從供需兩端看國內(nèi)車用天然氣市場發(fā)展前景

叢新興

中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司

進入“十三五”以來，國內(nèi)能源行業(yè)加快了轉(zhuǎn)型升級的步伐。特別是近年來，在國家出臺的一系列政策措施如《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》、《加快推進天然氣利用的意見》、《建設低碳交通運輸體系指導意見》等的推動下，國內(nèi)各行業(yè)的能源消費結構呈現(xiàn)出新變化、新特點。其中車用能源領域，柴油已步入峰值平臺期，總體上負增長；汽油雖然總量增長，但增速放緩；以車用天然氣、電動力等為代表的替代能源在環(huán)保與成本的雙重驅(qū)動下呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。特別是車用天然氣，近年在國家力推天然氣成為主體能源的大背景下，需求增長迅速。而當前國內(nèi)車用天然氣市場存在的一系列問題，已成為制約行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的瓶頸，需引起各方的重視并加以解決。

國內(nèi)車用天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀

2013年—2015年，國內(nèi)油氣比價水平在1∶0.65～1∶0.85之間運行，天然氣汽車增長放緩，加氣業(yè)務市場一度陷入低迷。從2016年開始，隨著國際原油價格的上漲，油氣價差空間不斷擴大，國內(nèi)油氣比價水平整體下降，加之環(huán)保因素驅(qū)動，天然氣汽車市場逐步回暖，車用天然氣消費量重回快速增長軌道，對汽柴油的替代規(guī)模不斷增加。

天然氣汽車保有量持續(xù)增長，2017年突破600萬輛

近20年來，我國天然氣汽車取得了突飛猛進的發(fā)展。根據(jù)四川省清潔能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國內(nèi)天然氣汽車保有量先于2010年超過100萬輛大關，接著于2012年、2013年、2014年和2015年，保有量先后跨過200萬輛、300萬輛、400萬輛和500萬輛的臺階；到2017年年底，國內(nèi)天然氣汽車保有總量又跨過了600萬輛大關，達到608萬輛（含改裝車）；2018年達到676萬輛（含改裝車），同比增長11%。

分布方面，國內(nèi)天然氣汽車分布不均，集中度較高。天然氣汽車保有量位居前二名的省份為新疆和山東，二者保有量約占全國總保有量的1/3；位居第三、四名的為四川與河北，約占全國總保有量的1/6；以上前四名的保有量之和約占全國總保有量的50%。

車用天然氣對汽柴油的替代規(guī)模不斷增加

天然氣汽車的快速發(fā)展帶動車用天然氣需求穩(wěn)定增加。根據(jù)四川省清潔能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，國內(nèi)車用天然氣消費總量約為360億m3，車用天然氣消費量占當年天然氣消費總量的比例上升為12.8%，同比提高0.7個百分點，說明交通運輸領域已成為天然氣消費的主要增長領域之一。

2018年，國內(nèi)車用天然氣替代汽柴油總規(guī)模約3 100萬噸。其中，替代汽油1 340萬噸，替代柴油1 760萬噸。車用天然氣替代汽柴油的比例從2013年的6.7%上升到2018年的9.6%，呈逐年遞增趨勢。雖然替代總量對全國汽柴油市場的影響不顯著，但對局部地區(qū)汽柴油消費影響日益凸顯，如：天然氣汽車比例較高的新疆、寧夏、四川、山東等省份。2018年，車用天然氣作為車用替代能源，占當年國內(nèi)替代總量的比例超過70%，繼續(xù)保持第一車用替代能源的地位。

國內(nèi)車用天然氣市場存在的問題

近年來，盡管天然氣汽車市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但與新能源汽車蓬勃發(fā)展的繁榮景象相比，仍顯滯后。目前制約國內(nèi)天然氣汽車行業(yè)快速發(fā)展的問題主要有5個方面：

