我國豬肉國際市場可依賴程度研究
——基于主要肉類產(chǎn)品的對比分析

李方敏，王俊锜

（浙江工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，浙江杭州 310023）

居民生活水平及收入的提高促使食物種類呈現(xiàn)明顯多樣化發(fā)展趨勢。改革開放以來，隨著人均糧食消費(fèi)量的逐步下降，我國其他食物消費(fèi)量明顯上升。根據(jù)農(nóng)村居民人均食物消費(fèi)量數(shù)據(jù)，我國人均糧食（稻谷、小麥、玉米占90%）及蔬菜消費(fèi)量40 年間分別下降了90.6 kg（36.7%）和51.8 kg（36.6%），而人均豬肉、牛肉、羊肉、禽肉、水產(chǎn)品、蛋類等非谷物食物的消費(fèi)量則從7.6 kg 猛增至44.6 kg，增幅達(dá)484%。

食物安全的本質(zhì)是食物供給保障，在我國食物自給不足、供需缺口加大及國家開放度逐步提高的背景下，依靠高食物自給率來保障國家食物安全的戰(zhàn)略不再適用。2014 年底中央提出了“以我為主、立足國內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐”的糧食安全新戰(zhàn)略。為了保障國內(nèi)糧食安全，中國政府在新時期提出了農(nóng)業(yè)“走出去”的構(gòu)想，2016 年中央“一號文件”再次強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)“走出去”要“統(tǒng)籌用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源”，2017 年中央“一號文件”明確指出要“加強(qiáng)農(nóng)業(yè)對外合作，推動農(nóng)業(yè)走出去”。合理利用國際資源保障我國食物安全已成為共識。現(xiàn)有文獻(xiàn)多關(guān)注于狹義國際糧食市場和國內(nèi)糧食需求的描述和對未來的預(yù)測，缺乏對肉類產(chǎn)品國內(nèi)外市場變化規(guī)律的認(rèn)識和分析，對我國豬肉產(chǎn)品國際市場可依賴研究還較缺乏?；诖?，本文以我國主要肉產(chǎn)品為研究對象，分析未來主要肉類產(chǎn)品國際市場的供求特征，利用近十年全球主要肉類產(chǎn)品生產(chǎn)消費(fèi)和貿(mào)易數(shù)據(jù)，全面對比豬肉、牛肉、羊肉的生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易情況，總結(jié)3 種肉類產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易特點，并進(jìn)一步分析我國豬肉進(jìn)口來源國可依賴程度，為我國選擇合理貿(mào)易合作伙伴、制定合理食物安全政策提供依據(jù)。

1 文獻(xiàn)綜述

國內(nèi)外相關(guān)研究多集中在我國豬肉供求變化及國際市場是否可依賴方面。目前，我國人均豬肉年消耗量已達(dá)到歐盟水平[1]，追上日本和韓國，但肉類消費(fèi)仍舊面臨較大缺口[2]，受限于發(fā)展方式落后、疫病多發(fā)以及成本上升和環(huán)境約束等不利因素，這些缺口都將表現(xiàn)為豬肉進(jìn)口壓力[3]。稅尚楠[4]研究指出，糧食安全可以在全球化的平臺上實現(xiàn)，全球化和貿(mào)易自由化拓展了糧食市場的規(guī)模和疆域，對實現(xiàn)全球糧食安全建立了平臺和有效機(jī)制。高穎等[5]研究表明，適當(dāng)利用國際市場有助于從平衡年度間的供應(yīng)等方面提高中國糧食安全水平，若中國能使進(jìn)口來源國進(jìn)一步多樣化，則中國糧食安全的程度還可以更高。盧鋒等[6]、林毅夫[7]、蔡昉[8]則認(rèn)為應(yīng)該參與國際分工，按照比較優(yōu)勢調(diào)整國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局?？卤鶾9]、朱晶等[10]指出在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，讓不具備比較優(yōu)勢的地區(qū)和農(nóng)產(chǎn)品退出生產(chǎn)領(lǐng)域，并通過國際市場與進(jìn)口機(jī)制調(diào)節(jié)國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品的供需平衡，將更有利于整體福利水平的提高。

