸報端的中資企業(yè)工人在東南亞出現(xiàn)糾紛、罷工的情況偶有發(fā)生，很多摩擦就是在文化溝通和制度理解的差異上產(chǎn)生的。

發(fā)展路徑

對東南亞地區(qū)有深度觀察的中國企業(yè)家群體，在不斷地刷新對這片土地的認(rèn)知。一定程度上，這折射了這片區(qū)域未來發(fā)展的路徑選擇。

一周前，李鋒銘完成了對越南的考察。但在越南之旅結(jié)束后，他便放棄了在此建廠的想法。李亦也提到，他在兩年前已經(jīng)去過越南，但是最終把目光放在緬甸和柬埔寨，是因為他了解到越南因為經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史更長，各項成本已經(jīng)加速上升，“很快就會碰到天花板”。

李鋒銘了解到，越南已經(jīng)出現(xiàn)了“用工荒”，新工廠很難不通過漲工資的方式聘請到足夠數(shù)量的工人，而在他們的生產(chǎn)效率只及國內(nèi)六到七成的情況下，成本幾近無差。同時，就連鐵皮構(gòu)造的廠房，租金都需要至少3美元/平方米，通常情況下是四五美元的水平，他認(rèn)為這已經(jīng)是比深圳還高的價格。

值得一提的是，并非所有“產(chǎn)品被列入美方加征關(guān)稅清單”的企業(yè)，都受到同等強(qiáng)度的沖擊。在佛山生產(chǎn)房車、鋁船等戶外車輛的李鋒銘，需要的是技術(shù)比較高的工人，他認(rèn)為現(xiàn)時在越南還很難找到一定數(shù)量的技工。而且即使關(guān)稅增加了，他的絕大部分美國客戶也都承擔(dān)了漲價后的成本，因為他們覺得很難在其他地方找到同等價格和質(zhì)量的商品，所以愿意以漲價的方式抵消貿(mào)易戰(zhàn)所帶來的關(guān)稅影響。因此，李鋒銘頗為認(rèn)同中國官方的說法，“其實大部分關(guān)稅還是由美國企業(yè)承擔(dān)的”。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在東南亞投資設(shè)廠的最大難題，不在于初期投入建設(shè)的資金，而在于是否有訂單，“客戶是否愿意跟著你走”。

數(shù)據(jù)顯示，較早受到跨國企業(yè)和中國企業(yè)青睞的越南，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。2018年，越南接受外商直接投資同比增長9.1%，達(dá)到191億美元。這是越南連續(xù)第六年接受外商直接投資的增速創(chuàng)歷史新高。

在今年一季度，越南吸引外資總額達(dá)108億美元，同比增長86.2%，其中來自中國的資金占了一半。

這既是趨勢，也容易帶來相應(yīng)的“關(guān)注”。美國人口普查局的數(shù)據(jù)顯示，一季度越南對美國出口增長40.2%。甚至有媒體推測，如果今年全年越南對美國的出口增長維持這種速度，可能會超越意法英印，成為美國最大進(jìn)口來源國之一。

這種“受歡迎”的趨勢顯然引起了美國的注意。7月初，美國總統(tǒng)特朗普在接受?？怂股虡I(yè)電視臺采訪時表達(dá)了自己的態(tài)度，他稱“越南幾乎是最嚴(yán)重的（貿(mào)易）濫用者”，并表示正在考慮對越南貨物加征關(guān)稅。

越南政府對于“原產(chǎn)國證明”的審批流程變得嚴(yán)格：如今需要申報工藝，不再只是“簡單組裝、噴漆就能獲批”。

緊接著，美商務(wù)部宣布，對在韓國和中國臺灣生產(chǎn)的鋼材于越南進(jìn)行最終加工，然后從該國出口到美國的部分鋼鐵產(chǎn)品，征收最多456%的關(guān)稅。美國商務(wù)部認(rèn)為，其中有產(chǎn)品在出口美國前一度運(yùn)到越南進(jìn)行簡單加工的這種行為，相當(dāng)于旨在逃避高關(guān)稅的迂回出口。

越南外交部在7月4日回應(yīng)道，為避免受到美國方面征收高關(guān)稅的波及，越南廠商應(yīng)該多使用和加工越南所產(chǎn)的原材料。

作為嗅覺敏銳的企業(yè)家，李鋒銘察覺到了美越兩國未來政策上有可能出現(xiàn)的不明朗，而且他在走訪中也得知，越南政府對于“原產(chǎn)國證明”的審批流程變得嚴(yán)格：如今需要申報工藝—哪一部分是在當(dāng)?shù)赝瓿傻?、產(chǎn)品的性質(zhì)有無發(fā)生變化，不再只是“簡單組裝、噴漆就能獲批”。

“如果只是想逃避關(guān)稅，越南并不是一個好的選擇?！彼谟涗浶谐痰纳缃黄脚_Facebook上寫道。

在這場觸及企業(yè)發(fā)展本質(zhì)的貿(mào)易變遷中，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的東南亞國家在做一道又一道問答題。對那些急于擺脫落后現(xiàn)狀的國家來說，如何在與大國的合作和競爭中謀取自身發(fā)展，同時避免被卷入復(fù)雜的矛盾沖突？并沒有現(xiàn)成的答案，但李光耀對此的認(rèn)知從不過時：當(dāng)大象打架，草會被踐踏；當(dāng)大象親熱，草同樣遭殃。

（文中部分人名為化名）