保險(xiǎn)業(yè)開放提速

何佳艷

3月底，銀保監(jiān)會(huì)交出了一份新的放開外資準(zhǔn)人的成績(jī)單：批準(zhǔn)中英合資恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司籌建首家外資養(yǎng)老保險(xiǎn)公司恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)還批準(zhǔn)了另兩項(xiàng)市場(chǎng)準(zhǔn)入和經(jīng)營(yíng)地域拓展申請(qǐng)。分別是：批準(zhǔn)美國(guó)安達(dá)集團(tuán)增持華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司股份，由此，安達(dá)系合計(jì)持股比例超過(guò)25%，華泰保險(xiǎn)由中資變?yōu)橐患抑型夂腺Y性質(zhì)的保險(xiǎn)集團(tuán);批準(zhǔn)香港友邦保險(xiǎn)公司參與跨京津冀區(qū)域保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)。

2019年以來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)還批準(zhǔn)了中法合資中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司籌建山東分公司、中美合資華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司籌建重慶分公司等申請(qǐng)。在今年3月底的博鰲亞洲論壇上，李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)中國(guó)將持續(xù)擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開放，銀行、證券和保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外資全面放開市場(chǎng)準(zhǔn)人正在加快推進(jìn)。作為金融業(yè)對(duì)外開放的先頭兵，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的開放明顯提速。

養(yǎng)老保險(xiǎn)外資破冰

此次獲籌首家外資養(yǎng)老保險(xiǎn)公司的恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽，成立于2003年，是一家合資壽險(xiǎn)公司，中方股東天津市泰達(dá)國(guó)際控股（集團(tuán)）有限公司和英方股東標(biāo)準(zhǔn)人壽安本集團(tuán)，各持有公司50%股權(quán)。據(jù)恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽董事長(zhǎng)杰瑞，格林斯通介紹，標(biāo)準(zhǔn)人壽安本集團(tuán)是100多年前英國(guó)首個(gè)養(yǎng)老金計(jì)劃的推出者，目前在英國(guó)管理資產(chǎn)達(dá)3460億英鎊，擁有客戶近450萬(wàn)。

從過(guò)往年報(bào)信息來(lái)看，近三年恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽均實(shí)現(xiàn)盈利，2015年至2017年，公司凈利潤(rùn)分別達(dá)1.05億元、1.06億元及1.72億元。另?yè)?jù)媒體報(bào)道，2018年恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽稅前利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2.13億元。

除了恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽，專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司還有平安養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、新華養(yǎng)老、國(guó)壽養(yǎng)老、人保養(yǎng)老、安邦養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老共8家，均由中資股東發(fā)起設(shè)立。

近年來(lái)，我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)愈加嚴(yán)重，專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司發(fā)展空間較大。從已投人運(yùn)營(yíng)的7家專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司（安邦養(yǎng)老無(wú)最新數(shù)據(jù)）的經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，僅有2017年才成立的人保養(yǎng)老在當(dāng)年出現(xiàn)了虧損，其余6家險(xiǎn)企均已進(jìn)人穩(wěn)定盈利期。一般而言，專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)的盈利周期會(huì)比普通壽險(xiǎn)公司短一些，例如2016年9月份才成立的新華養(yǎng)老保險(xiǎn)，次年即盈利665.91萬(wàn)元。

杰瑞，格林斯通表示，英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽安本集團(tuán)堅(jiān)定看好中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展前景，此次批籌標(biāo)志著恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽的戰(zhàn)略拓展取得重要成果。

進(jìn)一步放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入條件

去年4月10日，習(xí)近平總書記在博鰲亞洲論壇演講中提到要放寬金融服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)人，按下了我國(guó)金融業(yè)對(duì)外開放的“快進(jìn)鍵”。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)2018年發(fā)布的金融業(yè)對(duì)外開放措施和時(shí)間表中指出，將人身險(xiǎn)公司外資方持股比例放寬至51%，3年后不再設(shè)限;放開外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)經(jīng)營(yíng)范圍限制，與中資一致;在全國(guó)范圍內(nèi)取消外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立前需開設(shè)兩年代表處的要求;允許符合條件的境外投資者來(lái)華經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)等在內(nèi)的多項(xiàng)開放措施落地。

今年3月27日，十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議上通過(guò)的《中華人民共和國(guó)外商投資法》，更是為保險(xiǎn)外資開放提供了法律保障。

如今，多個(gè)具體成果已經(jīng)落地。截至目前，銀保監(jiān)會(huì)已放開外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營(yíng)范圍，與中資一致。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)先后批準(zhǔn)了工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司籌建工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司、交銀康聯(lián)人壽發(fā)起籌建交銀康聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司、中信保誠(chéng)人壽發(fā)起籌建中信保誠(chéng)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、大韓再保險(xiǎn)公司籌建分公司等。

保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放在提速過(guò)程中還實(shí)現(xiàn)了一些新突破，在批準(zhǔn)恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽籌建首家外資養(yǎng)老保險(xiǎn)公司之外，銀保監(jiān)會(huì)日前還批準(zhǔn)德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)籌建我國(guó)首家外資保險(xiǎn)控股公司。