然而國際糧食市場蘊(yùn)含著巨大風(fēng)險，高道明等[11]研究表明，中國現(xiàn)有的糧食進(jìn)口機(jī)制將難以適應(yīng)中國未來大規(guī)模的糧食進(jìn)口需求。周曙東等[12]提出，為從源頭上掌控糧食供給，避免市場風(fēng)險，必須基于全球視野了解全球糧食的生產(chǎn)情況。然而近期研究中針對我國豬肉貿(mào)易市場的研究還較為罕見，且現(xiàn)有文獻(xiàn)基本集中在出口市場分析方面，僅有少數(shù)研究者如張振等[13]關(guān)注了自由貿(mào)易協(xié)定對我國豬肉貿(mào)易的影響，目前對豬肉市場進(jìn)口依賴度的測算仍處于空白狀態(tài)。鄭一鳴[14]針對“一帶一路”沿線國家對中國產(chǎn)品市場的依賴程度的分析為研究豬肉進(jìn)口的市場依賴度問題提供了方法借鑒。

2 我國主要肉類生產(chǎn)、消費(fèi)及貿(mào)易概況

2.1 主要肉類產(chǎn)品生產(chǎn)情況 改革開放以后，特別是進(jìn)入21 世紀(jì)以來，我國（大陸地區(qū)）主要肉類產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增長。其中，2008 年以來，我國豬肉、牛肉、羊肉總產(chǎn)量呈上升趨勢，但3 種產(chǎn)品的產(chǎn)量均有不同程度的波動。中國是世界第一大豬肉生產(chǎn)國，2017 年豬肉產(chǎn)量為5451.80 萬t，比2008 年增加10.03%（表1）。牛肉和羊肉分列我國肉類產(chǎn)品產(chǎn)量的第三、第四位，2017 年產(chǎn)量分別達(dá)634.60 萬t（比2008 年增長2.74%）和471.10 萬t（比2008 年增長19.80%）。2008—2017年，我國羊肉產(chǎn)能提升最快，牛肉產(chǎn)能提升最慢。盡管豬肉產(chǎn)量占肉類產(chǎn)品總產(chǎn)量比重略有下降，但豬肉仍是我國肉類產(chǎn)品生產(chǎn)中最重要的品種，2017 年我國豬肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重為62.99%。牛肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重十年間小幅下降，羊肉產(chǎn)量占比略有上升。

從單產(chǎn)來看，2008—2017 年牛肉單產(chǎn)（散養(yǎng)）保持穩(wěn)步小幅上升態(tài)勢，成牛單產(chǎn)由2008 年的388.70 kg/頭增加至2017 年的424.25 kg/頭，增幅為9.13%（表2）。同期羊肉單產(chǎn)略有上升，豬肉單產(chǎn)在散養(yǎng)、小規(guī)模、中規(guī)模及大規(guī)模飼養(yǎng)方式下都有一定幅度的提高，其中小規(guī)模飼養(yǎng)方式豬肉單產(chǎn)最高，2017 年達(dá)到122.03 kg/頭，比2008 年提升10.03%。

2.2 主要肉類品種消費(fèi)情況 近年來，我國肉類人均消費(fèi)略有增加。2008—2017 年，我國豬肉人均消費(fèi)量基本在20.50 kg 水平波動；而同期牛、羊肉類人均消費(fèi)量由2009 年的3.70 kg 下降至2013 年谷底2.40 kg，隨后幾年逐步回升至3.20 kg，波動幅度較大，最大振跌幅達(dá)35.13%（表3）。雖然豬肉相對消費(fèi)量有所下降，但豬肉仍是所有肉類中最受歡迎的品種，2017 年我國豬肉人均消費(fèi)占肉類總?cè)司M(fèi)的56.45%。牛肉和羊肉合計人均消費(fèi)占比為11.99%，其相對消費(fèi)量自2013年開始呈上升趨勢。