資源制約，加氣站供氣保障能力不足

氣源供應不均衡，保障能力不足是當前車用天然氣經(jīng)營市場面臨的最大問題。按照政府用氣壓減政策，交通領域車用氣屬于冬季用氣限制范疇，冬季用氣高峰需保供時，加氣站氣源緊張，脫銷斷供、氣壓不足等情況時有發(fā)生，影響正常經(jīng)營。

網(wǎng)絡制約，站點缺乏、開發(fā)難度大

目前國內(nèi)加氣站網(wǎng)絡布局尚不完善，部分地區(qū)加氣排隊現(xiàn)象突出，嚴重影響了消費體驗。尤其是LNG(液化天然氣)加注站建設不能形成區(qū)域性供氣網(wǎng)絡，而LNG重卡運輸路線行駛里程長，一些用戶對途中能否及時得到LNG加注存在擔憂。網(wǎng)絡開發(fā)方面，當前城市用地普遍緊張，可用于開發(fā)新建加氣站的土地缺乏，導致加氣站網(wǎng)絡開發(fā)難度大；此外，加氣網(wǎng)點爭奪競爭激烈，經(jīng)營者一般通過競拍獲取新增網(wǎng)點，成本高、投資回收期長，影響了投資者的積極性。站點缺乏、開發(fā)難度大，在一定程度上制約了天然氣汽車的推廣。

政策制約，與新能源汽車相比遭受不公平對待

近年國家和地方政府均把目光聚焦在新能源汽車上，對新能源汽車實施補貼以及不限行、不限購等刺激政策，電動汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，此舉對天然氣汽車市場造成較大沖擊。盡管天然氣汽車屬于清潔能源汽車范疇，但針對其的國家級專項補貼缺乏，如公交領域，天然氣汽車缺乏燃料補貼，LNG替代柴油的環(huán)保優(yōu)勢也未得到充分的體現(xiàn)，不平等的待遇使天然氣出租車和公交車發(fā)展受限，推廣進度緩慢。

價格制約，用戶忠誠度不高

目前我國油氣價格采取政府管控與市場調(diào)節(jié)相結合的辦法，其中油品價格采取與國際接軌機制，變動較為頻繁，而氣價則以政府調(diào)控為主，相對較穩(wěn)定。這種價格機制下，國際油價的頻繁變化，使得油氣價差經(jīng)常波動，用戶受經(jīng)濟性驅(qū)動在汽柴油和天然氣之間切換選擇，忠誠度不高。如2014年下半年到2016年期間，國際油價持續(xù)走低，相對于汽柴油，CNG（壓縮天然氣）和LNG經(jīng)濟性普遍下降，用戶紛紛選擇汽柴油，在一定程度上抑制了車用天然氣市場的發(fā)展。

技術制約，天然氣汽車核心技術仍有待突破

我國的天然氣汽車制造關鍵技術仍有待改進和突破。目前，我國天然氣汽車發(fā)動機多采用電控單點或多點噴射技術，雖然能夠達到歐Ⅲ、歐Ⅳ排放要求，但效率與柴油機相比相差較大。目前國際先進的缸內(nèi)高壓直噴技術在我國試驗成功，取得了革命性的升級，該技術能夠保持與柴油機動力、功率基本一致，達到歐Ⅴ及更高排放要求，比柴油機的NOx、CO2、顆粒物排放分別降低40%、25%和70%，但造價成本非常高且目前尚不能量產(chǎn)，仍處于試驗、推廣階段。

國內(nèi)車用天然氣市場發(fā)展前景分析

需求端分析

從需求端看，驅(qū)動消費者選擇天然氣作為車用燃料的因素主要有消費體驗、消費成本、市場驅(qū)動等，其中：

◇消費體驗是前提，即只有在天然氣汽車綜合性能和配套服務符合消費者預期的前提下，消費者才會產(chǎn)生選擇該車型的動力；

◇消費成本是主因，成本上具備經(jīng)濟性時，消費者選擇該車型的動力將變得更強，經(jīng)濟性是發(fā)揮市場機制作用的源動力，只有具備經(jīng)濟性才能持續(xù)發(fā)展；