公開數(shù)據(jù)顯示，僅2019年以來(lái)，至少有4家外資保險(xiǎn)公司增資獲批，增資金額約17.3億元。

“對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)而言，對(duì)外開放不是新話題，但時(shí)代賦予了其新內(nèi)涵、新意義和新實(shí)踐。新內(nèi)涵是更加全面、深人和深刻地對(duì)外開放;新意義是推動(dòng)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)全面深化改革;新實(shí)踐是內(nèi)外資保險(xiǎn)企業(yè)形成協(xié)同創(chuàng)新的局面，共同推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)健康發(fā)展?！辟Y深保險(xiǎn)專家、原中國(guó)人保股份有限公司副總裁王和認(rèn)為，中國(guó)由高速發(fā)展階段轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展，需要深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過(guò)擴(kuò)大金融開放，激發(fā)外資金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)市場(chǎng)上的活力，吸引更多外資機(jī)構(gòu)改善中國(guó)的金融供給，提高金融資源的配置效率，降低金融融資成本。

保險(xiǎn)業(yè)如何更加全面、深人和深刻地對(duì)外開放？

今年年初，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企在重點(diǎn)監(jiān)管工作通報(bào)會(huì)上透露了今年金融業(yè)對(duì)外開放的最新意向。他說(shuō)，今年將研究新的開放措施，使開放范圍更廣、力度更大一些，特別要讓一些專業(yè)性的外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)，讓在某一個(gè)專業(yè)領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)比較強(qiáng)烈的外資機(jī)構(gòu)來(lái)補(bǔ)充金融體系的一些不足，促進(jìn)相互之間的共同成長(zhǎng)。

銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人日前透露，就具體操作而言，下一輪中國(guó)銀行保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放的核心仍是進(jìn)一步放寬市場(chǎng)準(zhǔn)人條件。

首先，當(dāng)前中國(guó)銀行保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)還有數(shù)量性的限制，包括規(guī)模、年限、股東類型、持股比例等限制，銀保監(jiān)會(huì)正在研究放寬或取消這些數(shù)量性的限制，更強(qiáng)調(diào)審慎性的標(biāo)準(zhǔn)和審慎條件，從而吸引更多優(yōu)質(zhì)的外資銀行和外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)人中國(guó)市場(chǎng)。

其次，進(jìn)一步拓寬外資金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍，增加金融產(chǎn)品和服務(wù)，使其更多元化，給外資金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新試點(diǎn)的領(lǐng)域。

第三，進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，優(yōu)化和簡(jiǎn)化行政審批，進(jìn)一步減少外資機(jī)構(gòu)的行政審批事項(xiàng)，進(jìn)一步優(yōu)化行政許可流程，提高審批效率。

第四，進(jìn)一步優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，不斷改善外資金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，充分考慮不同類型金融機(jī)構(gòu)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征，建立更具兼容性和有效性的監(jiān)管規(guī)則體系，為外資銀行和保險(xiǎn)公司在華發(fā)展提供更為公平的環(huán)境。

外資搶灘養(yǎng)老保險(xiǎn)

總體而言，外資保險(xiǎn)目前在中國(guó)的市場(chǎng)份額還很低。可以預(yù)見的是，隨著保險(xiǎn)業(yè)開放提速，在中國(guó)這個(gè)全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，外資險(xiǎn)企將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，無(wú)論是公司數(shù)量，還是市場(chǎng)份額都將有所提升。據(jù)外媒透露，在恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司獲準(zhǔn)籌建之后，已有多家外國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正在醞釀進(jìn)人中國(guó)養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)。

外資堅(jiān)定看好中國(guó)養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展前景。日前，瑞再研究院發(fā)布的sigma報(bào)告作出了如下行業(yè)性預(yù)判：壽險(xiǎn)方面，預(yù)計(jì)未來(lái)10年間，中國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)年均實(shí)際增速將達(dá)9.1%。

而英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)亞洲區(qū)執(zhí)行總裁黎康忠則認(rèn)為，中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)10年將保持每年13%的增速，未來(lái)5年至6年將成為全球最大的壽險(xiǎn)市場(chǎng)?！爸袊?guó)人的平均壽命在延長(zhǎng)，但養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)滲透度仍然很低?！崩杩抵艺f(shuō)。

中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展數(shù)據(jù)為外資機(jī)構(gòu)的判斷提供了參考。今年前兩個(gè)月，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11638億元，同比增長(zhǎng)19.9%，其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)8261億元，同比增長(zhǎng)19.7%;被認(rèn)為是攪動(dòng)我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)“一池春水”的華夏人壽，2月份累計(jì)原保費(fèi)同比增長(zhǎng)105%。

據(jù)路透社消息，包括忠利保險(xiǎn)、英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)在內(nèi)的多家外國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正在積極與我國(guó)相關(guān)部門展開初步磋商，要進(jìn)人中國(guó)的私營(yíng)養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)。友邦保險(xiǎn)和宏利金融也在考慮類似的舉措。路透社同時(shí)透露，有些外資公司可能會(huì)在今年下半年遞交創(chuàng)設(shè)養(yǎng)老業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

隨著新角色的加人，備受關(guān)注的養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)，即將上演競(jìng)爭(zhēng)大戲。