從我國主要肉類城鄉(xiāng)人均消費(fèi)情況來看，城鎮(zhèn)的肉類消費(fèi)水平明顯高于農(nóng)村。由表4 可知，農(nóng)村人口更傾向于消費(fèi)豬肉，2017 年農(nóng)村人口人均消費(fèi)豬肉占其人均總?cè)忸愊M(fèi)的61.90%，而同期城鎮(zhèn)居民該數(shù)據(jù)為52.96%。城鄉(xiāng)人均牛、羊肉消費(fèi)差異更大，農(nóng)村人口人均消費(fèi)牛羊肉不到城鎮(zhèn)居民的一半。

表1 2008—2017 年中國主要肉類總產(chǎn)量情況

表2 2008—2017 年豬、牛、禽肉類單產(chǎn)情況 kg/頭

表3 2008—2017 年中國主要肉類產(chǎn)品人均消費(fèi)情況

表4 2008—2017 年中國主要肉類產(chǎn)品分城鎮(zhèn)農(nóng)村居民人均消費(fèi)情況

2.3 豬肉產(chǎn)品國際貿(mào)易情況 我國豬肉類產(chǎn)品貿(mào)易量總體增長較快，2008—2017 年我國肉類貿(mào)易量增長較快，從91.36 萬t 上升到245.32 萬t，增幅達(dá)168.52%。近十年來，我國與其他國家豬肉類產(chǎn)品交換的數(shù)量和范圍在全球一體化程度加深的背景下都在擴(kuò)大，而同期我國豬肉的出口量遠(yuǎn)小于進(jìn)口，且出口量呈現(xiàn)下降趨勢，2017 年我國豬肉進(jìn)口量為出口量的36 倍。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，我國對凍藏豬肉和凍藏豬雜的進(jìn)口需求較為旺盛，兩者的進(jìn)口分別占豬肉總進(jìn)口量的49.59%和50.40%（表5）。

表5 2008—2017 年中國豬肉進(jìn)出口貿(mào)易情況 萬t

3 中國豬肉進(jìn)口來源國國際市場可依賴程度分析

3.1 數(shù)據(jù)及分析方法 在運(yùn)輸費(fèi)用不斷下降、國際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易日益活躍及我國政府農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的共同作用下，我國豬肉類產(chǎn)品貿(mào)易在全球肉類產(chǎn)品產(chǎn)量不斷提高的背景下快速增加是必然趨勢。但僅依據(jù)貿(mào)易量增加就認(rèn)為豬肉產(chǎn)品的市場“厚度”提高、國際市場可依賴程度提高是不合適的。為了解糧食貿(mào)易的真實趨勢，需明確國內(nèi)增加的產(chǎn)量中用于國內(nèi)消費(fèi)和出口的比重。如果較多的增產(chǎn)部分用于國內(nèi)，可以認(rèn)為該品種肉類的市場依賴度程度不高；反之如果更多的增產(chǎn)部分用于對外出口，則可以認(rèn)為該品種肉類的市場依賴度相對較高。本文使用豬肉出口彈性的概念來測度豬肉的市場可依賴程度。出口產(chǎn)出彈性（EE）指與基期相比，某種產(chǎn)品出口增幅與產(chǎn)量增幅的比率。具體公式如下：

其中，Et為當(dāng)年出口量，E0為基期出口量，Pt為當(dāng)年產(chǎn)量，P0為基期產(chǎn)量，GE 為出口增長率，GP 為產(chǎn)量增長率。如果出口產(chǎn)出彈性大于1，說明該商品增產(chǎn)的部分中有更多商品被用于對外出口；小于1 則意味著有更多商品被用于國內(nèi)消費(fèi)。