◇市場驅(qū)動是刺激因素，通過政策手段能夠增強客戶的消費欲望。

消費體驗

從技術性能方面看，天然氣汽車技術成熟、安全可靠，克服了電動車充電時間長、續(xù)駛里程短、動力不足等缺陷，經(jīng)過多年的推廣應用，已得到客戶的廣泛認可，具有較好的市場基礎。特別是長途客貨運、重卡商用車等既是柴油消費尾氣排放的重點領域，也是電動汽車等新能源汽車不能覆蓋的領域，而天然氣汽車憑借在安全環(huán)保和技術性能方面的優(yōu)勢，可成為該領域的適合車型。因此，在新能源汽車關鍵技術獲得突破前，天然氣汽車憑借技術性能和低碳清潔等方面的綜合優(yōu)勢，可讓消費者獲得較好的消費體驗。當前，天然氣汽車行業(yè)的技術攻關領域主要集中在增加CNG汽車的續(xù)駛里程、提高發(fā)動機排放標準和開發(fā)高性能單燃料CNG家庭轎車等，預計未來隨著技術的不斷改進，天然氣汽車將得到越來越多的消費者認可。

在配套服務方面，由于尚不齊全，在一定程度上影響了消費者的體驗感受，體現(xiàn)在：一方面，當前國內(nèi)天然氣資源供應總體偏緊，特別是冬季用氣高峰時，加氣站資源供應得不到保障；另一方面，目前國內(nèi)加氣站網(wǎng)絡尚不完善，加氣排隊現(xiàn)象普遍，影響了消費體驗。上述問題在一定程度上制約了天然氣汽車的推廣。未來隨著天然氣供應基礎設施的不斷完善及資源供應保障程度的提高，預計天然氣汽車用戶的消費體驗將逐步得到改善。

消費成本

天然氣作為一種可行的車用清潔燃料，其客戶群體與汽柴油客戶群體高度重疊，消費者在兩種燃料間可切換選擇，其切換的動因主要是成本。因此，在不考慮環(huán)保硬性約束情況下，當油氣比價達到合適條件時，油氣之間存在轉(zhuǎn)換。根據(jù)油氣熱值水平及天然氣汽車實際推廣經(jīng)驗，一般油氣比價在1∶0.6左右時，消費者使用天然氣具有一定的經(jīng)濟性，此時天然氣汽車的推廣工作將會穩(wěn)步前進；當比價達到1∶0.5左右時，使用天然氣具有明顯的經(jīng)濟性，此時將出現(xiàn)天然氣汽車快速發(fā)展；而當比價到1∶0.4時，使用天然氣的經(jīng)濟性異常明顯，此時消費者“油改氣”積極性大增。

美國能源信息署（EIA）在最新發(fā)布的《短期能源展望（2019年4月）》中預計，2019年、2020年布倫特油價均價分別為65美元/桶、62美元/桶，仍將維持在60美元/桶以上的相對高位；消費稅方面，汽柴油稅率長期難以下調(diào)，而天然氣中短期內(nèi)仍將免征。綜合來看，預計中短期內(nèi)國內(nèi)油氣價差能維持在合理范圍，約在1∶0.5～1∶0.65之間波動，經(jīng)濟性上的保障將為天然氣汽車穩(wěn)步增長提供基礎支撐，從而帶動車用天然氣需求繼續(xù)增長。

市場驅(qū)動

2020年以后，新能源汽車的補貼將完全終止，不限購、不限行之類的行政干預手段料將逐步弱化，加上電池衰減和報廢電池回收等問題逐步爆發(fā)，屆時天然氣汽車市場環(huán)境預計將得到改善，其技術性能、節(jié)能減排等方面的競爭優(yōu)勢將逐步凸顯，從消費性價比角度看，天然氣汽車預計將越來越受消費者歡迎。