3.2 研究結(jié)果 根據(jù)前文分析，豬肉是我國最主要的肉類消費(fèi)品，其消費(fèi)量占所有肉類的五成以上。而且豬肉的出口產(chǎn)出彈性下降速度很快，說明豬肉增產(chǎn)中越來越多的部分被用于國內(nèi)消費(fèi)。近十年，豬肉凈進(jìn)口值逐年加速增長，我國豬肉消費(fèi)的進(jìn)口依賴度大幅增強(qiáng)，長期來看這種凈進(jìn)口增長的趨勢將更加顯著。對于出口產(chǎn)出彈性大于1 的產(chǎn)品，當(dāng)產(chǎn)量增加1%，其出口量將增加超過1%，與進(jìn)口國相比將處于劣勢地位。基于此，為保證我國豬肉的進(jìn)口安全，我國應(yīng)該選擇豬肉出口產(chǎn)出彈性較大的國家作為進(jìn)口來源國。表6 顯示了中國目前15 個主要豬肉進(jìn)口來源國以2006 年為基期，2007—2016 年的出口產(chǎn)出彈性情況。

從表6 可以看出，我國排名前十的豬肉進(jìn)口來源國及豬肉出口量最大的2 個“一帶一路”國家近10 年來的出口彈性基本都大于1，說明這些國家豬肉產(chǎn)出更多用于出口，是我國可以繼續(xù)選擇豬肉進(jìn)口的來源國。其中，丹麥、挪威、巴西、法國和匈牙利的出口彈性指數(shù)較低或近年來有所降低，說明這些國家的出口增長潛力不大或者有出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的傾向。因此，從食物安全角度出發(fā)，在我國未來豬肉進(jìn)口中，可以繼續(xù)選擇以上國家，但建議逐步合理減少對以上國家的豬肉進(jìn)口。加拿大目前列我國豬肉進(jìn)口來源國的第五位，近五年來出口彈性呈現(xiàn)上升趨勢，2016 年為1.31，列第十一，我國對其豬肉進(jìn)口宜保持近期水平。美國目前是我國第二大豬肉進(jìn)口來源國，近五年的出口彈性較為平穩(wěn)，在1.60 左右，列第九，但由于中美貿(mào)易關(guān)系趨緊，未來的不確定性較強(qiáng)，我國未來對其豬肉進(jìn)口應(yīng)盡量保持平穩(wěn)，不宜擴(kuò)大規(guī)模。德國和西班牙是我國最主要的2 個豬肉進(jìn)口來源國，我國對其豬肉進(jìn)口量分列第一和第三，兩國豬肉的出口產(chǎn)出彈性較高，且呈逐年增加趨勢，2016 年分別為1.70 和2.08，說明其增加的豬肉產(chǎn)出越來越傾向于出口，進(jìn)口安全度較高，是我國豬肉進(jìn)口的最佳選擇，在未來應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大對其豬肉的進(jìn)口規(guī)模。與以上兩國相似的還有英國和愛爾蘭，雖然豬肉產(chǎn)出體量不如德國和西班牙，但也是我國豬肉進(jìn)口較好的來源國，擴(kuò)大對其豬肉進(jìn)口是我國未來合理的進(jìn)口策略。

當(dāng)前我國豬肉主要從歐美等發(fā)達(dá)國家進(jìn)口，排名前10 的豬肉進(jìn)口來源國中有9 個是歐美發(fā)達(dá)國家。然而近年來，“一帶一路”國家豬肉出口貿(mào)易量快速增長，這些國家出口產(chǎn)出彈性一般都較大，2016 年捷克、俄羅斯、波蘭和羅馬尼亞分別占據(jù)出口彈性排序的前四位，且近10 年來這些國家的出口彈性增長速度明顯高于歐美國家，體現(xiàn)了這些國家豬肉產(chǎn)能及出口能力的快速增長。雖然這些國家目前還未向我國出口豬肉或出口量較小，但這些國家豬肉產(chǎn)量增加絕大部分用于出口，貿(mào)易潛力巨大，是我國未來豬肉進(jìn)口貿(mào)易拓展的良好選擇。

表7 顯示了未來我國較宜增加豬肉進(jìn)口的8 個來源國近5 年的豬肉出口結(jié)構(gòu)。由表7 可知，歐洲國家豬肉類產(chǎn)品出口中，豬肉占絕大部分（一般占總豬肉出口的3/4），這與我國豬肉類產(chǎn)品進(jìn)口需求結(jié)構(gòu)并不相符，我國豬肉類產(chǎn)品需求中豬肉與豬雜需求基本持平。而“一帶一路”國家的豬肉類產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)更符合我國需求。相對而言，未來我國豬肉類產(chǎn)品進(jìn)口的鮮、冷、凍藏豬肉來源較為充沛，進(jìn)口安全性較高，而凍藏豬雜的國際供給相對較為緊張，以2016 年為例，所有國家當(dāng)年豬雜出口量總和僅與我國豬雜進(jìn)口量持平。因此，拓展豬雜進(jìn)口來源是未來我國豬肉進(jìn)口安全問題中應(yīng)特別關(guān)注的問題。

5 結(jié)論與建議

本文采用我國豬肉來源國出口彈性測度我國豬肉來源的市場可依賴程度，根據(jù)測度結(jié)果的數(shù)值大小、近年來的變化趨勢以及各國的具體情況將我國豬肉的主要進(jìn)口來源國及潛在進(jìn)口來源國分為3 類。德國、西班牙、英國、愛爾蘭、羅馬尼亞、波蘭、捷克和俄羅斯8 國因其國際市場可依賴程度較高且近年來呈現(xiàn)上升趨勢，是未來我國適宜擴(kuò)大豬肉進(jìn)口規(guī)模的來源國；美國和加拿大的豬肉國際市場可依賴度中等，以保持原有進(jìn)口規(guī)模為宜；丹麥、挪威、巴西、法國和匈牙利從總體上來看，出口潛力相對較小，且豬肉國際市場可依賴程度較低，作為長期豬肉進(jìn)口國的安全性相對較差，建議逐步合理減小進(jìn)口規(guī)模。另外，未來我國豬雜進(jìn)口來源相對緊張，應(yīng)大力拓展凍藏豬雜進(jìn)口來源，“一帶一路”國家的豬肉出口結(jié)構(gòu)比歐美國家更符合我國豬肉進(jìn)口需求。

表6 2007—2016 年中國豬肉進(jìn)口來源國出口產(chǎn)出彈性

表7 2012—2016 年我國重要進(jìn)口來源國豬肉出口結(jié)構(gòu) 萬t

對豬肉來源國國際市場可依賴程度的分析，是發(fā)現(xiàn)我國未來豬肉進(jìn)口合理來源國和潛在來源國的一種較為有效的手段?？梢詮暮暧^角度篩選出比較適合我國未來豬肉進(jìn)口的目標(biāo)國。然而國際貿(mào)易的開展受到諸多因素影響，如關(guān)稅、非關(guān)稅壁壘、地理因素、政治因素等，所以最終進(jìn)口目的地的選擇需在本研究基礎(chǔ)上，針對每個國家進(jìn)行更深入具體的分析。比較常用的方法是在綜合考慮國內(nèi)外豬肉市場行情、外部沖擊因素、內(nèi)部產(chǎn)業(yè)因素和受控可能性的基礎(chǔ)上，構(gòu)建豬肉貿(mào)易安全水平的評價指標(biāo)體系，并對我國豬肉進(jìn)口來源國進(jìn)口安全水平進(jìn)行測度，開展國別比較。