供應端分析

政策導向

天然氣汽車與同功率的燃油汽車相比，二氧化碳排放平均減少20%左右，固體顆粒物平均減少33%，排放物中基本不含鉛塵、硫化物以及苯類等有害物質(zhì)，環(huán)保優(yōu)勢明顯。在當前中國資源稟賦不變的大背景下，電力結構的調(diào)整與清潔化將是一個漫長過程，電動車難以承擔起減少碳排放的重任，交通領域為實現(xiàn)2030年的碳減排目標，大力推廣天然氣汽車才是最現(xiàn)實的選擇。

因此，在交通領域大力提倡綠色低碳清潔能源的背景下，天然氣汽車憑借在技術性能和節(jié)能減排等方面的綜合優(yōu)勢，符合國家政策導向。財政部等四部門2018年7月發(fā)布的《關于節(jié)能、新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》中，明確將天然氣汽車列入減半征收車船稅的節(jié)能汽車范疇，將船用天然氣發(fā)動機列入免征車船稅范疇；國務院于2018年6月發(fā)布的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》中專門提到，“2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝等地區(qū)提前實施國六排放標準，大力推廣使用達到國六排放標準的燃氣汽車。”

總體上，從政策層面來看，在交通領域大力推廣天然氣汽車符合能源結構優(yōu)化方向，車用天然氣供應政策環(huán)境較好，具有較大的市場增長潛力。

經(jīng)營利潤

目前我國天然氣價格實行分級管理，門站價格由國家管理，門站以下銷售價格由地方管理。如以新疆地區(qū)為例，目前天然氣門站價格為1.04元/m3，第三方經(jīng)營商母站銷售價格約2.1元/m3，第三方經(jīng)營商的毛利空間約1.06元/m3；加氣站終端銷售價格為2.9元/m3，終端銷售上的毛利空間約0.8元/m3?？傮w來看，天然氣業(yè)務鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營商均存在約1元/m3左右的利潤空間，保障了終端銷售商開展加氣業(yè)務的積極性。

資源保障

從資源供給的角度看，我國“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸”的供氣規(guī)劃格局正在不斷完善，未來俄羅斯天然氣資源引入后，中、東部地區(qū)資源供給的保障程度將得到顯著提高。根據(jù)行業(yè)相關規(guī)劃結論，到2020年，全國長輸管網(wǎng)總規(guī)模將達15萬公里（含支線），輸氣能力將達4 800億m3/年；儲氣設施有效調(diào)峰能力將達620億m3，未來不斷增強的資源供應能力，將為車用天然氣的穩(wěn)定發(fā)展提供資源保障。

小結

綜上分析，從供需兩端看，天然氣汽車盡管目前存在資源供應不穩(wěn)定、技術性能方面與傳統(tǒng)燃油車相比存在差距、加氣網(wǎng)絡不完善等突出問題，在一定程度上影響了天然氣汽車的推廣，但在國家大力推進交通領域能源消費優(yōu)化升級的背景下，天然氣汽車憑借自身在經(jīng)濟性、技術性能、節(jié)能減排等方面的綜合優(yōu)勢，獲得了消費者和經(jīng)營者的認可，同時也得到了國家政策層面的大力支持，且未來資源保障能力將不斷增強，中短期內(nèi)車用天然氣具有較好的發(fā)展前景。

天然氣畢竟屬于化石燃料，長期來看，隨著以純電動車和氫燃料電池車為代表的新能源汽車各項關鍵技術逐步獲得突破，遠期天然氣汽車也將和傳統(tǒng)燃油汽車一樣逐步退出市場?？傮w上，天然氣作為一種過渡型車用燃料，在中短期內(nèi)發(fā)展前景較好，2035年以前作為第一車用替代燃料的地位不可動搖。

促進國內(nèi)車用天然氣市場健康穩(wěn)定發(fā)展的建議

新形勢下，成品油需求增速放緩，而天然氣需求繼續(xù)快速增長，中短期內(nèi)，車用能源領域越來越多的汽柴油被天然氣替代將是市場大勢所趨。為適應新的車用能源消費結構變化，促進車用能源市場健康穩(wěn)定發(fā)展，建議行業(yè)主管部門從以下幾方面加強引導：

轉(zhuǎn)變觀念，重視車用天然氣業(yè)務

中短期內(nèi)車用天然氣市場增長潛力大，國家層面的能源政策總體導向也是大力推進天然氣成為主體能源。在此背景下，各地區(qū)政府相關管理部門應轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，重視本地區(qū)車用天然氣業(yè)務發(fā)展，積極落實國家相關政策，結合本地區(qū)實際情況，從網(wǎng)點建設、價格政策、經(jīng)營環(huán)境、資源保障、車輛改裝等方面制定具體支持措施，推動本地區(qū)車用天然氣市場的健康穩(wěn)定發(fā)展。

鼓勵在已有加油站的基礎上改建油氣混合站

為克服城市用地緊張的現(xiàn)實問題，快速實現(xiàn)加氣網(wǎng)絡的擴張，政府應該鼓勵各成品油經(jīng)營主體，優(yōu)先在同時滿足場地、市場、氣源及行業(yè)許可等四方面條件的加油站增設加氣設施發(fā)展油氣混合站，堅持發(fā)展油氣綜合能源補給站的導向，引導和鼓勵油氣經(jīng)營企業(yè)合理布局加油加氣網(wǎng)絡設施，構建布局完善、功能齊全的油氣終端銷售網(wǎng)絡。

持續(xù)完善技術標準、行業(yè)規(guī)范和政策法規(guī)

車用天然氣市場涉及一系列技術標準、行業(yè)規(guī)范和政策法規(guī)，目前雖然總架構已成型，但與當前車用氣市場快速發(fā)展的要求相比仍顯滯后。建議政府部門牽頭抓緊制定、完善與車用天然氣相關的國家技術標準、行業(yè)規(guī)范和政策法規(guī)，為推進車用天然氣市場快速健康發(fā)展創(chuàng)造條件。如組織修訂天然氣儲運壓力標準問題，以進一步提高車用天然氣的儲運效率，降低運輸成本；在全國范圍內(nèi)規(guī)范、統(tǒng)一天然氣汽車改裝的法規(guī)政策標準，引導車輛合法改裝，解決好改裝天然氣汽車跨省運營問題。

堅持安全生產(chǎn)，穩(wěn)妥推進車用加氣業(yè)務發(fā)展

與加油業(yè)務一樣，加氣業(yè)務的安全等級要求高，從實際情況來看，加氣領域各類安全事故時有發(fā)生，有些事故帶來的教訓非常深刻，為此各地區(qū)在推動車用天然氣市場發(fā)展時，必須做到安全生產(chǎn)，確保穩(wěn)妥發(fā)展，避免冒進。

結束語

在國家持續(xù)推進能源消費轉(zhuǎn)型升級的背景下，交通運輸作為重點減排領域，車用能源朝著低碳、綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向不會改變。未來一段時期，車用天然氣作為一種可行性的替代能源，在電池關鍵技術短期難以獲得重大突破、電力結構仍以火電為主的背景下，將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。政府層面，應該順應能源發(fā)展走勢，根據(jù)車用能源消費結構變化節(jié)奏及時調(diào)整政策措施，營造良好的政策、制度與經(jīng)營環(huán)境，以確保車用天然氣市場持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展；企業(yè)層面，傳統(tǒng)石油公司加油站應根據(jù)市場需求變化，適時拓展加氣業(yè)務，打造綜合能源補給站，這既是適應車用能源轉(zhuǎn)型升級的需要，也是實現(xiàn)自身持續(xù)發(fā)展的需要。